理財顧問(wèn)工作職責

理財顧問(wèn)工作職責1

　　1、負責公司客戶(hù)的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶(hù)對公司的忠誠度；

　　2、根據老客戶(hù)的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車(chē)險等財險，完成公司的業(yè)績(jì)考核；

　　3、篩選合適的客戶(hù)并邀約參加答謝會(huì )、茶樓會(huì )、采摘會(huì )、手工會(huì )、旅游會(huì )等活動(dòng)；

　　4、開(kāi)拓新的客戶(hù)，分析其家庭結構和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的`保障方案并達成交易；

　　5、加入一個(gè)功能組（功能組包括銷(xiāo)售管理組、績(jì)效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長(cháng)做好組內的工作；

理財顧問(wèn)工作職責2

　　1、針對公司理財產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);

　　2、負責貴賓客戶(hù)維護提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)等工作;

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的`銷(xiāo)售目標;

　　4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;

理財顧問(wèn)工作職責3

　　1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財知識開(kāi)拓及維護中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的.關(guān)系；

　　2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護工作。

理財顧問(wèn)工作職責4

　　1、組織與參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶(hù)，并做好客戶(hù)維護與基礎服務(wù)工作，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)數量和客戶(hù)資產(chǎn)。

　　2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規、證監會(huì )規定、自律規則和公司相關(guān)規定、證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息。

　　4、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的`金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買(mǎi)流程。提供各類(lèi)投資理財建議、進(jìn)行客戶(hù)資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶(hù)資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設計等相關(guān)部門(mén)建立良好合作關(guān)系，能獨立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶(hù)介紹和推廣各類(lèi)創(chuàng )新業(yè)務(wù)及法律、行政法規和證監會(huì )規定的可以從事的其他活動(dòng)。

　　6、做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓。

　　7、完成券商分支機構總經(jīng)理、財富管理總監布置的各項工作任務(wù)，努力完成團隊及個(gè)人的各項考核指標。

理財顧問(wèn)工作職責5

　　1.根據客戶(hù)的理財需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財建議及制訂全球化的.資產(chǎn)配置方案

　　2.根據公司銷(xiāo)售目標拓展客戶(hù)渠道，達成個(gè)人業(yè)績(jì)目標

　　3.參與公司與合作機構組織的市場(chǎng)推廣與培訓活動(dòng),以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì )資源,有效開(kāi)拓目標市場(chǎng)和客戶(hù)

　　4.定期回訪(fǎng)客戶(hù)，挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng )造客戶(hù)轉介機會(huì )

　　5.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作

理財顧問(wèn)工作職責6

　　1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、對客戶(hù)的.綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶(hù)推介基金等產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標；

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)；

　　5、及時(shí)了解客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財顧問(wèn)工作職責7

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，根據客戶(hù)需求為其配置高端理財產(chǎn)品；

　　2、根據個(gè)人情況選擇合適的客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道：電話(huà)、轉介紹、參加會(huì )展活動(dòng)，人脈資源；

　　3、持續跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　4、定期向客戶(hù)報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的`動(dòng)向。

理財顧問(wèn)工作職責8

　　理財顧問(wèn)是一種重要而獨特的職業(yè)，他們在為客戶(hù)提供財富管理和投資咨詢(xún)方面起著(zhù)至關(guān)重要的作用。作為一名理財顧問(wèn)，你的工作是為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值，幫助他們實(shí)現財務(wù)目標。以下是你可能承擔的一些主要職責和所需的能力。

　　1、理解客戶(hù)需求：首先，你需要了解客戶(hù)的財務(wù)狀況，目標和風(fēng)險承受能力。這可能包括收集財務(wù)數據，進(jìn)行深入的對話(huà)，并可能需要與客戶(hù)的家人或律師進(jìn)行協(xié)調。

　　2、制定投資策略：根據客戶(hù)的財務(wù)目標、風(fēng)險承受能力和投資期限，制定合適的投資策略。這可能包括建議購買(mǎi)股票、債券、房地產(chǎn)或其他類(lèi)型的投資產(chǎn)品。

　　3、定期評估：定期與客戶(hù)交流，了解他們的投資狀況和新的財務(wù)需求。這可能包括市場(chǎng)波動(dòng)、退休計劃、教育費用或其他因素。

　　4、風(fēng)險管理和對沖：在考慮投資的同時(shí)，你也需要考慮風(fēng)險管理。這可能包括建議購買(mǎi)保險產(chǎn)品，如退休計劃、人壽保險或健康保險等。

　　5、咨詢(xún)和知識更新：理財顧問(wèn)需要持續關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和新的投資機會(huì )，以提供最新的咨詢(xún)和建議。同時(shí)，你也需要定期更新你的金融知識，以保持對市場(chǎng)趨勢和變化的理解。

　　6、客戶(hù)關(guān)系管理：與客戶(hù)建立良好的關(guān)系是至關(guān)重要的。你需要傾聽(tīng)他們的需求，尊重他們的時(shí)間，并確保他們了解你的工作流程和決策過(guò)程。

　　7、建立長(cháng)期關(guān)系：理財顧問(wèn)的工作不僅僅是為客戶(hù)提供一次性的投資建議。你需要與他們建立長(cháng)期的合作關(guān)系，幫助他們實(shí)現他們的財務(wù)目標，并在必要時(shí)提供持續的咨詢(xún)和建議。

　　為了成功履行這些職責，理財顧問(wèn)需要具備以下能力：

　　1、金融知識：你需要對金融市場(chǎng)、投資產(chǎn)品、風(fēng)險管理等有深入的理解。你需要熟悉各種投資策略和工具，以便為客戶(hù)提供最佳的建議。

　　2、溝通技巧：你需要具備良好的溝通技巧，以便與客戶(hù)建立信任和良好的關(guān)系。你需要能夠清晰地解釋復雜的金融概念和數據，以便客戶(hù)能夠理解你的建議。

　　3、判斷和決策能力：你需要具備分析市場(chǎng)趨勢和客戶(hù)需求的能力，以便為每個(gè)客戶(hù)提供個(gè)性化的投資建議。你需要能夠評估風(fēng)險和機會(huì )，并做出明智的決策。

　　4、自我驅動(dòng)：理財顧問(wèn)的工作需要高度的自我驅動(dòng)和自律。你需要保持對市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶(hù)需求的高度關(guān)注，以便為客戶(hù)提供最新的咨詢(xún)和建議。

　　5、持續學(xué)習：理財顧問(wèn)需要不斷更新他們的金融知識，以保持對市場(chǎng)趨勢和變化的了解。你需要定期參加培訓課程和研討會(huì )，以保持對最新金融工具和策略的了解。

　　6、客戶(hù)服務(wù)技巧：你需要具備良好的客戶(hù)服務(wù)技巧，以便與各種類(lèi)型的'客戶(hù)建立良好的關(guān)系。你需要尊重客戶(hù)的時(shí)間，提供高質(zhì)量的服務(wù)，并確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意你的工作。

　　作為一名理財顧問(wèn)，你將扮演著(zhù)重要的角色，幫助客戶(hù)實(shí)現他們的財務(wù)目標并管理他們的財富。這是一項充滿(mǎn)挑戰和機遇的工作，需要你具備專(zhuān)業(yè)和良好的人際交往能力。通過(guò)不斷學(xué)習和提高自己的技能，你將能夠更好地履行你的職責，并為客戶(hù)提供卓越的服務(wù)。

理財顧問(wèn)工作職責9

　　1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶(hù)信息；與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費的專(zhuān)業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會(huì )形象與信譽(yù)；

　　3、負責根據客戶(hù)的要求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'個(gè)人、家庭財務(wù)規劃知識咨詢(xún)和服務(wù)；

　　4、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

理財顧問(wèn)工作職責10

　　1、做好日�？蛻�(hù)服務(wù)及維護工作，負責金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權及其他創(chuàng )新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作；

　　2、協(xié)助區域總監做好以下工作：策劃客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類(lèi)型的銷(xiāo)售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的實(shí)施，對客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

　　3、熟練掌握公司的.理財產(chǎn)品，學(xué)習客戶(hù)服務(wù)技巧，不斷提升專(zhuān)業(yè)知識及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶(hù)服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶(hù)服務(wù)工作的改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它事宜。

理財顧問(wèn)工作職責11

　　1、負責高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)工作；

　　2、以客戶(hù)需求為導向，依托公司平臺，整合資源開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作；

　　3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　4、掌握所在區域同業(yè)及競爭對手的動(dòng)態(tài)；

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的'其他工作。

理財顧問(wèn)工作職責12

　　1、通過(guò)巡點(diǎn)銷(xiāo)售、銀行駐點(diǎn)銷(xiāo)售等方式進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；

　　2、應用公司良好的'資源和平臺為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問(wèn)工作職責13

　　1、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過(guò)審慎的財務(wù)需求分析/規劃確認現有/預期客戶(hù)的財務(wù)需求，銷(xiāo)售已獲得監管主體許可的理財產(chǎn)品；

　　3、了解最新的'產(chǎn)品/市場(chǎng)知識和財務(wù)需求分析/規劃技能與客戶(hù)進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶(hù)；

　　4、與現有客戶(hù)保持定期聯(lián)絡(luò )，以加強關(guān)系，減少客戶(hù)流失。參加各種銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)（例如實(shí)地推廣、公司推銷(xiāo)活動(dòng)、路演等），以擴展客戶(hù)基礎和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )；

　　5、反映客戶(hù)反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問(wèn)工作職責14

　　1、負責為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資管理服務(wù)；

　　2、根據客戶(hù)需求提供金融投資的'合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　3、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　4、完成公司和直接領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)；

理財顧問(wèn)工作職責15

　　1、負責為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應的投資組合和策略

　　2、負責為客戶(hù)提供完善的理財計劃及信息咨詢(xún)

　　3、負責根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃

　　4、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售

　　5、負責為重要客戶(hù)需求提供理財咨詢(xún)，制定合理的'財務(wù)計劃

　　6、負責維持重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)調整客戶(hù)的財務(wù)安排

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