理財顧問(wèn)工作職責集錦15篇

理財顧問(wèn)工作職責1

　　1、依托公司提供資源，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，建立和維護客戶(hù)檔案，維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的高凈值潛力；

　　2、通過(guò)電話(huà)邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶(hù)參加酒會(huì )、旅游、客戶(hù)答謝會(huì )、金融講座、金融論壇等并根據客戶(hù)資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪(fǎng)客戶(hù)，維護關(guān)系，定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求的`產(chǎn)品，如：私募基金、股權投資、信托、類(lèi)固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問(wèn)工作職責2

　　1、負責為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應的`投資組合和策略

　　2、負責為客戶(hù)提供完善的理財計劃及信息咨詢(xún)

　　3、負責根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃

　　4、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售

　　5、負責為重要客戶(hù)需求提供理財咨詢(xún)，制定合理的財務(wù)計劃

　　6、負責維持重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)調整客戶(hù)的財務(wù)安排

理財顧問(wèn)工作職責3

　�。�1）了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供合適的金融產(chǎn)品；

　�。�2）耐心解答客戶(hù)咨詢(xún)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)，提升公司品牌形象；

　�。�3）根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，完成銷(xiāo)售指標；

　�。�4）做好客戶(hù)維護工作。

理財顧問(wèn)工作職責4

　　1、負責為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資管理服務(wù)；

　　2、根據客戶(hù)需求提供金融投資的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　3、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　4、完成公司和直接領(lǐng)導交辦的`各項工作任務(wù)；

理財顧問(wèn)工作職責5

　　1、負責公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶(hù)儲備，能協(xié)調各方資源，完善銷(xiāo)售全過(guò)程。

　　2、負責高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓、維護和服務(wù)，持續發(fā)掘客戶(hù)需求。

　　3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出有效建議。

　　4、挖掘個(gè)人客戶(hù)、機構客戶(hù)，擴大銷(xiāo)售面和銷(xiāo)售深度。

　　5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握，能解答客戶(hù)疑慮。

理財顧問(wèn)工作職責6

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，根據客戶(hù)需求為其配置高端理財產(chǎn)品；

　　2、根據個(gè)人情況選擇合適的`客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道：電話(huà)、轉介紹、參加會(huì )展活動(dòng)，人脈資源；

　　3、持續跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　4、定期向客戶(hù)報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。

理財顧問(wèn)工作職責7

　　1、開(kāi)拓及發(fā)展機構客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財目標；

　　2、了解客戶(hù)的'財務(wù)理財目標及和可承受的風(fēng)險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的客戶(hù)需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗均可。

理財顧問(wèn)工作職責8

　　1、組織與參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶(hù)，并做好客戶(hù)維護與基礎服務(wù)工作，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)數量和客戶(hù)資產(chǎn)。

　　2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規、證監會(huì )規定、自律規則和公司相關(guān)規定、證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的'研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息。

　　4、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買(mǎi)流程。提供各類(lèi)投資理財建議、進(jìn)行客戶(hù)資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶(hù)資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設計等相關(guān)部門(mén)建立良好合作關(guān)系，能獨立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶(hù)介紹和推廣各類(lèi)創(chuàng )新業(yè)務(wù)及法律、行政法規和證監會(huì )規定的可以從事的其他活動(dòng)。

　　6、做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓。

　　7、完成券商分支機構總經(jīng)理、財富管理總監布置的各項工作任務(wù)，努力完成團隊及個(gè)人的各項考核指標。

理財顧問(wèn)工作職責9

　　1.依托公司提供的客戶(hù)資源以及業(yè)務(wù)的`需求，對新老客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護；

　　2.根據客戶(hù)的理財需求，合理地為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置方案及專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)服務(wù)；

　　3.收集并及時(shí)處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，為客戶(hù)解決問(wèn)題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，主動(dòng)地為新老客戶(hù)提供理財服務(wù)。

理財顧問(wèn)工作職責10

　　1、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過(guò)審慎的財務(wù)需求分析/規劃確認現有/預期客戶(hù)的財務(wù)需求，銷(xiāo)售已獲得監管主體許可的理財產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識和財務(wù)需求分析/規劃技能與客戶(hù)進(jìn)行合理的'資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶(hù)；

　　4、與現有客戶(hù)保持定期聯(lián)絡(luò )，以加強關(guān)系，減少客戶(hù)流失。參加各種銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)（例如實(shí)地推廣、公司推銷(xiāo)活動(dòng)、路演等），以擴展客戶(hù)基礎和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )；

　　5、反映客戶(hù)反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問(wèn)工作職責11

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據并分析客戶(hù)的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系

　　4、收集并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)。

　　6、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　7、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉化率；

　　8、分析高端私人客戶(hù)的的'綜合理財需求，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議.

　　9、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

理財顧問(wèn)工作職責12

　　1、主動(dòng)回訪(fǎng)公司老客戶(hù)，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　2、與客戶(hù)建立良好的，熟悉及挖掘客戶(hù)需求，并對客戶(hù)進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調能力，針對公司現有的`客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶(hù)了解到最新的產(chǎn)品，做好銷(xiāo)售工作和售后公司；

理財顧問(wèn)工作職責13

　　1、負責拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的`代理合作；

　　2、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)；

　　3、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責向客戶(hù)提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　5、負責組織并策劃高級營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)

　　6、負責為客戶(hù)提供各種綜合性咨詢(xún)服務(wù)；

　　7、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

理財顧問(wèn)工作職責14

　　1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財知識開(kāi)拓及維護中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護工作。

理財顧問(wèn)工作職責15

　　1. 根據崗位銷(xiāo)售目標，有計劃的完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2. 用專(zhuān)業(yè)的'金融知識對客戶(hù)進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；

　　4. 能夠獨立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，找到客戶(hù)理財需求，將潛在客戶(hù)轉變?yōu)橐庀蚩蛻?hù)，并最終成交；

　　5. 負責維護客戶(hù)關(guān)系，回訪(fǎng)新老客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　6. 進(jìn)行客戶(hù)分級管理，針對不同級別客戶(hù)，能夠運用專(zhuān)業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶(hù)信息檔案。

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