理財顧問(wèn)工作職責參考通用

理財顧問(wèn)工作職責參考通用1

　　1、負責公司客戶(hù)的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶(hù)對公司的忠誠度；

　　2、根據老客戶(hù)的`需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車(chē)險等財險，完成公司的業(yè)績(jì)考核；

　　3、篩選合適的客戶(hù)并邀約參加答謝會(huì )、茶樓會(huì )、采摘會(huì )、手工會(huì )、旅游會(huì )等活動(dòng)；

　　4、開(kāi)拓新的客戶(hù)，分析其家庭結構和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；

　　5、加入一個(gè)功能組（功能組包括銷(xiāo)售管理組、績(jì)效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長(cháng)做好組內的工作；

理財顧問(wèn)工作職責參考通用2

　　1、負責公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶(hù)儲備，能協(xié)調各方資源，完善銷(xiāo)售全過(guò)程。

　　2、負責高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓、維護和服務(wù)，持續發(fā)掘客戶(hù)需求。

　　3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出有效建議。

　　4、挖掘個(gè)人客戶(hù)、機構客戶(hù)，擴大銷(xiāo)售面和銷(xiāo)售深度。

　　5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握，能解答客戶(hù)疑慮。

理財顧問(wèn)工作職責參考通用3

　　1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷(xiāo)售，開(kāi)拓項目市場(chǎng)，根據客戶(hù)需求，提供全方位的鉆石理財服務(wù)；

　　2、掌握公司的'產(chǎn)品和推廣策略，確定和執行市場(chǎng)工作計劃

　　3、負責組織客戶(hù)進(jìn)行鉆石理財知識的系統培訓；

　　4、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

理財顧問(wèn)工作職責參考通用4

　　1、負責為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`投資管理服務(wù)；

　　2、根據客戶(hù)需求提供金融投資的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　3、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　4、完成公司和直接領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)；

理財顧問(wèn)工作職責參考通用5

　　1、通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的`金融理財知識開(kāi)拓及維護中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)（包括：私募、公募、家族信托、PE股權、海外資產(chǎn)配置等)

　　3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護工作。

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