理財顧問(wèn)工作職責(精選15篇)

理財顧問(wèn)工作職責1

　　1. 根據崗位銷(xiāo)售目標，有計劃的.完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2. 用專(zhuān)業(yè)的金融知識對客戶(hù)進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；

　　4. 能夠獨立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，找到客戶(hù)理財需求，將潛在客戶(hù)轉變?yōu)橐庀蚩蛻?hù)，并最終成交；

　　5. 負責維護客戶(hù)關(guān)系，回訪(fǎng)新老客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　6. 進(jìn)行客戶(hù)分級管理，針對不同級別客戶(hù)，能夠運用專(zhuān)業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶(hù)信息檔案。

理財顧問(wèn)工作職責2

　　1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶(hù)信息；與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費的專(zhuān)業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會(huì )形象與信譽(yù)；

　　3、負責根據客戶(hù)的要求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的個(gè)人、家庭財務(wù)規劃知識咨詢(xún)和服務(wù)；

　　4、根據客戶(hù)的`資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

理財顧問(wèn)工作職責3

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的`需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；

　　5、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

理財顧問(wèn)工作職責4

　　1、開(kāi)拓及維護高凈值客戶(hù)、機構客戶(hù)（金融機構、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶(hù)的'資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績(jì)考核指標。

理財顧問(wèn)工作職責5

　　1、組織與參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶(hù)，并做好客戶(hù)維護與基礎服務(wù)工作，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)數量和客戶(hù)資產(chǎn)。

　　2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規、證監會(huì )規定、自律規則和公司相關(guān)規定、證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息。

　　4、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的'金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買(mǎi)流程。提供各類(lèi)投資理財建議、進(jìn)行客戶(hù)資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶(hù)資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設計等相關(guān)部門(mén)建立良好合作關(guān)系，能獨立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶(hù)介紹和推廣各類(lèi)創(chuàng )新業(yè)務(wù)及法律、行政法規和證監會(huì )規定的可以從事的其他活動(dòng)。

　　6、做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓。

　　7、完成券商分支機構總經(jīng)理、財富管理總監布置的各項工作任務(wù)，努力完成團隊及個(gè)人的各項考核指標。

理財顧問(wèn)工作職責6

　　1.開(kāi)發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶(hù)

　　2.為公司的.客戶(hù)提供風(fēng)險保障及理財規劃

　　3.輔助經(jīng)理做好團隊的日常管理和人事管理

　　4.做好新員工的基礎培訓

　　5.做好團隊的會(huì )議管理和會(huì )議經(jīng)營(yíng)

　　6.輔助經(jīng)理做好團隊建設和發(fā)展

理財顧問(wèn)工作職責7

　　1、開(kāi)拓及發(fā)展機構客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財目標；

　　2、了解客戶(hù)的財務(wù)理財目標及和可承受的'風(fēng)險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的客戶(hù)需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗均可。

理財顧問(wèn)工作職責8

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，根據客戶(hù)需求為其配置高端理財產(chǎn)品；

　　2、根據個(gè)人情況選擇合適的客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道：電話(huà)、轉介紹、參加會(huì )展活動(dòng)，人脈資源；

　　3、持續跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的.財富管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　4、定期向客戶(hù)報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。

理財顧問(wèn)工作職責9

　　1、通過(guò)對高端客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　2、熟悉各類(lèi)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)方式，有相對成熟的'客戶(hù)來(lái)源渠道，通過(guò)高端渠道積累客戶(hù)資源；

　　3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶(hù)；

　　4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)，提高客戶(hù)忠誠度。

理財顧問(wèn)工作職責10

　　1、做好日�？蛻�(hù)服務(wù)及維護工作，負責金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權及其他創(chuàng )新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作；

　　2、協(xié)助區域總監做好以下工作：策劃客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類(lèi)型的銷(xiāo)售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的實(shí)施，對客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

　　3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學(xué)習客戶(hù)服務(wù)技巧，不斷提升專(zhuān)業(yè)知識及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶(hù)服務(wù)方法、手段和技術(shù)的.動(dòng)態(tài)，提出客戶(hù)服務(wù)工作的改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它事宜。

理財顧問(wèn)工作職責11

　　1、主動(dòng)回訪(fǎng)公司老客戶(hù)，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　2、與客戶(hù)建立良好的，熟悉及挖掘客戶(hù)需求，并對客戶(hù)進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調能力，針對公司現有的.客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶(hù)了解到最新的產(chǎn)品，做好銷(xiāo)售工作和售后公司；

理財顧問(wèn)工作職責12

　　1.負責開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，并能為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財服務(wù)；

　　2.主要向目標客戶(hù)群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據客戶(hù)的資產(chǎn)狀況做出合理的.資產(chǎn)分析報告，為客戶(hù)提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護。

理財顧問(wèn)工作職責13

　　1、負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

　　4、銀行駐點(diǎn)，開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的`存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)；

　　5、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)，

　　6、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標，銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶(hù)提供投資建議和基礎服務(wù)；

　　9、能夠認同網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的能力。

理財顧問(wèn)工作職責14

　　1、負責拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新的.城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)；

　　3、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責向客戶(hù)提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　5、負責組織并策劃高級營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)

　　6、負責為客戶(hù)提供各種綜合性咨詢(xún)服務(wù)；

　　7、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

理財顧問(wèn)工作職責15

　　1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的`金融理財知識開(kāi)拓及維護中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護工作。

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