理財顧問(wèn)工作職責精選[18篇]

理財顧問(wèn)工作職責1

　　1、依托公司提供資源，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，建立和維護客戶(hù)檔案，維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的'高凈值潛力；

　　2、通過(guò)電話(huà)邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶(hù)參加酒會(huì )、旅游、客戶(hù)答謝會(huì )、金融講座、金融論壇等并根據客戶(hù)資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪(fǎng)客戶(hù)，維護關(guān)系，定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權投資、信托、類(lèi)固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問(wèn)工作職責2

　　1、通過(guò)巡點(diǎn)銷(xiāo)售、銀行駐點(diǎn)銷(xiāo)售等方式進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；

　　2、應用公司良好的'資源和平臺為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問(wèn)工作職責3

　　1、負責為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資管理服務(wù)；

　　2、根據客戶(hù)需求提供金融投資的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　3、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　4、完成公司和直接領(lǐng)導交辦的'各項工作任務(wù)；

理財顧問(wèn)工作職責4

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據并分析客戶(hù)的需求制定合理的.理財產(chǎn)品，提供投資咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系

　　4、收集并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)。

　　6、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　7、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉化率；

　　8、分析高端私人客戶(hù)的的綜合理財需求，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議.

　　9、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

理財顧問(wèn)工作職責5

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，根據客戶(hù)需求為其配置高端理財產(chǎn)品；

　　2、根據個(gè)人情況選擇合適的客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道：電話(huà)、轉介紹、參加會(huì )展活動(dòng)，人脈資源；

　　3、持續跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的'財富管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　4、定期向客戶(hù)報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。

理財顧問(wèn)工作職責6

　　1、開(kāi)拓及發(fā)展機構客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財目標；

　　2、了解客戶(hù)的財務(wù)理財目標及和可承受的風(fēng)險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的`客戶(hù)需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗均可。

理財顧問(wèn)工作職責7

　　1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶(hù)推介基金等產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標；

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的`財富管理咨詢(xún)；

　　5、及時(shí)了解客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財顧問(wèn)工作職責8

　　1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶(hù)信息；與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費的專(zhuān)業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會(huì )形象與信譽(yù)；

　　3、負責根據客戶(hù)的要求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的.個(gè)人、家庭財務(wù)規劃知識咨詢(xún)和服務(wù)；

　　4、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

理財顧問(wèn)工作職責9

　　1、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過(guò)審慎的財務(wù)需求分析/規劃確認現有/預期客戶(hù)的'財務(wù)需求，銷(xiāo)售已獲得監管主體許可的理財產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識和財務(wù)需求分析/規劃技能與客戶(hù)進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶(hù)；

　　4、與現有客戶(hù)保持定期聯(lián)絡(luò )，以加強關(guān)系，減少客戶(hù)流失。參加各種銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)（例如實(shí)地推廣、公司推銷(xiāo)活動(dòng)、路演等），以擴展客戶(hù)基礎和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )；

　　5、反映客戶(hù)反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問(wèn)工作職責10

　　1.負責開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，并能為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財服務(wù)；

　　2.主要向目標客戶(hù)群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據客戶(hù)的'資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶(hù)提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護。

理財顧問(wèn)工作職責11

　　1、負責公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶(hù)儲備，能協(xié)調各方資源，完善銷(xiāo)售全過(guò)程。

　　2、負責高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓、維護和服務(wù)，持續發(fā)掘客戶(hù)需求。

　　3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出有效建議。

　　4、挖掘個(gè)人客戶(hù)、機構客戶(hù)，擴大銷(xiāo)售面和銷(xiāo)售深度。

　　5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握，能解答客戶(hù)疑慮。

理財顧問(wèn)工作職責12

　　1、主動(dòng)回訪(fǎng)公司老客戶(hù)，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　2、與客戶(hù)建立良好的，熟悉及挖掘客戶(hù)需求，并對客戶(hù)進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調能力，針對公司現有的客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶(hù)了解到最新的`產(chǎn)品，做好銷(xiāo)售工作和售后公司；

理財顧問(wèn)工作職責13

　　1、依法合規開(kāi)發(fā)及維護客戶(hù)，開(kāi)拓、維護營(yíng)銷(xiāo)渠道，及時(shí)有效地回應渠道、客戶(hù)的咨詢(xún)及反饋

　　2、加強客戶(hù)、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作，持續提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)；

　　3、了解客戶(hù)風(fēng)險偏好，向客戶(hù)推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當金融產(chǎn)品，積極完成公司各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)；

　　4、根據營(yíng)業(yè)部安排，有效落實(shí)各項客戶(hù)服務(wù)工作，提升客戶(hù)營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

理財顧問(wèn)工作職責14

　�。�1）了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供合適的金融產(chǎn)品；

　�。�2）耐心解答客戶(hù)咨詢(xún)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)，提升公司品牌形象；

　�。�3）根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，完成銷(xiāo)售指標；

　�。�4）做好客戶(hù)維護工作。

理財顧問(wèn)工作職責15

　　1、針對公司理財產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);

　　2、負責貴賓客戶(hù)維護提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)等工作;

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標;

　　4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的'要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;

理財顧問(wèn)工作職責16

　　1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷(xiāo)售，開(kāi)拓項目市場(chǎng)，根據客戶(hù)需求，提供全方位的鉆石理財服務(wù)；

　　2、掌握公司的'產(chǎn)品和推廣策略，確定和執行市場(chǎng)工作計劃

　　3、負責組織客戶(hù)進(jìn)行鉆石理財知識的系統培訓；

　　4、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

理財顧問(wèn)工作職責17

　　1.根據客戶(hù)的理財需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財建議及制訂全球化的`資產(chǎn)配置方案

　　2.根據公司銷(xiāo)售目標拓展客戶(hù)渠道，達成個(gè)人業(yè)績(jì)目標

　　3.參與公司與合作機構組織的市場(chǎng)推廣與培訓活動(dòng),以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì )資源,有效開(kāi)拓目標市場(chǎng)和客戶(hù)

　　4.定期回訪(fǎng)客戶(hù)，挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng )造客戶(hù)轉介機會(huì )

　　5.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作

理財顧問(wèn)工作職責18

　　1.依托公司提供的客戶(hù)資源以及業(yè)務(wù)的.需求，對新老客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護；

　　2.根據客戶(hù)的理財需求，合理地為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置方案及專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)服務(wù)；

　　3.收集并及時(shí)處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，為客戶(hù)解決問(wèn)題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，主動(dòng)地為新老客戶(hù)提供理財服務(wù)。

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