理財顧問(wèn)工作職責合集15篇

理財顧問(wèn)工作職責1

　　1、負責高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)工作；

　　2、以客戶(hù)需求為導向，依托公司平臺，整合資源開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作；

　　3、負責與合作渠道建立緊密有效的`合作關(guān)系，并組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　4、掌握所在區域同業(yè)及競爭對手的動(dòng)態(tài)；

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

理財顧問(wèn)工作職責2

　　1、針對公司理財產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);

　　2、負責貴賓客戶(hù)維護提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)等工作;

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標;

　　4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的`要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;

理財顧問(wèn)工作職責3

　　1.根據客戶(hù)的理財需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

　　2.根據公司銷(xiāo)售目標拓展客戶(hù)渠道，達成個(gè)人業(yè)績(jì)目標

　　3.參與公司與合作機構組織的'市場(chǎng)推廣與培訓活動(dòng),以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì )資源,有效開(kāi)拓目標市場(chǎng)和客戶(hù)

　　4.定期回訪(fǎng)客戶(hù)，挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng )造客戶(hù)轉介機會(huì )

　　5.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作

理財顧問(wèn)工作職責4

　　1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷(xiāo)售，開(kāi)拓項目市場(chǎng)，根據客戶(hù)需求，提供全方位的.鉆石理財服務(wù)；

　　2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略，確定和執行市場(chǎng)工作計劃

　　3、負責組織客戶(hù)進(jìn)行鉆石理財知識的系統培訓；

　　4、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

理財顧問(wèn)工作職責5

　　1、依法合規開(kāi)發(fā)及維護客戶(hù)，開(kāi)拓、維護營(yíng)銷(xiāo)渠道，及時(shí)有效地回應渠道、客戶(hù)的咨詢(xún)及反饋

　　2、加強客戶(hù)、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作，持續提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)；

　　3、了解客戶(hù)風(fēng)險偏好，向客戶(hù)推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當金融產(chǎn)品，積極完成公司各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)；

　　4、根據營(yíng)業(yè)部安排，有效落實(shí)各項客戶(hù)服務(wù)工作，提升客戶(hù)營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

理財顧問(wèn)工作職責6

　　1、依托公司提供資源，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，建立和維護客戶(hù)檔案，維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的'高凈值潛力；

　　2、通過(guò)電話(huà)邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶(hù)參加酒會(huì )、旅游、客戶(hù)答謝會(huì )、金融講座、金融論壇等并根據客戶(hù)資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪(fǎng)客戶(hù)，維護關(guān)系，定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權投資、信托、類(lèi)固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問(wèn)工作職責7

　　1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財知識開(kāi)拓及維護中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的.開(kāi)發(fā)和維護工作。

理財顧問(wèn)工作職責8

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據并分析客戶(hù)的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系

　　4、收集并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)。

　　6、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　7、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的'籌備工作，提升客戶(hù)轉化率；

　　8、分析高端私人客戶(hù)的的綜合理財需求，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議.

　　9、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

理財顧問(wèn)工作職責9

　　1、主動(dòng)回訪(fǎng)公司老客戶(hù)，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　2、與客戶(hù)建立良好的'，熟悉及挖掘客戶(hù)需求，并對客戶(hù)進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調能力，針對公司現有的客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶(hù)了解到最新的產(chǎn)品，做好銷(xiāo)售工作和售后公司；

理財顧問(wèn)工作職責10

　�。�1）了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供合適的金融產(chǎn)品；

　�。�2）耐心解答客戶(hù)咨詢(xún)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)，提升公司品牌形象；

　�。�3）根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，完成銷(xiāo)售指標；

　�。�4）做好客戶(hù)維護工作。

理財顧問(wèn)工作職責11

　　1、負責公司客戶(hù)的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶(hù)對公司的忠誠度；

　　2、根據老客戶(hù)的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車(chē)險等財險，完成公司的業(yè)績(jì)考核；

　　3、篩選合適的客戶(hù)并邀約參加答謝會(huì )、茶樓會(huì )、采摘會(huì )、手工會(huì )、旅游會(huì )等活動(dòng)；

　　4、開(kāi)拓新的'客戶(hù)，分析其家庭結構和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；

　　5、加入一個(gè)功能組（功能組包括銷(xiāo)售管理組、績(jì)效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長(cháng)做好組內的工作；

理財顧問(wèn)工作職責12

　　1.依托公司提供的客戶(hù)資源以及業(yè)務(wù)的需求，對新老客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護；

　　2.根據客戶(hù)的理財需求，合理地為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置方案及專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)服務(wù)；

　　3.收集并及時(shí)處理客戶(hù)的'反饋意見(jiàn)，為客戶(hù)解決問(wèn)題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，主動(dòng)地為新老客戶(hù)提供理財服務(wù)。

理財顧問(wèn)工作職責13

　　1、通過(guò)對高端客戶(hù)的`綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　2、熟悉各類(lèi)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)方式，有相對成熟的客戶(hù)來(lái)源渠道，通過(guò)高端渠道積累客戶(hù)資源；

　　3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶(hù)；

　　4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)，提高客戶(hù)忠誠度。

理財顧問(wèn)工作職責14

　　1、做好日�？蛻�(hù)服務(wù)及維護工作，負責金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權及其他創(chuàng )新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作；

　　2、協(xié)助區域總監做好以下工作：策劃客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類(lèi)型的銷(xiāo)售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的實(shí)施，對客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

　　3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學(xué)習客戶(hù)服務(wù)技巧，不斷提升專(zhuān)業(yè)知識及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶(hù)服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶(hù)服務(wù)工作的`改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它事宜。

理財顧問(wèn)工作職責15

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的.理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；

　　5、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

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