理財顧問(wèn)工作職責(15篇)
理財顧問(wèn)工作職責1
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，根據客戶(hù)需求為其配置高端理財產(chǎn)品；
2、根據個(gè)人情況選擇合適的客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道：電話(huà)、轉介紹、參加會(huì )展活動(dòng)，人脈資源；
3、持續跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)服務(wù)；
4、定期向客戶(hù)報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的.動(dòng)向。
理財顧問(wèn)工作職責2
1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識
2.為客戶(hù)量身制作壽險和家庭財務(wù)規劃服務(wù)
3.完成簽約
4.認真參加公會(huì )議
5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫(xiě)拜訪(fǎng)記錄，進(jìn)行活動(dòng)量管理
6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的.其他工作
理財顧問(wèn)工作職責3
1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財知識開(kāi)拓及維護中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的.關(guān)系；
2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護工作。
理財顧問(wèn)工作職責4
1.負責開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，并能為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的.投資理財服務(wù)；
2.主要向目標客戶(hù)群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據客戶(hù)的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶(hù)提供合理的投資組合方案；
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護。
理財顧問(wèn)工作職責5
1、負責為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應的投資組合和策略
2、負責為客戶(hù)提供完善的理財計劃及信息咨詢(xún)
3、負責根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃
4、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售
5、負責為重要客戶(hù)需求提供理財咨詢(xún)，制定合理的`財務(wù)計劃
6、負責維持重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)調整客戶(hù)的財務(wù)安排
理財顧問(wèn)工作職責6
�。�1）通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)理財、股票、基金等客戶(hù)，并做好專(zhuān)業(yè)的`客戶(hù)服務(wù)工作;
�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資咨詢(xún)服務(wù)；
�。�3）全面了解、分析客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力等信息；
�。�4）充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶(hù)提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù)；
理財顧問(wèn)工作職責7
1.根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；
2.完成公司制定的.銷(xiāo)售計劃，達成業(yè)績(jì)；
3.開(kāi)發(fā)維護機構及個(gè)人高端客戶(hù)；
4.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)，負責客戶(hù)關(guān)系維護；
5.向目標客戶(hù)群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)
理財顧問(wèn)工作職責8
1、開(kāi)拓及發(fā)展機構客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財目標；
2、了解客戶(hù)的財務(wù)理財目標及和可承受的風(fēng)險水平后，策劃出對應的投資組合；
3、根據全面的客戶(hù)需求報告，量身定制投資理財方案；
4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的`根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗均可。
理財顧問(wèn)工作職責9
1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、，維護客戶(hù)關(guān)系；
3、負責分析客戶(hù)的.財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；
4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；
5、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；
6、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。
理財顧問(wèn)工作職責10
1.依托公司提供的客戶(hù)資源以及業(yè)務(wù)的需求，對新老客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護；
2.根據客戶(hù)的理財需求，合理地為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置方案及專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)服務(wù)；
3.收集并及時(shí)處理客戶(hù)的`反饋意見(jiàn)，為客戶(hù)解決問(wèn)題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；
4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，主動(dòng)地為新老客戶(hù)提供理財服務(wù)。
理財顧問(wèn)工作職責11
1、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)；
2、通過(guò)審慎的財務(wù)需求分析/規劃確認現有/預期客戶(hù)的財務(wù)需求，銷(xiāo)售已獲得監管主體許可的理財產(chǎn)品；
3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識和財務(wù)需求分析/規劃技能與客戶(hù)進(jìn)行合理的.資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶(hù)；
4、與現有客戶(hù)保持定期聯(lián)絡(luò )，以加強關(guān)系，減少客戶(hù)流失。參加各種銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)（例如實(shí)地推廣、公司推銷(xiāo)活動(dòng)、路演等），以擴展客戶(hù)基礎和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )；
5、反映客戶(hù)反饋和競爭情況并提出建議。
理財顧問(wèn)工作職責12
1、負責高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)工作；
2、以客戶(hù)需求為導向，依托公司平臺，整合資源開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作；
3、負責與合作渠道建立緊密有效的'合作關(guān)系，并組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
4、掌握所在區域同業(yè)及競爭對手的動(dòng)態(tài)；
5、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。
理財顧問(wèn)工作職責13
1. 根據崗位銷(xiāo)售目標，有計劃的完成銷(xiāo)售任務(wù)；
2. 用專(zhuān)業(yè)的金融知識對客戶(hù)進(jìn)行影響，并促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的`相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；
4. 能夠獨立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，找到客戶(hù)理財需求，將潛在客戶(hù)轉變?yōu)橐庀蚩蛻?hù)，并最終成交；
5. 負責維護客戶(hù)關(guān)系，回訪(fǎng)新老客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)服務(wù)；
6. 進(jìn)行客戶(hù)分級管理，針對不同級別客戶(hù)，能夠運用專(zhuān)業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客戶(hù)信息檔案。
理財顧問(wèn)工作職責14
�。�1）了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供合適的金融產(chǎn)品；
�。�2）耐心解答客戶(hù)咨詢(xún)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`咨詢(xún)服務(wù)，提升公司品牌形象；
�。�3）根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，完成銷(xiāo)售指標；
�。�4）做好客戶(hù)維護工作。
理財顧問(wèn)工作職責15
1、做好日�？蛻�(hù)服務(wù)及維護工作，負責金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權及其他創(chuàng )新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作；
2、協(xié)助區域總監做好以下工作：策劃客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類(lèi)型的銷(xiāo)售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的實(shí)施，對客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；
3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學(xué)習客戶(hù)服務(wù)技巧，不斷提升專(zhuān)業(yè)知識及服務(wù)能力；
4、關(guān)注同行業(yè)客戶(hù)服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶(hù)服務(wù)工作的'改進(jìn)意見(jiàn)；
5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它事宜。
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