投資組合管理課程論文
論文是各位同學(xué)們在畢業(yè)的時(shí)候需要寫(xiě)的，你是怎么樣寫(xiě)的呢？大家可以一起看看下面的投資組合管理課程論文哦！
投資組合管理課程論文
[摘 要] 高校的辦學(xué)宗旨是學(xué)校堅持以服務(wù)經(jīng)濟、服務(wù)社會(huì )為宗旨，建立起適應經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展要求的高素質(zhì)、技能型、應用型人才培養模式。本文結合現代大學(xué)生對課程學(xué)習要求的變化，從課堂問(wèn)卷調查著(zhù)手，探討投資基金管理課程教學(xué)方法存在的問(wèn)題，并結合課程特點(diǎn)有針對性地提出若干行之有效的教學(xué)方法改進(jìn)措施及評價(jià)手段。
[關(guān)鍵詞] 問(wèn)卷調查；教學(xué)方法；改進(jìn)措施；評價(jià)手段
一、投資基金管理課程教學(xué)方式和手段的不足
講授投資基金管理課程五六年以來(lái)，一直在探尋生動(dòng)靈活、樂(lè )于被學(xué)生接受的行之有效的課堂教學(xué)方法和手段的改進(jìn)措施。
近年來(lái)，通過(guò)對授課學(xué)生的問(wèn)卷調查發(fā)現，盡管是大四畢業(yè)班，學(xué)生對課程關(guān)注度依然較高。如上學(xué)期對金融10級五個(gè)班，約320名學(xué)生進(jìn)行了投資基金管理課程的問(wèn)卷調查，五個(gè)題目：本課程的主要內容、你感興趣的內容、給你留下深刻印象的內容、對本課程所采用的教學(xué)方法的評價(jià)及改進(jìn)建議、對本課程值得思考的問(wèn)題的羅列。
問(wèn)卷回收率100%，看完問(wèn)卷后，我認識到，以前我低估了大四學(xué)生對專(zhuān)業(yè)課的關(guān)注因為調查顯示：95%的學(xué)生能較好的概括課程的主要內容，幾乎全部的學(xué)生都表達出了不一樣的甚至差異很大的感興趣的內容，對留下深刻印象的內容，學(xué)生反映得很客觀(guān)，基本上集中在視頻、討論課的內容上，特別是對本課程所采用的教學(xué)方法的評價(jià)及改進(jìn)建議，90%的學(xué)生回答非常認真，問(wèn)卷中被學(xué)生肯定了的教學(xué)方法有：理論和原理部分以講授為主，實(shí)踐部分可較多參考視頻、理論聯(lián)系實(shí)際的內容采取討論課的形式。改進(jìn)建議主要有：較多地提供基金資訊、課前能對近期金融熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行解析，加強學(xué)生對宏觀(guān)金融市場(chǎng)的見(jiàn)解和分析能力、增加課堂討論次數、增加基金交易的實(shí)訓課程，進(jìn)行實(shí)驗模擬操作、多列舉與課程內容相關(guān)的現實(shí)案例，多設置一些課堂小測試及作業(yè)、上課多提問(wèn)等。以上問(wèn)題對從教幾十年的老教師來(lái)說(shuō)，依然是沉甸甸的問(wèn)題，這些問(wèn)題的解決，需要教師首先了解經(jīng)濟發(fā)展中對金融專(zhuān)業(yè)人才的技能要求，其次掌握學(xué)校對金融專(zhuān)業(yè)制定的培養方向和培養方案、學(xué)生對該課程感興趣的內容、學(xué)生樂(lè )于接受的學(xué)習方法等問(wèn)題，然后根據教師的教學(xué)特點(diǎn)及經(jīng)驗，綜合多方面因素，擬定以培養學(xué)生學(xué)習興趣、激發(fā)課堂學(xué)習積極性和提高學(xué)生課堂學(xué)習效率為目的的教學(xué)方法的改進(jìn)措施。
二、教學(xué)方法的改進(jìn)措
根據該課程的教學(xué)內容的劃分、投資基金管理課程的教學(xué)方法的改進(jìn)措施及其實(shí)施擬從以下幾方面進(jìn)行：
�。ㄒ唬┩顿Y基金發(fā)展概要。該部分包括第一章投資基金概述、第一章投資基金分類(lèi)、第十五章中國投資基金的發(fā)展、第十六章投資基金發(fā)展的國際比較。這部分內容的學(xué)習主要要求學(xué)生掌握投資基金的概念、特點(diǎn)及與其它金融工具的區別聯(lián)系，投資基金的優(yōu)劣勢比較，中國基金市場(chǎng)發(fā)展的過(guò)程及特點(diǎn)，我國基金的種類(lèi)，中國基金市場(chǎng)發(fā)展的`作用，美、英、日等國投資基金的發(fā)展動(dòng)態(tài)，特別是ETF和LOF基金等創(chuàng )新型基金的發(fā)展情況等內容。
圍繞教學(xué)要求，本部分內容擬采用以下教學(xué)方法：一是資訊概要。將我國和其他國家的基金發(fā)展情況概括為不同的階段及其特點(diǎn)，主要結合動(dòng)態(tài)資訊以補充教材的信息陳舊，使學(xué)生明確當前國際范圍投資基金業(yè)的發(fā)展狀況、我國投資基金的發(fā)展水平；二是視頻信息。在投資基金分類(lèi)介紹之后，觀(guān)看視頻“量身選基金”，由民生基金投資研究中心的經(jīng)理――馬涪安做嘉賓，為各種不同需求的投資者量身定做并推薦五大基金池，并主要介紹了各種基金池的特點(diǎn)，各基金池構成的理由，其中涉及相關(guān)基金投資常識，并設定片中相關(guān)提問(wèn)的問(wèn)題，擴充學(xué)生的書(shū)本知識；三是課堂討論。布置若干網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)思考的題目，如截至某年我國的投資基金總數，基金凈資產(chǎn)總值，每年前十名的基金管理公司及前十名的基金經(jīng)理，舉例說(shuō)明你感興趣的基金公司和基金經(jīng)理。圍繞以上問(wèn)題全班交流，加深對基金市場(chǎng)要素的認識。
�。ǘ┩顿Y基金的運作。該部分包括第三章投資基金的設立、第四章投資基金的估值與定價(jià)、第五章開(kāi)放式基金的銷(xiāo)售與交易、第六章封閉式基金的價(jià)格與折價(jià)。
這部分內容的學(xué)習主要要求學(xué)生掌握投資基金設立的法律程序、當事人的資格及條件、基金設立的條件及審查制度，投資基金設立后的基礎工作----估值與定價(jià)，開(kāi)放式基金的銷(xiāo)售渠道、認購贖回、轉托管等業(yè)務(wù)，封閉式基金的折價(jià)現象的表現、分析解釋及成因與市場(chǎng)影響等內容。
本部分的教學(xué)中，擬采用以下教學(xué)方法：一是理論講授。概括介紹投資基金設立及其運作的相關(guān)法律要求，構建學(xué)生對基金設立的基本知識框架；二是專(zhuān)題講座。三是課堂討論。針對封閉式基金折價(jià)現象，要求學(xué)生以我國的封閉式基金為樣本，收集資料，計算分析并觀(guān)察封閉式基金的折價(jià)情況，討論并概括總結。
�。ㄈ┩顿Y基金的管理。包括第七章投資基金的投資管理、第八章投資基金治理結構（一）第九章投資基金治理結構（二）第十章投資基金費用管理、第十一章投資基金經(jīng)營(yíng)管理、第十二章開(kāi)放式基金流動(dòng)性管理、第十三章投資基金監督管理、第十四章投資基金信息披露管理。
本部分主要學(xué)習投資基金的管理知識。主要包括投資基金投資決策程序、投資策略的類(lèi)型及應用、投資基金流動(dòng)性風(fēng)險及其管理、投資基金經(jīng)營(yíng)管理，包括投資基金的收益分配管理、稅收管理、財務(wù)分析等、投資基金的費用管理，投資基金的監督管理和信息披露管理等內容。
三、教學(xué)方式的評價(jià)手段
以上教學(xué)方法最直接的評價(jià)手段就是與學(xué)生交流，了解學(xué)生的反應及評價(jià)，既簡(jiǎn)單易行又有針對性。具體可通過(guò)與學(xué)生座談研討、運用調查問(wèn)卷、也可采取尋訪(fǎng)學(xué)生等手段，及時(shí)掌握各種教學(xué)方法的使用效果、存在的問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)，以便有針對性地進(jìn)行合理的調節和完善。
例如對于投資基金的管理這部分的教學(xué)可采用一下教學(xué)方式：一是分組討論；二是案例分析；三是課堂提問(wèn)。針對投資基金的管理問(wèn)題，為引導和督促學(xué)生學(xué)習，結合內容的重點(diǎn)和難點(diǎn)進(jìn)行隨機提問(wèn)，并根據回答情況記平時(shí)成績(jì)，以引起學(xué)生的重視。
這樣的方式若能持之以恒，必定會(huì )收到好的效果。所以選擇合適的教學(xué)方法是提高效率，保證教學(xué)質(zhì)量的前提和基礎。
參考文獻：
[1]李曜.證券投資基金學(xué)[M].北京：清華大學(xué)出版社，2008.
[2]陳衛東.投資基金管理[M].北京：科技出版社，2004.
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