理財顧問(wèn)工作職責通用15篇

理財顧問(wèn)工作職責1

　　1.服務(wù)公司分配和自主開(kāi)發(fā)的客戶(hù)，向客戶(hù)提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度；

　　2.依托公司的'各類(lèi)產(chǎn)品維護公司核心客戶(hù)，降低客戶(hù)流失；

　　3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng )新業(yè)務(wù)的開(kāi)展，為公司員工和客戶(hù)提供培訓講座和輔助操作指導；

　　4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財顧問(wèn)工作職責2

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據并分析客戶(hù)的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系

　　4、收集并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)。

　　6、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　7、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉化率；

　　8、分析高端私人客戶(hù)的'的綜合理財需求，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議.

　　9、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

理財顧問(wèn)工作職責3

　　1、依法合規開(kāi)發(fā)及維護客戶(hù)，開(kāi)拓、維護營(yíng)銷(xiāo)渠道，及時(shí)有效地回應渠道、客戶(hù)的咨詢(xún)及反饋

　　2、加強客戶(hù)、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作，持續提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)；

　　3、了解客戶(hù)風(fēng)險偏好，向客戶(hù)推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當金融產(chǎn)品，積極完成公司各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)；

　　4、根據營(yíng)業(yè)部安排，有效落實(shí)各項客戶(hù)服務(wù)工作，提升客戶(hù)營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

理財顧問(wèn)工作職責4

　　1. 根據崗位銷(xiāo)售目標，有計劃的完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2. 用專(zhuān)業(yè)的金融知識對客戶(hù)進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；

　　4. 能夠獨立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，找到客戶(hù)理財需求，將潛在客戶(hù)轉變?yōu)橐庀蚩蛻?hù)，并最終成交；

　　5. 負責維護客戶(hù)關(guān)系，回訪(fǎng)新老客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`財富管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　6. 進(jìn)行客戶(hù)分級管理，針對不同級別客戶(hù)，能夠運用專(zhuān)業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶(hù)信息檔案。

理財顧問(wèn)工作職責5

　　1、負責公司客戶(hù)的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶(hù)對公司的`忠誠度；

　　2、根據老客戶(hù)的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車(chē)險等財險，完成公司的業(yè)績(jì)考核；

　　3、篩選合適的客戶(hù)并邀約參加答謝會(huì )、茶樓會(huì )、采摘會(huì )、手工會(huì )、旅游會(huì )等活動(dòng)；

　　4、開(kāi)拓新的客戶(hù)，分析其家庭結構和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；

　　5、加入一個(gè)功能組（功能組包括銷(xiāo)售管理組、績(jì)效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長(cháng)做好組內的工作；

理財顧問(wèn)工作職責6

　　1.宣傳本公司的`企業(yè)文化，宣傳保險知識

　　2.為客戶(hù)量身制作壽險和家庭財務(wù)規劃服務(wù)

　　3.完成簽約

　　4.認真參加公會(huì )議

　　5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫(xiě)拜訪(fǎng)記錄，進(jìn)行活動(dòng)量管理

　　6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的其他工作

理財顧問(wèn)工作職責7

　　1、開(kāi)拓及發(fā)展機構客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財目標；

　　2、了解客戶(hù)的財務(wù)理財目標及和可承受的風(fēng)險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的`客戶(hù)需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗均可。

理財顧問(wèn)工作職責8

　　1、負責為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`投資管理服務(wù)；

　　2、根據客戶(hù)需求提供金融投資的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　3、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　4、完成公司和直接領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)；

理財顧問(wèn)工作職責9

　　1.根據客戶(hù)的理財需求，提供專(zhuān)業(yè)的'理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

　　2.根據公司銷(xiāo)售目標拓展客戶(hù)渠道，達成個(gè)人業(yè)績(jì)目標

　　3.參與公司與合作機構組織的市場(chǎng)推廣與培訓活動(dòng),以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì )資源,有效開(kāi)拓目標市場(chǎng)和客戶(hù)

　　4.定期回訪(fǎng)客戶(hù)，挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng )造客戶(hù)轉介機會(huì )

　　5.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作

理財顧問(wèn)工作職責10

　　1、做好日�？蛻�(hù)服務(wù)及維護工作，負責金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權及其他創(chuàng )新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作；

　　2、協(xié)助區域總監做好以下工作：策劃客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類(lèi)型的銷(xiāo)售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的實(shí)施，對客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

　　3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學(xué)習客戶(hù)服務(wù)技巧，不斷提升專(zhuān)業(yè)知識及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶(hù)服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶(hù)服務(wù)工作的.改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它事宜。

理財顧問(wèn)工作職責11

　　1、依托公司提供資源，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，建立和維護客戶(hù)檔案，維護老客戶(hù)的.業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的高凈值潛力；

　　2、通過(guò)電話(huà)邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶(hù)參加酒會(huì )、旅游、客戶(hù)答謝會(huì )、金融講座、金融論壇等并根據客戶(hù)資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪(fǎng)客戶(hù)，維護關(guān)系，定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權投資、信托、類(lèi)固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問(wèn)工作職責12

　　1.負責開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，并能為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`投資理財服務(wù)；

　　2.主要向目標客戶(hù)群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據客戶(hù)的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶(hù)提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護。

理財顧問(wèn)工作職責13

　　1、負責拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)；

　　3、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責向客戶(hù)提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的'服務(wù)工作；

　　5、負責組織并策劃高級營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)

　　6、負責為客戶(hù)提供各種綜合性咨詢(xún)服務(wù)；

　　7、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

理財顧問(wèn)工作職責14

　　1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、對客戶(hù)的'綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶(hù)推介基金等產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標；

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)；

　　5、及時(shí)了解客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財顧問(wèn)工作職責15

　　1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷(xiāo)售，開(kāi)拓項目市場(chǎng)，根據客戶(hù)需求，提供全方位的鉆石理財服務(wù)；

　　2、掌握公司的`產(chǎn)品和推廣策略，確定和執行市場(chǎng)工作計劃

　　3、負責組織客戶(hù)進(jìn)行鉆石理財知識的系統培訓；

　　4、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

【理財顧問(wèn)工作職責】相關(guān)文章：

理財顧問(wèn)工作職責01-17

理財顧問(wèn)工作職責參考通用02-09

理財顧問(wèn)工作職責(15篇)01-18

理財顧問(wèn)工作職責15篇01-18

理財顧問(wèn)工作職責(通用15篇)02-11

理財顧問(wèn)工作職責集合15篇02-11

理財顧問(wèn)工作崗位職責02-08

理財顧問(wèn)崗位職責08-15

理財投資顧問(wèn)崗位職責12-16