淺談環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程及未來(lái)趨勢研判論文
環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域劃分
對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)界和學(xué)界有各種定義和研究，官方也有科學(xué)嚴謹的分類(lèi)，但是，可以看到，這些并不能使業(yè)外人士很好地理解環(huán)保產(chǎn)業(yè)，究其根本，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身細分領(lǐng)域過(guò)多的原因，也有傳統分類(lèi)方法本身出于科學(xué)嚴謹，并未能揭示其發(fā)展的內在規律的影響。
基于對環(huán)保企業(yè)30年發(fā)展歷史的觀(guān)察結果，E20研究院制作了環(huán)境產(chǎn)業(yè)地圖，通過(guò)二維九宮格法來(lái)分割環(huán)保產(chǎn)業(yè)子領(lǐng)域，以分析定位他們各自的規律。水和氣的排放端口監管和自?xún)粞h(huán)等特點(diǎn)、固體廢棄物的最終處置需求和資源利用前景等特性，與工業(yè)的第三方屬性、市政公用的長(cháng)期穩定屬性和環(huán)境領(lǐng)域的時(shí)空錯配屬性相重合。通過(guò)九宮格所劃分的環(huán)境子領(lǐng)域(圖1)，可以用來(lái)分析某企業(yè)在其所處領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈位置和發(fā)展規律，這樣比將環(huán)保產(chǎn)業(yè)籠統在一個(gè)范疇內來(lái)理解要可行得多。同時(shí)，可以通過(guò)分析其中某一個(gè)子領(lǐng)域的發(fā)展歷程來(lái)歸納環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性規律，以揭示其發(fā)展趨勢。目前業(yè)內已取得共識的是，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的未來(lái)方向一定是全面走向環(huán)境服務(wù)業(yè)，而其中核心關(guān)鍵是如何走向綜合環(huán)境服務(wù)所代表的高階模式。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局：初步形成四大方陣
目前，環(huán)保領(lǐng)域最多的上市公司和市值之冠的毫無(wú)疑問(wèn)屬于公用事業(yè)板塊的水務(wù)和垃圾焚燒板塊，這是普遍被認為產(chǎn)業(yè)化程度最高、行業(yè)集中度相對也是最高的領(lǐng)域。2014年E20研究院所提出的E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)地圖的四個(gè)方陣，可以更直觀(guān)簡(jiǎn)單地幫助業(yè)內業(yè)外理解該領(lǐng)域的企業(yè)之間的上下游關(guān)系和未來(lái)趨勢：A方陣指的是以北控、首創(chuàng )、桑德等為代表的重資產(chǎn)的投資運營(yíng)公司;而B(niǎo)方陣則指市場(chǎng)化程度較高的地方公用事業(yè)國企;C方陣指提供合同能源管理(EPC)服務(wù)的工程公司和技術(shù)集成公司;而D方陣指設備和原材料制造商。研究認為，在已經(jīng)出現A方陣的市政公用行業(yè)子領(lǐng)域，由于現金流穩定的特點(diǎn)，可以全方位對接資本市場(chǎng)，并以其特許經(jīng)營(yíng)所標志的市場(chǎng)化的效率拉動(dòng)其后的C/D方陣健康發(fā)展和整個(gè)子領(lǐng)域行業(yè)集中度的提高，帶來(lái)產(chǎn)業(yè)化升級。目前看，市政污水廠(chǎng)和垃圾焚燒廠(chǎng)建設進(jìn)度驚人，而市政領(lǐng)域的上下游的整體產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也是達到國際水平的，這是該子領(lǐng)域環(huán)境需求被識別的程度與其產(chǎn)業(yè)化發(fā)達程度相匹配的表現。
從環(huán)保產(chǎn)業(yè)A方陣的形成歷史看政策驅動(dòng)的效力和趨勢環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開(kāi)政府的推動(dòng)。因此，重點(diǎn)從政策驅動(dòng)方面來(lái)理解環(huán)保產(chǎn)業(yè)，可以起到事半功倍的效果。但是，政策驅動(dòng)并不等同于可以通過(guò)政策和政策性資金簡(jiǎn)單地扶持一個(gè)產(chǎn)業(yè)，歷史已經(jīng)證明失去市場(chǎng)機制的政策和資金扶持最終只會(huì )帶來(lái)產(chǎn)業(yè)的畸形。一個(gè)良性發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，需要靠政策所建立的市場(chǎng)機制來(lái)推動(dòng)發(fā)展，而背后也有金融助力的身影。
對比工業(yè)治污領(lǐng)域的監管壓力對市場(chǎng)的驅動(dòng)力，市政和環(huán)境領(lǐng)域的市場(chǎng)機制顯得更加復雜，但卻更有分析的價(jià)值。因為這兩個(gè)領(lǐng)域都是政府直接承擔責任，但卻可以選擇由政府或其指定公司直接提供服務(wù)或向社會(huì )購買(mǎi)服務(wù)�；仡櫢母镩_(kāi)放以來(lái)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史，可以看到市政領(lǐng)域環(huán)保產(chǎn)業(yè)的成長(cháng)中伴隨著(zhù)的三次政企服務(wù)界面的升級，也就是政府將其責任交由市場(chǎng)主體來(lái)完成的范圍(產(chǎn)業(yè)服務(wù)范圍)三次被予以擴大。這樣的服務(wù)界面背后都有著(zhù)政府預算制度的變革、央地分稅模式不同帶來(lái)的地方政府行為驅動(dòng)以及其他政策方面的配合。
第一次界面升級是政府將環(huán)保設備制造交由市場(chǎng)來(lái)完成，這伴隨著(zhù)地方政府的財政承包制所帶來(lái)的地方政府經(jīng)營(yíng)企業(yè)行為模式和機械部的逐步退出而產(chǎn)生。隨著(zhù)分稅制改革，地方政府轉向經(jīng)營(yíng)土地，地方制造性國企逐步退出，完成了第一次界面的全面形成，以宜興環(huán)保園和早期桑德為代表的環(huán)保設備企業(yè)成為地圖中的D方陣的代表。
第二次界面升級是政府在20世紀90年代初期大力推動(dòng)EPC服務(wù)，并以1997年的建筑法為代表，形成了C方陣，桑德和太平洋等公司均在其前后成為代表企業(yè)。C方陣中市政領(lǐng)域的很多公司，包括康達、鵬遙、國禎等，也都在下一次界面升級中轉型成為A方陣的成員，但是，在工業(yè)領(lǐng)域，目前的EPC公司，很長(cháng)時(shí)間內停留在C方陣的運營(yíng)模式，只是在近期才努力謀求突破。
第三次界面升級來(lái)自地方政府轉向土地財政后融資壓力的日益突出，配合原建設部最早發(fā)動(dòng)的PPP改革，兩者不同的意愿殊途同歸，為以北控、桑德等為代表的A方陣的形成提供了土壤，2004年的特許經(jīng)營(yíng)條例是投資運營(yíng)服務(wù)階段全面形成的里程碑。而B(niǎo)方陣則來(lái)自近年來(lái)地方市政國企的市場(chǎng)化改制，并以中山公用、瀚蘭環(huán)境等上市公司為代表。A/B方陣不但替政府接通了市場(chǎng)資本，他們代替原有的事業(yè)單位或者“報銷(xiāo)制”國企來(lái)采購市政環(huán)保設施的建設，并運營(yíng)這些設施，在效率上均好于這些傳統體制下的單位(北排為摘掉投融資平臺的帽子而進(jìn)行的混合所有制改造和特許經(jīng)營(yíng)化也是近年來(lái)的典型案例)，并提高整個(gè)C/D方陣的市場(chǎng)化競爭效率，由此帶來(lái)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的成熟和發(fā)展。
政策刺激下環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及應對研判環(huán)保產(chǎn)業(yè)I方陣將應運而生2014年，一系列相關(guān)政策出臺，改革力度空前，為理清諸多政策對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的影響，E20提出了四元分析框架。從需求側看，新《環(huán)保法》明確了地方政府對地方環(huán)境質(zhì)量的責任，為環(huán)保需求的釋放打開(kāi)了天花板，并加強了效果導向的需求;從交易側看，《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見(jiàn)》(國辦發(fā)[2014]69號)提出推進(jìn)環(huán)境績(jì)效合同服務(wù)為地方政府采購環(huán)境服務(wù)提供了新的交易模式，還有對第三方治理的推動(dòng);從投資側看，政府投融資方式的調整、PPP的推行和特許經(jīng)營(yíng)的深化，都將為社會(huì )資本進(jìn)入市政和環(huán)境產(chǎn)業(yè)打開(kāi)大門(mén);從產(chǎn)權側看，《關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》(國發(fā)[2014]43號)和《關(guān)于創(chuàng )新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會(huì )投資的指導意見(jiàn)》(國發(fā)[2014]60號)等對市政存量資產(chǎn)的`處置方向，混合所有制以及新增項目的PPP模式，都將加速市政環(huán)保產(chǎn)業(yè)大資本時(shí)代的到來(lái)。
財政部主導的新《預算法》所啟動(dòng)的系列改革配合PPP的推演，謀求逐步改變地方政府的收支體系，在不久的將來(lái)可能導致重新劃定央地分稅比例和為地方開(kāi)發(fā)新的稅種，最終導向是改變地方政府的行為邏輯，從經(jīng)營(yíng)土地轉向運營(yíng)公共服務(wù)。將以上政策趨勢結合在一起，并考慮其未來(lái)完善和推演的方向，可以得出如下結論：即為滿(mǎn)足愈演愈烈的從環(huán)境效果出發(fā)的最終需求，配合金融資本市場(chǎng)的進(jìn)一步創(chuàng )新和前述地方政府投融資方式的全面調整，I方陣(環(huán)境一級開(kāi)發(fā)商)將應運而生(圖3)。該方陣不但將資本市場(chǎng)進(jìn)一步對接地方政府的“銀庫”，而且還需要從政府手中接管更復雜的環(huán)境要素識別、項目規劃(應用PPP的社會(huì )資本發(fā)起項目的方式)和系統集成等責任，并最終在未來(lái)代替A/B方陣主導環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
誰(shuí)能成為I方陣，市場(chǎng)上的A/B方陣正在努力之中，北排的廣西流域項目就是一個(gè)嘗試的雛形;而被稱(chēng)為“門(mén)口的野蠻人”的其他金融、生態(tài)或園林領(lǐng)域的跨行業(yè)的上市企業(yè)也在期望抓住這次機會(huì )實(shí)現彎道超車(chē)，中信、鐵漢、東方園林就是他們的代表。誰(shuí)最終能在這次大亂局中重新脫穎而出，需要的不僅是雄厚的資本和強大的融資能力，還需要有對復雜環(huán)境系統的集成能力和頂層結構設計能力，環(huán)境績(jì)效合同服務(wù)將成為其基本商業(yè)模式之一。
不同環(huán)保企業(yè)在未來(lái)發(fā)展應具備不同的核心競爭力
回到文章開(kāi)篇的九宮格，不同的環(huán)境子領(lǐng)域目前所處和未來(lái)將處在的產(chǎn)業(yè)服務(wù)階段并不相同。以城市水環(huán)境為例，農村水環(huán)境走入投資運營(yíng)的難度較大，但城市中的大部分子領(lǐng)域都有可能被整合進(jìn)入城市水環(huán)境一級開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域，在海綿城市或者城市范圍內的流域治理等概念中獲得突破。就子領(lǐng)域個(gè)體處于不同階段的不同方陣的企業(yè)，其核心競爭力也有所不同，企業(yè)需要以此判斷現在其核心能力是否滿(mǎn)足要求，以及預判未來(lái)其能力應加強的方向，或者結合“長(cháng)短板理論”合理確定其發(fā)展戰略，資本市場(chǎng)的投資人也可以以此判斷其是否是正確的投資標的。
結語(yǔ)
中國的環(huán)境問(wèn)題發(fā)展到現在，從點(diǎn)上去解決已經(jīng)不存在可能。由于移動(dòng)互聯(lián)帶來(lái)的環(huán)境質(zhì)量改善的居民訴求的不斷放大，給政府帶來(lái)了越來(lái)越大的壓力。綜合環(huán)境服務(wù)的需求越來(lái)越緊迫，而結合PPP和政府采購公共服務(wù)的推進(jìn)，以環(huán)境績(jì)效合同服務(wù)為環(huán)保領(lǐng)域特殊的交易模式，將為環(huán)境一級開(kāi)發(fā)商的出現帶來(lái)強大的推動(dòng)力�？v觀(guān)環(huán)保產(chǎn)業(yè)30年的發(fā)展史，可以看到，環(huán)保技術(shù)依托于企業(yè)而發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)依托于政策所推動(dòng)形成和保障的有效市場(chǎng)機制而發(fā)展，而資本助力將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)成熟度的驗證和行業(yè)集中度的加速推動(dòng)。環(huán)境一級開(kāi)發(fā)商，將集合各技術(shù)要素綜合的環(huán)境治理效果、對接政府和資本兩方的投融資需求、創(chuàng )新管理機制和提高市政設施運營(yíng)效率，借力政策所帶來(lái)的市場(chǎng)機制這個(gè)無(wú)形之手，最終引領(lǐng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的其余各方陣共同走向成熟，走向環(huán)境服務(wù)業(yè)的未來(lái)。
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