理財計劃書(shū)
時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝，成績(jì)已屬于過(guò)去，新一輪的工作即將來(lái)臨，此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始做一個(gè)計劃。相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了吧？以下是小編為大家整理的理財計劃書(shū)，歡迎閱讀與收藏。
一.活動(dòng)主題：用筆尖書(shū)寫(xiě)科學(xué)理財承諾
二.活動(dòng)背景：在二十一世紀經(jīng)濟高速發(fā)展的時(shí)代背景下，經(jīng)濟危機的蔓延已成為人們生活中的熱門(mén)話(huà)題，個(gè)人投資理財所涉及到的領(lǐng)域對個(gè)人、家庭、社會(huì )的影響越來(lái)越大�，F在，大學(xué)校園里獨生子女越來(lái)越多，很多大學(xué)生對于理財都缺乏合理的規劃。在這種情況下，對在校大學(xué)生宣傳理財知識，培養他們的理財意識，幫助他們養成良好的理財習慣，是很有必要的。
三.活動(dòng)目的：
1. 活躍校園氣氛，豐富校園文化。通過(guò)講座形式，提高大學(xué)生對于合理理財的意識，增強他們對于理財規劃知識的了解，讓他們認識到合理理財規劃的確是有利于大學(xué)生運籌帷幄，把握未來(lái)。
2. 加強大學(xué)生理論聯(lián)系實(shí)際的能力。通過(guò)書(shū)寫(xiě)未來(lái)理財規劃方案并且比賽講演未來(lái)理財生活方式，來(lái)更加深入的了解理財的過(guò)程，提高他們的運用能力。
四.活動(dòng)時(shí)間：待定
五.活動(dòng)地點(diǎn)：待定
六.活動(dòng)對象：全校學(xué)生
七.活動(dòng)主辦方: __社團
八.參賽資格：
在校學(xué)生，需憑學(xué)生證或一卡通現場(chǎng)報名。(學(xué)生證號碼為領(lǐng)取理財規劃大賽獎品憑證，注冊后不能修改，請認真填寫(xiě)。(重復報名無(wú)效)
九.活動(dòng)安排：
(一)活動(dòng)前期：
1.海報宣傳：
做好理財規劃大賽的海報與條幅，與各學(xué)院協(xié)調，將海報張貼到各學(xué)院宣傳欄。條幅掛在人群多的地方。
2.網(wǎng)絡(luò )宣傳：
及時(shí)更新人人網(wǎng)，新浪博客，微博，qq群，合肥旅行社動(dòng)態(tài)，以便廣大師生能第一時(shí)間掌握理財規劃大賽的消息，并通過(guò)飛信將消息及時(shí)傳送到投資理財協(xié)會(huì )會(huì )員手中。
3.傳單宣傳：
到各宿舍，學(xué)院派發(fā)宣傳單，動(dòng)員學(xué)生的積極性，鼓勵他們積極參加，詳細介紹本次理財規劃大賽并讓他們咨詢(xún)相關(guān)事項。協(xié)會(huì )安排宣傳人員到全校每個(gè)班級的課室講解本次活動(dòng)的宣傳內容，并派發(fā)宣傳單，且把活動(dòng)的相關(guān)內容寫(xiě)在黑板上。
4.活動(dòng)報名：
1. 報名時(shí)間及地點(diǎn)：______
2.理財規劃大賽時(shí)間：_______
3. 賽前講座：
_月__日，協(xié)會(huì )協(xié)助贊助商在c2-209開(kāi)設講座為參賽者及其他到場(chǎng)同學(xué)講解理財基本知識，為參賽者解除疑惑。要求參賽者認真聽(tīng)講，以便方便之后的理財規劃方案書(shū)寫(xiě)。
(二)活動(dòng)中期：
比賽分為兩個(gè)階段，初賽階段和決賽階段。初賽分數占最終成績(jì)60%，決賽分數占比賽成績(jì)40%.
初賽階段：
一. 初賽題目：
每個(gè)人的人生是不同的，但是在我們人生的道路上，我們很多人所經(jīng)歷的時(shí)間點(diǎn)是大致相同的，大多都會(huì )經(jīng)歷由小到大，由幼稚到成熟這樣一個(gè)“生、老、病、死”的階段，所以，在人生的時(shí)間軸中，我們所經(jīng)歷的人生每個(gè)階段都會(huì )有大致的理財需求，我們將其劃分為以下幾個(gè)理財目標：
1、現金規劃
2、消費規劃
3、信貸規劃
4、保險規劃
5、教育規劃(包含子女教育規劃)
6、投資規劃(包含稅收籌劃)
要求熟悉各種理財產(chǎn)品(股票、基金、債券、期貨、qdii，qfii等等，推薦國內市場(chǎng)理財產(chǎn)品)。
7、退休養老規劃
8、財產(chǎn)的分配與傳承
在該8大規劃的基礎上，請參賽者任意選擇3個(gè)規劃，自己擬定理財規劃客戶(hù)(無(wú)論現實(shí)中該客戶(hù)存在與否)資料，圍繞參賽者擬定理財規劃客戶(hù)制訂分項理財策劃方案。
要求：
1、任意選擇上述8大規劃中的3個(gè)項目作為理財策劃大賽初賽參賽題目，并且就自身理解合理、詳細、簡(jiǎn)要地對目標規劃做出相應解釋。
2、無(wú)論客戶(hù)是否真實(shí)存在于現實(shí)之中，信息內容要足夠全面，能夠涵蓋參賽者所制訂的任意3個(gè)分項理財規劃：
(1)列舉客戶(hù)信息(包括財務(wù)信息與非財務(wù)信息)
(2)如有必要可以編制財務(wù)報表;(家庭資產(chǎn)負債、收入支出等)
(3)結合客戶(hù)目前狀況做出一個(gè)合理的分析與評判。分析與評價(jià)中必須包含如下信息：
a、客戶(hù)的財務(wù)狀況總體評價(jià);
b、財務(wù)狀況與投資目標的匹配度。
3、三個(gè)任意理財分項規劃中，要求信息闡述全面，時(shí)間數據相對精準。
4、制訂分項理財規劃，分項理財規劃必須列舉充要數據，遵照“現在——目標時(shí)間點(diǎn)——目標預計需求——結論”、“根據__數據——因此——目標預計需求、目標預計成本及投入”這樣的標準格式撰寫(xiě)。
5、參賽者無(wú)論怎樣制訂規劃，都應詳細闡述理由，舉例充分，引意得當。
6、可以選擇團隊合作(6人以下)，也可以選擇指導老師(只限一名)。
7、可列舉參考書(shū)籍或文章(僅限5本或者5篇)。
8、理財規劃方案寫(xiě)好后，用a4紙打印，交到協(xié)會(huì )進(jìn)行批閱。
二.初賽評選：
由協(xié)會(huì )人員負責篩選理財規劃方案優(yōu)秀的同學(xué)20名進(jìn)入復賽階段。同時(shí)，給出方案評分，之后總成績(jì)評比要用。
決賽階段：
決賽將和頒獎晚會(huì )一起進(jìn)行。
要求參賽者上臺展示自己的理財規劃方案，之后展示自己編排的節目(話(huà)劇，音樂(lè )劇，相聲，小品等題材不限，但內容必須是關(guān)于理財規劃的)。評委根據參賽者的舞臺表現力及節目娛樂(lè )效果給選手打分。
之后穿插一個(gè)小游戲(從最近在協(xié)會(huì )人員中征集的小活動(dòng)中挑選)，與觀(guān)眾互動(dòng)。目的是在這段時(shí)間內計算出選手總分，之后頒發(fā)獎杯及證書(shū)。
(三)活動(dòng)后期：
活動(dòng)結束，整理會(huì )場(chǎng)。要求協(xié)會(huì )人員每人寫(xiě)一份這次活動(dòng)的感想及收獲。
十.比賽階段工作人員及工作安排：
1.策劃部：寫(xiě)活動(dòng)策劃書(shū)并幫助宣傳部下發(fā)傳單。
2.秘書(shū)部：負責所有通知的下發(fā)。
3.商務(wù)部：拉贊助，獲得足夠的活動(dòng)資金，并購買(mǎi)相關(guān)物品。
4.宣傳部：負責設計海報并宣傳，張貼條幅。
5.組織部：負責所有交涉問(wèn)題，如下：教室的借用、在其他學(xué)院的宣傳欄張貼海報、評委老師的邀請。
6.學(xué)術(shù)培訓部：負責初賽階段的作品篩選，一定要做到公平。
7.網(wǎng)絡(luò )信息部：負責網(wǎng)絡(luò )上有關(guān)的比賽事項更新。
8.邀請相關(guān)老師及贊助方人員作為復賽評委，以得到一個(gè)公平的比賽結果。
十一.資金來(lái)源：
由___提供。
十二.活動(dòng)預算。
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