理財部崗位職責

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家整理的理財部崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財部崗位職責1

　　概述：理財營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)關(guān)系的管理等工作。

　　1、根據團隊的.業(yè)績(jì)指標，負責制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成預定指標；

　　2、對營(yíng)銷(xiāo)團隊負責，做好營(yíng)銷(xiāo)團隊的管理工作；

　　3、負責對營(yíng)銷(xiāo)團隊的招募與甄選、指導與管理。

　　4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團隊優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調查分析客戶(hù)特別是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的關(guān)系，提升客戶(hù)的滿(mǎn)意度。

　　5、績(jì)效管理：每日營(yíng)業(yè)結束前，掌握營(yíng)業(yè)當天業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；明確每個(gè)各員工業(yè)績(jì)評價(jià)考核辦法，統計并核實(shí)、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對公司的滿(mǎn)意度。

　　6、本制度解釋權歸總經(jīng)理。

　　7、本制度自董事長(cháng)簽發(fā)之日起實(shí)施。

理財部崗位職責2

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新

　　1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

　　2、每日實(shí)時(shí)更新室內外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會(huì )組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習最新發(fā)行的各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時(shí)向客戶(hù)及行內員工發(fā)送各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　�。ǘ�）理財檔案管理及理財數據統計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況，并按時(shí)上報；

　　7、每月末將當月理財檔案按產(chǎn)品名稱(chēng)分類(lèi)匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專(zhuān)項工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財客戶(hù)的獲取、經(jīng)營(yíng)維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；

　　2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶(hù)；

　　3、積極收集、登記并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層，并建立完備的`客戶(hù)檔案，根據客戶(hù)的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作；

　　4、根據客戶(hù)需求，向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財建議和規劃，幫助客戶(hù)達成理財目標，實(shí)現資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調整，做好客戶(hù)跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執行監管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規操作；

　�。ǘ�）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶(hù)的引導、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶(hù)的銜接、流轉與接待工作；

　　3、積極宣導總、分、支行各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、做好客戶(hù)的分渠道、交叉營(yíng)銷(xiāo)工作。

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