理財崗位職責

　　在現在的社會(huì )生活中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的理財崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財崗位職責1

　　職責描述:

　　1. 全面主持公司財務(wù)管理部部門(mén)工作;

　　2. 擬訂與執行公司財會(huì )管理制度、財務(wù)預案算;

　　3. 實(shí)施公司會(huì )計核算工作，按公司規定進(jìn)行財務(wù)審批;

　　4. 組織公司財務(wù)報告的編寫(xiě)與信息披露，根據公司經(jīng)營(yíng)情況提出財務(wù)建議;

　　5. 研究各地稅收政策，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展做好納稅籌劃，擬定稅收方案;

　　6. 組織管理公司資金，提高資金使用效率，增加資金融資渠道;

　　7. 規劃部門(mén)組織架構及人員編制，落實(shí)部門(mén)員工培養計劃;

　　8. 公司領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1. 全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2. 具有5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗、3年以上金融行業(yè)或現貨行業(yè)同崗位工作經(jīng)驗;

　　3. 具有中級會(huì )計師以上資格。具有注冊會(huì )計師資格者優(yōu)先;

　　4. 熟悉證券、期貨、衍生品、風(fēng)險管理子公司行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及財務(wù)處理者優(yōu)先;

　　5. 具有資金融資渠道優(yōu)勢者優(yōu)先;

　　6. 具有較強的.責任感和溝通能力。

理財崗位職責2

　　職責描述:

　　1.開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好合作關(guān)系;

　　2.對客戶(hù)的綜合理財需求進(jìn)行分析，根據客戶(hù)需求制定資產(chǎn)配置方案;

　　3.根據客戶(hù)的資產(chǎn)實(shí)力和風(fēng)險偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據分部責任狀，完成銷(xiāo)售目標。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.三年以上一線(xiàn)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗，具有扎實(shí)的金融理論基礎、投資專(zhuān)業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規;

　　3.具有良好的.客戶(hù)資源和渠道開(kāi)發(fā)能力;

　　4.溝通能力強且品行端正，敢于擔當且具有較強責任心和事業(yè)心;

　　5.具有cfp、afp、cfa等資格證書(shū)優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

　　6.需持有基金從業(yè)資格證。

理財崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系;

　　2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、全面了解客戶(hù)需求,進(jìn)行綜合分析,針對分析結果借助公司平臺進(jìn)行產(chǎn)品的促成交易,為個(gè)人客戶(hù)提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務(wù);

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。

　　職位要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

　　3、市場(chǎng)拓展能力強,具有較強的陌生拜訪(fǎng)及挖掘客戶(hù)能力;

　　4、有較強的服務(wù)意識,善于溝通協(xié)調,能夠適應高效率的工作環(huán)境;

　　5、具備基金、證券、保險從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國家職業(yè)資格二級rfp中任一證優(yōu)先。

　　6、具有較強的'溝通能力和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

　　8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

理財崗位職責4

　　1、 大專(zhuān)以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、營(yíng)銷(xiāo)及管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢(xún)或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、 具有較強的語(yǔ)言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力;

　　5、誠實(shí)守信,強烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀(guān)念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿(mǎn)的工作熱情和團隊合作精神;

　　崗位職責:

　　1、 了解客戶(hù)財富管理需求,有效了解、挖掘客戶(hù)財富管理需求;

　　2、 整理客戶(hù)需求,有針對性的.做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作;

　　3、 定期與客戶(hù)聯(lián)系,建立良好的客戶(hù)關(guān)系;

　　4、 嚴格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規操作。

　　5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

理財崗位職責5

　　1.開(kāi)發(fā)及維護客戶(hù)關(guān)系,為客戶(hù)設計理財方案,提供專(zhuān)業(yè)服務(wù);

　　2.市場(chǎng)信息的及時(shí)收集及反饋;

　　3.開(kāi)展各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.本科或以上學(xué)歷,金融、 經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;

　　2.性格開(kāi)朗,樂(lè )觀(guān)向上,有較高的服務(wù)意識及較強的執行力;

　　3.有一定的客戶(hù)資源,有服務(wù)高凈值或大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4.具有較高的`市場(chǎng)觸覺(jué),及一定的市場(chǎng)分析能力。

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