理財專(zhuān)員崗位職責

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的理財專(zhuān)員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

理財專(zhuān)員崗位職責1

　　【崗位職責】

　　1、用現有的資源渠道或開(kāi)發(fā)新渠道，挖掘客戶(hù)資源；

　　2、開(kāi)發(fā)維護高凈值客戶(hù)群體，并持續跟進(jìn)；

　　3、根據客戶(hù)投資偏好，推薦適合的私募基金產(chǎn)品。

　　【任職要求】

　　1、對金融行業(yè)感興趣，專(zhuān)業(yè)不限，金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、做事有激情，自信、認真負責、自律性強、有團隊合作精神和執行力；

　　3、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的.市場(chǎng)反應能力；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；

　　加分項：從事過(guò)市場(chǎng)、渠道、金融、私募行業(yè)者，或具有理財產(chǎn)品/基金產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗。

　　【公司福利】

　　1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定國假等各種假期；

　　2、工作環(huán)境舒適，我們擁有茶道電影院高爾夫球場(chǎng)咖啡辦公文化；

　　3、五險一金，入職后公司會(huì )舉行納新活動(dòng)，茶點(diǎn)共享；

　　4、公司提供帶薪培訓，晉升通道透明。

理財專(zhuān)員崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責園區孵化器招商、招租、引進(jìn)項目入駐，根據公司整體目標，制定招商計劃，并按進(jìn)度推進(jìn)落實(shí)，為業(yè)績(jì)目標負責；

　　2、負責組織舉辦各類(lèi)針對入孵企業(yè)、創(chuàng )業(yè)企業(yè)的培訓活動(dòng)；

　　3、協(xié)助孵化器內外部活動(dòng)資源的對接和維護，負責活動(dòng)文案的構思和撰寫(xiě)；

　　4、協(xié)助活動(dòng)的.策劃、推廣和執行；

　　5、負責解讀政府各類(lèi)扶持政策、資質(zhì)評定政策、產(chǎn)業(yè)政策等各種政府信息，協(xié)助入駐企業(yè)申請并落實(shí)各種優(yōu)惠和扶持政策；

　　6、負責園區孵化器知識產(chǎn)權管理、人才服務(wù)管理工作；

　　7、上級領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，汽車(chē)類(lèi)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、中文類(lèi)、新聞類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)；

　　2、3年及以上園區招商相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，具有一定行業(yè)資源經(jīng)驗尤佳；

　　3、對孵化器或眾創(chuàng )空間有一定認識，有孵化器、眾創(chuàng )空間工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、具有較強的語(yǔ)言溝通表達能力，文字書(shū)寫(xiě)能力，熟練使用辦公軟件；

　　5、性格外向，形象佳，有較強組織能力，優(yōu)秀的溝通技巧及談判能力；

　　6、良好的英語(yǔ)溝通能力。

理財專(zhuān)員崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、主動(dòng)開(kāi)發(fā)與各類(lèi)資金供應機構的聯(lián)絡(luò )聯(lián)系;

　　2、投資事項的'方案準備、溝通、談判工作;

　　3、聯(lián)絡(luò )聯(lián)系客戶(hù)與合作合伴;

　　4、對投資項目進(jìn)行跟蹤、反饋。

　　崗位要求:

　　1、熱愛(ài)投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;

　　2、有較強的溝通、協(xié)調與渠道開(kāi)拓能力;

　　3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;

　　4、有較強的談判技能,具備良好的溝通能力。

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　6、人要有夢(mèng)想萬(wàn)一成功了呢?只要努力好的平臺很重要!!!!!

理財專(zhuān)員崗位職責4

　　崗位職責：

　　1．針對中國汽車(chē)市場(chǎng)，收集和了解客戶(hù)需求，進(jìn)行市場(chǎng)調研與分析，研究同行、業(yè)界發(fā)展狀況、內部消費環(huán)境、消費者及用戶(hù)，定期進(jìn)行市場(chǎng)預測及情報分析，掌握潛在/實(shí)際客戶(hù)及競爭對手的動(dòng)向。

　　2．了解國六排放標準及國家大氣污染防治法和打贏(yíng)藍天保衛戰的相關(guān)信息和政策

　　3．負責協(xié)助新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，監督實(shí)施新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度，完成年度新產(chǎn)品指標。

　　4．負責反饋客戶(hù)信息，監督質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，參與產(chǎn)品質(zhì)量策劃和產(chǎn)品評審工作。

　　5．根據市場(chǎng)戰略，制定公司的市場(chǎng)工作計劃，提出市場(chǎng)推廣、品牌、公關(guān)、活動(dòng)等方面的具體方向和實(shí)施方案。

　　6．了解產(chǎn)品的實(shí)際特性和成本，按照公司流程，完成營(yíng)業(yè)計劃目標。

　　7．負責組織實(shí)施建立完善的事業(yè)部工作流程以及制度規范，建立完善營(yíng)銷(xiāo)信息系統，為本部門(mén)和其他部門(mén)提供信息決策支持。

　　8．了解國六排放限值、低溫尾氣凈化、尾氣熱量回收等技術(shù)

　　9．熟悉零排系統、進(jìn)氣凈化、臭氧脫硝等系統

　　10．與客戶(hù)建立良好的'關(guān)系。

　　11．負責海內外客戶(hù)的管理，維護并開(kāi)發(fā)海外客戶(hù)。

　　12．負責制定公司的銷(xiāo)售方案和發(fā)展方向。

　　13．負責國內外展會(huì )前的策劃和布置、撤展等。

　　14．事業(yè)部經(jīng)理帶領(lǐng)和督促事業(yè)工作。

　　任職資格：

　　1．本科以上學(xué)歷，30—45歲

　　2．整車(chē)廠(chǎng)或一級供應商開(kāi)發(fā)采購、銷(xiāo)售工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　3．事業(yè)部經(jīng)理需5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；

　　4．市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先。

　　5．熟悉汽車(chē)產(chǎn)品及相應的法律、法規，具有對外交流、經(jīng)營(yíng)的能力優(yōu)先。

　　6．工作態(tài)度認真負責，有條理性，具備良好的團隊意識和自我管理能力。

　　7．形象氣質(zhì)佳，親和力強，有責任心，具有良好的語(yǔ)言表達能力，積極進(jìn)取者優(yōu)先。

理財專(zhuān)員崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;

　　2、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標;

　　3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍;

　　4、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的'長(cháng)期戰略合作計劃。

　　任職資格:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、1-2年以上銷(xiāo)售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績(jì)突出者優(yōu)先;

　　3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

　　4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶(hù)服務(wù)意識;

　　5、有責任心,能承受較大的工作壓力;

　　6、有團隊協(xié)作精神,善于挑戰。

　　7、經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、會(huì )計學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先

理財專(zhuān)員崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、輔導銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷(xiāo)售技巧;

　　2、進(jìn)行現場(chǎng)銷(xiāo)售面談,為客戶(hù)提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書(shū)的設計及講解、客戶(hù)維護及售后服務(wù);

　　3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動(dòng);

　　4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓工作。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專(zhuān)或以上學(xué)歷;

　　2、三年以上金融/保險(個(gè)人營(yíng)銷(xiāo))從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

　　4、具較強學(xué)習能力;

　　5、積極樂(lè )觀(guān)、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

理財專(zhuān)員崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助分公司零售負責人開(kāi)拓和維護私人銀行高凈值客戶(hù)群;

　　2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、向客戶(hù)推介私募基金等金融理財產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標;

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷(有相關(guān)工作經(jīng)驗者可適當放寬);

　　2、2年以上銀行理財或三方財富管理經(jīng)驗;

　　3、具有較強的市場(chǎng)敏感度、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力,以及較強的'執行力;

　　4、工作積極主動(dòng)、責任心和抗壓能力強;

　　5、有基金從業(yè)資格優(yōu)先;

　　6、有良好的職業(yè)操守,無(wú)不良工作記錄。

理財專(zhuān)員崗位職責8

　　職責描述:

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售以及售后服務(wù)工作,完成各項銷(xiāo)售指標;

　　2、參與銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行,提高產(chǎn)品品牌力;

　　3、維護已有客戶(hù)關(guān)系,并不斷拓展新客戶(hù),開(kāi)拓新市場(chǎng);

　　4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場(chǎng)信息,為公司的發(fā)展提供建設性建議。

　　5、完成上級領(lǐng)導布置的其它工作。

　　任職資格:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),形象氣質(zhì)佳;

　　2、1年以上某行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗;

　　3、具有親和力、較強的'人際溝通協(xié)調能力和團隊合作精神

　　4、能吃苦耐勞,有上進(jìn)心,抗壓能力強,能承受較大的工作壓力;

理財專(zhuān)員崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、根據公司下發(fā)的`客戶(hù)自助注冊的名單進(jìn)行撥打。

　　2、對已在公司投資過(guò)的客戶(hù)進(jìn)行維護。

　　3、完成公司既定的基礎業(yè)務(wù)指標。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷接受實(shí)習應屆生;

　　2、普通話(huà)標準,溝通表達能力佳;

　　3、熟練操作辦公軟件,網(wǎng)絡(luò )交流工具;

　　4、良好的執行力和團隊合作精神;

　　5、有銷(xiāo)售經(jīng)驗者或銷(xiāo)售欲望強者優(yōu)先。

理財專(zhuān)員崗位職責10

　　崗位職責：

　　(1)負責渠道分支機構的開(kāi)拓、維護與服務(wù)工作;

　　(2)向渠道提供投資建議與市場(chǎng)咨詢(xún);

　　(3)對渠道各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)進(jìn)行支持;

　　(4)對渠道進(jìn)行產(chǎn)品知識、銷(xiāo)售政策、工作流程等培訓。

　　任職資格：

　　(1)金融、財經(jīng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　(2)2年以上渠道經(jīng)理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　(3)熟悉基金各代銷(xiāo)渠道的`特點(diǎn)和客戶(hù)群,有能力針對產(chǎn)品特點(diǎn)選擇渠道并開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo);

　　(4)具備良好的個(gè)人素質(zhì)和市場(chǎng)反應速度,能夠承受業(yè)績(jì)壓力;

　　(5)能勝任公開(kāi)演講和培訓工作。

理財專(zhuān)員崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、負責門(mén)店自動(dòng)補貨參數分析，放值；

　　2、了解自動(dòng)補貨重要參數的整理及維護；

　　3、制作自動(dòng)補貨業(yè)務(wù)相關(guān)日常報表以及配合主管完成不定期的數據分析。

　　任職要求：

　　1、供應鏈、物流等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、Excel運用熟練，對函數、數據透視等有豐富的實(shí)操經(jīng)驗；

　　3、有較強的`數據分析能力；

　　4、有責任心，工作認真負責，及時(shí)反饋、溝通；

　　5、具有良好的團隊精神與服務(wù)意識。

理財專(zhuān)員崗位職責12

　　理財運營(yíng)專(zhuān)員崗位職責

　　崗位職責：

　　1、負責所屬客戶(hù)包內客戶(hù)的日�；�礎性維護服務(wù)；

　　2、做好新客戶(hù)開(kāi)發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作；

　　3、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品，通過(guò)證券投資分析考試；

　　2、服務(wù)意識強，做事認真細致，有較好的口頭、文字表達能力；

　　3、具有良好的'職業(yè)道德，較強的溝通能力和風(fēng)險防范意識，富有團隊合作精神；

　　4、年齡35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷，財經(jīng)、管理類(lèi)及相近專(zhuān)業(yè)人員優(yōu)先。

　　理財經(jīng)理崗位職責

　　職位描述

　　招聘要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，年齡在35周歲以下；

　　2、金融/銷(xiāo)售/客服從業(yè)經(jīng)驗1年及以上，服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力強，熟練使用電腦及辦公軟件，良好的語(yǔ)言表達能力，持有AFP、CFP等理財專(zhuān)業(yè)證照者優(yōu)先；

　　3、善于維護與拓展財富客戶(hù)，有專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置能力，可根據客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資建議和理財方案；

　　4、行為舉止得體大方，親和力強；有服務(wù)意識和銷(xiāo)售特質(zhì)，責任心強，積極認真，抗壓力強；思維敏捷，溝通有說(shuō)服力，目標導向；紀律及合規意識強；

　　應聘條件：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、三年以上金融領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗或兩年以上金融、保險銷(xiāo)售工作經(jīng)驗；

　　3、熟練掌握銀行、保險等投資理財知識，熟練運用境內外金融市場(chǎng)工具，擅長(cháng)投資理財、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置規劃，持相關(guān)證照者優(yōu)先；

　　4、具有良好的邏輯思維和研究分析能力，溝通協(xié)調能力，語(yǔ)言表達和文字運用能力；

　　5、遵守職業(yè)準則，嚴格保守客戶(hù)信息秘密，無(wú)不良紀錄。

理財專(zhuān)員崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、出席公司舉辦的早、夕會(huì )議,及時(shí)更新資本市場(chǎng)環(huán)球資訊;

　　2、按時(shí)參加深圳公司組織的專(zhuān)業(yè)培訓,提升顧問(wèn)綜合能力;香港康宏向新人提供為期一周的香港總部培訓機會(huì );

　　3、參與培訓部的專(zhuān)題研討,深入了解不同市場(chǎng)、行業(yè)情況,增進(jìn)市場(chǎng)知識;

　　4、了解不同金融機構的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,提高自身業(yè)務(wù)能力;

　　5、為客戶(hù)提供一對一的私人理財服務(wù),對客戶(hù)的理財需求做出詳細分析并為客戶(hù)量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,實(shí)現資產(chǎn)增值;

　　6、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴,維護客戶(hù)關(guān)系,管理客戶(hù)資料;

　　7、學(xué)習如何針對不同的`客戶(hù)需求,做出詳細分析并為客戶(hù)量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,并通過(guò)公司考核;

　　8、公司鼓勵顧問(wèn)開(kāi)展個(gè)人業(yè)務(wù),培養建立個(gè)人團隊,通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的管理及培訓達成團隊目標。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、工商管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科或以上學(xué)歷;

　　2、熱愛(ài)金融行業(yè),致力于金融理財行業(yè)長(cháng)遠發(fā)展;

　　3、有獨立的思考判斷能力和較強的團隊合作意識;

　　4、具有良好的溝通能力、抗壓能力及公開(kāi)演說(shuō)能力;

　　5、為人正直誠信,具備良好的專(zhuān)業(yè)知識背景和個(gè)人職業(yè)形象,有親和力,客戶(hù)溝通能力,關(guān)系管理能力;

　　6、擁有團隊管理及專(zhuān)業(yè)培訓經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7、擁有afp/cfp、證券、、期貨、保險、理財規劃等金融資格證書(shū)者優(yōu)先;

　　8、擁有國內外知名金融機構或相關(guān)崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

理財專(zhuān)員崗位職責14

　　工作職責:

　　1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內投資理財市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jì);

　　2、大量高凈值客戶(hù)資源;

　　3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先。

理財專(zhuān)員崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng),根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù);

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、,維護客戶(hù)關(guān)系;

　　3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

　　4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓;

　　5、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行;

　　6、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

　　3、具有極強的學(xué)習、創(chuàng )新及溝通能力;

　　4、具有有一定的理財客戶(hù)的`開(kāi)發(fā)與服務(wù)的經(jīng)驗;

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

　　6、具有良好的書(shū)面表達能力;

　　7、具備一定的開(kāi)發(fā)資金端市場(chǎng)的能力。

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