平安理財崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的平安理財崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

平安理財崗位職責1

　　1、全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財咨詢(xún)服務(wù);

　　2、負責資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶(hù)或客戶(hù)經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

　　3、對中高端客戶(hù)提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶(hù)確定理財目標,為客戶(hù)量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶(hù)闡述制訂的投資方案的根據,與客戶(hù)充分溝通,達成一致;

　　4、定期針對不同客戶(hù)群開(kāi)展理財報告會(huì )、投資者沙龍等形式的`服務(wù)和推廣活動(dòng);

　　5、配合銷(xiāo)售和會(huì )議營(yíng)銷(xiāo),編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)性文稿,參與授課,對營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)支持;

　　6、對公司員工和客戶(hù)進(jìn)行投資技能培訓;

　　7、完成上級交辦的其他工作。

平安理財崗位職責2

　　1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。

　　2、銷(xiāo)售平安銀行的信用卡，車(chē)險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶(hù)提供全面的.金融理財服務(wù)。

　　3、負責團隊職位描述與崗位職責任職要求與管理，帶領(lǐng)團隊完成銷(xiāo)售目標。

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