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企業(yè)轉型工作總結
總結是在某一特定時(shí)間段對學(xué)習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓加以回顧和分析的書(shū)面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習和工作生活做指導，不妨讓我們認真地完成總結吧。但是總結有什么要求呢？以下是小編為大家整理的企業(yè)轉型工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
尊敬的各位領(lǐng)導、各位同事：
按照金融業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)轉型工作的整體要求，在各級領(lǐng)導的支持下，我積極推進(jìn)各項工作，規范了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)功能分區，改革業(yè)務(wù)流程和服務(wù)流程，落實(shí)精細化運營(yíng)管理模式等，轉型網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)發(fā)展有了新的改觀(guān)，總結整個(gè)推進(jìn)過(guò)程，不足之處，請批評指正。
一、以下為網(wǎng)點(diǎn)轉型輔導實(shí)施內容回顧：
1、廳堂功能分區
網(wǎng)點(diǎn)廳堂物理功能分區指根據客戶(hù)在營(yíng)業(yè)廳辦理不同業(yè)務(wù)的種類(lèi)，將營(yíng)業(yè)廳設置成不同的物理區域，包括咨詢(xún)引導區域、現金和非現金服務(wù)區、客戶(hù)等候區、自助服務(wù)區、客戶(hù)體驗服務(wù)區、理財服務(wù)區、貴賓室區域。
網(wǎng)點(diǎn)物理功能分區的目的
�。�1）、提高服務(wù)效率，促使客戶(hù)得到對應的分流，從而達到減輕前臺壓力，提高辦理業(yè)務(wù)速度的目的。
�。�2）提升轉介效率，充分挖掘客戶(hù)的需求，用專(zhuān)業(yè)的理財等服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。
�。�3）明確各區域職能
2、服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)氛圍營(yíng)造和客戶(hù)廳堂服務(wù)感受提升
找出門(mén)口及營(yíng)業(yè)廳觸點(diǎn)地圖，從客戶(hù)的視覺(jué)、嗅覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)所感受到的營(yíng)業(yè)廳內接觸點(diǎn)的全貌正是營(yíng)銷(xiāo)氛圍營(yíng)造和客戶(hù)廳堂服務(wù)感受提升的切入點(diǎn)。觸點(diǎn)可能為營(yíng)業(yè)廳帶來(lái)銷(xiāo)售機會(huì )、客戶(hù)感知提升、品牌宣傳、體驗營(yíng)銷(xiāo)。為什么要用叫號機而不讓客戶(hù)排隊，為什么要擺放報刊架和飲水機，為什么客戶(hù)等候座椅不能面對柜面，為什么要如何有效利用網(wǎng)點(diǎn)的宣傳折頁(yè)架，為什么要粘貼理財宣傳畫(huà)，又為什么營(yíng)業(yè)廳內需要銷(xiāo)售看板，為什么柜面要擺放塑封主推新業(yè)務(wù)及促銷(xiāo)業(yè)務(wù)的信息和活動(dòng)擺卡？如前進(jìn)所可以在現有的基礎上在門(mén)口東側的墻打造客戶(hù)第一觸點(diǎn)。良好觸點(diǎn)的打造，是成功“俘獲”客戶(hù)的第一步也是客戶(hù)廳堂服務(wù)感覺(jué)受提升的關(guān)鍵點(diǎn)。
3、廳堂管理模式與各崗位服務(wù)規范
大堂內無(wú)大堂經(jīng)理或理財經(jīng)理兼任大堂會(huì )秩序混亂導至客戶(hù)體驗差，柜面秩序混亂給柜員增大壓力，自助區秩序混亂，機器設備故障多。要怎么解決？唯有明確各崗位服務(wù)規范與聯(lián)動(dòng)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系的建立相結合。大堂經(jīng)理要進(jìn)行客戶(hù)引導的同時(shí)要對客戶(hù)進(jìn)行識別與分流，簡(jiǎn)單產(chǎn)品銷(xiāo)售宣傳和轉介；柜員要進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理的同時(shí)進(jìn)行簡(jiǎn)單產(chǎn)品轉介和中高端客戶(hù)發(fā)掘和輸送；理財經(jīng)理要進(jìn)行中端客戶(hù)管理、現場(chǎng)銷(xiāo)售促成、客戶(hù)二次銷(xiāo)售、存量客戶(hù)的激發(fā)；支局長(cháng)要進(jìn)行高端客戶(hù)管理、參與對客戶(hù)交叉銷(xiāo)售而且要充當團隊內部教練。
4、客戶(hù)分層梳理與關(guān)系管理建立
客戶(hù)分層梳理要根據不同的分層目標按客戶(hù)特征對貴賓客戶(hù)進(jìn)行細分：客戶(hù)基本特征，您家真是個(gè)名主家庭啊買(mǎi)保險是大事，當然要商量
利用猶豫期和禮品
自己當養老，孩子當儲蓄
4、時(shí)間太長(cháng)啦
存錢(qián)也得一年一年存，小錢(qián)存進(jìn)去，大錢(qián)拿出來(lái)。
三年保值，六年創(chuàng )富，時(shí)間一點(diǎn)都不長(cháng)。而且現在無(wú)風(fēng)險理財產(chǎn)品都是時(shí)間越長(cháng)，收益越高。穩賺不賠，復利計息的分紅方式，辦的人可多了。
5、紅利不確定
銀行的利息是相對固定，調息時(shí)或漲或降，這款理財保險的分紅也一樣，每年分紅是不確定的，但請您放心的是，這款產(chǎn)品有固定收益，每萬(wàn)元是xxx元（年齡不同會(huì )略有差異），年年有分紅，復利計息。一定不會(huì )讓您失望的！
郵政儲蓄代理保險已經(jīng)十多年了，一直信譽(yù)特別好，這款產(chǎn)品是我們自己的產(chǎn)品，收益一定也不錯！
6、沒(méi)錢(qián)
您說(shuō)沒(méi)錢(qián)，您說(shuō)的是大錢(qián)，我說(shuō)的是小錢(qián)，是您用不著(zhù)的閑錢(qián)。
您真會(huì )開(kāi)玩笑，現在誰(shuí)家沒(méi)有十萬(wàn)、八萬(wàn)的，再說(shuō)也不是讓您把所有的錢(qián)都放上，一萬(wàn)、兩萬(wàn)不嫌多，三千、五千不嫌少！
7、保險的投資收益太低啦
您要是追求高收益、高回報的投資方式，首先要看您的風(fēng)險承受能力是否適合這一類(lèi)投資方式，千萬(wàn)不能因為高收益的誘惑把自己陷入到自己承擔不了的風(fēng)險中去。保險的收益肯定不如股票、基金或者放債這一類(lèi)投資高，但保險與那些投資方式比較的優(yōu)勢是在于資金的安全性，只要您持有保險到期，本金安全絕對有保證，更適合那些對資金安全性要求高的人群或者一個(gè)本金絕對不容有失的理財目標或計劃。一個(gè)人或一個(gè)家庭的財富應該分散投資在各種理財工具中，部分投股票，部分買(mǎi)基金，部分買(mǎi)理財產(chǎn)品，部分買(mǎi)保險，這樣就不會(huì )因為突發(fā)的事件或風(fēng)險而手足無(wú)措。您想想，在您或您的家庭遇到風(fēng)險或危機的時(shí)候，誰(shuí)能做到“雪中送炭”哪，除了保險，很多都靠不住。
8、我自己經(jīng)商，已經(jīng)給孩子留了一大筆錢(qián)。不需要保險這種理財方式。
如果您現在預備的僅僅是一筆錢(qián)或投資，您更需要用保險這
種方式能把錢(qián)留給下一代。
保險法規定，保險的受益權要高于債權和繼承權，只要投保資金的合法正當，保險的受益權就高于債權和繼承權利，您為孩子準備的錢(qián)不會(huì )受到您生意好壞的任何影響，這樣才能確保為孩子準備的錢(qián)能真正的到孩子的手里。
溝通技巧一：親和力
1）聲調2）音量3）語(yǔ)氣4）語(yǔ)速5）笑聲
溝通技巧二：學(xué)會(huì )提問(wèn)
四層提問(wèn)法
1）請示層提問(wèn)
2）信息層問(wèn)題
3）問(wèn)題層提問(wèn)
4）解決問(wèn)題層提問(wèn)
溝通技巧三：懂得傾聽(tīng)
傾聽(tīng)的層次
1）表層意思
2）聽(tīng)話(huà)聽(tīng)音
3）聽(tīng)話(huà)聽(tīng)道
傾聽(tīng)的四個(gè)技巧
1、回應技巧
2、確認技巧
3、澄清技巧
4、記錄技巧
溝通技巧四：占據主動(dòng)權，引導客戶(hù)的思想
1、引導的第一層含義——由此及彼
2、引導的第二層含義——揚長(cháng)避短
溝通技巧五：換位思考
溝通技巧六：贊美
電話(huà)中贊美客戶(hù)
1）直接贊美
2）比較贊美
3）感覺(jué)贊美
8、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)目標的分解與執行規劃
支局所通過(guò)年度計劃表把任務(wù)分解到每季度每月再從每月計劃表分解到每周、每日應該做什么事情來(lái)支撐各個(gè)目標的達成。金融行業(yè)也有淡旺季，在旺季不能放松而且要增加挑戰性指標來(lái)緩解淡季時(shí)的壓力。當將整體目標劃分為一個(gè)個(gè)細化的目標并制定行動(dòng)計劃后，接下來(lái)只要用管理制度去控管、檢核目標的執行過(guò)程。
9、網(wǎng)點(diǎn)會(huì )議管理流程導入
網(wǎng)點(diǎn)支行長(cháng)的日常管理工作從重點(diǎn)抓好晨會(huì )夕會(huì )一日三巡兩示范開(kāi)始。晨會(huì )：激發(fā)團隊工作狀態(tài)和明確各崗位當日銷(xiāo)售目標；夕會(huì )：檢視目標達成和通過(guò)案例分析等形式輔導員工能力提升；一日三巡：“第一巡”檢查各崗位員工的工作準備情況；“第二巡”檢查員工的工作進(jìn)展并提供必要的輔導，“第三巡”檢查員工的當日銷(xiāo)售目標達成情況并為夕會(huì )中的討論重點(diǎn)進(jìn)行準備；兩示范：每天上下午各一次為相關(guān)崗位提供示范輔導。
不僅如此按需要要進(jìn)行周會(huì )和月度分析會(huì )，實(shí)現有效管理，促進(jìn)溝通與協(xié)作，提高各崗位工作效率，追蹤工作進(jìn)度，集思廣益，提出改進(jìn)型的工作方案。
10、網(wǎng)點(diǎn)人員輔導
網(wǎng)點(diǎn)人員輔導要先鼓勵員工后讓員工發(fā)現自己的問(wèn)題，再試著(zhù)讓員工拿出解決的辦法，跟綜整改情況。
二，成果匯報
1、晨會(huì )導入
晨會(huì )成功的導入有效的推進(jìn)了網(wǎng)點(diǎn)人員間的合作也提高了員工對待工作的熱情，同時(shí)提升了員工的專(zhuān)業(yè)能力。
2、廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)
通過(guò)廳堂的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )造了更多的營(yíng)銷(xiāo)機會(huì )也提高了營(yíng)業(yè)所的整體業(yè)績(jì)，客戶(hù)更加體會(huì )到了我們優(yōu)質(zhì)的服務(wù)認可了我們的專(zhuān)業(yè)能力。
3、營(yíng)銷(xiāo)氛圍提升
通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)氛圍的提升大大的增加了營(yíng)銷(xiāo)的成功率。
4、客戶(hù)梳理及建檔
通過(guò)對客戶(hù)梳理及建檔，真正從客戶(hù)的需求為切入點(diǎn)展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)并增加了客戶(hù)量的積累提升了客戶(hù)質(zhì)量和客戶(hù)的忠誠度。
5、夕會(huì )制度建立
通過(guò)夕會(huì )制度的建立及時(shí)的發(fā)現問(wèn)題并解決問(wèn)題提高了支局長(cháng)對營(yíng)業(yè)所的管理能力，也提高了員工的綜合素質(zhì)。
6、觀(guān)念的轉變
以客戶(hù)的需求為導向，我們不是在營(yíng)銷(xiāo)我們的產(chǎn)品而是在給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)和適合客戶(hù)的理財方案。
三、存在問(wèn)題和解決建議
通過(guò)兩周來(lái)的工作和學(xué)習，我意識到轉型工作真不是短期能夠達到目地的，首先，作為轉型大使越來(lái)越感覺(jué)到自身能力需要快速的提高，其次，轉型大使最核心的任務(wù)是用轉型工具來(lái)幫助廣大員工轉變工作方式和理念。但思想的破撞需要勇氣和掌聲，習慣的改變需要引導和規范，轉型的成功更需要不懈的努力和支持。
四、網(wǎng)點(diǎn)下一步轉型工作想法
首先對網(wǎng)點(diǎn)前期轉型工作進(jìn)行深入分析其中的不足并總結經(jīng)驗，其次繼續固化前期轉型工作的內容：
1、廳堂營(yíng)銷(xiāo)氛圍的營(yíng)造和對晨夕會(huì )流程的督導
2、加強對營(yíng)業(yè)廳聯(lián)動(dòng)協(xié)銷(xiāo)的固化，提高柜員和大堂經(jīng)理轉介話(huà)述的運用效果并對各崗位的管理工具表格進(jìn)行固化督導
3、對理財經(jīng)理客戶(hù)的建檔和維護進(jìn)行固化
4、固化并提升支局長(cháng)精細化管理水平
五、結束語(yǔ)
郵政金融業(yè)務(wù)的轉型發(fā)展將以郵政的現有優(yōu)勢資源入手，“揚長(cháng)避短”，發(fā)揮郵政金融的特色，通過(guò)四大經(jīng)營(yíng)理念的轉型，即從經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品到經(jīng)營(yíng)客戶(hù)轉變，從經(jīng)營(yíng)結果到經(jīng)營(yíng)隊伍轉變，從經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)到經(jīng)營(yíng)區域轉變，從經(jīng)營(yíng)金融客戶(hù)資源到整合經(jīng)營(yíng)郵政各條線(xiàn)客戶(hù)資源轉變，走有郵政特色的金融業(yè)務(wù)轉型之路。我堅信轉型工作一定會(huì )取得成功同時(shí)也堅信郵政的明天會(huì )更加輝煌。
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