證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結通用
總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發(fā)揚成績(jì)，為此我們要做好回顧，寫(xiě)好總結。我們該怎么去寫(xiě)總結呢？以下是小編為大家整理的證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結通用，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結通用1
一、行政辦公室工作
辦公室處于酒店各部門(mén)承上啟下的地位，是聯(lián)結董事長(cháng)、總經(jīng)理與各部門(mén)的橋梁，是協(xié)調各有關(guān)部門(mén)關(guān)系的紐帶，是保持酒店內工作正常運轉的中樞，在酒店日常管理工作開(kāi)展中具有十分重要的地位和作用。
從度酒店工作來(lái)看，酒店的各項決策能否在各部門(mén)不折不扣地得到貫徹落實(shí)，酒店后勤工作是否保障有力，員工文化生活開(kāi)展工作得是否有聲有色，很大程度上取決于有沒(méi)有一個(gè)合格、稱(chēng)職的辦公室。
為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用，在度，我將和同事們在以下4個(gè)方面開(kāi)展辦公室工作：
1、發(fā)揮辦公室的參謀職能。
A、在決策形成過(guò)程中，在幫助領(lǐng)導全面了解基層情況、確定工作方向和重點(diǎn)、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用。
B、在決策實(shí)施過(guò)程中，在幫助領(lǐng)導及時(shí)了解工作進(jìn)展情況、審時(shí)度勢、強化控制上發(fā)揮參謀作用。
C、在決策實(shí)施過(guò)程結束后，在幫助領(lǐng)導正確總結經(jīng)驗、進(jìn)行新的決策活動(dòng)上發(fā)揮參謀作用。
2、發(fā)揮辦公室的承辦職能。
A、對上級領(lǐng)導部門(mén)交付的事項，如工作調研、信息反愧工作總結等，需要認真對待，按期完成。
B、對于酒店領(lǐng)導的決策，帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(shí)（負有領(lǐng)導、組織、指揮和管理的責任）。
C、對員工需辦理有關(guān)事項或對酒店的意見(jiàn)建議，根據實(shí)際情況去處理。
3、發(fā)揮辦公室的管理職能。
A、文書(shū)管理。對文書(shū)工作統一領(lǐng)導，統一組織安排，負責督促、檢查，把好質(zhì)量關(guān)，防止濫抄亂送和形式主義。
B、事務(wù)管理。對會(huì )議安排、部門(mén)用車(chē)、對外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項認真操辦。使辦公室真正成為中心樞紐。
4、發(fā)揮辦公室的協(xié)調職能。
抓好縱向協(xié)調、橫向協(xié)調和內部協(xié)調，即致力于上下級之間關(guān)系融洽，上令下行，下情上曉，上下緊密配合、步調一致的協(xié)調工作。
二、人力資源部工作
人力資源是酒店最寶貴的資源，在酒店經(jīng)營(yíng)、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展。人力資源部肩負著(zhù)為酒店實(shí)現戰略目標，為員工創(chuàng )造豐盛人生的偉大使命。度將協(xié)助人力資源部做好下列4項工作：
1、人力資源戰略規劃
人力資源戰略規劃是人力資源工作的起點(diǎn)，是人事行動(dòng)指南和工作綱領(lǐng)。前期，酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟寧香港大酒店的.方法來(lái)進(jìn)行。但是離達到提高效率、降低成本、減少風(fēng)險的效果有一定的差距。為了酒店在招、育、用、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平。將協(xié)助人力資源部設計出實(shí)用、簡(jiǎn)單的組織架構，編寫(xiě)清晰明確的崗位職責、職務(wù)權限和激勵機制。
2、招聘與配置：
招聘是人力資源管理的開(kāi)端。在招聘方面，將協(xié)助人力資源部依據所有崗位先內部招聘、再社會(huì )招聘的原則，為員工提供更多的晉升機會(huì )。在人員配置方面，協(xié)助相關(guān)部門(mén)共同制訂出合理的人員編制，并鼓勵員工在酒店范圍內適當的輪崗及合理的流動(dòng)，但必須堅持一個(gè)原則，沒(méi)有培養出接班人的崗位不允許晉升或調換崗位。也就是說(shuō)，想升職或換崗的人員，必須先培養接班人。
3、培訓
培訓工作是酒店基業(yè)長(cháng)青的動(dòng)力源，是員工成長(cháng)的充電器。卓有成效的培訓工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障。將協(xié)助人力資源部建立實(shí)用完善的培訓體系、編制專(zhuān)項培訓預算、制定具體的培訓目標，全面推進(jìn)培訓工作。
A、在培訓內容上將分四個(gè)部分實(shí)施：包括文化與戰略、職業(yè)技能、專(zhuān)業(yè)技能和管理技能。
B、在培訓時(shí)間上，將力爭做到全年人均學(xué)習時(shí)間累計達到十二天，即保證月均有一天的學(xué)習時(shí)間。
C、在培訓層次上將分為四類(lèi)：包括高管培訓、中層培訓、基層培訓和員工培訓。
D、在培訓性質(zhì)上將分為入職培訓、在職培訓和晉升培訓。
4、績(jì)效與激勵
績(jì)效管理是人力資源管理的生命線(xiàn)。員工能為公司創(chuàng )造價(jià)值，能夠為公司帶來(lái)績(jì)效，員工就是資源、是資本、是財富。不管是直接創(chuàng )造價(jià)值，還是間接創(chuàng )造價(jià)值，只要能創(chuàng )造價(jià)值，員工的報酬就是投資，否則就是成本或者是浪費。
激勵機制是人力資源管理的加油站。通過(guò)有效的激勵機制，能夠開(kāi)發(fā)員工的潛能，提高組織的績(jì)效。否則，干多干少一個(gè)樣，干好干壞一個(gè)樣，干與不干一個(gè)樣，或者績(jì)效考核激勵機制不能夠做到客觀(guān)公正，企業(yè)必將難以生存發(fā)展。
必須通過(guò)卓有成效的績(jì)效管理，做到能者上、平者讓、庸者下，甚至是績(jì)效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的，也要根據強制排序、末位淘汰的原則進(jìn)行末位淘汰。只有這樣我店才能基業(yè)長(cháng)青、穩步發(fā)展。
將協(xié)助人力資源部加大績(jì)效管理和激勵的力度，堅持定量評價(jià)與定性評價(jià)相結合，結果評價(jià)與行為評價(jià)相結合，個(gè)人評價(jià)與上級評價(jià)相結合，季度評價(jià)與年度評價(jià)相結合，個(gè)人收入與公司效效益相結合，強化結果導向，注重行為控制。逐步加大績(jì)效工資的比例，制作酒店短、中、長(cháng)期的激勵措施。
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各項工作基本告一段落了，一年來(lái)我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下，我個(gè)人沒(méi)有發(fā)生一次責任事故。完成了各項工作任務(wù)，業(yè)余攬儲xx萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)基金xx萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)國債xx萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)保險x萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)外匯理財產(chǎn)品xx萬(wàn)元。營(yíng)銷(xiāo)理財金帳戶(hù)xx個(gè)。在這里我總結一下我在這一年中的工作情況。
一、加強學(xué)習，提高自身素質(zhì)。
一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財中心做客戶(hù)經(jīng)理后,多問(wèn)、多學(xué)、多練，通過(guò)學(xué)習“優(yōu)質(zhì)客戶(hù)識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。如：xx月xx日，x先生來(lái)我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解
到，他是我行的老客戶(hù)，每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見(jiàn)，同時(shí)還建議他開(kāi)理財金帳戶(hù)，可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話(huà)。
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我認為不但要善于學(xué)習，還要勤于思考。x月我做為客戶(hù)對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪(fǎng)，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶(hù)經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識的欠缺，回來(lái)后制訂了系統的學(xué)習業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶(hù)又起到好的營(yíng)銷(xiāo)效果。
一年來(lái)，我先后從事儲蓄員，客戶(hù)經(jīng)理等不同的崗位，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶(hù)經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息記錄表xx份。做為客戶(hù)經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶(hù)著(zhù)想，向客戶(hù)宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內機具的保養和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內衛生。營(yíng)業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的'投訴。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶(hù)不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿(mǎn)意而歸。所里經(jīng)常會(huì )有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì )填寫(xiě)，每次我都會(huì )十會(huì )細致的為他們講解填寫(xiě)的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì )為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫(xiě)的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì )不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲蓄工作中的經(jīng)驗來(lái)幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問(wèn)題，只要問(wèn)我，我都會(huì )細心的予以解答。當我也有問(wèn)題的時(shí)候，我會(huì )十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會(huì )的學(xué)會(huì )。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
二、開(kāi)拓市場(chǎng)，尋找新的增長(cháng)點(diǎn)
只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶(hù)，但公司帳戶(hù)卻開(kāi)在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來(lái)，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶(hù)專(zhuān)享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行會(huì )計處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶(hù)，說(shuō)等資金一到位就辦理理財金帳戶(hù)，以后慢慢把資金轉到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷(xiāo)，擴大宣傳力度，我通過(guò)電話(huà)發(fā)短消息聯(lián)絡(luò )客戶(hù)，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門(mén)送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學(xué)校的機會(huì )，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢(xún)問(wèn)匯財通利率情況，有個(gè)客戶(hù)來(lái)我行購買(mǎi)了幾千元美圓的匯財通。
三、制定新目標，為來(lái)年做準備
新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶(hù)經(jīng)理我計劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
1.道德方面。做為客戶(hù)經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴格，潔身自愛(ài)。
2.心理方面�？蛻�(hù)經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強的交際溝通能力，語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開(kāi)朗，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責。
3.業(yè)務(wù)方面�？蛻�(hù)經(jīng)理要有系統、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門(mén)的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)
另外，客戶(hù)經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶(hù)提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
4.營(yíng)銷(xiāo)方面�？蛻�(hù)經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷(xiāo)自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶(hù)溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
以上是我的xx年工作總結。在這里我真誠地向各位領(lǐng)導做匯報，望給為領(lǐng)導為我的工作點(diǎn)評并指正，我會(huì )在今后的工作中更加努力，為公司爭創(chuàng )更大的業(yè)績(jì)，為公司的發(fā)展盡一片心力。
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