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證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責1
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù)；
2、按公司規定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護后續客戶(hù)關(guān)系；
3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統計工作；
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財、基金等產(chǎn)品的`銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；
5、執行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案，并定期向區域經(jīng)理匯報；
6、收集競爭對手營(yíng)銷(xiāo)情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責2
1、從事客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的`銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規及相關(guān)知識，能做到有效溝通；
3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
4、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)；
5、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責3
1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品；
2、根據營(yíng)業(yè)部提供的客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶(hù)需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
3、做好現有渠道及客戶(hù)的`日常維護工作；
4、根據公司提供的信息資源對客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化理財服務(wù)；
5、接受公司相關(guān)證券培訓計劃、不斷提高對金融市場(chǎng)的理解和把握。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責4
1、負責所在區域潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護，定期走訪(fǎng)，提供服務(wù)咨詢(xún)，完成營(yíng)銷(xiāo)團隊的潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現有客戶(hù)的前提下，對現有客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作，提升現有客戶(hù)層次，提高客戶(hù)的忠誠度，培植新的'大客戶(hù);
3、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);
4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶(hù)信息，并及時(shí)匯報;
5、做好客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標;
6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5
1、負責拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品；
2、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)等服務(wù)；
3、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負責為客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；
5、負責向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的.服務(wù)工作；
6、負責組織并策劃高級營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)；
7、負責為客戶(hù)提供各種綜合性基礎理財咨詢(xún)服務(wù)；
8、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標，銷(xiāo)售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責6
1、發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的證券產(chǎn)品;
2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道;
3、收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的'咨詢(xún)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行培訓、輔導、業(yè)務(wù)拓展;
6、對證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理，監督、檢查工作記錄和客戶(hù)服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責7
1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶(hù)輕松聊天，服務(wù)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，盡全力滿(mǎn)足客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)選擇最適合的理財產(chǎn)品；
2、運用公司平臺、技術(shù)指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務(wù)，去靈活的解答客戶(hù)問(wèn)題，針對客戶(hù)不同投資需求，提供投資理財規劃；
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶(hù)，負責客戶(hù)信息的'咨詢(xún)和收集，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判；
4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問(wèn)為客戶(hù)講解并提供全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù)，對意向客戶(hù)進(jìn)行溝通交流，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責8
1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶(hù)的`收集與開(kāi)發(fā))
2、客戶(hù)的日常服務(wù)及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶(hù)的溝通關(guān)懷)
3、收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢(xún)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理，監督、檢查工作記錄和客戶(hù)服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責9
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶(hù)，向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;
2、向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
3、向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的.法律、行政法規、證券監督主管部門(mén)規定、自律規則和證券公司的有關(guān)規定;
4、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;
5、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
6、法律、行政法規和證券監督主管部門(mén)規定可以從事的其他活動(dòng)。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責10
1、日常的行情分析，及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息，收集客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
2、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)關(guān)系維護、客戶(hù)證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶(hù)使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉化，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的.咨詢(xún)服務(wù)。
4、收集并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)需求，提供具體解決方案，為客戶(hù)提供全方位專(zhuān)業(yè)化的金融理財服務(wù)，幫助客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)與投訴，達成客戶(hù)滿(mǎn)意，以提高公司形象。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責11
1、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的.各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護工作；
2、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶(hù)開(kāi)發(fā)以及客戶(hù)資產(chǎn)配置工作；
3、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。
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