金融做銷(xiāo)售工作總結
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規律，從而掌握并運用這些規律，讓我們好好寫(xiě)一份總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢？下面是小編整理的金融做銷(xiāo)售工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
金融做銷(xiāo)售工作總結1
自20xx年x月以來(lái)我很榮幸來(lái)到x從事金融銷(xiāo)售工作，轉眼三個(gè)月的試用期過(guò)去了，在的言傳身教、關(guān)心培養下，在同事們的支持幫助、密切配合下，我不斷加強事業(yè)部業(yè)務(wù)，對工作精益求精，較為圓滿(mǎn)地完成了自己所承擔的各項工作任務(wù)，職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得了一定的進(jìn)步，為今后的工作和學(xué)習打下了良好的基礎，現將個(gè)人工作學(xué)習情況總結
一、對公司的認識
從剛到x公司對于金融事業(yè)部的業(yè)務(wù)比較陌生，到經(jīng)過(guò)三個(gè)月的學(xué)習及領(lǐng)導和同事的指導，使我對公司管理結構和事業(yè)部等有了較為深刻的認識，對自己所在崗位的工作內容有了大概的了解。公司業(yè)務(wù)范圍主要劃分為金融、司法以及智能化等三大領(lǐng)域，下屬分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、廣西分公司、云南分公司以及新疆分公司等。我們金融事業(yè)部技術(shù)支持中心主要對分公司技術(shù)進(jìn)行協(xié)助支持。
二、工作方面
不久，適逢x分公司農行前段聯(lián)網(wǎng)項目中標。x分公司因去年才成立不久，技術(shù)力量相對薄弱。我被派過(guò)去做技術(shù)支持，主要負責農行前端聯(lián)網(wǎng)前期摸底做及預算。x省我們主要是負責x和x兩市的前端改造。通過(guò)一個(gè)月的時(shí)間，我前端網(wǎng)點(diǎn)摸底以及同甲方市分行保衛處領(lǐng)導交流，圓滿(mǎn)完成了x市79個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以及湘西28個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的設計方案及預算，共計900多萬(wàn)。
4月下旬x聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入到具體實(shí)施階段。我把前期x省聯(lián)網(wǎng)遇到的問(wèn)題及訊x軟件商的要求進(jìn)行了收集整理。按此流程指導，順利實(shí)施了x城區3個(gè)樣板網(wǎng)點(diǎn)的聯(lián)網(wǎng)接入工作。
金融技術(shù)支持中心除了對下屬分公司技術(shù)支持外還需對中心業(yè)務(wù)拓展的項目進(jìn)行支持，4月上旬，金融事業(yè)部與x省x公司在整個(gè)金融業(yè)推廣智能分析系統，我負責學(xué)習省試點(diǎn)安裝調試。經(jīng)過(guò)幾天的測試以及與捷尚技術(shù)員溝通最終完成了x智能分析、柜員窗口人臉疊加以及視頻質(zhì)量診斷等系統的試點(diǎn)安裝調試工作。
三、學(xué)習生活方面
在工作過(guò)程中，我深深感到加強自身學(xué)習、提高自身素質(zhì)的緊迫性，一是向書(shū)本學(xué)習，堅持每天擠出一定的時(shí)間不斷充實(shí)自己，端正態(tài)度，改進(jìn)，廣泛吸取各種“營(yíng)養”，積極準備二級建造師的考試。二是向周?chē)耐緦W(xué)習，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態(tài)度，主動(dòng)向領(lǐng)導、同事們請教，學(xué)習他們任勞任怨、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)和處理問(wèn)題的方法;三是向實(shí)踐學(xué)習，把所學(xué)的運用于實(shí)際工作中，在實(shí)踐中檢驗所學(xué)知識，查找不足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。
三個(gè)月來(lái)我在領(lǐng)導和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績(jì)，但我深知自己還存在一些缺點(diǎn)和不足，與工作需要和領(lǐng)導要求相比，還有一定差距。一是做事還不夠細心，容易造成一些漏洞。二是工作的預見(jiàn)力和前瞻性還不夠強。三是工作的靈活性還不夠。在今后的工作中，我要努力做到戒驕戒躁，堅定政治信念，加強理論學(xué)習，積累經(jīng)驗教訓，不斷調整自己的思維方式和工作方法，在實(shí)踐中磨練自己，成為單位需要的優(yōu)秀人才。
金融做銷(xiāo)售工作總結2
在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計劃，制定一個(gè)明確的目標，是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我，現在對銷(xiāo)售方法和都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：
首先，做好公司新年的第一個(gè)項目。
在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠對開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
其次，加強業(yè)務(wù)學(xué)習。
學(xué)習是成功的第一要素，對于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習，開(kāi)拓視野，豐富知識，總結經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結與學(xué)習過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(cháng)。同時(shí)，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學(xué)習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達到整個(gè)團隊的共同進(jìn)步。
第三，工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的，沒(méi)有的目標的工作就沒(méi)有成功的基礎。一個(gè)好的工作目標就是成功的開(kāi)始，對于今年，現擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，最少留下一個(gè)電話(huà)，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個(gè)客戶(hù)的原因都認真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶(hù)還是可以爭取過(guò)來(lái)的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，20萬(wàn)的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100萬(wàn)的資金量。
通過(guò)以上目標的計劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺階的開(kāi)展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶(hù)，資金量能夠達到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班機會(huì )，對每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認真對待，樹(shù)立好公司形象，從內心了解客戶(hù)的深切需要，仔細對待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn)，客戶(hù)遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當然最重要的是爭取能夠將上門(mén)客戶(hù)都轉換為有效客戶(hù)。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)dm單，爭取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節日生日祝福等，對老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現老客戶(hù)身邊的資源，做好一帶十，十傳百的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對公司最好的宣傳方式。
第六，工作總結。
每天都要對工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對每天工作做個(gè)小結，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續發(fā)揚，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅持總結工作的習慣，做到每周一小結，每月一大結�？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
金融做銷(xiāo)售工作總結3
20xx年即將過(guò)去，在這將近一年的時(shí)間中我通過(guò)努力的工作，也有了一點(diǎn)收獲，臨近年終，我感覺(jué)有必要對自己的工作做一下總結。目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對一年的工作進(jìn)行簡(jiǎn)要的總結。
我是今年十月份到公司工作的，同時(shí)開(kāi)始組建銷(xiāo)售部，進(jìn)入公司之后我通過(guò)不斷的學(xué)習產(chǎn)品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場(chǎng)經(jīng)驗，現在對預付費儲值卡市場(chǎng)有了一個(gè)深入的認識和了解�？梢郧逦�、流利的應對客戶(hù)所提到的各種問(wèn)題，準確的把握客戶(hù)的需要，良好的與客戶(hù)溝通，逐漸取得客戶(hù)的信任。所以經(jīng)過(guò)努力，也取得了幾個(gè)成功的客戶(hù)資源，一些優(yōu)質(zhì)客戶(hù)也逐漸積累到了一定程度，對市場(chǎng)的認識也有一個(gè)比較透明的掌握。在不斷的學(xué)習產(chǎn)品知識和積累經(jīng)驗的同時(shí)，自己的能力，業(yè)務(wù)水平都比以前有了一個(gè)較大幅度的提高。
一、部門(mén)分析
雖然之前一直在從事銷(xiāo)售的相關(guān)工作，有一定的銷(xiāo)售知識與經(jīng)驗，但比較優(yōu)秀的成功的銷(xiāo)售管理人才，還是有一定距離的。本職的工作做得不好，感覺(jué)自己還停留在一個(gè)銷(xiāo)售人員的位置上，對銷(xiāo)售人員的培訓，指導力度不夠，影響銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。在將近三個(gè)月的時(shí)間中，經(jīng)過(guò)銷(xiāo)售部全體員工共同的努力，討論制定銷(xiāo)售各環(huán)節話(huà)術(shù)，公司產(chǎn)品的核心競爭優(yōu)勢，公司宣傳資料《至客戶(hù)的一封信》，為各媒體廣告出謀劃策，提出“萬(wàn)事無(wú)憂(yōu)德行天下”的核心語(yǔ)句，使我們公司的產(chǎn)品知名度在太原市場(chǎng)上漸漸被客戶(hù)所認識。部門(mén)全體員工累計整理黃頁(yè)資料五千余條，寄出公司宣傳資料三千余封，不畏嚴寒，在稅務(wù)大廳，高新區各個(gè)寫(xiě)字樓進(jìn)行陌生拜訪(fǎng)，為即將到來(lái)的瘋狂銷(xiāo)售旺季打好了基礎做好了準備。團隊建設方面，制定了詳細的銷(xiāo)售人員考核標準，與銷(xiāo)售部運行制度，工作流程，團隊文化等。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問(wèn)題。
從銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)績(jì)上看，我們的工作做的是不好的，可以說(shuō)是銷(xiāo)售做的十分的失敗。
客觀(guān)上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問(wèn)題，主要表現在：
1）溝通不夠深入。銷(xiāo)售人員在與客戶(hù)溝通的過(guò)程中，不能把我們公司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達給客戶(hù)，了解客戶(hù)的真正想法和意圖；對客戶(hù)提出的某項建議不能做出迅速的反應。在傳達產(chǎn)品信息時(shí)不知道客戶(hù)對我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的什么程度，在被拒絕之后沒(méi)有二次追蹤是一個(gè)致命的失誤。
2）工作沒(méi)有一個(gè)明確的目標和詳細的計劃。銷(xiāo)售人員沒(méi)有養成一個(gè)寫(xiě)工作總結和計劃的'習慣，銷(xiāo)售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷(xiāo)售工作沒(méi)有一個(gè)統一的管理，工作時(shí)間沒(méi)有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。
3）新業(yè)務(wù)的開(kāi)拓不夠，業(yè)務(wù)增長(cháng)小，個(gè)別業(yè)務(wù)員的工作責任心和工作計劃性不強，業(yè)務(wù)能力還有待提高。
二、市場(chǎng)分析
現在xxx消費卡市場(chǎng)品牌很多，但主要也就是那幾家公司，現在我們公司的產(chǎn)品從產(chǎn)品質(zhì)量，功能上屬于上等的產(chǎn)品。表面上各家公司之間競爭是激烈的，我公司的出現更是加劇了這一場(chǎng)競爭戰。但冷靜下來(lái)仔細分析，我公司的核心競爭力，例如xxx資金的監管，xxx境外商戶(hù)的數量與質(zhì)量，以及我公司雄厚的資金實(shí)力與優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，都是其他公司無(wú)法比擬的。
在xxx市場(chǎng)上，消費卡產(chǎn)品品牌眾多，但以我公司雄厚的實(shí)力為平臺，加以鋪天蓋地的宣傳態(tài)勢，以及員工鍥而不舍的工作勁頭，在明年的消費卡市場(chǎng)取得大比例的市場(chǎng)占有率已成定局，打造xxx省業(yè)內的第一品牌指日可待。
市場(chǎng)是良好的，形勢是嚴峻的。在xxx消費卡市場(chǎng)可以用這一句話(huà)來(lái)概括，在技術(shù)發(fā)展飛快地今天，明年是大有作為的一年，假如在明年一年內沒(méi)有把銷(xiāo)售做好，沒(méi)有抓住這個(gè)機遇，我們很可能失去這個(gè)蓬勃發(fā)展的機會(huì )。
金融做銷(xiāo)售工作總結4
一、20xx年工作回顧
20xx年的工作，總括起來(lái)講是：有點(diǎn)成績(jì)，有些問(wèn)題，有點(diǎn)進(jìn)步，有些落伍。
有點(diǎn)成績(jì)：20xx年，華東區全年客戶(hù)發(fā)貨總量x噸，比去年同期同比增長(cháng)x%；20xx年，有發(fā)貨客戶(hù)x戶(hù)，比去年同期同比增長(cháng)x%；20xx年，客戶(hù)月平均發(fā)貨量x噸，比去年同期同比增長(cháng)x%。有些問(wèn)題：在去年的工作中，發(fā)生了一些令我遺憾的問(wèn)題，總結出來(lái)，吸取經(jīng)驗教訓，爭取改正，以促進(jìn)今年的工作進(jìn)步。
1、沒(méi)有認真執行年初制定的。由于20xx年初，突然發(fā)生了某自來(lái)水公司和某污水廠(chǎng)在生產(chǎn)中發(fā)生產(chǎn)品使用問(wèn)題，客戶(hù)危機處理成為首要工作，只得放下原來(lái)的�？偨Y經(jīng)驗：在制定工作計劃的時(shí)候缺乏彈性，沒(méi)有把突發(fā)意外事情考慮在內，使得在發(fā)生突發(fā)事件時(shí)無(wú)法調整，只能全盤(pán)放棄。
2、時(shí)間分配上不科學(xué)。去年在制定計劃時(shí)，太突出開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，忽視了老客戶(hù)，在制定計劃時(shí)，分配給新客戶(hù)的時(shí)間過(guò)多，老客戶(hù)的時(shí)間相對少些，致使個(gè)別老客戶(hù)一年都沒(méi)有時(shí)間去拜訪(fǎng)一次�？偨Y經(jīng)驗：新老客戶(hù)兼顧，科學(xué)分配時(shí)間。
有點(diǎn)進(jìn)步：20xx年，在公司領(lǐng)導的諄諄教導下，我的業(yè)務(wù)能力有了一點(diǎn)進(jìn)步。特別是在兩下江浙、三下�？诳蛻�(hù)危機處理的過(guò)程中，公司領(lǐng)導在身后時(shí)刻給予我及時(shí)指導和精神鼓勵，使我學(xué)到了很到以前自身欠缺的知識。這種知識是書(shū)本上學(xué)不到的，這種知識是坐在辦公室里學(xué)不到的，這種知識沒(méi)有悉心的教導是學(xué)不到的。有些落伍：這種落伍主要是意識上的落伍，由于我開(kāi)始從事銷(xiāo)售工作起，都是采取傳統的銷(xiāo)售方式，使得我在學(xué)習新的工作方法方面有些緩慢。比如充分利用網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢方面，對網(wǎng)絡(luò )信息的反應能力太差，首先意識上不夠重視�？偨Y經(jīng)驗：意識決定行為，行為豐富意識，相輔相成，與時(shí)俱進(jìn)。
二、20xx年工作計劃安排
20xx年的工作計劃安排，總括起來(lái)講：穩定南方，發(fā)展北方；先南后北，重點(diǎn)北方；重點(diǎn)突出，全面發(fā)展。
穩定南方，發(fā)展北方：華東南地區經(jīng)濟經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展，市場(chǎng)已經(jīng)全面成熟，資本積累已經(jīng)基本完成，產(chǎn)業(yè)用地已基本告罄，產(chǎn)業(yè)升級成為必然趨勢，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)升級的深入，重污染企業(yè)將加速外遷，而外遷的方向是北部和中部地區。所以南方聚合氯化鋁市場(chǎng)已基本飽滿(mǎn)，總量上基本不會(huì )再有增加的空間，根據市場(chǎng)升級的速度不同，南方聚合氯化鋁市場(chǎng)總量將不同程度萎縮，北部和中部地區的聚合氯化鋁市場(chǎng)總量將必然擴大。所以，在穩定南方市場(chǎng)的前提下，我準備把精力往北方轉移。
先南后北，重點(diǎn)北方：先對福建浙江老客戶(hù)進(jìn)行拜訪(fǎng)，對去年的合作表示感謝，詢(xún)問(wèn)他們銷(xiāo)售中有什么困難和難題，是否有需要我幫助解決的？客戶(hù)公司是否有銷(xiāo)售人員是否需要我來(lái)做個(gè)免費培訓？拜訪(fǎng)完老客戶(hù)后，就將工作的重點(diǎn)轉移到北方。
重點(diǎn)突出，全面發(fā)展：20xx年的潛在客戶(hù)是今年年初工作的重點(diǎn)，爭取將幾個(gè)用量大的客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)，已經(jīng)爭取過(guò)來(lái)開(kāi)始使用的爭取盡快穩定下來(lái)，預計這將耗費兩個(gè)月左右的時(shí)間。在完成以上工作以后，對未來(lái)有潛力的區域有計劃、有步驟、科學(xué)合理的進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，爭取在提前介入，占據主動(dòng)。
三、團結互助，友愛(ài)互信的
一滴水只有放進(jìn)大海里才永遠不會(huì )干涸，一個(gè)人只有當他把自己和團隊事業(yè)融合在一起的時(shí)候才能最有力量。我的工作是銷(xiāo)售科團結努力的成績(jì)，也是生產(chǎn)、供應、財務(wù)等各部門(mén)領(lǐng)導同事齊心合力的結果。我的工作離不開(kāi)公司領(lǐng)導的運籌帷幄、英明指導，更離不開(kāi)xx公司團結互助、友愛(ài)互信的企業(yè)文化的良好氛圍。
20xx年已經(jīng)結束，20xx年已經(jīng)到來(lái)，無(wú)論是成績(jì)還是失誤，過(guò)去的就讓它過(guò)去，新的一頁(yè)應經(jīng)翻開(kāi)。讓我們在這艘航母平臺上，在公司領(lǐng)導的英明掌舵下，楊帆起航，向著(zhù)新的目標勝利的前進(jìn)！
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