財富崗位職責
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家收集的財富崗位職責，希望能夠幫助到大家。
財富崗位職責1
職責描述：
1、跟蹤財富端業(yè)績(jì)報表，對各個(gè)分公司業(yè)績(jì)數據進(jìn)行日常分析，分析業(yè)績(jì)同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績(jì)下滑原因，跟蹤各分公司開(kāi)單率以及業(yè)績(jì)提升近況。對相關(guān)活動(dòng)方案提出整改意見(jiàn)。
2、協(xié)助梳理完善對接部門(mén)與各部門(mén)之間的工作協(xié)作流程，幫助對接部門(mén)解決遇到的各類(lèi)問(wèn)題。
3、對于對接部門(mén)會(huì )議的組織籌備，能夠督促落實(shí)業(yè)績(jì)目標、推動(dòng)運營(yíng)問(wèn)題的解決，提供決策建議，促進(jìn)業(yè)績(jì)提升。
4、協(xié)助解決各分公司各類(lèi)疑問(wèn)，并協(xié)助相關(guān)部門(mén)在產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷(xiāo)售管理上給予支持。
5、監督業(yè)務(wù)開(kāi)展中的合規銷(xiāo)售行為，建立公司銷(xiāo)售相關(guān)榮譽(yù)體系，締造良好銷(xiāo)售氛圍。
6、督促落實(shí)監察建議、決定，推動(dòng)問(wèn)題解決，促進(jìn)管理提升。
任職要求：
1、經(jīng)驗不限，能夠配合上級領(lǐng)導落實(shí)周期性計劃方案；
2、具有良好的人際溝通、談判能力，分析及解決問(wèn)題的.能力；
3、工作嚴謹，坦誠正直，工作計劃性強；
4、熟悉日常辦公軟件操作，具有較高的工作效率；
5、有較強的事業(yè)心，具有團隊配合性，服從直屬領(lǐng)導工作安排；
6、具有較強的抗壓能力，敢于挑戰自我。
財富崗位職責2
崗位職責：
1、分析客戶(hù)的理財需求進(jìn)行，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
2、不斷開(kāi)拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶(hù)轉化率；
4、持續跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。
任職資格：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的`金融基礎理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規和其他相關(guān)政策；
3、善于了解和分析國內外投資理財市場(chǎng)發(fā)展，并對該行業(yè)有自己獨到的見(jiàn)解；
4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；
5、樂(lè )于與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；
6、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力；
7、具有銀行個(gè)人理財部客戶(hù)經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人5年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
財富崗位職責3
職位描述：
1、通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓，開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求，為中高端客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式咨詢(xún)和理財服務(wù)；
2、負責貴賓客戶(hù)維護提升工作，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作
3、通過(guò)對客戶(hù)的綜合理財需求分析，說(shuō)明客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
4、負責與客戶(hù)的后續跟蹤服務(wù)
福利待遇：
1、福利收入：底薪+銷(xiāo)售提成+節日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機會(huì )：提供完善的'業(yè)務(wù)培訓體系
3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓；
職位要求：
1、熟悉國內某一個(gè)地區，或者有相對熟悉的城市、
2、對金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。
3、認可我司的經(jīng)營(yíng)的項目。
4、有獨立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績(jì)量、
5、擁用較豐富的人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務(wù)團隊。
具備良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力
財富崗位職責4
崗位職責：
1、負責產(chǎn)品的線(xiàn)上線(xiàn)下的'推廣宣傳及活動(dòng)，進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營(yíng)；
2、活動(dòng)策劃、提升會(huì )員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度；
3、根據公司產(chǎn)品和宣傳策略，負責推廣各類(lèi)文案的策劃和撰寫(xiě)；
4、負責微信后臺消息管理、用戶(hù)管理和潛在客戶(hù)進(jìn)行溝通交流；
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據，根據數據協(xié)助調整活動(dòng)方案；
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求：
1、全日制統招本科或以上學(xué)歷，廣告、傳播等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、2年以上工作經(jīng)驗，從事過(guò)1年以上新媒體運營(yíng)；
3、熟練運營(yíng)各類(lèi)新媒體推廣的運營(yíng)手段，有營(yíng)銷(xiāo)策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。
財富崗位職責5
1、分析客戶(hù)的投資需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
2、不斷開(kāi)拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶(hù)轉化率；
4、持續跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。
財富崗位職責6
職位描述：
1、通過(guò)公司提供的組合營(yíng)銷(xiāo)渠道開(kāi)發(fā)客戶(hù)
2、了解客戶(hù)的財務(wù)狀況、理財需求和人生目標后，為客戶(hù)做家庭理財規劃方案
3、為客戶(hù)分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場(chǎng)環(huán)境并配置理財產(chǎn)品
4、和客戶(hù)溝通后確認購買(mǎi)及執行理財方案
5、周期性回顧客戶(hù)的理財執行情況及表現
崗位要求：
1、金融、經(jīng)濟、國際金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮
2、持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書(shū)者優(yōu)先考慮
3、外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷(xiāo)售經(jīng)驗、信托和基金銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
4、較強的'結構性思維，較強的學(xué)習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力
5、良好的服務(wù)意識、客戶(hù)維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性
6、廣泛的社會(huì )關(guān)系及客戶(hù)資源也可為錄取加分
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