財富管理崗崗位職責（通用26篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的財富管理崗崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　財富管理崗崗位職責 1

　　1、根據集團整體發(fā)展戰略和要求，制定公司的發(fā)展戰略及經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃，并組織實(shí)施；

　　2、組織公司的全面經(jīng)營(yíng)管理工作，推進(jìn)各項業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展；

　　3、負責高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、拓展和維護，建立客戶(hù)資源庫，保持與核心客戶(hù)的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶(hù)需求，為核心客戶(hù)提供持續服務(wù)和價(jià)值增值；

　　4、負責對團隊成員的.業(yè)務(wù)指導、監督和培訓工作，制定年度、季度、月度業(yè)績(jì)目標；

　　5、公司安排的其他工作

　　財富管理崗崗位職責 2

　　1、通過(guò)人力發(fā)展規劃、人力相關(guān)政策的制定和推動(dòng)、分析，推動(dòng)架構擴張和職級晉升，有效推動(dòng)人力發(fā)展，提升政策的牽引效果，實(shí)現人力發(fā)展和隊伍建設目標。

　　2、協(xié)助制定分公司人力規劃，實(shí)施外部人才引進(jìn)，分解人力目標，并追蹤達成。

　　3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動(dòng)政策、方案（新人政策、增員方案等）及措施，追蹤評估執行效果。

　　4、整理各類(lèi)人力數據，建立并實(shí)施轄內人力發(fā)展會(huì )報體系，維護營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理信息，并定期統計分析，提供隊伍基礎數據。

　　5、審核營(yíng)銷(xiāo)人員簽約資料，通過(guò)電話(huà)回訪(fǎng)保證資料真實(shí)準確，管控新人質(zhì)量。

　　6、宣導基本法、人力政策和人力方案，并總結推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗。

　　財富管理崗崗位職責 3

　　1、開(kāi)發(fā)/維護客戶(hù)，充分挖掘客戶(hù)要求，提供一站式金融服務(wù)；

　　2、開(kāi)發(fā)各類(lèi)投融資業(yè)務(wù)機會(huì )：融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權投資、私募（股權或債權）融資等；

　　3、嚴格遵守監管機構相關(guān)規定，有效完成個(gè)人及團隊業(yè)績(jì)指標。

　　財富管理崗崗位職責 4

　　1、起草公司法律事務(wù)規章制度和流程；

　　2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規及政策動(dòng)態(tài)，并解讀分析，提出風(fēng)險防控的法律建議；

　　3、參與公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對產(chǎn)品設計、營(yíng)銷(xiāo)行為、業(yè)務(wù)方案、宣傳退關(guān)材料等開(kāi)展風(fēng)險識別及合規檢查；

　　4、參與項目談判，草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類(lèi)處理方案；

　　5、處理其余上級安排的.法務(wù)相關(guān)工作事項。

　　財富管理崗崗位職責 5

　　1、負責大客戶(hù)開(kāi)發(fā)，并收集、整理各類(lèi)市場(chǎng)信息和客戶(hù)信息，了解并掌握客戶(hù)需求；維護高凈值客戶(hù)、金融同業(yè)機構客戶(hù)；

　　2、負責各類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)推送及客戶(hù)宣傳工作；為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　3、參與組織活動(dòng)沙龍和理財講座等活動(dòng)，提升客戶(hù)忠誠度和轉化率

　　4、根據公司整體發(fā)展戰略規劃，并依據市場(chǎng)特點(diǎn)，執行市場(chǎng)各個(gè)階段開(kāi)發(fā)策略。

　　財富管理崗崗位職責 6

　　1、通過(guò)公司提供的'組合營(yíng)銷(xiāo)渠道開(kāi)發(fā)客戶(hù)

　　2、了解客戶(hù)的財務(wù)狀況、理財需求和人生目標后，為客戶(hù)做家庭理財規劃方案

　　3、為客戶(hù)分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場(chǎng)環(huán)境并配置理財產(chǎn)品

　　4、和客戶(hù)溝通后確認購買(mǎi)及執行理財方案

　　5、周期性回顧客戶(hù)的理財執行情況及表現

　　財富管理崗崗位職責 7

　　1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規劃，甄選實(shí)力和市場(chǎng)評價(jià)良好的基金公司洽談，代銷(xiāo)上線(xiàn)優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品；

　　2、根據市場(chǎng)環(huán)境，及時(shí)調整產(chǎn)品部署，協(xié)助完成基金銷(xiāo)售目標；

　　3、負責基金業(yè)務(wù)的'渠道建設、風(fēng)險管理、資金清算和基金操作系統管理；

　　4、負責人員培訓、業(yè)務(wù)宣傳、數據統計，業(yè)績(jì)分析等工作；

　　5、針對不同客群制定基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方案。

　　財富管理崗崗位職責 8

　　1、學(xué)習并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識。

　　2、維護公司客戶(hù)關(guān)系，負責客戶(hù)投資理財規劃和保險產(chǎn)品銷(xiāo)售，積累客戶(hù)資源。

　　3、為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險保障及理財規劃，開(kāi)發(fā)公司提供的客戶(hù)資源。

　　4、協(xié)助分析客戶(hù)的保險及財務(wù)狀況。

　　5、為參�？蛻�(hù)提供所銷(xiāo)售保險的'一切服務(wù)。

　　6、根據客戶(hù)的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)。

　　7、根據部門(mén)經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作。

　　財富管理崗崗位職責 9

　�。�1）完善公司稅務(wù)管理制度及工作流程。負責公司整體的稅務(wù)籌劃工作。

　�。�2）負責公司納稅申報，保證稅務(wù)申報的.準確性與及時(shí)性。

　�。�3）對公司重大涉稅事項開(kāi)展專(zhuān)項檢查自查，對公司的涉稅風(fēng)險開(kāi)展日常監督和防控。

　�。�4）負責對接稅務(wù)機關(guān)，接待稅務(wù)稽查、檢查和稅務(wù)審計。

　�。�5）參與企業(yè)并購重組、資產(chǎn)交易等重大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，提出稅務(wù)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)與建議。

　�。�6）完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財富管理崗崗位職責 10

　　1、負責新品項目財務(wù)評估，通過(guò)項目多方案測算，ROI分析，模式建議提供決策支持建議。

　　2、組織研發(fā)項目“四算”管理，確保項目費用受控。

　　3、組織新品目標成本管理，促進(jìn)目標成本達成。

　　4、參與銷(xiāo)售報價(jià)，負責價(jià)格審核，促進(jìn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)目標實(shí)現。

　　5、及時(shí)對項目過(guò)程工作中的問(wèn)題進(jìn)行分析并提出解決方案，確保項目高效運作。

　　6、定期匯報項目財務(wù)結果和問(wèn)題，確保IPMT財務(wù)委員、LPDT、項目經(jīng)理了解項目進(jìn)展。

　　財富管理崗崗位職責 11

　　1.負責日交易過(guò)億的銀行賬戶(hù)資金結算、客戶(hù)資金管理工作；

　　2.主導與過(guò)千家上市企業(yè)日結算、負責大量交易數據對賬工作；

　　3.負責客戶(hù)數據信息管理、分析工作，解決客戶(hù)運營(yíng)日常需求；

　　4.緊貼公司業(yè)務(wù)發(fā)展、戰略規劃調整，不斷優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)流程；

　　5.推動(dòng)技術(shù)系統化解決方案，精準定位、快速響應解決問(wèn)題

　　財富管理崗崗位職責 12

　　1、制定年度預算方案，報總會(huì )計師審核，落實(shí)年度預算的編制工作，負責解釋年度預算中相關(guān)事項。

　　2、組織編制財務(wù)核算辦法及流程，及時(shí)組織部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平。

　　3、健全部門(mén)組織架構，明確崗位分工。

　　4、對于公司年度預算分季度進(jìn)行分析，提出合理化建議。

　　5、組織編制月度、季度、半年度及年度財務(wù)報告，組織編制上級公司要求的相關(guān)報告。

　　6、協(xié)助總會(huì )計師對接銀行，完成年度融資工作。

　　7、應對稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)的.檢查，降低稅務(wù)風(fēng)險。

　　8、做好年度審計協(xié)調工作。

　　財富管理崗崗位職責 13

　　1.結賬完后各式報表整理。

　　2.每月各部門(mén)費用與生產(chǎn)成本差異分析。

　　3.產(chǎn)品類(lèi)別成本相關(guān)問(wèn)題溝通。

　　4.每月?lián)p益預估編制。

　　5.原材料價(jià)格與成本的影響估算

　　6.主管交辦其他事項。

　　7.財務(wù)部門(mén)職務(wù)輪調。

　　財富管理崗崗位職責 14

　　1、組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標準，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制；

　　2、負責財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作，有效地監督檢查財務(wù)制度、預算的執行情況以及及時(shí)調整；

　　3、協(xié)助總經(jīng)理及梳理所負責的`平臺，相關(guān)賬號管理、供應鏈流程梳理，系統梳理、資金賬戶(hù)核對等；

　　4、嚴格審核成本支出及報銷(xiāo)單據；并與其他部門(mén)建立保持良好關(guān)系；

　　5、定期向總經(jīng)理匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提出有益的建議；

　　6、統籌管理部門(mén)工作和培訓引導部門(mén)員工。

　　財富管理崗崗位職責 15

　　1、負責公司預算的制定，規劃、分解、跟蹤公司年度經(jīng)營(yíng)目標，完善公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核體系；

　　2、制定會(huì )計核算的流程、規范、管理辦法，建立、優(yōu)化公司統計管理，編寫(xiě)財務(wù)分析報告，防范運營(yíng)風(fēng)險，確保報告信息質(zhì)量及按時(shí)完成披露；

　　3、負責會(huì )計核算、賬務(wù)稽核等工作。

　　財富管理崗崗位職責 16

　　1、負責各項稅費計提、納稅申報、稅務(wù)資料的整理歸檔、稅收分析編報。

　　2、組織年度所得稅匯算清繳培訓、區域會(huì )審，參與總部會(huì )審等。

　　3、負責財務(wù)部各類(lèi)財務(wù)會(huì )計報表的`審核、匯總、分析工作。

　　4、對預算達成情況進(jìn)行分析、控制，對各項成本、費用進(jìn)行因素影響分析，及時(shí)跟蹤。

　　5、負責所有客戶(hù)對賬信息的整理與反饋跟進(jìn)。

　　財富管理崗崗位職責 17

　　1、負責分公司及總部公司資金結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責票據實(shí)物、POS機、銀行U盾、印鑒等管理及銀行相關(guān)單據整理歸檔等工作；

　　3、負責國際收支網(wǎng)上申報系統、貨物貿易外匯網(wǎng)上申報系統中企業(yè)外匯信息維護及東方支付等平臺維護工作；

　　4、負責銀行賬戶(hù)管理。

　　財富管理崗崗位職責 18

　　1、服務(wù)于高端客戶(hù)，幫助客戶(hù)建立長(cháng)期財富規劃理念，為客戶(hù)提供綜合而全面的財富管理顧問(wèn)服務(wù)；

　　2、根據高端客戶(hù)需求提供個(gè)性化的'理財規劃，提供專(zhuān)屬的財富管理服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)的保值增值；

　　3、挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，推動(dòng)各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售。

　　4、完成公司下達的各項業(yè)務(wù)指標；

　　財富管理崗崗位職責 19

　　1、參與制定理財團隊管理制度和規范并監督實(shí)施；

　　2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個(gè)人績(jì)效目標及項目進(jìn)度；

　　3、開(kāi)拓及發(fā)展機構客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，為其提供全方位財富管理服務(wù)，完成公司下達的銷(xiāo)售目標；

　　4、研究分析機構客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)財富管理需求，為公司產(chǎn)品設計提出建議；

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。

　　財富管理崗崗位職責 20

　　中崗位職責：

　　1、負責信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作；

　　2、負責通過(guò)電話(huà)銷(xiāo)售的方式完成篩選潛在客戶(hù)工作和客戶(hù)邀約工作；

　　3、負責客戶(hù)維護等售后服務(wù)工作。

　　4、組織高端活動(dòng)，從而更好的達到銷(xiāo)售的目的。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟及相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，兩年以上金融機構個(gè)人理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗；

　　2、熟悉信托、銀行、證券等金融相關(guān)行業(yè)；

　　3、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的.市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識；

　　4、品行端正，思維敏捷、嚴謹細致、踏實(shí)負責，具備較強的團隊協(xié)作精神；

　　5、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源；

　　6、有銀行、證券、保險、基金、理財師等資格證書(shū)。

　　財富管理崗崗位職責 21

　　職責描述：

　　1、負責大客戶(hù)開(kāi)發(fā)，并收集、整理各類(lèi)市場(chǎng)信息和客戶(hù)信息，了解并掌握客戶(hù)需求；維護高凈值客戶(hù)、金融同業(yè)機構客戶(hù)；

　　2、負責各類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)推送及客戶(hù)宣傳工作；為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　3、參與組織活動(dòng)沙龍和理財講座等活動(dòng)，提升客戶(hù)忠誠度和轉化率

　　4、根據公司整體發(fā)展戰略規劃，并依據市場(chǎng)特點(diǎn)，執行市場(chǎng)各個(gè)階段開(kāi)發(fā)策略。

　　職位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗者為佳；

　　3、有客戶(hù)資源者優(yōu)先；

　　4、具備一定的'市場(chǎng)公關(guān)與拓展能力，有較強的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和溝通表達能力；

　　5、歡迎吃苦、耐勞、誠實(shí)可信，愿意挑戰高薪者應聘；

　　6、有較強的團隊意識。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：不限

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

　　財富管理崗崗位職責 22

　　職位描述：

　　1、通過(guò)公司提供的組合營(yíng)銷(xiāo)渠道開(kāi)發(fā)客戶(hù)

　　2、了解客戶(hù)的財務(wù)狀況、理財需求和人生目標后，為客戶(hù)做家庭理財規劃方案

　　3、為客戶(hù)分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場(chǎng)環(huán)境并配置理財產(chǎn)品

　　4、和客戶(hù)溝通后確認購買(mǎi)及執行理財方案

　　5、周期性回顧客戶(hù)的理財執行情況及表現

　　崗位要求：

　　1、金融、經(jīng)濟、國際金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮

　　2、持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書(shū)者優(yōu)先考慮

　　3、外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷(xiāo)售經(jīng)驗、信托和基金銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　4、較強的結構性思維，較強的`學(xué)習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

　　5、良好的服務(wù)意識、客戶(hù)維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

　　6、廣泛的社會(huì )關(guān)系及客戶(hù)資源也可為錄取加分

　　財富管理崗崗位職責 23

　　職責描述：

　　1、根據集團整體發(fā)展戰略和要求，制定公司的發(fā)展戰略及經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃，并組織實(shí)施；

　　2、組織公司的全面經(jīng)營(yíng)管理工作，推進(jìn)各項業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展；

　　3、負責高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、拓展和維護，建立客戶(hù)資源庫，保持與核心客戶(hù)的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶(hù)需求，為核心客戶(hù)提供持續服務(wù)和價(jià)值增值；

　　4、負責對團隊成員的業(yè)務(wù)指導、監督和培訓工作，制定年度、季度、月度業(yè)績(jì)目標；

　　5、公司安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷(xiāo)、管理等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗；

　　3、具有較強的組織管理能力，團隊組建能力；

　　4、具備良好的高端客戶(hù)資源、渠道資源和廣泛的.社會(huì )關(guān)系；

　　5、具有良好的服務(wù)意識和客戶(hù)思維導向能力；

　　6、具有較強的研究和分析能力，樂(lè )于學(xué)習，能夠以創(chuàng )新精神思考問(wèn)題

　　財富管理崗崗位職責 24

　　財富管理事業(yè)部、總經(jīng)理

　　1. 負責產(chǎn)品的推廣及運營(yíng)，方案策劃到執行落地，對產(chǎn)品的運營(yíng)數據負責;

　　2. 以增長(cháng)為目標規劃產(chǎn)品數據體系，針對數據變化分析并診斷產(chǎn)品狀況，提出有效建議并跟進(jìn);

　　3. 參與產(chǎn)品方案評審及研發(fā)過(guò)程，協(xié)同產(chǎn)品設計完善流程和打磨產(chǎn)品;

　　4. 用戶(hù)需求挖掘及時(shí)反饋，保證產(chǎn)品運營(yíng)以用戶(hù)為導向;

　　5. 與產(chǎn)品、市場(chǎng)、公關(guān)等部門(mén)緊密合作，挖掘一切可利用資源，完成運營(yíng)目標。

　　任職資格:

　　1. 五年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運營(yíng)相關(guān)經(jīng)驗，對各類(lèi)產(chǎn)品運營(yíng)思路和方法有深入認識;

　　2. 有數據分析的經(jīng)驗，及時(shí)根據數據調整和提升活動(dòng)的效果;

　　3. 創(chuàng )新能力強，不拘泥于固有形式，可以充分利用各種資源，實(shí)現整體目標的達成;

　　4. 具有較強的目標拆解與執行能力，較強的'抗壓能力，保證各項工作目標落到實(shí)處;

　　5. 具備良好的自我驅動(dòng)力及團隊合作精神，有很強的組織協(xié)調、溝通能力

　　財富管理崗崗位職責 25

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先，有財富管理咨詢(xún)或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3.管理思路清晰，具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

　　4.具有敏銳的`市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力;

　　5.業(yè)內社會(huì )資源及人脈豐富、社會(huì )活動(dòng)能力強，能有效利用和整合各類(lèi)社會(huì )資源;

　　崗位職責:

　　1.根據公司戰略，形成相應的團隊管理策略，確保團隊成員有效執行;

　　2.按時(shí)完成公司安排的工作，確保工作質(zhì)量符合公司要求，達成團隊目標

　　3.負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

　　4.負責管理本中心的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導與訓練;

　　5.確保中心成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標，建立與健全各項管理制度。

　　財富管理崗崗位職責 26

　　職責描述：

　　1、開(kāi)發(fā)/維護客戶(hù)，充分挖掘客戶(hù)要求，提供一站式金融服務(wù)；

　　2、開(kāi)發(fā)各類(lèi)投融資業(yè)務(wù)機會(huì )：融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權投資、私募（股權或債權）融資等；

　　3、嚴格遵守監管機構相關(guān)規定，有效完成個(gè)人及團隊業(yè)績(jì)指標。

　　任職要求：

　　1、綜合素質(zhì)要求：正直誠信，積極主動(dòng)；良好的溝通能力與抗挫折能力，較好的親和力與服務(wù)意識；較強的`事業(yè)心、責任感和團隊合作精神；

　　2、從業(yè)資格要求：已報考或取得證券從業(yè)資格；具有投資顧問(wèn)、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先；

　　3、學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷；

　　4、其他要求：年齡35周歲以下；認同興業(yè)證券文化和價(jià)值觀(guān)；身體健康，形象氣質(zhì)佳；無(wú)違法違規等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當放寬。

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