理財經(jīng)理崗位職責集錦15篇
在當今社會(huì )生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的理財經(jīng)理崗位職責，歡迎大家分享。
理財經(jīng)理崗位職責1
1、通過(guò)對高端客戶(hù)的綜合理財需求分析幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議，實(shí)現顧問(wèn)式的私人資產(chǎn)配置服務(wù)。
2、有相對成熟的客戶(hù)來(lái)源渠道，開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，并對客戶(hù)和渠道進(jìn)行維護和業(yè)務(wù)推進(jìn)。
3、負責銷(xiāo)售公司的`基金等金融產(chǎn)品，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議。
4、負責市場(chǎng)信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力。
5、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
理財經(jīng)理崗位職責2
1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護，對公司提供的.展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護；
2、負責為客戶(hù)提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；
3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負責向目標客戶(hù)銷(xiāo)售公司的金融產(chǎn)品；
4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動(dòng)與業(yè)務(wù)指標；
5、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。
理財經(jīng)理崗位職責3
理財營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔營(yíng)業(yè)部的.經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)關(guān)系的管理等工作。
1、根據團隊的業(yè)績(jì)指標，負責制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成預定指標；
2、對營(yíng)銷(xiāo)團隊負責，做好營(yíng)銷(xiāo)團隊的管理工作；
3、負責對營(yíng)銷(xiāo)團隊的招募與甄選、指導與管理。
4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團隊優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調查分析客戶(hù)特別是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的關(guān)系，提升客戶(hù)的滿(mǎn)意度。
5、績(jì)效管理：每日營(yíng)業(yè)結束前，掌握營(yíng)業(yè)當天業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；明確每個(gè)各員工業(yè)績(jì)評價(jià)考核辦法，統計并核實(shí)、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對公司的滿(mǎn)意度。
6、本制度解釋權歸總經(jīng)理。
7、本制度自董事長(cháng)簽發(fā)之日起實(shí)施。
理財經(jīng)理崗位職責4
非洲財務(wù)崗位職責：
1、負責海外分公司的全面財務(wù)管理；
要求：
1、本科及以上學(xué)歷統招；
2、有較全面的財務(wù)管理經(jīng)驗，有證書(shū)優(yōu)先
3、2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷，有海外工作經(jīng)歷優(yōu)先
4、英語(yǔ)好
理財經(jīng)理崗位職責5
1、負責p2p平臺客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、拓展和維護；
2、積極完成高端有效客戶(hù)的積累，提升客戶(hù)的忠誠度；
3、完成運營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標，根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告。
4、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
5、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)；
6、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
7、對客戶(hù)咨詢(xún)提供專(zhuān)業(yè)的答復，并向客戶(hù)介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；
8、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
9、負責公司金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；
10、完成公司規定的.銷(xiāo)售指標；
11、通過(guò)各種渠道開(kāi)發(fā)和維護新老客戶(hù)；
12、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，達成銷(xiāo)售任務(wù)。
13、發(fā)展新客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)；與客戶(hù)建立良好關(guān)系。
14、針對公司理財產(chǎn)品，為客戶(hù)量身提供合適的財富規劃建議。
15、負責p2p理財產(chǎn)品銷(xiāo)售，根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)指標。
16、負責p2p平臺開(kāi)發(fā)拓展高端客戶(hù)資源，對高端私人客戶(hù)的維護，滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
17、積極完成高端有效客戶(hù)的積累，提升客戶(hù)的忠誠度；
18、負責高凈值客戶(hù)維護提升工作，為高凈值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作；
19、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護；
20、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
21、完成公司制定的銷(xiāo)售目標。
理財經(jīng)理崗位職責6
產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責:
1、負責產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;
2、負責產(chǎn)品整體規劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;
3、負責制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;
4、負責制訂各階段工作計劃,并進(jìn)行目標分解,布置和安排各項工作有計劃開(kāi)展;
5、分析上線(xiàn)產(chǎn)品的運營(yíng)情況,提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn),不斷完善在線(xiàn)產(chǎn)品、持續改善用戶(hù)體驗。
任職資格:
1、全日制統招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;
2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設計理念及方法;
3、熟練掌握產(chǎn)品設計相關(guān)工具,如axure、visio、思維導圖等軟件;
4、對用戶(hù)需求能敏銳的察覺(jué),有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;
5、善于跨部門(mén)溝通和協(xié)調資源,良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。
薪酬福利:我們提供富有市場(chǎng)競爭力的薪酬標準和激勵方案,同時(shí)給予員工多種福利政策。
假期:享受?chē)乙幎ǖ腵法定假期,法定年休假,公司獎勵假;
保險:按工資全額繳交的五險一金、商業(yè)保險,公積金比例9%;
專(zhuān)項福利:結婚禮金、生育禮金、慰問(wèn)禮金;
其他福利:年度體檢、過(guò)節費、團隊建設費。
理財經(jīng)理崗位職責7
綜合金融客戶(hù)經(jīng)理/理財規劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
理財經(jīng)理崗位職責8
職責描述:
1、搭建及完善公司整體培訓體系,繪制培訓地圖,建立培訓管理制度;
2、根據公司總體對員工素質(zhì)的需求,結合有關(guān)職能端和財富端的培訓需求,統籌培訓需求,制定及實(shí)施年度培訓計劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對總體培訓效果進(jìn)行跟蹤與反饋;
3、整個(gè)公司內外部培訓資料,拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;
4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程,開(kāi)發(fā)培訓課題,編制培訓教材,編寫(xiě)培訓教案;
5、課程教授,并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案,組織各類(lèi)證書(shū)的考證和保管工作;
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、統招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過(guò)百人以上的營(yíng)銷(xiāo)團隊的培訓,有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識;
2、具有培訓課程及教案的開(kāi)發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓課程并負責推動(dòng)和執行,主持會(huì )議及活動(dòng);
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗,具備大資管及財富管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景優(yōu)先;
4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的'文字編輯、文稿演示和表達能力;
5、能夠適應快節奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實(shí)、高效,具備良好的跨部門(mén)、跨條線(xiàn)溝通、影響和諮商能力。
理財經(jīng)理崗位職責9
�。�1）負責開(kāi)拓新的高端私人財富客戶(hù)，提升潛力客戶(hù)及客戶(hù)總資產(chǎn)；
�。�2）負責原有高端私人財富客戶(hù)存量資產(chǎn)的`維護；
�。�3）負責了解客戶(hù)個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶(hù)，挖掘客戶(hù)綜合金融需求并匹配解決方案；
�。�4）為私人財富客戶(hù)提供良好的售后服務(wù)；
�。�5）完成公司交辦的其他各項工作。
理財經(jīng)理崗位職責10
1、負責公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，維護投資人關(guān)系；
2、建立各種渠道，負責基金渠道的開(kāi)拓、維護及服務(wù)；執行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程（直銷(xiāo)、機構渠道等）；
3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議；
理財經(jīng)理崗位職責11
職責描述:
1、尋求高端客戶(hù),服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù),為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財服務(wù);
2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);
3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè),持續,長(cháng)久的專(zhuān)業(yè)理財及后續跟蹤服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調整建議,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度;
4、積極配合并參與公司組織的`各項沙龍活動(dòng)。
任職要求:
1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,能獨立完成銷(xiāo)售任務(wù);
金融背景知識豐富,有銀行個(gè)人理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗者及高端客戶(hù)資源者;
2、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。
理財經(jīng)理崗位職責12
優(yōu)越理財經(jīng)理(個(gè)人客戶(hù))恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生
職責描述:
-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶(hù),向目標客戶(hù)群推廣個(gè)人理財產(chǎn)品
-為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財務(wù)分析及咨詢(xún)服務(wù),并提供相關(guān)解決方案
-提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)及與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系戶(hù)以鞏固客戶(hù)基礎
任職要求:
-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域
-3年以上銀行/金融業(yè)銷(xiāo)售及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗,熟悉個(gè)人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個(gè)人客戶(hù)資源優(yōu)先考慮
-對人民銀行、銀監、外管及稅務(wù)條例有基本認識
-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨立,能承受工作壓力
-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用
理財經(jīng)理崗位職責13
1、協(xié)助部門(mén)負責人開(kāi)展公司資金的理財管理，達成資金創(chuàng )收目標；
2、調研金融市場(chǎng)上公司理財產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品；
3、負責企業(yè)投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關(guān)成本預測和風(fēng)險管理等；
4、跟蹤投資標的的底層資產(chǎn)運作狀況，及時(shí)報備相關(guān)風(fēng)險事宜，確保風(fēng)險可控；
5、開(kāi)拓及維護各類(lèi)金融機構良好合作關(guān)系，建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系；
6、國際資金理財政策的.研究及業(yè)務(wù)操作。
理財經(jīng)理崗位職責14
1、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
2、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)；
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的.銷(xiāo)售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
4、對客戶(hù)咨詢(xún)提供專(zhuān)業(yè)的答復，并向客戶(hù)介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；
5、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
理財經(jīng)理崗位職責15
A、根據客戶(hù)需要，及時(shí)有效地向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的個(gè)人財務(wù)管理、咨詢(xún)和建議等，在法律、法規、銀行各項規章制度和政策許可范圍內為客戶(hù)進(jìn)行投資操作
B、遇到疑難的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題，積極與理財產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財客戶(hù)提供服務(wù)
C、負責理財客戶(hù)經(jīng)理隊伍新人員的培訓工作
D、收集同業(yè)信息，研究客戶(hù)現實(shí)情況和未來(lái)發(fā)展，發(fā)掘他們的'潛在需求，及時(shí)反饋至產(chǎn)品管理部門(mén)
E、通過(guò)送現金的方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)聯(lián)系
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