投資理財活動(dòng)的實(shí)施策劃方案
為了確保事情或工作安全順利進(jìn)行，時(shí)常需要預先制定方案，方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等都部署具體、周密，并有很強可操作性的計劃。寫(xiě)方案需要注意哪些格式呢？下面是小編為大家整理的投資理財活動(dòng)的實(shí)施策劃方案，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
一.活動(dòng)背景：
基于銀行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶(hù)答謝會(huì )。
活動(dòng)內容和目的`：普及金融理財知識，讓客戶(hù)了解銀行的理財產(chǎn)品，了解保險在人生中的重要性，讓沒(méi)有開(kāi)辦保險業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現銀保業(yè)務(wù)零的突破;讓客戶(hù)在熱烈的氣氛中享受理財的樂(lè )趣。
二.會(huì )議時(shí)間：
20xx年1月20日下午3點(diǎn)—5點(diǎn)
三.地點(diǎn)：
長(cháng)江賓館會(huì )議廳
四.參會(huì )客戶(hù)：
80-100人 銀行的中高端客戶(hù)
五.參會(huì )單位：
中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行
六.嘉賓：
銀行分行行長(cháng)、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶(hù)經(jīng)理
七.會(huì )場(chǎng)布置：
講臺上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶(hù)答謝會(huì )》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂(lè )氣氛。
會(huì )場(chǎng)中，設置長(cháng)桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會(huì )議流程及筆。
八、活動(dòng)要求：
1、銀行客戶(hù)經(jīng)理于20xx年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客戶(hù)，安排座位，請客戶(hù)按桌牌就座。
2.活動(dòng)期間，銀行客戶(hù)經(jīng)理負責全程維護客戶(hù)，并跟蹤客戶(hù)需求，保證活動(dòng)充分有效。
3.客戶(hù)經(jīng)理負責客戶(hù)簽到，填寫(xiě)抽獎單。
4.購買(mǎi)國壽產(chǎn)品5萬(wàn)元以上的簽單客戶(hù)均有贈送(由保險公司提供)。
九、經(jīng)費預算：
所有參會(huì )人員均有紀念品，由銀行提供：一個(gè)包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶(hù)獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個(gè)檔次的鍍金財神組成。
十、會(huì )議流程：
1、會(huì )議開(kāi)始：播放銀行宣傳片。10分鐘
2、才藝展示：手語(yǔ)《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘
3.銀行行長(cháng)致答謝詞。10分鐘
4.理財專(zhuān)家宣導《家庭理財規劃方案》 30分鐘
5.簽單禮品展示(專(zhuān)業(yè)禮儀有保險公司提供)10分鐘
6.簽單綠色通道開(kāi)通(20分鐘)為現場(chǎng)簽單客戶(hù)發(fā)送禮品(由保險公司提供)
7.現場(chǎng)第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘
8.現在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘
9.現場(chǎng)第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘
10.給本次參會(huì )人員發(fā)放紀念品。10分鐘
會(huì )議結束，整個(gè)會(huì )議用時(shí)大約2小時(shí)。
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