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保險公司本周工作總結

工作總結范文 時(shí)間:2017-12-27 我要投稿
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  現將上周工作總結及本周安排匯報如下:

  上周工作匯報:

  本周的前三天繼續著(zhù)對新區陌生地盤(pán)的拜訪(fǎng),也花了較大的精力在潛在客戶(hù)的拜訪(fǎng)追蹤工作上。艾禮富電子使我們接下來(lái)重點(diǎn)跟蹤的企業(yè),包括起財產(chǎn)險和團體意外險都是我們的潛在的合作項目。

  到周三,我們正式接到了之前一位車(chē)險客戶(hù)的簽單電話(huà),一開(kāi)始由于時(shí)間一拖再拖我們都有點(diǎn)不抱希望了,直到接到客戶(hù)的電話(huà)心里喜出望外。接下來(lái)開(kāi)始忙活著(zhù)報價(jià)、出交款通知單直到幫客戶(hù)交款然后出保單送給客戶(hù),這每一步我們謹慎的在完成,生怕出錯會(huì )丟失掉這個(gè)客戶(hù)。最終我們成功的出完了單,送保單給客戶(hù)的同時(shí)送去了我們平安的雜志,這也給客戶(hù)留下了一個(gè)好印象。

  周五整理信用險客戶(hù)的資料,還沒(méi)有全部完成,接下來(lái)這個(gè)工作繼續并開(kāi)始著(zhù)手與客戶(hù)聯(lián)系了。

  上周工作收獲:

  完整的做了一次保單,整個(gè)流程在心中已經(jīng)有了底,以后在遇到就會(huì )很從容地去完成。這一周學(xué)著(zhù)做了財產(chǎn)險的方案,也是第一次接觸,跟幾位前輩們請教收獲頗豐。期待能盡快的簽下一單財產(chǎn)險的單子,這樣才是近期的最大愿望。

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