銀行理財經(jīng)理先進(jìn)個(gè)人總結通用
總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它是增長(cháng)才干的一種好辦法，是時(shí)候寫(xiě)一份總結了。我們該怎么寫(xiě)總結呢？以下是小編整理的銀行理財經(jīng)理先進(jìn)個(gè)人總結通用，歡迎閱讀與收藏。
銀行理財經(jīng)理先進(jìn)個(gè)人總結通用1
大堂經(jīng)理，是營(yíng)業(yè)廳服務(wù)的指揮家。有效地調動(dòng)好大堂和柜員，才能演奏出一曲完美的營(yíng)業(yè)廳協(xié)奏曲。他以身作則，每天抓緊每分每秒完成手頭的工作后，總是站在站號機的旁邊，為客戶(hù)取號、引導分流。道一聲問(wèn)候，拾一張紙屑，理一下雜志……以自己的實(shí)際行動(dòng)把主人翁的精神播種到大堂工作中。
服務(wù)只能向前，不能退后。這是客戶(hù)的期望，更是他的自我要求。服務(wù)要有持之以恒的'可以量化的標準。在服務(wù)行為上，他定期對最基本的服務(wù)細節堅持持久的檢查和監督;在服務(wù)技巧上，他會(huì )將典型服務(wù)案例匯總，定期和每一位一線(xiàn)人員分享案例中待人接物的要點(diǎn)。他堅信，只有團隊成員不斷地提高自己的綜合能力，才能給客戶(hù)帶來(lái)更專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)體驗。
他印象最深刻的是有一次，一位客戶(hù)到營(yíng)業(yè)廳來(lái)為兒子還清個(gè)人信用卡久久未還的透支費用。從一進(jìn)門(mén)，客戶(hù)的臉就像那令人壓抑的陰天。坐到柜臺前，客戶(hù)表示他沒(méi)有兒子信用卡的卡號，也忘了需要還款的準確金額，柜臺人員只好向他說(shuō)明，這樣無(wú)法幫他辦理存款和還款。一直很陰沉的客戶(hù)突然大發(fā)雷霆：“你們到底搞什么?之前打電話(huà)催債又催得那么厲害，現在給你們送錢(qián)上門(mén)你們又不要!銀行就是你們自己開(kāi)的，你們要收個(gè)錢(qián)有怎么難嗎?”當值的林斌連忙上前向柜員了解情況，馬上向客戶(hù)作了詳細的解釋?zhuān)蛻?hù)的情緒十分激動(dòng)，對他的解釋完全聽(tīng)不進(jìn)去，在廳堂指著(zhù)柜員大罵。
客戶(hù)表示，已成年的兒子很不爭氣，又借錢(qián)又刷爆卡，他要替兒子還款已經(jīng)是很不幸的事情，現在銀行的工作人員還故意刁難他，擺明就是看不起他。盡管如此，林斌還是盡力穩定他的情緒，將他請到一旁，給客戶(hù)倒上一杯熱茶，并馬上幫他打電話(huà)到信用卡中心說(shuō)明情況，把客戶(hù)兒子的信用卡卡號和包含利息在內的“卡債”都查清楚，客戶(hù)很快就將欠款還清了。
存款后，客戶(hù)竟轉頭向他道歉，他說(shuō)，兒子欠了卡債，之前已經(jīng)被信用卡中心催繳了好幾次，溝通中，心情煩躁的他已經(jīng)跟催收人員起了口角，所以對銀行的印象十分不好。這次他心情不好，又那樣罵人，但我們的工作人員卻還是盡心盡力地為他解決問(wèn)題�？蛻�(hù)感慨地表示：林斌的服務(wù)讓他重新認識了交行，改變了他之前被催繳時(shí)的負面感受。
就是這么一件小事，可能在大堂內常常都會(huì )發(fā)生，但是如果沒(méi)有好的心態(tài)、靈活的處理方式，矛盾的處理結果往往是不單止客戶(hù)不滿(mǎn)，柜員、大堂經(jīng)理的心情都會(huì )被這些負面情緒所影響;如果不主動(dòng)熱情地為客戶(hù)解決問(wèn)題，客戶(hù)的不滿(mǎn)情緒會(huì )越積越多，對銀行的負面宣傳也絕不會(huì )少。
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不知不覺(jué)中，我已在郵政銀行工作快3年了，從剛來(lái)什么都不會(huì )到現在能熟練操作各項業(yè)務(wù),離不開(kāi)各位領(lǐng)導的親切督促，和同事們的辛勤幫助和指導。而我自己也通過(guò)不斷努力，虛心學(xué)習，刻苦鍛煉,很快適應了工作環(huán)境,迅速將自己融入了這個(gè)大家庭，熟練了崗位工作。集體是每個(gè)員工賴(lài)以生存的家,“取人之長(cháng),為已所用”這句話(huà)說(shuō)的非常好, 我受益于前輩的指導，當然，我也會(huì )把自己的工作心得教給新來(lái)的員工。
20xx年馬上就要過(guò)完了，回想這一年，我是在xx路支行度過(guò)的。在大家的共同努力下，現如今的xx路支行已經(jīng)發(fā)展為一個(gè)業(yè)務(wù)量大，業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的分理處，客戶(hù)們都認為xx路營(yíng)業(yè)部的服務(wù)比其他銀行的好，都愿意來(lái)這里開(kāi)立賬戶(hù)和辦理業(yè)務(wù)，今年每日開(kāi)立的賬戶(hù)能達到15個(gè)，人均筆數列居支行榜首，每天的忙碌可想而知。
做為柜員時(shí)，工作使我每天要面對眾多的客戶(hù)，為此，我常常提醒自己“善待別人，便是善待自己”，在繁忙的工作中，我仍然堅持做好 “三聲服務(wù)”和“微笑服務(wù)”，“沒(méi)有規矩不成方圓”，身為網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險防范能力，學(xué)以致用，在工作中能夠以《員工守則》為準則，以《60條禁令》來(lái)約束自己，認真辦理每筆業(yè)務(wù)避免違規操作，并養成良好習慣，作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解郵政銀行的窗口，起著(zhù)溝通顧客與銀行的橋梁作用，因此在臨柜工作中，我始終堅持做一個(gè)“有心人”，虛心學(xué)習業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對待客戶(hù)。認真解答客戶(hù)的問(wèn)題，遇到蠻不講理的客戶(hù)，我也試著(zhù)去包容和理解他，最終也得到了客戶(hù)的理解和尊重。
現在我已經(jīng)當上了綜合柜長(cháng)。在班組中，除了要干好自己的本職工作外,更重要的是學(xué)習協(xié)調整個(gè)班組的工作平衡和班組的工作氛圍,要做好上傳下達,做好班長(cháng)的助手，遇事不急不燥,有什么問(wèn)題都能學(xué)會(huì )耐心的盡最大能力去解決。有人曾說(shuō)：播散一種思想收獲一種行為，播散一種行為收獲一種習慣，播散一種習慣收獲一種性格，播散一種性格收獲一種命運，播散一種榜樣能夠看到奮斗的目標和參照物，榜樣是一種向上的力量，是一面鏡子，是一面旗幟，我在學(xué)習中始終牢記自己是一名共青團員，能夠起到模范帶頭作用，自覺(jué)參加各項培訓學(xué)習，掌握技能，并帶動(dòng)大家一起學(xué)習，提高大家的整體素質(zhì)，使業(yè)務(wù)水平和技術(shù)得到進(jìn)一步的提高，能夠適應各崗位的變化要求，適應郵政銀行發(fā)展變化的要求。
在工作中，我是忠于職守，盡力而為的.，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵，透視過(guò)去一年，工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴時(shí)時(shí)在眼前隱現,但我卻必須面對現實(shí),不僅僅要能工作時(shí)埋下頭去忘我地工作,還要能在回過(guò)頭的時(shí)候,對工作的每一個(gè)細節進(jìn)行檢查核對,對工作的經(jīng)驗進(jìn)行總結分析,從怎樣節約時(shí)間,如何提高效率,盡量使工作程序化、系統化、條理化、流水化、從而在百尺桿頭,更進(jìn)一步,達到新層次,進(jìn)入新境界,開(kāi)創(chuàng )新篇章為了更好地做好今后的工作總結經(jīng)驗、吸取教訓。
回顧這一年來(lái)的工作，我是問(wèn)心無(wú)愧的，我的自我評價(jià)，是不是在美化自己，自有公論。但我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的�；仡櫃z查自身存在的問(wèn)題，我認為：
1、在工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)解決不好的表現。
2、學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
1、加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個(gè)人素養更高層次的追求，必須通過(guò)對鄧小平理論、市場(chǎng)經(jīng)濟理論、國家法律、法規以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習，增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力
2、增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好! 人生就好象一場(chǎng)戰斗,只要打好了這場(chǎng)仗,就等于戰勝了自己,工作上用心做好每一件事,一步一個(gè)腳印腳踏實(shí)地,雖然沒(méi)有驚天動(dòng)地的業(yè)績(jì),也沒(méi)有世人皆知的名譽(yù),但卻在自己平凡的崗位上塑造了一種不平凡的敬業(yè)精神。在今后的工作中，我還是會(huì )繼續加強學(xué)習，主動(dòng)轉型，迎接挑戰;全面提升服務(wù)水平，幫助客戶(hù)贏(yíng)利，提高客戶(hù)忠誠度。加強動(dòng)腦思考能力，在工作中多想辦法、多創(chuàng )新、加強組織協(xié)調能力。雖然通過(guò)自己的努力和不斷拼搏，在工作上得到了鼓勵和認可，但離上級的要求還相差甚遠，某些方面還存在著(zhù)不足，但我會(huì )不畏艱難，會(huì )盡職盡責、一如既往的做好自己的本職工作，克服各種困難和壓力，在新的一年里做到更好!
銀行理財經(jīng)理先進(jìn)個(gè)人總結通用3
在市分行領(lǐng)導的關(guān)心和指導下，xx年我行堅持以客戶(hù)為中心，進(jìn)一步加大了市場(chǎng)攻堅力度，經(jīng)過(guò)的不懈努力，人民幣存款比年初新增x萬(wàn)元，理財產(chǎn)品x萬(wàn)元，基金x萬(wàn)元，定投x戶(hù)，公司業(yè)務(wù)x萬(wàn)元。
完成這些指標主要采取了如下幾點(diǎn)的工作措施：
一、是密切商戶(hù)關(guān)系，實(shí)現銀商共贏(yíng)。
支行行長(cháng)結合貸款大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，主攻專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)和企業(yè)商戶(hù)聯(lián)盟。春節剛過(guò)，支行及時(shí)與廣大客戶(hù)進(jìn)行面對面地溝通交流，召開(kāi)了商戶(hù)見(jiàn)面會(huì )并積極宣傳我行信貸政策和業(yè)務(wù)產(chǎn)品，在宣傳過(guò)程中，我們將商戶(hù)信息進(jìn)行登記后不定時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng)。通過(guò)回訪(fǎng)支行了解到批發(fā)水果的石大哥，因資金緊張，急需一百萬(wàn)元的貸款，支行長(cháng)帶領(lǐng)信貸員主動(dòng)上門(mén)了解情況，并詳細介紹我行的信貸業(yè)務(wù)，石大哥報著(zhù)試一試的態(tài)度到我行辦理了貸款業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)支行快捷地服務(wù)并迅速放款，事后石大哥感激地說(shuō)：“郵行這種放貸快、還款靈活的方式，真是解了我的燃眉之急”。事后，石大哥把回籠的一百五十萬(wàn)元資金直接存到了我支行，通過(guò)此次信貨業(yè)務(wù)，郵儲銀行又進(jìn)一步取得了市場(chǎng)客戶(hù)的信任。
二、提高員工的業(yè)務(wù)知識水平，加強風(fēng)險防范意識。
我支行每月組織一次的業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓，并進(jìn)行現場(chǎng)考試，使每位員工熟練掌握業(yè)務(wù)知識及各種產(chǎn)品的特點(diǎn)和適用人群，在向客戶(hù)作個(gè)性化的推介。使員工熟練掌握了各項業(yè)務(wù)的操作規程，提高了自身分析和處理問(wèn)題的能力，并提高了服務(wù)質(zhì)量，從而留住客戶(hù)，贏(yíng)得客戶(hù)的.信任。
三、是提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，塑造良好對外形象。
首先，是牢固樹(shù)立服務(wù)意識，營(yíng)造和諧文明企業(yè)氛圍。充分認識服務(wù)工作的重要性，牢固樹(shù)立以客戶(hù)為中心的現代金融服務(wù)理念，切實(shí)做好服務(wù)工作。為了營(yíng)造春節喜慶的氛圍，支行在大廳四周懸掛中國結，福字掛簾等，使網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境更加的生機勃勃，溫馨舒適，同時(shí)要求全行員工要做到服務(wù)快捷，業(yè)務(wù)熟練，不讓用戶(hù)排隊久等，柜員臉上燦爛的微笑，使客戶(hù)有一種賓至如歸的感覺(jué)。
其次，是提升服務(wù)質(zhì)量和效率，樹(shù)立區域一流品牌形象。以改造和優(yōu)化柜面服務(wù)為重點(diǎn)，實(shí)現網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)效率的較快提升，把中高端客戶(hù)從一般客戶(hù)中分離出來(lái)，形成由專(zhuān)屬服務(wù)渠道、專(zhuān)供理財產(chǎn)品、專(zhuān)職客戶(hù)經(jīng)理和專(zhuān)享優(yōu)惠服務(wù)組成的中高端客戶(hù)服務(wù)體系。加強隊伍建設。要求全行每一名員工都要從我做起，從一言一行做起，踐行服務(wù)承諾，以合規、文明、高效的服務(wù)，進(jìn)一步提高網(wǎng)點(diǎn)的綜合收益水平和社會(huì )形象。
5月30日中午，客戶(hù)向先生到郵儲銀行路支行辦理業(yè)務(wù)，因急于辦其他事情，匆忙中不慎將八千元現金和一個(gè)黑色的錢(qián)包遺忘在柜臺上。當時(shí)正在辦理業(yè)務(wù)的對公柜員王磊發(fā)現后馬上向支行長(cháng)匯報并查找該客戶(hù)的聯(lián)系方式，并與其聯(lián)系，但該客戶(hù)說(shuō)他辦的業(yè)務(wù)“沒(méi)錯”。本著(zhù)為客戶(hù)負責的精神，支行認真查看錄像，確認后再次打電話(huà)給向先生，直到這時(shí)向先生才想起“差錢(qián)”的事。經(jīng)核實(shí)八千元現金和錢(qián)包一起交還到客戶(hù)手中，向先生對此非常感謝并要予以x元現金做為酬謝，路支行同志婉言謝絕。向先生被支行員工的行為深深感動(dòng)，第二天他專(zhuān)門(mén)制作了一面“品德高尚,拾金不昧"的景旗,送到我支行,以此表示感謝。
四、統一思想,發(fā)揮團隊作戰精神
以績(jì)效考核為動(dòng)力，充分調動(dòng)員工的積極性，“內抓管理，外抓營(yíng)銷(xiāo)．用制度來(lái)規范行為，營(yíng)造出溫馨和藹、友愛(ài)互助的工作氛圍，“積力之所舉，則無(wú)不勝也；眾智之所為，則無(wú)不成也�！笔姑恳晃粏T工都融入到網(wǎng)點(diǎn)這個(gè)大家庭中，少了誰(shuí)都不行，鍛煉出了一支業(yè)務(wù)過(guò)硬，作風(fēng)優(yōu)良，營(yíng)銷(xiāo)能力過(guò)強的隊伍。使員工堅信，只要肯干，實(shí)干，郵行工作將來(lái)更有干頭，也一定會(huì )越來(lái)越有奔頭。
在我支行員工的共同努力下，我支行已跨出了一個(gè)新臺階。在以后的工作中，我將帶領(lǐng)員工團結協(xié)作，以搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)為著(zhù)力點(diǎn)，以爭取優(yōu)質(zhì)客戶(hù)源為主線(xiàn)，不斷挖掘市場(chǎng)潛力，努力拓展市場(chǎng)，將網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng )辦成星級網(wǎng)點(diǎn)，以實(shí)現高質(zhì)量、高效益為目標，推動(dòng)我支行的經(jīng)營(yíng)管理更上一層樓，星城儲蓄所在日常工作中，時(shí)刻以客戶(hù)為中心，大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、個(gè)人業(yè)務(wù)顧問(wèn)、柜員積極聯(lián)動(dòng)。眼疾手快嘴甜，快速分流客戶(hù)，察言觀(guān)色，有效辨別客戶(hù)是急是緩；及時(shí)引導客戶(hù)到填單臺，自助設備，ATM，和理財室去；在等待時(shí)間過(guò)長(cháng)時(shí)安撫客戶(hù)情緒。
在服務(wù)中老年客戶(hù)過(guò)程中，除了公事公辦的業(yè)務(wù)以外，對那些大爺、大媽們都會(huì )額外的照顧。服務(wù)老年人耐心少不了，每一位柜員都會(huì )耐心解釋各種業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，避免說(shuō)一些專(zhuān)業(yè)名詞，比如，通常將上浮10%解釋為：存一萬(wàn)元，正常能拿多少，上浮后多收入多少錢(qián)。另外，一次聽(tīng)不懂就多重復幾次。
一次柜員小王在重復呼叫客戶(hù)兩次并通過(guò)話(huà)筒詢(xún)問(wèn)多次，都未得到應答后，以為該客戶(hù)已經(jīng)離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)，遂呼叫下一位客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)，剛剛舉手示意后，一位老大爺便氣沖沖地沖過(guò)來(lái)：“為什么不叫我？”原來(lái)他就是剛剛過(guò)號的客戶(hù)。小王還未出聲，坐在等候席上的另外一位大爺就出聲糾正：“人家小姑娘叫你好幾遍啦，你自己沒(méi)過(guò)來(lái)�！逼渌艘搽S即附和。過(guò)號的老大爺瞬時(shí)紅了臉，面露尷尬。這時(shí)小王輕聲說(shuō)：“大爺您別著(zhù)急，您稍等一會(huì )兒，我辦完手頭的業(yè)務(wù)就幫您辦！”后來(lái)，在小王為他辦理完業(yè)務(wù)后，老大爺特別不好意思的說(shuō)：“姑娘，對不起啊，剛剛是我沒(méi)聽(tīng)見(jiàn)！”
也許是外面的天氣太熱，有的客戶(hù)的心情也因此變得焦躁，也許是上了年紀，有的客戶(hù)的聽(tīng)力確實(shí)不太好，但是在建行，在星城所，這些都不是問(wèn)題，多一份理解，多一份耐心，與客戶(hù)成為莫逆之交，平平淡淡的工作生活中，也能感受到一股溫暖。
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