銀行理財經(jīng)理培訓課件

　　引導語(yǔ)：銀行理財經(jīng)理培訓課件如何設計？下面由小編告訴你們吧，歡迎閱讀！

　　銀行理財經(jīng)理培訓課件

　　學(xué)員分組與團隊建立

　　通過(guò)學(xué)員小組建立（確定組長(cháng)、組名和口號等）和自我介紹環(huán)節，幫助學(xué)員間相互了解，并鍛煉學(xué)員的口頭表達能力和組織管理能力。

　　理財經(jīng)理和理財服務(wù)專(zhuān)員定位與崗位職責分析

　　一．本環(huán)節幫助客戶(hù)經(jīng)理和理財專(zhuān)員了解其他崗位的工作要點(diǎn)，明確與其他工作崗位的協(xié)作關(guān)系，從而能夠更為主動(dòng)、靈活地發(fā)揮其工作效能，并提升其應有的營(yíng)銷(xiāo)能力。

　　二．通過(guò)分享同業(yè)理財經(jīng)理崗位的工作現狀與發(fā)展趨勢，幫助學(xué)員了解個(gè)人職業(yè)發(fā)展方向與目標，進(jìn)一步提升其工作熱情，主要內容包含以下幾方面：

　　1.工作定位及工作流程；

　　2.各業(yè)務(wù)環(huán)節崗位職責；

　　3.個(gè)人能力提升方向

　　優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的來(lái)源分析和開(kāi)發(fā)的方式

　　1.高端客戶(hù)作為特殊的客戶(hù)群體，具有一些鮮明特征和特定的活動(dòng)區域、社交圈子，銀行要善于發(fā)現和利用這些有效的高端客戶(hù)發(fā)掘途徑，開(kāi)展豐富多彩的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；另一方面，銀行系統和網(wǎng)點(diǎn)現場(chǎng)服務(wù)也是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)的有效途徑，需要善于利用現有資源拓展新的高端客戶(hù)，主要包含以下幾方面：

　　2.客戶(hù)的分類(lèi)；

　　3.優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的來(lái)源及特征；

　　4.營(yíng)業(yè)現場(chǎng)客戶(hù)識別及營(yíng)銷(xiāo)；

　　客戶(hù)開(kāi)發(fā)方式匯總。

　　客戶(hù)關(guān)系維護

　　在銀行高端客戶(hù)服務(wù)體系中，總是存在重開(kāi)發(fā)，輕維護的情況，銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的很大精力都投入在客戶(hù)開(kāi)發(fā)的工作中，但根據行業(yè)數據表明，一個(gè)維護中的滿(mǎn)意的客戶(hù)的貢獻遠超過(guò)一個(gè)新客戶(hù)的貢獻，同時(shí)開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)的成本是維護一個(gè)老客戶(hù)的十五倍。因此，對已開(kāi)發(fā)的高端客戶(hù)進(jìn)行有效的客戶(hù)維護，是非常重要的，主要內容包含以下幾方面：

　　關(guān)系維護的目的；

　　客戶(hù)的需求分析；

　　關(guān)系維護的.手段；

　　關(guān)系維護計劃的制定與評估。

　　電話(huà)銷(xiāo)售

　　電話(huà)銷(xiāo)售是作為一種低成本、快速、高效率的營(yíng)銷(xiāo)方式。近幾年在國內銀行業(yè)越來(lái)越受到更多的重視，也帶來(lái)了越來(lái)越好的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)。對于銀行網(wǎng)點(diǎn)的客戶(hù)經(jīng)理，如何做好電話(huà)銷(xiāo)售，電話(huà)銷(xiāo)售的技巧如何掌握，銷(xiāo)售人員對電話(huà)銷(xiāo)售技巧的認知以及如何達到銷(xiāo)售的目的，將是本門(mén)課程重點(diǎn)講解的內容。

　　基礎客戶(hù)的分析方法、富人九命個(gè)案攻略

　　一．通過(guò)客戶(hù)的基礎分析和金融心理需求，分析客戶(hù)對于銀行理財產(chǎn)品的需求，找到關(guān)鍵點(diǎn)提升客戶(hù)關(guān)系，9種客戶(hù)類(lèi)型分析如下：

　　1、 家庭理財型客戶(hù)；

　　2、 恐懼型客戶(hù)；

　　3、 獨立型客戶(hù)；

　　4、 匿名型客戶(hù)；

　　5、 權貴型客戶(hù)；

　　6、 貴賓型客戶(hù)；

　　7、 儲蓄型客戶(hù)；

　　8、 賭徒型客戶(hù)；

　　9、 創(chuàng )新型客戶(hù)。

　　營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)沙龍活動(dòng)技巧

　　一．在銀行高端客戶(hù)服務(wù)體系中，客戶(hù)沙龍和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)是客戶(hù)關(guān)系維護和客戶(hù)拓展的有效手段，通過(guò)這門(mén)課程幫助大家有效的提高活動(dòng)的質(zhì)量和效果，主要內容包含以下幾方面：

　　1.客戶(hù)沙龍活動(dòng)需求分析；

　　2.營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)客戶(hù)開(kāi)發(fā)的手段；

　　3,營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)計劃的制定與后續評估。

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