證券客戶(hù)經(jīng)理年度總結
總結是對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究的書(shū)面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，不如靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢？下面是小編幫大家整理的證券客戶(hù)經(jīng)理年度總結，希望對大家有所幫助。
證券客戶(hù)經(jīng)理年度總結1
我是20xx年6月來(lái)到公司，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識培訓，通過(guò)考試，然后入職，在這幾個(gè)月的學(xué)習與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來(lái)的工作情況。
首先，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì )青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗！作為客戶(hù)經(jīng)理，我認為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護是非常重要的，如今的市場(chǎng)行情，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端！
其次，在維護客戶(hù)方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢(xún)的.問(wèn)題，第三，親情服務(wù)，與他們認真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習一些知識。在此之間，也發(fā)現了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不容易的，維護客戶(hù)是更不容易的，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶(hù)就很可能被轉到其他公司，所以與客戶(hù)之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習，學(xué)習新的知識來(lái)充實(shí)自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會(huì )獲取客戶(hù)的認可與接納！
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會(huì )形成動(dòng)力！客戶(hù)經(jīng)理是一項長(cháng)期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細心，坦誠的與客戶(hù)交流和溝通，相信自己可以！我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中！
總之，上半年我的職業(yè)規劃及目標是：按照公司的規定，開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù)，累積一定的資產(chǎn)，完成轉正要求！
證券客戶(hù)經(jīng)理年度總結2
20××年對于我來(lái)說(shuō)，應該是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度，需要調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節前后，宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作，在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶(hù)，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，交流彼此對市場(chǎng)的看法；接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施，而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù)；第四季度，市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的
但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作，并們有及時(shí)地調整倉位，一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大，建議客戶(hù)要控制好倉位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習更多的`知識，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇：無(wú)論如何，只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習，較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用，被客戶(hù)非常認可和贊同，使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
證券客戶(hù)經(jīng)理年度總結3
時(shí)光飛逝，歲月如梭！在繁忙的工作中不知不覺(jué)又迎來(lái)了新的一年，回顧這一年的工作歷程，作為信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情，營(yíng)銷(xiāo)團隊每個(gè)人拼搏的精神！
在這辭舊迎新之際，回想自己這一年的工作中，有壓力也有動(dòng)力，有高興也有悲傷。
壓力是證券大環(huán)境差，致使營(yíng)銷(xiāo)困難、任務(wù)重！動(dòng)力是營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持！悲傷的是自己在工作過(guò)程中所付出的努力、辛苦！高興的是自己的努力和辛苦也算沒(méi)有白費。
對比去年年底的業(yè)績(jì)情況，略有增長(cháng)，但也僅是略有增長(cháng)。
這一年中自己始終以崗位職責為行動(dòng)標準，從工作中的一點(diǎn)一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著(zhù)手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。
對潛在客戶(hù)方面給予耐心細致的講解理財知識。
對公司老客戶(hù)積極進(jìn)行客戶(hù)反饋工作，拉近與客戶(hù)之間的距離做好溝通。
讓客戶(hù)能理性投資，很好的樹(shù)立了公司的良好形象。
總結一年來(lái)的工作，自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習，在新的一年里自己首先要在去年工作得失的基礎上取長(cháng)補短，
積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時(shí)嚴格執行公司的服務(wù)規范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。
定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護。
其次要多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習公司同事的.寶貴經(jīng)驗，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。
不斷的充實(shí)自己提高業(yè)務(wù)能力水平！
20xx年是新起點(diǎn)、是新的希望。
站在新起點(diǎn)，我會(huì )滿(mǎn)懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標進(jìn)發(fā)！為更多的精彩加油！
證券客戶(hù)經(jīng)理年度總結4
20xx年的上半年對于我來(lái)說(shuō)，是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的半年。
這半年來(lái)，我進(jìn)入了日信證券福州東街營(yíng)業(yè)部，開(kāi)始接觸證券這個(gè)行業(yè)，我也從一個(gè)門(mén)外漢成為了一個(gè)初學(xué)者，學(xué)習并取得了證券從業(yè)資格證書(shū)。很幸運的是我進(jìn)入這個(gè)行業(yè)時(shí)，證券市場(chǎng)處于難得一遇的牛市，A股市場(chǎng)一片繁榮，這大大的激勵了我們對工作的熱情，促使加快了我們的學(xué)習進(jìn)度。進(jìn)入日信證券后，我首先學(xué)習了營(yíng)業(yè)部的最主要的經(jīng)紀業(yè)務(wù)，熟悉了開(kāi)戶(hù)流程和相關(guān)的合規風(fēng)險。同時(shí)也在間隙時(shí)間不斷的學(xué)習金融知識，為將來(lái)的工作發(fā)展做好準備。
然而，隨著(zhù)客戶(hù)量的`增長(cháng)，也暴露了我對各種證券業(yè)務(wù)的生疏，常常不能很好的回答客戶(hù)的問(wèn)題。值得慶幸的是，許總經(jīng)理和陳副總經(jīng)理總是無(wú)時(shí)無(wú)刻的在幫助我成長(cháng)。在他們和周?chē)碌膸椭�，我對證券市場(chǎng)漸漸的找到了感。學(xué)會(huì )了與客戶(hù)溝通的各種技巧。
但是牛市中的行情也不是一帆風(fēng)順，遇到大盤(pán)調整，很多客戶(hù)損失慘重，這時(shí)候，作為一名專(zhuān)業(yè)人員，我建議客戶(hù)保持觀(guān)望的態(tài)度，同時(shí)調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等。
這半年來(lái)雖然比較忙，但也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習更多的知識，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的能力。
20xx年下半年的工作計劃，我將把重點(diǎn)放在兩個(gè)熟悉新業(yè)務(wù)和通過(guò)剩下三門(mén)證券專(zhuān)業(yè)考試上面。
通過(guò)上半年的工作，我認識自己對于金融行業(yè)的敏感度還不夠，我希望通過(guò)熟悉和開(kāi)展新的證券業(yè)務(wù)來(lái)提升對金融行業(yè)的認知。
對于剩下的三門(mén)專(zhuān)業(yè)考試，我認為對于將來(lái)的工作發(fā)展是很有幫助的，所以在幾年內，我將會(huì )努力通過(guò)這幾門(mén)考試。
同時(shí)在工作態(tài)度上，我將遵循前輩們的教誨：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇：無(wú)論如何，只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
證券客戶(hù)經(jīng)理年度總結5
已經(jīng)來(lái)到銀河一年了，時(shí)常想起自己一年前剛剛到銀河時(shí)的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風(fēng)，可能讓關(guān)心愛(ài)護我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關(guān)心愛(ài)護我的人，同時(shí)也希望留下這一篇文章作為一年來(lái)工作的總結，也為明年的工作留下一些經(jīng)驗。
這一年的時(shí)間讓我知道了許多，學(xué)到了很多。想當初來(lái)到這里的時(shí)候，當時(shí)也寫(xiě)了一篇同樣的文章，寫(xiě)這一年做了什么，寫(xiě)明年預計做什么。記得當時(shí)的我天真的以為全天下都是需要開(kāi)戶(hù)客戶(hù)，找個(gè)客戶(hù)來(lái)就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡(jiǎn)單。于是當時(shí)走在大街上就覺(jué)得看每個(gè)人都特別順眼，因為當時(shí)覺(jué)得這些人隨時(shí)可能成為自己的客戶(hù)�？涩F實(shí)殘酷的否決了我的天真，客戶(hù)開(kāi)戶(hù)是需要天時(shí)—大盤(pán)非常配合的走勢，地利—客戶(hù)開(kāi)戶(hù)非常方便，人和—客戶(hù)有迫切的理財需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。
季節更替，外面已經(jīng)是37攝氏度的'高溫，看著(zhù)營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的冷清和大盤(pán)逐級走低的k線(xiàn)形態(tài)，我感到這個(gè)夏天好冷。隨著(zhù)行情的變換，我更加真切的感覺(jué)到了他們口中金融業(yè)農民的含義。一年的成長(cháng)讓我明白了，怪不得在跟金融業(yè)專(zhuān)業(yè)同學(xué)聊天時(shí)他那奇怪的眼神，跟有穩定工作的同學(xué)聊天時(shí)他無(wú)意間透露出的淡淡拿到不屑�？磥�(lái)這幾年這一行真的不是那么的好做。夢(mèng)想的樣子和現實(shí)的反差讓我理解了理想很豐滿(mǎn)，現實(shí)很骨感的真實(shí)含義。過(guò)去做設計工作的人都說(shuō)，在外人眼里設計師是服飾亮麗衣著(zhù)光鮮，開(kāi)著(zhù)高檔車(chē)出入高檔場(chǎng)所。而現實(shí)中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時(shí)慘到趕不上末班車(chē)。而這和證券業(yè)客戶(hù)經(jīng)理很像，大家眼里我們是巴菲特，而我們自己什么樣我們自己知道。
這一年的工作讓我更加深刻的理解了什么是銷(xiāo)售，也許銷(xiāo)售是什么，每個(gè)人都有他的認知，但我的理解是銷(xiāo)售是不斷的求人，在這個(gè)靠客戶(hù)吃飯的行當只有服務(wù)客戶(hù)，讓客戶(hù)覺(jué)得物有所值客戶(hù)才會(huì )買(mǎi)單。其實(shí)我覺(jué)得客戶(hù)也是各種各樣的，有的客戶(hù)有大筆的流動(dòng)資金，有的客戶(hù)手里沒(méi)錢(qián)但收入穩定，有的客戶(hù)有一些錢(qián)準備買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)，但在一段時(shí)期用不到等等。這些客戶(hù)的需求不同，要求的投資方式也不同，要求的理財品種更是千差萬(wàn)別。所以如何更加的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求
是明年工作的重點(diǎn)。在滿(mǎn)足手中客戶(hù)的需求的同時(shí)也要繼續向外拓展客戶(hù)，增加客戶(hù)存量，利用優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品吸引新增的客戶(hù)，也注重客戶(hù)的不同時(shí)期的理財方向的變化。證券行業(yè)是一個(gè)智力密集型行業(yè)，在這個(gè)行業(yè)中必須不斷提升自己，如果沒(méi)有持續的內生動(dòng)力，不僅會(huì )被行業(yè)淘汰，還會(huì )被歷史淘汰。所以明年的任務(wù)中不斷提升自己的投資能力也是至關(guān)重要的一個(gè)方面。
總的來(lái)說(shuō)，過(guò)去的一年有收獲的喜悅，有成長(cháng)的陣痛，有世界末日來(lái)臨時(shí)的緊張，也有末日沒(méi)來(lái)的失落，但這一切都成為過(guò)去。時(shí)間的車(chē)輪上不斷的滾滾向前的，過(guò)去的一切都留給20xx這一年，20xx又是一個(gè)新起點(diǎn)一個(gè)新的征程。
證券客戶(hù)經(jīng)理年度總結6
時(shí)光荏苒，20xx年很快就要過(guò)去了，回首過(guò)去的一年，內心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭，轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個(gè)成長(cháng)的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過(guò)往公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導對我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺階
為了新一年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jì)，特制定計劃如下：
1.帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短營(yíng)銷(xiāo)人員與客戶(hù)之間的距離，對客戶(hù)思想形成正確的引導
2.做好宣傳，嚴格執行公司的服務(wù)規范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的.預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護工作
3.做好溝通匯報，工作無(wú)小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二自身素質(zhì)方面
在認真工作的同時(shí)，我也會(huì )努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平
1.多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識
2.多琢磨、以便構建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券營(yíng)銷(xiāo)人員只有與客戶(hù)之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)
3.多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
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