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客戶(hù)經(jīng)理年度考核簡(jiǎn)要總結

時(shí)間:2023-01-17 11:22:20 總結 我要投稿

客戶(hù)經(jīng)理年度考核簡(jiǎn)要總結范文(精選7篇)

  總結是事后對某一階段的學(xué)習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價(jià)的書(shū)面材料,它可以促使我們思考,為此要我們寫(xiě)一份總結。那么總結有什么格式呢?下面是小編整理的客戶(hù)經(jīng)理年度考核簡(jiǎn)要總結范文(精選7篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

客戶(hù)經(jīng)理年度考核簡(jiǎn)要總結范文(精選7篇)

  客戶(hù)經(jīng)理年度考核簡(jiǎn)要總結1

各位領(lǐng)導,同志們:

  大家好!我叫xx,我是一名城區客戶(hù)經(jīng)理,我從事這個(gè)崗位有七年多了,在公司的培養和同事的支持下,我一直兢兢業(yè)業(yè),做好自已的本職工作,完成了領(lǐng)導安排的每一項工作。

  我作為客戶(hù)經(jīng)理,從下面六個(gè)方面向領(lǐng)導和同志們述職,請予評議。

  一、虛心學(xué)習積極上進(jìn),不斷充實(shí)自我

  作為客戶(hù)經(jīng)理的我,在工作經(jīng)驗上有很大的不足。在做好份內工作的同時(shí),虛心向同事學(xué)習經(jīng)驗,了解工作上的一些具體要求。在公司里和其他領(lǐng)導接觸比較多,深刻體會(huì )到每個(gè)領(lǐng)導在工作上的人格魅力,這是值得我去虛心向他們學(xué)習的。

  我堅持的第一件事,就是全面學(xué)習、積極上進(jìn)。我自身的素質(zhì)和能力才得以不斷提高,工作才能基本勝任。在工作上,我個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都有了很大的進(jìn)步,工作業(yè)績(jì)也得到了領(lǐng)導的肯定。而且,今后我還會(huì )這樣繼續嚴格要求自己。

  二、做事嚴謹自律要求,加強自我提升

  我始終牢記自己是客服股的一員,是領(lǐng)導身邊的一兵,言行舉止都注重約束自己.對領(lǐng)導,做到謙虛謹慎,尊重服從;對同事,和睦相處、寬以待人。一句話(huà),努力做到對上不輕漫,對下不張狂,對外不卑不充,注意用自已的一言一行,維護各級領(lǐng)導的威信,維護公司的整體形象。

  作為一名客戶(hù)經(jīng)理,每天都要和不同的客戶(hù)打交道,并盡力讓客戶(hù)對自已的工作滿(mǎn)意,這對我們自身的素養提出了很高要求,客戶(hù)現在不僅僅是要求知道訂購哪些品牌XX能夠多獲得最大化的'收益,更希望能夠參與到行業(yè)整體的營(yíng)銷(xiāo)規劃中,實(shí)現一體化發(fā)展,這就需要我們不斷地學(xué)習行業(yè)政策及時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通交流,聽(tīng)取客戶(hù)建議,參考客戶(hù)實(shí)際情況,調動(dòng)客戶(hù)的積極性,為此我在工作特別注重以下幾點(diǎn):

  首先,與客戶(hù)換位思考,引導客戶(hù)從煙草行業(yè)整體的營(yíng)銷(xiāo)角度看問(wèn)題,一致立場(chǎng),而我則盡量從客戶(hù)的銷(xiāo)售角度出發(fā),消除雙方溝通障礙,建立良好工作友誼,使XX營(yíng)銷(xiāo)工作得以順利開(kāi)展。

  其次,深入了解客戶(hù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,根據周邊消費群體、客流量等因素,結合客戶(hù)經(jīng)營(yíng)能力,對客戶(hù)的合理庫存量、XX訂購類(lèi)別等做出合理建議,真誠幫助客戶(hù),嬴得客戶(hù)的信任和支持。

  三、配合領(lǐng)導工作,提高執行力

  作為一名客戶(hù)經(jīng)理,端正態(tài)度,認真履行本職工作,積極配合領(lǐng)導指導,提高執行力,是我在工作中一直堅持的方向和原則。在工作中我時(shí)刻提醒自已,敬業(yè)樂(lè )業(yè)才是工作的正確態(tài)度,無(wú)論什么樣的工作,都要積極去做,全力完成上級領(lǐng)導安排的工作任務(wù),切實(shí)提升執行力,。在工作期間,我力求精益求精,對工作認真負責。

  在今后的工作中,我將再接再厲,團結合作,努力促進(jìn)我公司XX銷(xiāo)售工作再上一個(gè)新臺階。我將把這次述職的機會(huì )作為促進(jìn)自身工作和鞭策自我上進(jìn)的一次契機,懇請大家多多批評改正。

  謝謝大家!

  客戶(hù)經(jīng)理年度考核簡(jiǎn)要總結2

  一、加強學(xué)習,提高自身素質(zhì)。

  作為一名客戶(hù)經(jīng)理,我認為不但要善于學(xué)習,還要勤于思考。11月我做為客戶(hù)對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪(fǎng),看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶(hù)經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)設置的綠色通道,我看到了我們行的差距,還看到了我個(gè)人知識的欠缺,回來(lái)后制訂了系統的學(xué)習業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃,同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,既服務(wù)客戶(hù)又起到好的營(yíng)銷(xiāo)效果。

  二、勤奮務(wù)實(shí),為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡職。

  一年來(lái),我先后從事儲蓄員,客戶(hù)經(jīng)理等不同的崗位,無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作,我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻,為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶(hù)經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資料,補登優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息記錄表90多份。做為客戶(hù)經(jīng)理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我對自己高標準、嚴要求,積極為客戶(hù)著(zhù)想,向客戶(hù)宣傳我行的新產(chǎn)品,新業(yè)務(wù),新政策,擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時(shí),能積極協(xié)同所主任搞好所內工作,利用自己所學(xué)掌握的知識,做好所內機具的保養和維修,保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,營(yíng)業(yè)前全面打掃所內衛生。營(yíng)業(yè)終了,逐項檢查好各項安全措施,關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候,我也能把客戶(hù)不明白的事情解釋清楚,最終使顧客滿(mǎn)意而歸。所里經(jīng)常會(huì )有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,有的人連所需要的'憑條都不會(huì )填寫(xiě),每次我都會(huì )十會(huì )細致的為他們講解填寫(xiě)的方法,一字一句的教他們,直到他們學(xué)會(huì )為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫(xiě)的回單,以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,他們都會(huì )不斷的向我表示感謝。

  在我做好自己工作的同時(shí),還用我多年來(lái)在儲蓄工作中的經(jīng)驗來(lái)幫助其他的同志,同志們有了什么樣的問(wèn)題,只要問(wèn)我,我都會(huì )細心的予以解答。當我也有問(wèn)題的時(shí)候,我會(huì )十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規定的要求:三人行必有我師,要千方百計的把自己不會(huì )的學(xué)會(huì )。想在工作中幫助其他人,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

  三、開(kāi)拓市場(chǎng),尋找新的增長(cháng)點(diǎn)。

  新的一年里我為自己制定了新的目標,做為客戶(hù)經(jīng)理我計劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己,提高自己的整體素質(zhì)。

  一、道德方面。做為客戶(hù)經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養,強烈的事業(yè)心,作風(fēng)正派,自律嚴格,潔身自愛(ài)。

  二、心理方面?蛻(hù)經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉,能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神。同時(shí),還要有較強的交際溝通能力,語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開(kāi)朗,在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默,在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通,在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責。

  三、業(yè)務(wù)方面?蛻(hù)經(jīng)理要有系統、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識,又要熟悉較為冷門(mén)的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平,又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統業(yè)務(wù),又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。另外,客戶(hù)經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識,特別是要具備綜合運用多種知識為客戶(hù)提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。

  四、營(yíng)銷(xiāo)方面?蛻(hù)經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的基本知識,又要身體力行,積極參與實(shí)踐。掌握推銷(xiāo)自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶(hù)溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

  客戶(hù)經(jīng)理年度考核簡(jiǎn)要總結3

  轉眼間20xx年馬上就要過(guò)去了,時(shí)間過(guò)得真快,我在客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位上任職已經(jīng)一年了,一元復始,萬(wàn)象更新,這一年來(lái),我始終如一的以高標準要求自己,嚴格按照行里的規章制度執行操作,在圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)的同時(shí),自身業(yè)務(wù)水平也得到了顯著(zhù)的提高,截止20xx年12月31日,我完成新增存款任務(wù)xx萬(wàn),完成個(gè)人攬儲xx萬(wàn),發(fā)放貸款xx萬(wàn),現在我向各位領(lǐng)導同事們匯報一下我一年中的具體工作情況:

  一、學(xué)無(wú)止境,思想進(jìn)步

  客戶(hù)經(jīng)理是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公服務(wù)的一張名片,是客戶(hù)直接了解銀行的窗口,起著(zhù)溝通客戶(hù)與支行的橋梁的作用,作為一名客戶(hù)經(jīng)理,我深知自己工作的重要性,在社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的條件下,要想服務(wù)好客戶(hù),不斷適應復雜多變的金融市場(chǎng),為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品和理財產(chǎn)品,都離不開(kāi)長(cháng)足的學(xué)習。

  在業(yè)務(wù)上,我認真學(xué)習和了解金融政策和法律知識,學(xué)習我行現行金融指導政策和有關(guān)規章制度的要求,努力提高自身合規操作的意識,積極參加行里組織的各種培訓和學(xué)習活動(dòng),通過(guò)在崗培訓、輪崗培訓、內部培訓等方式,不斷增強自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),以及業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力。

  既要熟悉傳統業(yè)務(wù),又要及時(shí)掌握新型業(yè)務(wù),既要學(xué)有所專(zhuān),學(xué)有所得,又要學(xué)有所廣,學(xué)有所用,努力具備綜合運用多種知識為客戶(hù)提供多種可選擇投資理財方案的能力。

  在思想上,我認真學(xué)習貫徹的黨的路線(xiàn)方針、法律政策,嚴謹的學(xué)習銀行服務(wù)理念以及發(fā)展方向,樹(shù)立以客戶(hù)為中心的思想,增強自身服務(wù)意識和責任意識,始終心系顧客,心系本行,在工作的`過(guò)程中不斷糾正自己錯誤的思想,主動(dòng)了解客戶(hù)的需求建議,并針對不同的客戶(hù)采用不同的工作方式,努力為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù),做好與客戶(hù)的情感維系工作,把滿(mǎn)足客戶(hù)的需求,維護客戶(hù)利益,作為自己工作的第一要義。

  二、確立目標,創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)

  任何一項職業(yè),想要長(cháng)久的干下去必須有著(zhù)明確的目標以及決心。說(shuō)實(shí)話(huà),在剛開(kāi)始做這份工作的時(shí)候我也有有過(guò)抱怨和不滿(mǎn),因為這份工作真的比較繁瑣和疲倦。

  但正所謂“干一行,愛(ài)一行”,后來(lái)我經(jīng)過(guò)深刻反省,及時(shí)調整了自己的工作狀態(tài),明白了自己的工作職責以及做業(yè)務(wù)的追求目標,為自己制定了清晰的職業(yè)規劃,也在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中逐漸產(chǎn)生自我成就感和職業(yè)榮譽(yù)感,這些都為我堅定走下去樹(shù)立了信心。

  一個(gè)好的客戶(hù)經(jīng)理還需要不斷的開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù),只有增加存款,才能提高效益,所以我時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境,及時(shí)捕捉各種經(jīng)濟信息,對于現有客戶(hù),始終與他們保持著(zhù)緊密的聯(lián)系,充分挖掘現有客戶(hù)資源,研究客戶(hù)了解客戶(hù)資金動(dòng)態(tài),實(shí)現客戶(hù)資金的源頭控制,并及時(shí)發(fā)現客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求,有針對性的向客戶(hù)主動(dòng)建議以及開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。

  同時(shí),我也一直不斷地為我行積極尋找新的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源,努力從各方面搜集客戶(hù)信息,一遍遍梳理潛在客戶(hù),拜訪(fǎng)客戶(hù)中間橋梁,保持十分的敏銳,時(shí)刻捕捉身邊的所有有效信息,努力為我行吸收更多的存款。

  就在上個(gè)月,我出去外拓的時(shí)候跟一位大客戶(hù)聊天,偶然得知有這位客戶(hù)的朋友在xx行有一筆存款馬上就要到期了,我二話(huà)不說(shuō),打聽(tīng)到那位客戶(hù)的住址以后,就立即去上門(mén)拜訪(fǎng)那位客戶(hù),想要趕在他行之前將這位客戶(hù)拿下,但我去了幾回,客戶(hù)最終都還是以各種理由將我婉拒了。

  但是我沒(méi)有放棄,我又經(jīng)過(guò)多方打聽(tīng),得知客戶(hù)的女兒馬上就要過(guò)生日了,我訂了一個(gè)大蛋糕,買(mǎi)了一大捧鮮花,帶著(zhù)我的同事們又去了一趟客戶(hù)家,采用溫情攻勢,給客戶(hù)女兒過(guò)了一個(gè)溫馨的生日,客戶(hù)最終被我們感動(dòng),決定將存款轉到我行。

  當然,我在努力發(fā)現潛在客戶(hù),提高我行客戶(hù)數量的同時(shí),也注重客戶(hù)的質(zhì)量,優(yōu)中選優(yōu),先獲取營(yíng)業(yè)利潤的同時(shí)保證自身工作的合法合規。

  三、強化風(fēng)險,嚴于律己

  作為客戶(hù)經(jīng)理,我要時(shí)刻樹(shù)立風(fēng)險意識,認真挑選客戶(hù),嚴格落實(shí)客戶(hù)篩選工作,有效檢測和控制客戶(hù)風(fēng)險,認真做好貸前貸中貸后調查,最大限度的減少不良貸款的發(fā)生。

  在道德方面,我也始終保持著(zhù)較高的道德素養,一直以高標準、嚴要求去規范自己的行為,嚴于律己,作風(fēng)正派。

  從事金融崗位,我們不可避免的會(huì )接觸到形形色色的人,他們之中不乏有各行各領(lǐng)域比較成功的人士,有些客戶(hù)為了將貸款提前做成,會(huì )對我輸送一些利益誘惑,甚至還會(huì )對我施加壓力,但我從來(lái)都不為所動(dòng)。

  因為我深知為客戶(hù)經(jīng)理一言一行一舉一動(dòng)都代表著(zhù)銀行的形象,稍有差池損害的我不僅是我個(gè)人的名譽(yù)更會(huì )損害到銀行的整體利益,因此,我必須為我自己的負責,不能為了眼前利益而讓我的職業(yè)生涯背上污點(diǎn),更要顧全大局,為銀行的長(cháng)遠發(fā)展所謀劃。

  四、總結與展望

  20xx年已經(jīng)落下帷幕,凡是過(guò)往,皆為序章,無(wú)論過(guò)去取得怎樣的成就,那也已經(jīng)屬于過(guò)去了,我深知自己還有很多不足之處,總結過(guò)去,是為了吸取經(jīng)驗,展望未來(lái),方能大步向前。

  在新的一年里,我會(huì )努力學(xué)習金融知識,腳踏實(shí)地,戒驕戒躁,身體力行,努力提高自身業(yè)務(wù)水平,學(xué)習更多的產(chǎn)品推介技巧以及與客戶(hù)溝通的技巧,工作與人從來(lái)都是雙向給與的關(guān)系,我既然選擇在這個(gè)崗位上,就要盡力做好它,在其位謀其職,我一定會(huì )全身心投入我的工作中去,爭取做一名優(yōu)秀的客戶(hù)經(jīng)理。

  客戶(hù)經(jīng)理年度考核簡(jiǎn)要總結4

  20xx年已經(jīng)過(guò)去了,我在支行領(lǐng)導的關(guān)心下,在同事們的幫助中,通過(guò)自己的努力工作,取得了一定的工作業(yè)績(jì),銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的進(jìn)步,個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)能力也得到極大提高。

  一、工作業(yè)績(jì)方面

  我在支行領(lǐng)導指導下,努力營(yíng)銷(xiāo)對公客戶(hù),成功主辦了海珠支行轉型以來(lái)第一筆授信業(yè)務(wù),截至xx年末,實(shí)現總授信額度5.5億元,帶動(dòng)對公存款8000多萬(wàn)元,實(shí)現利息收入160多萬(wàn)元,實(shí)現業(yè)務(wù)收入29.55萬(wàn)元。個(gè)人管戶(hù)企業(yè)xx成功申報為總行級重點(diǎn)客戶(hù),并且正協(xié)助支行領(lǐng)導積極營(yíng)銷(xiāo)一批xx下游企業(yè)。在小企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)方面,也成功營(yíng)銷(xiāo)了一家xx企業(yè),利用交叉營(yíng)銷(xiāo),實(shí)現年末新增對私存款160萬(wàn)元。在對公客戶(hù)經(jīng)理小指標考核方面,我的成績(jì)排在全分行前5位。

  二、業(yè)務(wù)方面

  作為一名對公客戶(hù)經(jīng)理,不僅要加強學(xué)習和關(guān)注好信貸政策,重點(diǎn)掌握總體信貸策落,客戶(hù)與業(yè)務(wù)信貸政策,行業(yè)聚焦等信貸政策部分,更要在此基礎之上,做好我行政策傳達與企業(yè)選擇分類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)等工作,充分發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理應盡的職責。

  1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平,強化自身風(fēng)險管理意識。從支行成立至今,遇見(jiàn)如出口應收賬款融資、廠(chǎng)商銀、保函等以前沒(méi)有實(shí)際操作過(guò)的業(yè)務(wù),為了能夠更好的拓展客戶(hù),在分行收信部門(mén)領(lǐng)導的支持幫助下,自己很快了解并熟識了該業(yè)務(wù)的操作模式,風(fēng)險的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外,為了加強學(xué)習業(yè)務(wù)技能,半年內先后6次參加了分行舉辦的專(zhuān)業(yè)技能培訓。

  2、加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo),做好客戶(hù)考察、授信上報、維護等工作。由于國家對金融系統進(jìn)行的宏觀(guān)調控,總體上從緊的銀行政策,在實(shí)現市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險管理和諧的基礎支行,深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢,有針對性的做好目標客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)。20xx年期間,曾參與肖特海潤、蘇州斯迪克、蘇州睿、北新建材、協(xié)鑫光伏、同維電子等公司業(yè)務(wù)的`開(kāi)展工作。

  三、存在的問(wèn)題和今后努力方向。

  我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開(kāi)展工作,取得了一些成績(jì),但也存在一些問(wèn)題和不足,主要表現在:第一,業(yè)績(jì)技能水平還不夠熟練,有些很好的客戶(hù)資源,原本能夠很好的合作,但自己卻不能很好的有針對性的為客戶(hù)制定業(yè)務(wù)方案。第二,現有的客戶(hù)資源,沒(méi)有能夠很好的深挖細刨,針對客戶(hù)貿易鏈各環(huán)節展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)工作;對于自己有目標的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機會(huì )。第三,有些工作做的不夠過(guò)細,一些工作協(xié)調不是十分到位。

  針對以上突出的問(wèn)題,我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn):第一,加強學(xué)習,提升技能,只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應手,游刃有余。第二,在做好本職工作的同時(shí),積極營(yíng)銷(xiāo),更新觀(guān)念,爭取以良好的心態(tài)和責任心,做出較好的業(yè)績(jì)回報招行。第三,細節決定成敗,今后我將努力完善工作細節,增強部門(mén)、同事、銀企之間等合作意識,加強團結,不斷改進(jìn),力爭做好銀行工作。

  客戶(hù)經(jīng)理年度考核簡(jiǎn)要總結5

  服務(wù)創(chuàng )優(yōu)、運籌制勝千里

  服務(wù)創(chuàng )新是銀行工作永恒的主題,只有加強服務(wù)才能贏(yíng)得市場(chǎng)、才能創(chuàng )效益。營(yíng)業(yè)部主任室一班人響應市分行和如皋市政府的號召,積極投入到創(chuàng )建“文明誠信”窗口活動(dòng)中,將營(yíng)業(yè)部服務(wù)水平上升一個(gè)新臺階。我部先進(jìn)做法,南通工行網(wǎng)訊和《如皋日報》已作了相關(guān)報道。省行網(wǎng)訊進(jìn)行轉載。

  1、抓好員工職業(yè)道德教育 主任室以創(chuàng )建“文明窗口”為契機,經(jīng)常性組織員工學(xué)習《中國工商銀行員工基本素養和服務(wù)行為規范》、《中國工商銀行營(yíng)業(yè)規范化服務(wù)標準》、等規章制度,不斷規范員工的服務(wù)言行,促使員工嚴格遵守“八要、九不、十做到”,真正把客戶(hù)當衣食父母,倡導“用心”服務(wù),把顧客當親戚、當朋友。員工張焱在柜面服務(wù)中,能夠標準使用“三聲、兩站、一微笑”,多次在市分行明查暗訪(fǎng)中受到表彰。

  2、抓好考核激勵機制 一是建立員工優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)獎罰檔案,將員工服務(wù)表現列入年度評優(yōu)評選等考核內容,增強了員工憂(yōu)患意識,提高員工的服務(wù)自覺(jué)性;二是建立服務(wù)質(zhì)量與業(yè)務(wù)量掛鉤的考核機制,營(yíng)造“多干多得,少干少得”的公平競爭機制,形成了全行員工“爭干”、“搶干”業(yè)務(wù)的良好局面。三是建立各網(wǎng)點(diǎn)、客戶(hù)經(jīng)理、客戶(hù)的評議機制。由網(wǎng)點(diǎn)負責人評議管庫、提解員,客戶(hù)、客戶(hù)經(jīng)理評議柜面接柜人員,從會(huì )計接柜、出納接柜、管庫提解員中各評選一名服務(wù)先進(jìn),按季給予獎勵。四是設立了優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)獎勵基金,表彰先進(jìn),鞭策落后。

  3、抓好為相關(guān)部門(mén)的服務(wù)工作 營(yíng)業(yè)部既是獨立的服務(wù)部門(mén),同時(shí)又是支行與各網(wǎng)點(diǎn)的樞紐。一是積極配合客戶(hù)經(jīng)理做好各項貸款發(fā)放和資金回籠。今年8月,積極配合客戶(hù)經(jīng)理省內首家辦理保理業(yè)務(wù)xx萬(wàn),取得了 萬(wàn)經(jīng)濟效益。二是服務(wù)好基層網(wǎng)點(diǎn)。努力提取高提解、庫房人員服務(wù)水平,及時(shí)做好現金調撥以及支行有關(guān)文件的傳遞。

  求真務(wù)實(shí)、勇拓市場(chǎng)

  “發(fā)展才是硬道理”。沒(méi)有市場(chǎng)的發(fā)展一切將無(wú)從談起。年初,主任室根據支行市場(chǎng)為導向,以服務(wù)為手段,以客戶(hù)為中心的精神,結合營(yíng)業(yè)部具體情況,確立了向市場(chǎng)要存款、向他行存款挖存款的工作思路。鎖定目標,不達目的`不罷休。

  1、全面理順營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶(hù)單位狀況 建立大戶(hù)臺帳,定期走訪(fǎng),F代銀行的競爭是產(chǎn)品與服務(wù)的競爭。營(yíng)業(yè)部根據不同的客戶(hù)推行個(gè)性化服務(wù),對人民醫院、鹽業(yè)公司、中醫院等大客戶(hù)繼續實(shí)行上門(mén)服務(wù),向結算頻繁單位推薦我行網(wǎng)上銀行快捷的結算方式。目前,已開(kāi)立網(wǎng)上銀行 戶(hù)。

  2、拼服務(wù)、情勝一籌 南天投資管理公司是我8月份爭取過(guò)來(lái)的一家客戶(hù)。作為一名銀行人員要有一種職業(yè)的敏感性,當主任室得知xx商人xxx等14名老板籌集資金準備南天集團產(chǎn)權時(shí),馬上多打聽(tīng)并與劉正光等人取得取系,向他們介紹我行的服務(wù)和結算優(yōu)勢,用真誠贏(yíng)得南天人的信任。8月8日決定來(lái)我部開(kāi)戶(hù),并打入注冊資金xx萬(wàn)。

  3、群策群力,挖掘存款源 安排有較強活動(dòng)能力的周山華專(zhuān)攻市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),有效充實(shí)公存力量。同時(shí)鼓勵員工獻計獻策。并制定出獎勵辦法,有力地激發(fā)了員工拉存款的積極性,員工沈建華利用愛(ài)人在部隊的關(guān)系,積極攬存150萬(wàn)。

  客戶(hù)經(jīng)理年度考核簡(jiǎn)要總結6

  時(shí)光如電,轉瞬即逝,彈指一揮間,20xx年就過(guò)去了,在擔任支行這一年的客戶(hù)經(jīng)理期間,我勤奮努力,不斷進(jìn)取,在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí),思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步,F將20xx年工作總結如下:

  一、20xx年,在支行行長(cháng)和各位領(lǐng)導同時(shí)的關(guān)心指導下,我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境

  在工作中,認真學(xué)習各項金融法律法規,積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng),不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,到了新的工作環(huán)境,工作經(jīng)驗、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺,加之支行為新設外地支行,要開(kāi)展工作,就必須先增加客戶(hù)群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭取客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持,擴大自身客戶(hù)數量,在較短的`時(shí)間內通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性,搜集信息、尋求支持,成功營(yíng)銷(xiāo)貴族白酒交易中心、市電力實(shí)業(yè)公司、市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù),雖然目前賬面貢獻度還不大,但為未來(lái)儲存了上億元的存款和貸款。至12月末,個(gè)人累計完成存款2200多萬(wàn)元,完成全年日均1800余萬(wàn)元,代替發(fā)工資、PS商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

  二、擔任客戶(hù)經(jīng)理以來(lái),我深刻體會(huì )和感觸到該崗位的職責和使命。

  客戶(hù)經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片,是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止,均代表著(zhù)我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習溝通技巧,掌握溝通方法,以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息,及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài),拜訪(fǎng)客戶(hù)中間橋梁,下到企業(yè)、機關(guān),深入客戶(hù),沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交,天晴下雨一如既往,每天對不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護,哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候,均代表著(zhù)我行對客戶(hù)的一種想念。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑,從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對客戶(hù),快速、清晰地向客戶(hù)傳達他們所要了解的信息,與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果,贏(yíng)得客戶(hù)對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務(wù)中,認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查,資料及時(shí)提交審查及歸檔。20xx年,累計發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元,按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元,其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤的同時(shí)實(shí)現個(gè)人合規工作,保證了信貸資金的.安全。

  三、存在的問(wèn)題,在過(guò)去的一年,雖然我在各方面取得了一定的成績(jì),然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。

 。ㄒ唬┦菍W(xué)習不夠,面對金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟的多樣化,如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),有時(shí)跟不上步伐。

 。ǘ┦菍ν诰颥F有客戶(hù)資源,客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu),提高客戶(hù)數量和質(zhì)量,提升客戶(hù)對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。

 。ㄈ┦沁M(jìn)一步客服年輕氣躁,做到腳踏實(shí)地,提高工作主動(dòng)性,多干少說(shuō),在實(shí)踐中完善提高自己,以上不足我正在努力改正。

  在新的一年,我將再接再厲,更加注重對新的規章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習專(zhuān)研,改進(jìn)工作方式方法,積極努力工作,增強服務(wù)宗旨意識,拿出十分的勇氣,拿出開(kāi)拓的魄力,夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎,朝著(zhù)更高、更遠的方向努力,用“新”的工作實(shí)際工作中遇到的種種困難。

  客戶(hù)經(jīng)理年度考核簡(jiǎn)要總結7

  一、勤關(guān)注

  勤催收,多關(guān)注。平時(shí)一有空就把自己發(fā)放的貸款分析一遍。到期貸款要在3號之前催收一遍,并且分析出重點(diǎn)攻關(guān)客戶(hù)。欠息在20號出現之后就要馬上催收到位,及時(shí)、全面、強力催收到借款人、到擔保人、到擔保人家屬。新增貸款要從苗頭上做起,不要出欠息。欠息是不良的先行指標,一定要足夠重視關(guān)注到位。

  二、找規律

  客戶(hù)規;蛸J款筆數突破1000,概率就要發(fā)揮作用了;貸款管理的規律性就會(huì )以概率的形式體現出來(lái)。針對筆數眾多的.貸款,即使正常管理,到結息日后也會(huì )出現5%的客戶(hù)欠息,26號能壓降到3%,月底能壓降到1%以?xún);做到這些,工作就非常盡職。如果結息日出現10%以上欠息,就要抓緊采取措施了;月底如果不能壓降到3%以?xún),就要上門(mén)做貸檢了解情況了。如果欠息占比達20%以上,就說(shuō)明很有可能存在管理失控,要預警了。

  三、嚴把關(guān)

  能了解未來(lái)的惟一方法是知悉過(guò)去。一個(gè)客戶(hù)能否誠信就要看他過(guò)往的征信記錄和本行的還款付息記錄。這兩個(gè)基本點(diǎn)是高壓線(xiàn),誰(shuí)都不能碰觸和逾越。利用這兩點(diǎn)就能理直氣壯地壓降高信用風(fēng)險客戶(hù)的貸款規模和卡掉一大批污點(diǎn)客戶(hù)。

  四、多溝通

  貸款考察主要解決的就是信息的不對稱(chēng)問(wèn)題。這種不對稱(chēng)性體現在兩個(gè)方面,一個(gè)是客戶(hù)與客戶(hù)經(jīng)理之間的不對稱(chēng);另一個(gè)是一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理與另一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理之間關(guān)于某一個(gè)客戶(hù)的信息也存在不對稱(chēng)。針對第一個(gè)不對稱(chēng)我們要通過(guò)實(shí)地考察,望聞問(wèn)切全面了一個(gè)客戶(hù)的基本信息和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況;針對第二個(gè)不對稱(chēng)要著(zhù)手加強內部溝通交流,切實(shí)發(fā)揮貸審會(huì )作用。防止出現一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理明知這個(gè)客戶(hù)已經(jīng)不行了,卻還眼看著(zhù)另一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理給他傻乎乎地辦業(yè)務(wù)的現象發(fā)生。

  五、常自省

  要對自己發(fā)放和管理貸款的環(huán)節常常自省。一筆貸款縱然完全收回了,但是我想整個(gè)流程也并非是無(wú)懈可擊。我們要在失敗當中看到教訓,也要在勝利當中尋找經(jīng)驗。時(shí)刻保持清醒的頭腦,反思自己。

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