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柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結（精選13篇）
時(shí)間過(guò)得真快，轉眼一年就要過(guò)去了，回首這一年來(lái)所發(fā)生的一切，一定是有喜悅的同時(shí)也夾雜著(zhù)惆悵，這些都是我們寶貴的經(jīng)歷，這也意味著(zhù)，又要準備開(kāi)始寫(xiě)年終總結了。但是拿起筆的時(shí)候卻發(fā)現不知道寫(xiě)什么，以下是小編精心整理的柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結，希望能夠幫助到大家。
柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結 1
今年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來(lái)說(shuō)有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶(hù)經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話(huà)說(shuō)“這是工作多年來(lái)，第一次這樣正式的走上講臺，來(lái)爭取一份工作”，而且，出乎預料差點(diǎn)落選。競爭讓我一開(kāi)始就感到了壓力，也就是從那時(shí)候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，一年來(lái)，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導的步伐，圍繞支行工作重點(diǎn)，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動(dòng)和效果體現出了愛(ài)崗敬業(yè)，無(wú)私奉獻的精神。以下是我的述職報告。
一、客戶(hù)在第一，存款是中心
我在工作中始終樹(shù)立客戶(hù)第一思想，把客戶(hù)的事情當成自己的事來(lái)辦，急客戶(hù)之所急，想客戶(hù)之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏(yíng)得客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持。在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中，我積極細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現了客戶(hù)第一的觀(guān)念。
二、客戶(hù)的需求就是我的工作
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著(zhù)銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)技能也隨著(zhù)建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導和部門(mén)同事的幫助下，大膽開(kāi)拓思想，樹(shù)立客戶(hù)第一的思想，征對不同客戶(hù)，采取不同的工作方式，努力為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
三、開(kāi)拓思路，勇于創(chuàng )新
我認為作為一個(gè)好的客戶(hù)經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng)，注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境，在把握客觀(guān)環(huán)境的.前提下，研究客戶(hù)，通過(guò)對客戶(hù)的研究從而達到了解客戶(hù)資金運作規律，力爭將客戶(hù)的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現資金從源頭開(kāi)始的“壟斷控制”，實(shí)現資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。
我對待工作有強烈的事業(yè)心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成。在日常工作中，始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時(shí)間，放棄雙休和假期，利用一切時(shí)間和機會(huì )為客戶(hù)服務(wù)，與客戶(hù)交朋友，做客戶(hù)愿意交往的朋友，我通過(guò)不懈的努力，在工作中為自己交了一份滿(mǎn)意的答卷。
柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結 2
時(shí)光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過(guò)去了，在擔任xx支行這一年的客戶(hù)經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步，現將20xx年工作情況匯報如下：
一、20xx年，在支行行長(cháng)和各位領(lǐng)導同時(shí)的關(guān)心指導下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境
在工作中，認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭取客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶(hù)數量，在較短的時(shí)間內通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷(xiāo)xx貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來(lái)儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、PS商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔任客戶(hù)經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì )和感觸到該崗位的職責和使命。
客戶(hù)經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著(zhù)我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，拜訪(fǎng)客戶(hù)中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶(hù)，沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著(zhù)我行對客戶(hù)的一種想念。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對客戶(hù)，快速、清晰地向客戶(hù)傳達他們所要了解的信息，與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果，贏(yíng)得客戶(hù)對我工作的.普遍認同。在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。20xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤的同時(shí)實(shí)現個(gè)人合規工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jì)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
�。ㄒ唬┦菍W(xué)習不夠，面對金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟的多樣化，如何掌握的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
�。ǘ┦菍ν诰颥F有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
�。ㄈ┦沁M(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎，朝著(zhù)更高、更遠的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結 3
在支行領(lǐng)導和同志們的幫助和指導下，本人能夠認真貫徹支行工作部署，堅持“增存就是增效”經(jīng)營(yíng)理念，把組織存款、壓降不良貸款放作為中心工作，發(fā)揮自己在本職崗位上應有的作用，和同事們一道較好地完成了支行下達的工作任務(wù)。以下是我的述職報告：
一、思想作風(fēng)建設情況
思想上能從嚴從高要求自己，自覺(jué)加強政策理論和管理知識的學(xué)習，努力提高政治理論水平和管理能力。一年來(lái)，我的思想認識有了較大提高，充實(shí)了理論知識、開(kāi)闊了工作思路，豐富了領(lǐng)導經(jīng)驗，對我們xx銀行改革的前景更加充滿(mǎn)了信心。學(xué)習上能不斷充實(shí)自己，自覺(jué)加強基礎理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，努力提高業(yè)務(wù)水平和操作能力。自入行以來(lái)，我刻苦學(xué)習，掌握了較為全面的理論知識和專(zhuān)業(yè)知識。尤其是組織安排我主持客戶(hù)部工作后，為盡快適應新的崗位，進(jìn)入角色，我不斷完善自身，提高業(yè)務(wù)水平，擴大知識面。一年來(lái)，通過(guò)自己的努力，本人的業(yè)務(wù)水平和工作能力有了進(jìn)一步的提高。
作風(fēng)上能?chē)栏褚笞约�，不斷增強法制觀(guān)念，按章辦事，廉潔自律。我主持客戶(hù)部工作后，作為一個(gè)部門(mén)的.帶頭人，我以客戶(hù)經(jīng)理的標準嚴格要求自己，工作走在前頭，講求奉獻，廉潔奉公。對情況復雜，政策性、敏感性強的問(wèn)題，我能夠加強請示匯報，未出現越權行事的情況；針對客戶(hù)部門(mén)的工作特點(diǎn)，能切實(shí)按要求對部門(mén)員工進(jìn)行依法辦事、廉潔自律的教育，堅持經(jīng)常性的制度學(xué)習，平時(shí)注意加強部門(mén)管理，加強內控管理和信貸檔案管理。能夠嚴格執行客戶(hù)經(jīng)理制度，檢查和督促各項規章制度的落實(shí)、執行情況。
二、履行職責情況
在職業(yè)活動(dòng)中，我把服務(wù)基層、服務(wù)客戶(hù)放在首位，有了這種心境，與網(wǎng)點(diǎn)、客戶(hù)交流就能處于一種和諧的狀態(tài)，許多事情便迎刃而解。大家都知道，我們客戶(hù)部與機關(guān)保障部門(mén)相比，多了經(jīng)營(yíng)的職能，與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)相比，多了管理的職能，我們既要管理、又要經(jīng)營(yíng)，上對省行所有的業(yè)務(wù)部門(mén)，下對所有網(wǎng)點(diǎn)，外對重點(diǎn)客戶(hù)，對于客戶(hù)部門(mén)來(lái)說(shuō)，我們的任務(wù)是相當繁重的、責任也是相當大的。
我們以大戶(hù)目標管理為核心，抓好存款組織工作，創(chuàng )歷年最大增幅。針對我行存款連年大幅增長(cháng)，年面臨的困難和問(wèn)題更多、更為嚴峻的形勢。我和同事們牢固樹(shù)立“存款就是增效”的經(jīng)營(yíng)理念，認真做好年度工作計劃和考核方案，認真處理客戶(hù)抱怨，降低了客戶(hù)的投訴率，維護了我行的社會(huì )形象。以清收壓降不良貸款為重點(diǎn)，抓好信貸資產(chǎn)的管理，不良貸款占比較年初下降了8個(gè)百分點(diǎn)。我主持客戶(hù)部工作后，針對由于歷史原因，我行不良信貸資產(chǎn)居高不下的現象，一是定期或不定期組織部門(mén)客戶(hù)經(jīng)理研究和分析管理信貸企業(yè)的情況，對信貸客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)排隊。以網(wǎng)上銀行為突破口，以代理業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，積極推動(dòng)全行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。
三、存在的問(wèn)題和今后努力的方向
本人經(jīng)過(guò)總結回顧，認為自己一年來(lái)的工作是稱(chēng)職的，但仍然存在不足：工作經(jīng)驗有待豐富，工作系統性不夠強；今后本人將一步加強學(xué)習，虛心求教，克服不足，將工作做得更好。放下思想包袱，扎扎實(shí)實(shí)做好本職工作，當一名合格的客戶(hù)部經(jīng)理。作為客戶(hù)部負責人，不同于其他保障部門(mén)和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，承擔管理和經(jīng)營(yíng)的雙重職能，工作擔子是很重的，需要具備把握宏觀(guān)全局、處理微觀(guān)事物的能力，今后本人一定會(huì )放下思想包袱，放開(kāi)手腳，積極主動(dòng)協(xié)助主管行長(cháng)抓好工作，當好助手，按照“三個(gè)規范”要求管理業(yè)務(wù)，發(fā)展業(yè)務(wù)。
柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結 4
20xx年，我擔任支行對公客戶(hù)經(jīng)理，并兼任支行的銀行承兌匯票專(zhuān)管員。一年來(lái)，在行領(lǐng)導的關(guān)心愛(ài)護和同事們的幫助支持下，我努力在繁重而平凡的客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)和承兌匯票專(zhuān)管工作中創(chuàng )造不平凡的成績(jì)，營(yíng)銷(xiāo)工作卓有成效，票據貼現達x億千萬(wàn)，未出現一筆差錯事故，為樹(shù)立我行良好形象做出了應有貢獻。
一、不斷加強學(xué)習，強化主動(dòng)服務(wù)意識
營(yíng)銷(xiāo)工作和票據貼現工作都是較平凡而又繁瑣的，都說(shuō)干一行，愛(ài)一行。我想，既然我選擇了工作，我就要腳踏實(shí)地、一絲不茍地干好它。作為客戶(hù)經(jīng)理和匯票專(zhuān)管員，我深知自身工作的重要性，因為它是客戶(hù)直接了解行社窗口，起著(zhù)溝通顧客與支行的橋梁作用。因此，使我產(chǎn)生了強烈的職業(yè)榮譽(yù)感。在營(yíng)銷(xiāo)工作和票據專(zhuān)管工作中，我始終堅持虛心學(xué)習業(yè)務(wù)，積極鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對待客戶(hù)。
作為銀行的一員，我在工作中牢固樹(shù)立了服務(wù)意識，始終心系客戶(hù)，心系本行，努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。一年來(lái)，無(wú)論在什么情況下，我都對支行、對自己充滿(mǎn)希望、充滿(mǎn)信心，熱愛(ài)本職工作。如今在全行積極向上的發(fā)展氛圍里，我始終踏實(shí)認真，勤懇兢業(yè)，對業(yè)務(wù)虛心好學(xué)，精益求精，刻苦鉆研，業(yè)務(wù)技能有了長(cháng)足的進(jìn)步，業(yè)務(wù)工作取得了明顯的成績(jì)。在優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作上，我嚴格要求自己，始終堅持想客戶(hù)之所求，急客戶(hù)之所需，排客戶(hù)之所憂(yōu)的服務(wù)理念，始終將客戶(hù)利益放在首位，為客戶(hù)提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)。在為客戶(hù)服務(wù)的過(guò)程中，做到操作標準、服務(wù)規范、用語(yǔ)禮貌、舉止得體，給客戶(hù)留下了良好的印象，也贏(yíng)得了客戶(hù)的信任。
二、創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)方式，提高客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)水平
20xx年，營(yíng)業(yè)部堅持不斷創(chuàng )新，每個(gè)季度都搞了不同的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，分別是：春雷計劃、夏季攻勢、秋季爭霸、取得了較理想的成效。在客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)工作中，我始終相信只有始終如一堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)，才能贏(yíng)得更多、更好的客戶(hù)�？蛻�(hù)總是形形色色的.，而我總是以客戶(hù)為中心，努力滿(mǎn)足客戶(hù)的合理需求，在維護支行利益的前提下，多為客戶(hù)謀利益，耐心辦好每一筆業(yè)務(wù)。今年，支行相繼推出了一系列服務(wù)舉措，在實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí)，我都沖鋒在第一線(xiàn)，在保證遵守我行各項規章制度的前提下，靈活掌握營(yíng)銷(xiāo)方式，為客戶(hù)提供方便，靈活、個(gè)性化、快捷的服務(wù)。為了穩定和爭取更多的客戶(hù)，經(jīng)常將服務(wù)延伸到客戶(hù)單位。節假日、單位財務(wù)人員過(guò)生日時(shí)，我都不忘送上一個(gè)短短的祝福，在客戶(hù)有困難時(shí)不忘送上援助的雙手，用實(shí)際行動(dòng)做到了做客戶(hù)的貼心人。
三、耐心周到服務(wù)，提升票據貼現實(shí)績(jì)
在票據貼現工作中，常常遇到一些提出不同觀(guān)點(diǎn)和不能理解我們工作的客戶(hù)，這時(shí)，我總是及時(shí)的做好解釋和巧妙應對，既不傷了客戶(hù)，也維護了支行的形象。服務(wù)中有時(shí)顧客提出的問(wèn)題正好言中我們服務(wù)項目的缺陷，如果對明擺的事實(shí)視而不見(jiàn)，聽(tīng)而不聞或文過(guò)飾非，表現出強詞奪理的態(tài)度，不但這筆業(yè)務(wù)做不成，還會(huì )損害支行的信譽(yù)。因此，我總是誠懇謙遜地表示欣然接受顧客的批評意見(jiàn)，然后再做出規范合理的解釋?zhuān)@樣以來(lái)大多數客戶(hù)都會(huì )很樂(lè )意的接受，最終使得業(yè)務(wù)順利辦理。
總之，客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)和票據專(zhuān)管工作是繁重而平凡的，然而就在這日復一日的工作中我學(xué)會(huì )了以務(wù)實(shí)求真的態(tài)度對待工作，領(lǐng)略到了服務(wù)的魅力。今后的工作中，我將繼續以自然豁達寬容的心境對待工作，繼續堅持“以客戶(hù)為中心”，開(kāi)拓創(chuàng )新，銳意進(jìn)取，為支行發(fā)展做出更大的貢獻。
柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結 5
20xx年即將過(guò)去，在支行領(lǐng)導的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過(guò)自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績(jì)，銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的進(jìn)步，個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績(jì)方面，我在支行領(lǐng)導指導下，努力營(yíng)銷(xiāo)對公客戶(hù)，成功主辦了支行轉型以來(lái)第一筆授信業(yè)務(wù)，截至20xx年末，總授信額度20億元。
其次，通過(guò)向領(lǐng)導學(xué)習、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習、向書(shū)本學(xué)習，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識。一年前我剛轉崗公司客戶(hù)經(jīng)理的時(shí)候，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過(guò)一年的學(xué)習，我基本掌握了銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過(guò)跟客戶(hù)交流，根據客戶(hù)財務(wù)狀況、擔保狀況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，為客戶(hù)設計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時(shí)，我積極學(xué)習銀行信貸風(fēng)險控制措施，作為唯一一名客戶(hù)經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過(guò)。在分行舉辦的合規征文中，我撰寫(xiě)《構建深入人心的商業(yè)銀行合規文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最后，在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，認真學(xué)習、點(diǎn)滴積累，努力提高個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)能力。作為一名客戶(hù)經(jīng)理，其職責是服務(wù)好客戶(hù)，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶(hù)帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶(hù)要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶(hù)的需求，才能去創(chuàng )造條件滿(mǎn)足。個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)能力的提升很大程度在于了解客戶(hù)、滿(mǎn)足客戶(hù)。因此，在與客戶(hù)交流的過(guò)程中，我不斷發(fā)掘客戶(hù)的'愛(ài)好，興趣，特長(cháng)，力爭講客戶(hù)感興趣的話(huà)題，解決客戶(hù)急需解決的問(wèn)題。
過(guò)去的一年對于我來(lái)說(shuō)是充實(shí)的一年，是進(jìn)步的一年，同時(shí)，這些個(gè)人成績(jì)的取得與支行領(lǐng)導的關(guān)心、指導、鞭策是分不開(kāi)的。當然，在過(guò)去一年里，我也犯過(guò)錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶(hù)，挖掘客戶(hù)資源方面，我做的還不足，這也正是我將來(lái)需要努力的。
20xx年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現有授信客戶(hù)，用好資源，做好客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現授信額度的創(chuàng )利最大化。其次是，緊緊抓住區域特色，開(kāi)拓專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，做好中小企業(yè)授信營(yíng)銷(xiāo)，力爭取得成績(jì)。第三是發(fā)掘存量結算賬戶(hù)的潛力，營(yíng)銷(xiāo)對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門(mén)服務(wù)力度。第四是大力拓展支行周邊的小企業(yè)結算戶(hù)。第五是加強交叉營(yíng)銷(xiāo)，與對私客戶(hù)經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶(hù)。
20xx年即將來(lái)臨，我決心更踏實(shí)工作，努力學(xué)習，爭取在各個(gè)方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理。
柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結 6
新年的鐘聲帶起了歡樂(lè )的氣氛，在這個(gè)熱鬧的冬季，我們也能好好的趁著(zhù)節日的氣氛好好的休息一下。但在此之前，我要好好的對過(guò)去一年的工作進(jìn)行反省和檢討，總結我在工作中所收獲的經(jīng)驗，并好好的改正自己身上的問(wèn)題，防止自己在工作中再次犯下同樣的錯誤！回顧過(guò)去的一年，我感嘆自己常常沒(méi)能在工作中發(fā)揮出更好的優(yōu)勢，但是在領(lǐng)導和同事的幫助下，我也在不斷的成長(cháng)，提升自己的能力，提高自己的效率，為客戶(hù)帶來(lái)更好的服務(wù)。
在此，我將自己這一年來(lái)的工作總結如下，希望自己能在今后的工作中有更多的收獲。
一、提升自己思想是關(guān)鍵
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，在工作中我要想的，不僅僅是怎么將銀行、業(yè)務(wù)推薦給客戶(hù)，應該多從長(cháng)遠以及客戶(hù)的的角度出發(fā)。要讓客戶(hù)了解我們的產(chǎn)品，體會(huì )到我們產(chǎn)品出色的一面。為此，我必須在思想上提升自己，要從思想上確定自己的崗位定位，才能更好的提供服務(wù)。
為此，在過(guò)去的工作中我嚴格的要求自己，在思想上提升自己，嚴謹的學(xué)習銀行的服務(wù)理念和發(fā)展方向，對自己的思想進(jìn)行不斷的反思和糾正，提升自己的服務(wù)能力。此外，我還在網(wǎng)絡(luò )和書(shū)籍上了解國家政策，及時(shí)的更新自己，完善自己，力求更圓滿(mǎn)的提升自己。
二、不斷的記憶，知識的累積是基礎
在這份工作中，有太多的東西是需要我們記下，產(chǎn)品的信息，產(chǎn)品的優(yōu)勢和推銷(xiāo)亮點(diǎn)。再到客戶(hù)，不僅僅是客戶(hù)的詳細信息到是否為重要客戶(hù)，再到和顧客的熟悉程度……工作和客戶(hù)息息相關(guān)，不僅僅要在工作中努力的提升自己，在客戶(hù)方面，我也要努力的去加強關(guān)系。
一開(kāi)始我也曾為這種工作關(guān)系而苦惱過(guò)，但是在領(lǐng)導的幫助下，我漸漸的'清楚了自己該怎么去面對。在不斷的鍛煉中，我也更加清楚了該怎么去做好這份工作。
三、個(gè)人的不足
在上一年的工作中，我因為自己的疏忽，曾錯失了很多的就會(huì )，其中的原因，還是自己沒(méi)能對我們的產(chǎn)品有更深入的了解。我不能僅僅將眼光看到我們xx銀行的產(chǎn)品上，我要去遠望，去細看！看看別人家的產(chǎn)品有什么優(yōu)勢，為什么有這些優(yōu)勢，我不能只看著(zhù)自己的產(chǎn)品卻不知道別人的產(chǎn)品，這樣非常沒(méi)有說(shuō)服力。
總之，在下一年的工作中，我也會(huì )努力的工作，盡力的提升自己，讓自己在工作中做出貢獻的同是，也能不斷的提升自己。
柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結 7
轉眼間20xx年馬上就要過(guò)去了，時(shí)間過(guò)得真快，我在客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位上任職已經(jīng)一年了，一元復始，萬(wàn)象更新，這一年來(lái)，我始終如一的以高標準要求自己，嚴格按照行里的規章制度執行操作，在圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)的同時(shí)，自身業(yè)務(wù)水平也得到了顯著(zhù)的提高，截止20xx年12月31日，我完成新增存款任務(wù)xx萬(wàn)，完成個(gè)人攬儲xx萬(wàn)，發(fā)放貸款xx萬(wàn)，現在我向各位領(lǐng)導同事們匯報一下我一年中的具體工作情況：
一、學(xué)無(wú)止境，思想進(jìn)步
客戶(hù)經(jīng)理是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)直接了解銀行的窗口，起著(zhù)溝通客戶(hù)與支行的橋梁的作用，作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我深知自己工作的重要性，在社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的條件下，要想服務(wù)好客戶(hù)，不斷適應復雜多變的金融市場(chǎng)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品和理財產(chǎn)品，都離不開(kāi)長(cháng)足的學(xué)習。
在業(yè)務(wù)上，我認真學(xué)習和了解金融政策和法律知識，學(xué)習我行現行金融指導政策和有關(guān)規章制度的要求，努力提高自身合規操作的意識，積極參加行里組織的各種培訓和學(xué)習活動(dòng)，通過(guò)在崗培訓、輪崗培訓、內部培訓等方式，不斷增強自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，以及業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力。
既要熟悉傳統業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新型業(yè)務(wù)，既要學(xué)有所專(zhuān)，學(xué)有所得，又要學(xué)有所廣，學(xué)有所用，努力具備綜合運用多種知識為客戶(hù)提供多種可選擇投資理財方案的能力。
在思想上，我認真學(xué)習貫徹的黨的路線(xiàn)方針、法律政策，嚴謹的學(xué)習銀行服務(wù)理念以及發(fā)展方向，樹(shù)立以客戶(hù)為中心的思想，增強自身服務(wù)意識和責任意識，始終心系顧客，心系本行，在工作的過(guò)程中不斷糾正自己錯誤的思想，主動(dòng)了解客戶(hù)的需求建議，并針對不同的客戶(hù)采用不同的工作方式，努力為客戶(hù)提供質(zhì)的.`金融服務(wù)，做好與客戶(hù)的情感維系工作，把滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，維護客戶(hù)利益，作為自己工作的第一要義。
二、確立目標，創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)
任何一項職業(yè)，想要長(cháng)久的干下去必須有著(zhù)明確的目標以及決心。說(shuō)實(shí)話(huà)，在剛開(kāi)始做這份工作的時(shí)候我也有有過(guò)抱怨和不滿(mǎn)，因為這份工作真的比較繁瑣和疲倦。
但正所謂“干一行，愛(ài)一行”，后來(lái)我經(jīng)過(guò)深刻反省，及時(shí)調整了自己的工作狀態(tài)，明白了自己的工作職責以及做業(yè)務(wù)的追求目標，為自己制定了清晰的職業(yè)規劃，也在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中逐漸產(chǎn)生自我成就感和職業(yè)榮譽(yù)感，這些都為我堅定走下去樹(shù)立了信心。
一個(gè)好的客戶(hù)經(jīng)理還需要不斷的開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，只有增加存款，才能提高效益，所以我時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境，及時(shí)捕捉各種經(jīng)濟信息，對于現有客戶(hù)，始終與他們保持著(zhù)緊密的聯(lián)系，充分挖掘現有客戶(hù)資源，研究客戶(hù)了解客戶(hù)資金動(dòng)態(tài)，實(shí)現客戶(hù)資金的源頭控制，并及時(shí)發(fā)現客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求，有針對性的向客戶(hù)主動(dòng)建議以及開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。
同時(shí)，我也一直不斷地為我行積極尋找新的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，努力從各方面搜集客戶(hù)信息，一遍遍梳理潛在客戶(hù)，拜訪(fǎng)客戶(hù)中間橋梁，保持十分的敏銳，時(shí)刻捕捉身邊的所有有效信息，努力為我行吸收更多的存款。
就在上個(gè)月，我出去外拓的時(shí)候跟一位大客戶(hù)聊天，偶然得知有這位客戶(hù)的朋友在xx行有一筆存款馬上就要到期了，我二話(huà)不說(shuō)，打聽(tīng)到那位客戶(hù)的住址以后，就立即去上門(mén)拜訪(fǎng)那位客戶(hù)，想要趕在他行之前將這位客戶(hù)拿下，但我去了幾回，客戶(hù)最終都還是以各種理由將我婉拒了。
但是我沒(méi)有放棄，我又經(jīng)過(guò)多方打聽(tīng)，得知客戶(hù)的女兒馬上就要過(guò)生日了，我訂了一個(gè)大蛋糕，買(mǎi)了一大捧鮮花，帶著(zhù)我的同事們又去了一趟客戶(hù)家，采用溫情攻勢，給客戶(hù)女兒過(guò)了一個(gè)溫馨的生日，客戶(hù)最終被我們感動(dòng)，決定將存款轉到我行。
當然，我在努力發(fā)現潛在客戶(hù)，提高我行客戶(hù)數量的同時(shí)，也注重客戶(hù)的質(zhì)量，優(yōu)中選優(yōu)，先獲取營(yíng)業(yè)利潤的同時(shí)保證自身工作的合法合規。
三、強化風(fēng)險，嚴于律己
作為客戶(hù)經(jīng)理，我要時(shí)刻樹(shù)立風(fēng)險意識，認真挑選客戶(hù)，嚴格落實(shí)客戶(hù)篩選工作，有效檢測和控制客戶(hù)風(fēng)險，認真做好貸前貸中貸后調查，限度的減少不良貸款的發(fā)生。
在道德方面，我也始終保持著(zhù)較高的道德素養，一直以高標準、嚴要求去規范自己的行為，嚴于律己，作風(fēng)正派。
從事金融崗位，我們不可避免的會(huì )接觸到形形色色的人，他們之中不乏有各行各領(lǐng)域比較成功的人士，有些客戶(hù)為了將貸款提前做成，會(huì )對我輸送一些利益誘惑，甚至還會(huì )對我施加壓力，但我從來(lái)都不為所動(dòng)。
因為我深知為客戶(hù)經(jīng)理一言一行一舉一動(dòng)都代表著(zhù)銀行的形象，稍有差池損害的我不僅是我個(gè)人的名譽(yù)更會(huì )損害到銀行的整體利益，因此，我必須為我自己的負責，不能為了眼前利益而讓我的職業(yè)生涯背上污點(diǎn)，更要顧全大局，為銀行的長(cháng)遠發(fā)展所謀劃。
四、總結與展望
20xx年已經(jīng)落下帷幕，凡是過(guò)往，皆為序章，無(wú)論過(guò)去取得怎樣的成就，那也已經(jīng)屬于過(guò)去了，我深知自己還有很多不足之處，總結過(guò)去，是為了吸取經(jīng)驗，展望未來(lái)，方能大步向前。
在新的一年里，我會(huì )努力學(xué)習金融知識，腳踏實(shí)地，戒驕戒躁，身體力行，努力提高自身業(yè)務(wù)水平，學(xué)習更多的產(chǎn)品推介技巧以及與客戶(hù)溝通的技巧，工作與人從來(lái)都是雙向給與的關(guān)系，我既然選擇在這個(gè)崗位上，就要盡力做好它，在其位謀其職，我一定會(huì )全身心投入我的工作中去，爭取做一名優(yōu)秀的客戶(hù)經(jīng)理。
柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結 8
xx年2月我從xx分理處調至棲霞山支行從事客戶(hù)經(jīng)理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺(jué)收獲頗豐，現將這一年的學(xué)習工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習、提高素質(zhì)
我今年二月份從xx分理處調到棲霞山支行從事客戶(hù)經(jīng)理工作，以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少，并且各項業(yè)務(wù)變化比較多，這就需要我靜下心來(lái)重新學(xué)習信貸業(yè)務(wù)知識，在我到崗理清思路后，我自覺(jué)加強各種金融產(chǎn)品的理論知識學(xué)習，提高自己對我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時(shí)間內熟悉信貸業(yè)務(wù)，在領(lǐng)導和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶(hù)提供服務(wù)。
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我深刻體會(huì )和感觸到該崗位的職責，客戶(hù)經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務(wù)好客戶(hù)是我要學(xué)習和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶(hù)帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶(hù)需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶(hù)的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶(hù)。
在加強業(yè)務(wù)學(xué)習的同時(shí)，我還積極認真學(xué)習政治理論，提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國民主建國會(huì )會(huì )員，我時(shí)時(shí)刻刻嚴格要求自己，作為參政黨成員，積極參與建言獻策，認真踐行黨的群眾路線(xiàn)。
二、腳踏實(shí)地、勤奮工作
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng )造效益的同時(shí)還要時(shí)刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險，不能因為自己的疏忽給銀行帶來(lái)?yè)p失，這就要求我做事要細心，觀(guān)察要仔細，調查要屬實(shí)，報告要認真，分析要專(zhuān)業(yè)，在維護好存量客戶(hù)的同時(shí)要努力挖掘新的客戶(hù)，并以專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，在優(yōu)先獲取營(yíng)業(yè)利潤的.同時(shí)實(shí)現個(gè)人合規工作，保證信貸資金的安全。
三、存在不足
對挖掘現有客戶(hù)資源，客戶(hù)好中選優(yōu)，提高客戶(hù)數量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)意識，爭取在各個(gè)方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理。
柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結 9
20xx年，我擔任支行客戶(hù)經(jīng)理。一年來(lái)，在行領(lǐng)導的關(guān)心愛(ài)護和同事們的幫助支持下，我努力在繁重而平凡的客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)和承兌匯票專(zhuān)管工作中創(chuàng )造不平凡的成績(jì)，營(yíng)銷(xiāo)工作卓有成效，票據貼現達xx萬(wàn)，未出現一筆差錯事故，為樹(shù)立我行良好形象做出了應有貢獻。
一、不斷加強學(xué)習，強化主動(dòng)服務(wù)意識
營(yíng)銷(xiāo)工作和票據貼現工作都是較平凡而又繁瑣的，都說(shuō)干一行，愛(ài)一行。我想，既然我選擇了工作，我就要腳踏實(shí)地、一絲不茍地干好它。作為客戶(hù)經(jīng)理和匯票專(zhuān)管員，我深知自身工作的重要性，因為它是客戶(hù)直接了解行社窗口，起著(zhù)溝通顧客與支行的橋梁作用。因此，使我產(chǎn)生了強烈的`職業(yè)榮譽(yù)感。在營(yíng)銷(xiāo)工作和票據專(zhuān)管工作中中，我始終堅持虛心學(xué)習業(yè)務(wù)，積極鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對待客戶(hù)。作為商業(yè)銀行的一員，我在工作中牢固樹(shù)立了服務(wù)意識，始終心系客戶(hù)，心系本行，努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。一年來(lái)，無(wú)論在什么情況下，我都對支行、對自己充滿(mǎn)希望、充滿(mǎn)信心，熱愛(ài)本職工作。如今在全行積極向上的發(fā)展氛圍里，我始終踏實(shí)認真，勤懇兢業(yè)，對業(yè)務(wù)虛心好學(xué)，精益求精，刻苦鉆研，業(yè)務(wù)技能有了長(cháng)足的`進(jìn)步，業(yè)務(wù)工作取得了明顯的成績(jì)。在優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作上，我嚴格要求自己，始終堅持想客戶(hù)之所求，急客戶(hù)之所需，排客戶(hù)之所憂(yōu)的服務(wù)理念，始終將客戶(hù)利益放在首位，為客戶(hù)提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)。在為客戶(hù)服務(wù)的過(guò)程中，做到操作標準、服務(wù)規范、用語(yǔ)禮貌、舉止得體，給客戶(hù)留下了良好的印象，也贏(yíng)得了客戶(hù)的信任。
二、耐心周到服務(wù)，提升票據貼現實(shí)績(jì)
在票據貼現工作中，常常遇到一些提出不同觀(guān)點(diǎn)和不能理解我們工作的客戶(hù)，這時(shí)，我總是及時(shí)的做好解釋和巧妙應對，既不傷了客戶(hù)，也維護了支行的形象。服務(wù)中有時(shí)顧客提出的問(wèn)題正好言中我們服務(wù)項目的缺陷，如果對明擺的事實(shí)視而不見(jiàn)，聽(tīng)而不聞或文過(guò)飾非，表現出強詞奪理的態(tài)度，不但這筆業(yè)務(wù)做不成，還會(huì )損害支行的信譽(yù)。因此，我總是誠懇謙遜地表示欣然接受顧客的批評意見(jiàn)，然后再做出規范合理的解釋?zhuān)@樣以來(lái)大多數客戶(hù)都會(huì )很樂(lè )意的接受，最終使得業(yè)務(wù)順利辦理。
總之，客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)和票據專(zhuān)管工作是繁重而平凡的，然而就在這日復一日的工作中我學(xué)會(huì )了以務(wù)實(shí)求真的態(tài)度對待工作，領(lǐng)略到了服務(wù)的魅力。今后的工作中，我將繼續以自然豁達寬容的心境對待工作，繼續堅持“以客戶(hù)為中心”，開(kāi)拓創(chuàng )新，銳意進(jìn)取，為支行發(fā)展做出更大的貢獻。
柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結 10
一年來(lái)，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導的步伐，圍繞支行工作重點(diǎn)，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動(dòng)和效果體現出了愛(ài)崗敬業(yè)，無(wú)私奉獻的精神。
一、客戶(hù)在第一，存款是中心
我在工作中始終樹(shù)立客戶(hù)第一思想，把客戶(hù)的事情當成自己的事來(lái)辦，急客戶(hù)之所急，想客戶(hù)之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏(yíng)得客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持。
我在工作中能夠做一個(gè)有心人，從公司財務(wù)人員一句不太起眼的話(huà)語(yǔ)當中捕捉到了信息，及時(shí)反饋并跟蹤，最終使近xx萬(wàn)元資金年初到帳，實(shí)現了“開(kāi)門(mén)紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎。
在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中，我積極細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現了客戶(hù)第一的觀(guān)念。當客戶(hù)在過(guò)生日時(shí)收到送來(lái)的鮮花，必須會(huì )在驚喜中留下感動(dòng);如果客戶(hù)在煩惱時(shí)收到我發(fā)來(lái)的`信息趣言，也必須會(huì )暫時(shí)把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當客戶(hù)不幸躺在病床，更會(huì )看到我忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說(shuō)事情都很平常、也很簡(jiǎn)單，但向那樣細致的人卻不多。
二、“客戶(hù)的需求就是我的工作”
我在銀行從事xx、xx工作xx個(gè)春秋，具備了較全面的獨立工作潛力，隨著(zhù)銀行改革的需要，我的工作潛力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)技能也隨著(zhù)建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。
為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)經(jīng)理，應對同業(yè)競爭不斷加劇的'困難局面，在支行領(lǐng)導和部門(mén)同事的幫忙下，大膽開(kāi)拓思想，樹(shù)立客戶(hù)第一的思想，征對不一樣客戶(hù)，采取不一樣的工作方式，努力為客戶(hù)帶給最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用自己對工作的理解就是“客戶(hù)的需求就是我的工作”。
三、開(kāi)拓思路，勇于創(chuàng )新，創(chuàng )造性的開(kāi)展工作
隨著(zhù)我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶(hù)選取銀行的趨勢已經(jīng)構成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開(kāi)展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶(hù)對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著(zhù)舉足輕重的作用。
我認為作為一個(gè)好的客戶(hù)經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng)，注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境，在把握客觀(guān)環(huán)境的前提下，研究客戶(hù)，通過(guò)對客戶(hù)的研究從而到達了解客戶(hù)資金運作規律，力爭將客戶(hù)的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現資金從源頭開(kāi)始的“壟斷控制”，實(shí)現資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。
我對待工作有強烈的事業(yè)心和職責感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成。在日常工作中，始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時(shí)光，放下雙休和假期，利用一切時(shí)光和機會(huì )為客戶(hù)服務(wù)，與客戶(hù)交朋友，做客戶(hù)愿意交往的朋友，我通過(guò)不懈的努力，在20xx年的工作中，為自己交了一份滿(mǎn)意的答卷。
柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結 11
一年來(lái)，我的工作發(fā)生了很大的變化。一開(kāi)始我是從事的xx，后來(lái)轉變成了客戶(hù)經(jīng)理。我深知，無(wú)論在什么崗位上，我們都要發(fā)揮出自己的實(shí)力去完成任務(wù)。我立足本職，敬業(yè)愛(ài)崗，為自己的事業(yè)奉獻了很多。在做客戶(hù)經(jīng)理期間，我主動(dòng)搜集客戶(hù)資料，做到全面進(jìn)步。我知道自己作為客戶(hù)經(jīng)理，每一言一行都很重要，都代表著(zhù)公司的形象，所以，無(wú)論在工作中還是生活中，我都嚴格要求自己。做到一切都為客戶(hù)著(zhù)想，讓所有人對我的工作滿(mǎn)意。下面是我的具體陳述：
一、加強學(xué)習，提高自身素質(zhì)
一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財中心做客戶(hù)經(jīng)理后，多問(wèn)、多學(xué)、多練，通過(guò)學(xué)習“優(yōu)質(zhì)客戶(hù)識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我認為不但要善于學(xué)習，還要勤于思考。x月我作為客戶(hù)對xx銀行、xx銀行等x家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪(fǎng)，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨。從xx銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶(hù)經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、xx實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、xx銀行為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識的欠缺，回來(lái)后制訂了系統的學(xué)習業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶(hù)又起到好的營(yíng)銷(xiāo)效果。
二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡職
一年來(lái)，我先后從事儲蓄員，客戶(hù)經(jīng)理等不同的崗位，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶(hù)經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息記錄表xx份。作為客戶(hù)經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶(hù)著(zhù)想，向客戶(hù)宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在xx所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內機具的保養和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內衛生。營(yíng)業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶(hù)不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿(mǎn)意而歸。所里經(jīng)常會(huì )有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì )填寫(xiě)，每次我都會(huì )十會(huì )細致的為他們講解填寫(xiě)的方法，一字一句的`教他們，直到他們學(xué)會(huì )為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫(xiě)的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì )不斷的向我表示感謝。
三、開(kāi)拓市場(chǎng)，尋找新的增長(cháng)點(diǎn)
只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶(hù)，但公司帳戶(hù)卻開(kāi)在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來(lái)，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶(hù)專(zhuān)享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行會(huì )計處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶(hù)，說(shuō)等資金一到位就辦理理財金帳戶(hù)，以后慢慢把資金轉到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷(xiāo)，擴大宣傳力度，我通過(guò)電話(huà)發(fā)短消息聯(lián)絡(luò )客戶(hù)，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門(mén)送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。
四、新一年的計劃
1、道德方面：作為客戶(hù)經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴格，潔身自愛(ài)。
2、心理方面：客戶(hù)經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強的交際溝通能力，語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開(kāi)朗，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責。
3、業(yè)務(wù)方面：客戶(hù)經(jīng)理要有系統、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門(mén)的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶(hù)經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶(hù)提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結 12
我在銀行的正確領(lǐng)導下，在同事們的支持和幫助下，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，認真執行銀行的工作方針政策，立足本職，服務(wù)客戶(hù)，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績(jì)，獲得銀行領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)的滿(mǎn)意�，F年工作情況具體總結如下：
一、取得的工作成績(jì)
20xx年，我勤奮努力工作，全面完成工作任務(wù)，取得了較好的.工作成績(jì)。除完成一線(xiàn)前臺的柜員工作外，我利用一切機會(huì )銷(xiāo)售銀行理財產(chǎn)品，共銷(xiāo)售銀行理財產(chǎn)品xx萬(wàn)元，其中：基金xx萬(wàn)元，保險xx萬(wàn)元，銀行卡xx萬(wàn)元。
二、認真學(xué)習，提高業(yè)務(wù)工作水平
20xx年，我樹(shù)立了正確的世界觀(guān)人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)，樹(shù)立全心全意為客戶(hù)服務(wù)的思想，做到無(wú)私奉獻。我在工作上除了學(xué)習政治理論外，重點(diǎn)是學(xué)習銀行的各項制度工作紀律及理財業(yè)務(wù)知識，做到學(xué)深學(xué)透，掌握在腦海里，運用到實(shí)際工作中，為自己做好各項本職工作打下堅實(shí)的基礎。通過(guò)學(xué)習，我熟悉和掌握了銀行的各項制度工作紀律及基本理財業(yè)務(wù)知識與技能，增強了履行崗位職責的能力和水平，做到與時(shí)俱進(jìn)，增強大局觀(guān)，能較好地結合實(shí)際情況加以貫徹執行，完成銀行布置的各項工作任務(wù)，取得良好成績(jì)。
三、樹(shù)立服務(wù)意識，做好服務(wù)工作
作為一線(xiàn)前臺柜員，要做好自己的工作，關(guān)鍵是要樹(shù)立服務(wù)意識，做好服務(wù)工作，獲得客戶(hù)的滿(mǎn)意，以此增強銀行品位與形象，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。為此，我做到愛(ài)崗敬業(yè)履行職責，吃苦在前，享樂(lè )在后，為客戶(hù)做好服務(wù)工作。
著(zhù)重做好三方面工作：
一是擺正位置，認真做好服務(wù)工作，消除自己思想上的松懈和不足，徹底更新觀(guān)念，自覺(jué)規范自己的行為，認真落實(shí)銀行各項服務(wù)措施。
二是把業(yè)務(wù)技術(shù)和熟練程度作為衡量服務(wù)水平的尺度，苦練基本功，加快業(yè)務(wù)辦理的速度，避免失誤，把握質(zhì)量。
三是努力學(xué)習新業(yè)務(wù)知識，掌握做好銀行工作必備的知識與技能，特別是理財產(chǎn)品方面的知識，為擴大業(yè)務(wù)范圍與創(chuàng )造良好經(jīng)濟效益奠定基礎。
xx年，我認真努力工作，雖然在政治思想與業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高，在業(yè)務(wù)工作中取得了較好成績(jì)，但是與銀行的要求和客戶(hù)的希望相比，還是需要繼續努力和提高。今后，我要繼續加強學(xué)習，深化管理，按科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng )新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把銀行工作提高到一個(gè)新的水平，創(chuàng )造優(yōu)良業(yè)務(wù)成績(jì)，為銀行的健康持續發(fā)展，做出我應有的貢獻。
柜員轉崗理財經(jīng)理的年終總結 13
隨著(zhù)年關(guān)的將近，20xx年的工作已經(jīng)結束，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學(xué)習貫徹落實(shí)黨的十八大精神，實(shí)踐好黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí)充實(shí)自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方�，F將本年度工作情況總結匯報如下：
一、各項任務(wù)指標、學(xué)習和工作情況
1、任務(wù)指標:
基金個(gè)人任務(wù)指標xx萬(wàn)，完成xx萬(wàn)，完成率xx%。理財產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標xx萬(wàn)，完成xx萬(wàn)，完成率xx%。理財客戶(hù)新增戶(hù)，完成xx%。貴金屬任務(wù)指標萬(wàn)，銷(xiāo)售xx萬(wàn)，完成率xx%。白金卡任務(wù)指標xxx張，完成xx張，完成率xx%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標xx張，完成xx張，完成率xx%。
2、學(xué)習上：
20xx年x月通過(guò)了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1)、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)。
有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xx萬(wàn)元。
2)、細心維護老客戶(hù)。
定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xx多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續費。
3)、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題。
經(jīng)常會(huì )有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細講解。在遇x到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà)，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對我的信任。
4)協(xié)助行領(lǐng)導積極營(yíng)銷(xiāo)。
在做好本崗的'同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)單位的的電子結算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足
1、部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護，維護率需要進(jìn)一步提高。
2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
三、明年的工作打算
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對我行的忠誠度。
2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
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