銀行財富顧問(wèn)年終總結范文（精選5篇）
時(shí)光荏苒，光陰似箭，轉眼一年又過(guò)去了，這一年里大家都接觸了許多新的東西、學(xué)習了許多新的知識和技巧，該總結這一年的得與失，為下一年的工作奠定基礎了。那么如何做出一份高質(zhì)量的年終總結呢？以下是小編幫大家整理的銀行財富顧問(wèn)年終總結范文（精選5篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
銀行財富顧問(wèn)年終總結1
回顧即將過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千。20xx年是我人生旅程中轉折的一年，這一年我轉行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和挑戰的行業(yè)，充滿(mǎn)了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而猶豫徘徊，這是一條布滿(mǎn)荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對于理財顧問(wèn)這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對行情的了解，也需要對客戶(hù)有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習我學(xué)到了很多，不只是證券知識，更多的是對學(xué)習的方法，工作的態(tài)度，對待客戶(hù)的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(cháng)的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導和同事對我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的`協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令公司的發(fā)展更上一個(gè)臺階。
在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jì)還狠不理想，之中也存在著(zhù)諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要是時(shí)間分配方面的問(wèn)題。
在接下來(lái)的20xx年，我會(huì )在保證認真對待、重視工作的基礎上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現有的資源，更進(jìn)一步擴大對客戶(hù)的積累和維護。同時(shí)加強對分析能力的學(xué)習和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
銀行財富顧問(wèn)年終總結2
20××年我在個(gè)人業(yè)務(wù)顧問(wèn)崗位上，愛(ài)崗敬業(yè)，遵章守紀。始終要求自己及時(shí)掌握最新的業(yè)務(wù)知識，了解行業(yè)動(dòng)態(tài)及系統訊息，不斷完善對行里各項規章制度的認知。我深深地明白，只有充分并靈活地掌握業(yè)務(wù)技能，才能促進(jìn)工作游刃有余地開(kāi)展，實(shí)現業(yè)績(jì)的增長(cháng)突破。個(gè)人的努力離不開(kāi)集體的支持，在此我要感謝我所工作的建行鐵路支行，感謝領(lǐng)導和同事的指導幫助。柜員的日常工作并不驚天動(dòng)地，但平平淡淡的工作正是我們生活的軌跡，在這一份平淡中我們彼此分享喜悅與成長(cháng)，在這一年平凡的日子里我兢兢業(yè)業(yè)地工作著(zhù)，以下是我本年度的工作總結：
一、在存款方面堅持穩定老客戶(hù)，努力拓展新客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)原則。從首季開(kāi)始重點(diǎn)梳理存量客戶(hù)，將客戶(hù)存款合理配置到各個(gè)產(chǎn)品中讓銀行與客戶(hù)雙贏(yíng)。
二、在思想方面樹(shù)立“要我攬儲”為“我要攬儲”新觀(guān)念，并把這新觀(guān)念灌輸到每一位員工，與全體員工一起營(yíng)造全員營(yíng)銷(xiāo)氛圍。
三、在保險業(yè)務(wù)銷(xiāo)售方面及時(shí)與保險公司渠道經(jīng)理、駐點(diǎn)經(jīng)理溝通，了解營(yíng)銷(xiāo)方案及時(shí)傳達到每位員工。安排保險新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)學(xué)習，提高全員對代理保險業(yè)務(wù)的認識，增強其工作的積極性、主動(dòng)性，并與新入行的員工進(jìn)行保險銷(xiāo)
售的經(jīng)驗分享。每個(gè)首季開(kāi)始我支行就將代理保險業(yè)務(wù)的計劃進(jìn)行層層分解，落實(shí)給支行每名員工，做到“千斤重擔大家挑，人人肩上有指標”。
四、在客戶(hù)維護方面建立各項業(yè)務(wù)銷(xiāo)售臺帳，每天堅持登記及查看客戶(hù)產(chǎn)品到期情況，及時(shí)通知客戶(hù)將實(shí)時(shí)銷(xiāo)售產(chǎn)品信息反饋給客戶(hù)，讓客戶(hù)時(shí)時(shí)掌握銷(xiāo)售信息，而我們以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)做好二次營(yíng)銷(xiāo)。
五、在信用卡、電子銀行業(yè)務(wù)方面做到勤開(kāi)口，勤動(dòng)手，臨柜每一位客戶(hù)進(jìn)系統查詢(xún)預審批情況，符合條件的積極主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。同時(shí)與大堂副理及保險駐點(diǎn)人員緊密配合，做好后續激活工作。
六、在會(huì )計核算方面，遵章守紀，按章操作，嚴格按照相關(guān)規定銷(xiāo)售理財產(chǎn)品，認真做好客戶(hù)風(fēng)險評估工作，不代客辦理業(yè)務(wù)，不自辦業(yè)務(wù)，日終仔細逐筆勾對流水，保證憑證完整、準確無(wú)誤。
展望20××年我將圍繞“產(chǎn)品、中收、服務(wù)”三個(gè)重點(diǎn)開(kāi)展工作。
1、20××年底存款沖刺后，大量資金游離于產(chǎn)品之外，積極開(kāi)展“兩金一�！�、理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，利用新業(yè)務(wù)（金管家系統、賬戶(hù)金兌換實(shí)物金業(yè)務(wù)、黃金T+D業(yè)務(wù)）鎖定存量存款。
2、將客戶(hù)分類(lèi)，針對客戶(hù)的'風(fēng)險承受能力，保守型的客戶(hù)資金盡量放在定期存款，個(gè)人保本理財產(chǎn)品；收益型的客戶(hù)資金可作相應配置（股票型基金、非保本理財
產(chǎn)品、CTS、信托產(chǎn)品、保險）；過(guò)渡性資金或客戶(hù)尚需觀(guān)望的先營(yíng)銷(xiāo)購買(mǎi)乾元開(kāi)放型產(chǎn)品、貨幣基金、債券基金等。
3、利用平板電腦做好客戶(hù)挖掘和分流，持續做好常態(tài)化銷(xiāo)售工作，牢固樹(shù)立常態(tài)營(yíng)銷(xiāo)觀(guān)念，提高每日開(kāi)口率。
4、樹(shù)立熱忱服務(wù)的良好窗口形象，做到來(lái)有迎聲，問(wèn)有答聲，走有送聲，讓每一位客戶(hù)都感受到建行的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，高興而來(lái)滿(mǎn)意而歸。
5、加強與后臺人員配合，提升系統辦理業(yè)務(wù)的速度，加強小額客戶(hù)分流，減少客戶(hù)等候時(shí)間，提升客戶(hù)整體滿(mǎn)意度。
銀行財富顧問(wèn)年終總結3
在即將過(guò)去的20xx年，在行領(lǐng)導和同事的關(guān)心下，我始終保持著(zhù)良好的工作狀態(tài)，以一名合格的建行員工標準嚴格要求自己。立足本職工作，潛心鉆研業(yè)務(wù)技能，使自己能夠在平凡的崗位上做出不平凡的成績(jì)，為xx支行的發(fā)展貢獻自己的一份光和熱。
這一年中，作為一名銀行個(gè)人業(yè)務(wù)顧問(wèn)，快速、準確地辦理業(yè)務(wù)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)是柜員的基本業(yè)務(wù)素質(zhì)。平時(shí)我始終要求自己及時(shí)掌握最新的業(yè)務(wù)知識，了解行業(yè)動(dòng)態(tài)及系統訊息，不斷完善對行里各項規章制度的認知。我深深地明白，只有充分并靈活地掌握業(yè)務(wù)技能，才能促進(jìn)工作游刃有余地開(kāi)展，實(shí)現業(yè)績(jì)的增長(cháng)突破。個(gè)人的努力離不開(kāi)集體的支持，在此我要感謝我所工作的xx支行，感謝領(lǐng)導和同事的指導幫助。柜員的日常工作并不驚天動(dòng)地，但平平淡淡的工作正是我們生活的軌跡，在這一份平淡中我們彼此分享喜悅與成長(cháng)。
工作方面，我能夠兢兢業(yè)業(yè)，以“客戶(hù)滿(mǎn)意、業(yè)務(wù)發(fā)展”為目標，樹(shù)立熱忱服務(wù)的良好窗口形象，做到來(lái)有迎聲，問(wèn)有答聲，走有送聲，讓每一位客戶(hù)都感受到建行的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，高興而來(lái)滿(mǎn)意而歸。在儲蓄業(yè)務(wù)之外，我積極營(yíng)銷(xiāo)保險、基金、黃金、信用卡等產(chǎn)品，根據不同客戶(hù)的不同需求有針對性地進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，全年銷(xiāo)售保險共計六百余萬(wàn)，并與新入行的員工進(jìn)行了保險銷(xiāo)售的經(jīng)驗分享。
思想方面，我守規遵章、團結同事，思想端正。尊敬領(lǐng)導和同事，悉心為新員工指導業(yè)務(wù)，幫助其較快適應建行的工作環(huán)境，快速進(jìn)入工作狀態(tài)。生活中艱苦樸素，樂(lè )于助人，積極向同事請教，虛心進(jìn)取。
新的一年中我將繼續加強學(xué)習，堅持不懈地學(xué)習行里新的業(yè)務(wù)知識，并用于實(shí)踐，更好地適應建行發(fā)展的'需要；
配合領(lǐng)導和同事的工作，做好本職工作之外，更積極有效地營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)，在工作和學(xué)習中磨練自己，更好地充實(shí)自己，以飽滿(mǎn)的精神迎接新的挑戰�？偨Y過(guò)往，是為了吸收經(jīng)驗和教訓，是為了更好的開(kāi)展今后的工作，工作中的任何不足之處，懇請領(lǐng)導和同事批評、指正！
銀行財富顧問(wèn)年終總結4
20xx年，對于我來(lái)說(shuō)有許多值得回味的東西，尤其是在業(yè)務(wù)顧問(wèn)的工作崗位上，感觸就更大了。競聘上崗，用自己的話(huà)說(shuō)這是工作2年來(lái)，第一次這樣正式的走上講臺，來(lái)爭取一份工作。競爭讓我一開(kāi)始就感到了壓力，也就是從那時(shí)候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，我是這樣想的，也是這樣做的。這一年來(lái)，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導班子的步伐，圍繞支行工作重點(diǎn)，出色的.完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動(dòng)和效果體現出了愛(ài)崗敬業(yè)，無(wú)私奉獻的精神。
一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習各項業(yè)務(wù)技能，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)由柜員轉變業(yè)務(wù)顧問(wèn)后，多問(wèn)、多學(xué)、多練。做為業(yè)務(wù)顧問(wèn)，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶(hù)著(zhù)想，向客戶(hù)宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶(hù)不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿(mǎn)意而歸。
在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲蓄工作中的經(jīng)驗來(lái)幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問(wèn)題，只要問(wèn)我，我都會(huì )細心的予以解答。當我也有問(wèn)題的時(shí)候，我會(huì )十分虛心的向老同志請教。
銀行財富顧問(wèn)年終總結5
今年以來(lái)，在xx分行黨委的正確領(lǐng)導下，在部室領(lǐng)導的關(guān)心下，在網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理和員工的大力支持下，在財富管理中心全體同事的幫助下，我積極參加創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)，牢固樹(shù)立成熟經(jīng)營(yíng)理念，緊緊抓住高端客戶(hù)維護發(fā)展關(guān)鍵指標，改善服務(wù)、找準定位，強化管理，客戶(hù)滿(mǎn)意度和員工滿(mǎn)意度得到不斷提高，各項工作呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢�，F將一年來(lái)的如下：
一、不斷加強政治理論學(xué)習，努力提高政治素質(zhì)。
一年來(lái)，我始終從思想上嚴格要求自己，不斷加強黨的基礎理論知識的學(xué)習，深入領(lǐng)會(huì )分行黨委各項戰略發(fā)展思路，嚴格遵守行內各項規章和部室的各項內部控制管理要求，從思想上和行動(dòng)上緊跟全行發(fā)展步伐，自己的政治理論水平和思想境界得到了較大提高；
按照本職崗位職責，努力拓寬知識層面，提高了綜合素質(zhì)，認真領(lǐng)會(huì )貫徹上級行精神和領(lǐng)導意圖，提高質(zhì)量意識和創(chuàng )新意識。通過(guò)學(xué)習，工作認知水平得到加到提高
二、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強服務(wù)能力，提高滿(mǎn)意度
財富中心的定位為服務(wù)城區xx級別的高端客戶(hù)，為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的增值服務(wù)，如何服務(wù)好高端客戶(hù)，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度和貢獻度是我們工作的重點(diǎn)。一是按照轉型要求完成了服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的客戶(hù)基本信息的建立，進(jìn)一步完善了客戶(hù)信息資料，并結合轉型工具使用，認真做好客戶(hù)經(jīng)理日歷、周計劃，注重高端客戶(hù)服務(wù)的過(guò)程、計劃性和效果，使工作有章可循，使整個(gè)工作更加有目標，有針對性；
二是加強團隊合作，聚力者智。取人之長(cháng)補已之短，中心的理財師均為全行選拔產(chǎn)生，各人有各人的長(cháng)處，在工作中，我虛心向她們學(xué)習，不斷加強溝通和交流，有效提升了為高端客戶(hù)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)水平，保證了對客戶(hù)服務(wù)的一致性和溝通更為暢順；
三是加強學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。在工作中，我認真學(xué)習國家關(guān)于理財業(yè)務(wù)的各項法律法規和規章制度，始終堅持對各類(lèi)產(chǎn)品的特點(diǎn)和賣(mài)點(diǎn)認真解讀學(xué)習，盡量爭取做到讓客戶(hù)明白產(chǎn)品原理，盡責履行信息披露，注意通過(guò)對客戶(hù)的細分，做好風(fēng)險評估和風(fēng)險，做好售后風(fēng)險提示、到期提醒等工作，確保了在合規的前提下開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)，提高了客戶(hù)對服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的滿(mǎn)意度，增強了網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理對財富中心的信任度。同時(shí)，為提高服務(wù)客戶(hù)的能力，我在工作之余自費報名參加了國際金融理財師的報名培訓，并在11月份的考試中一次性全科通過(guò)，為下一步更好的服務(wù)客戶(hù)，為客戶(hù)提供高質(zhì)量的理財規劃服務(wù)奠定了基礎。
三、發(fā)揮自身優(yōu)勢，做好中心各項內部輔助工作。
財富中心的成立是一個(gè)新生事物，在成立初期，各項工作千頭萬(wàn)緒，我充分發(fā)揮曾在多個(gè)部門(mén)工作積累的經(jīng)驗，在日常事務(wù)綜合處理、文字寫(xiě)作、材料撰寫(xiě)等方面積極參與，認真對待完成領(lǐng)導安排的每一項工作任務(wù)。一是按照領(lǐng)導安排，對中心的工作流程進(jìn)行梳理和完善，做好了開(kāi)業(yè)流程及領(lǐng)導講話(huà)的準備工作，發(fā)揮自己以前在綜合部門(mén)工作過(guò)的經(jīng)驗，對開(kāi)業(yè)過(guò)程中的注意事項提出自己的建議和想法，同時(shí)做好行領(lǐng)導開(kāi)業(yè)講話(huà)的文字撰寫(xiě)工作；
二是做好中心宣傳片的腳本編寫(xiě)及協(xié)助拍攝工作，為更好的宣傳中心，按照領(lǐng)導的要求，我克服時(shí)間緊任務(wù)重的困難，犧牲休息時(shí)間，編寫(xiě)了中心電視宣傳片腳本，并對后期的拍攝工作全程跟蹤，目前宣傳片已制作完畢，成為中心對外宣傳的有效載體；
三是盡己所能，做好中心的日常性事務(wù)，對中心的機器設備、行情顯示、電子銀行體驗區設備等的安裝和調試，完成了門(mén)禁系統的使用和操作，做好了門(mén)禁卡的發(fā)放保管工作，在領(lǐng)導的指導下，完成了題為《xxxxxxx》的課題報告，積極參與了理財師協(xié)會(huì )章程的修改完善，草擬了理財師協(xié)會(huì )明星會(huì )員管理辦法，完成了中心升格財富管理中心的材料申報；
四是認真準備，顧全大局，與分行兄弟部室的同事們團結協(xié)作，代表分行參加分行組織的xxx競賽，并獲得一等獎，在全行樹(shù)立了良好的學(xué)習氛圍和形象；
五是認真做好了xxxx欄目的`制作，緊抓全行營(yíng)銷(xiāo)熱點(diǎn)，幫助網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)了解財經(jīng)動(dòng)向、基金產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)，得到了前臺員工的一致好評。
四、立足本職，扎實(shí)工作，認真客戶(hù)維護工作
我深知，理財師離開(kāi)了客戶(hù)就如無(wú)根之木，無(wú)源之水，如何做好客戶(hù)維護工作，深挖客戶(hù)需求，創(chuàng )新客戶(hù)服務(wù)方式方法，成為中心成立后我努力工作的方向，并且也取得了一些效果。一是高端客戶(hù)維護工作取得較大進(jìn)步。截止20xx年底，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)高端客戶(hù)數量為xx名，比年初新增xx名。其中xx級客戶(hù)xx名，xx級客戶(hù)xx名，比年初新增xx名,xx客戶(hù)xx名，比年初新增xx名；
二是加大對前臺員工的培訓指導，多次到服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，借助系統，對網(wǎng)點(diǎn)的高端客戶(hù)細分量化分析，篩選潛力客戶(hù)，分析增長(cháng)短板。先后對網(wǎng)點(diǎn)系統操作員調整xx余人次，理順了客戶(hù)經(jīng)理服務(wù)客戶(hù)的系統通道，通過(guò)大堂值班的方式，幫助網(wǎng)點(diǎn)維護客戶(hù)，解答客戶(hù)疑難，在xx新系統上線(xiàn)后，為了讓客戶(hù)經(jīng)理盡快熟練使用系統，結合x(chóng)x轉型需要，對服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)特別是xx支行員工進(jìn)行了系統培訓；
三是作為財富中心一員，積極組織參與了多次客戶(hù)投資交流活動(dòng)，開(kāi)展了對xx黃金營(yíng)銷(xiāo)知識講座，開(kāi)展了“xx”專(zhuān)題交流活動(dòng)，邀請客戶(hù)參加了國投瑞銀、建信基金、華夏基金等公司的經(jīng)理授課的理財交流會(huì )，陪同xx到xx做好產(chǎn)品推介，銷(xiāo)售“xx”產(chǎn)品xx余萬(wàn)元，憑借多年在xx工作的經(jīng)歷，協(xié)助完成了該行xx理財產(chǎn)品發(fā)行前期的準備工作，并積極解答客戶(hù)關(guān)于該產(chǎn)品的疑問(wèn)，推薦購買(mǎi)客戶(hù)xx名，客戶(hù)維護工作得到進(jìn)一步加強，客戶(hù)滿(mǎn)意度得到提高；
四是加強產(chǎn)品分析，做好了新發(fā)行基金的宣傳，及時(shí)將基金公司的優(yōu)勢和上級行的獎勵轉發(fā)前臺網(wǎng)點(diǎn)，注意加強對同業(yè)產(chǎn)品的分析，其中對xx的專(zhuān)題文章分析，讓客戶(hù)在比較中選擇，有力的指導了前臺網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售分析，得到領(lǐng)導的表?yè)P；
五是認真做好客戶(hù)理財規劃，不斷豐富自己，先后編寫(xiě)了xx營(yíng)銷(xiāo)，xx單位客戶(hù)xx大資金投資方案、客戶(hù)xx基金投資調整規劃方案、基金定投客戶(hù)經(jīng)理培訓課件等，受到客戶(hù)的好評，取得了初步效果。當然，在規劃的執行方面還存在著(zhù)內容簡(jiǎn)單、客戶(hù)信任度低，執行困難的問(wèn)題，還有待于進(jìn)一步豐富和完善，下一步將繼續努力；
五是積極參與，加強宣傳，先后邀請客戶(hù)到中心體驗xx余次，簽約xx余人，提高了中心的知名度，在xx網(wǎng)站發(fā)表各類(lèi)文章和分析xx篇，提高了自己的文字寫(xiě)作能力，為更好的服務(wù)客戶(hù)奠定了基礎。
國內個(gè)人理財業(yè)務(wù)尚處于初級發(fā)展階段，沒(méi)有成熟的模式可借鑒，需要我們在實(shí)踐中不斷摸索和完善，建立成熟的理財模式也非一日只需，一朝即成，在探索發(fā)展的過(guò)程中，也難免出現問(wèn)題和偏差，需要得到各級領(lǐng)導的理解和寬容。但我始終相信，在分行黨委的關(guān)心支持下，在部室領(lǐng)導的指導幫助下，在財富中心全體人員的共同努力下，我也一定能在xx行的理財道路上，為了全行高端客戶(hù)的發(fā)展貢獻自己的一份力量。
【銀行財富顧問(wèn)年終總結】相關(guān)文章：
私人銀行財富顧問(wèn)年終總結范文（通用9篇）01-13
置業(yè)顧問(wèn)年終總結05-22
服務(wù)顧問(wèn)年終總結11-19
課程顧問(wèn)年終總結03-16
財富客戶(hù)經(jīng)理年終總結04-19