投資顧問(wèn)工作總結

　　總結是事后對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，通過(guò)它可以全面地、系統地了解以往的學(xué)習和工作情況，為此要我們寫(xiě)一份總結。我們該怎么寫(xiě)總結呢？下面是小編收集整理的投資顧問(wèn)工作總結，希望對大家有所幫助。

　　回顧我們這兩個(gè)月多的投資顧問(wèn)開(kāi)展工作，期間我們有著(zhù)幸福的甜蜜，但更多的意識到了投顧肩上的壓力，而這種心情在時(shí)間上可以分為兩個(gè)時(shí)段，在第一時(shí)段，從6月1日起到7月下旬是幸福時(shí)段，由于行情相對較好，我們主要精力放在營(yíng)銷(xiāo)方面，所以也取得了一點(diǎn)小成績(jì)。在第二時(shí)段，從7月下旬到現在是壓力階段，行情處在調整之中，客戶(hù)情緒有所波動(dòng)，出現了銷(xiāo)戶(hù)、解約的情況。

　　這種情況引起了領(lǐng)導的高度重視，為此投顧全體成員專(zhuān)門(mén)開(kāi)了投顧工作第二階段討論會(huì )。在會(huì )上，對在投資顧問(wèn)中出現的問(wèn)題，我們做了認真的分析。首先我們在銷(xiāo)戶(hù)和解約客戶(hù)做了一個(gè)探討，總結原因既有內因也有外因，外因有：第一，有的客戶(hù)需要股指期貨，我們營(yíng)業(yè)部目前沒(méi)有；第二，客戶(hù)的預期收益比較高，不允許虧錢(qián)。內因有：首先我們咨詢(xún)能力有待提高，其次，我們還是欠缺和客戶(hù)溝通，再次，我們在簽約前沒(méi)有對客戶(hù)進(jìn)行“冷處理”，降低客戶(hù)的預期�？偠�言之，我們投資顧問(wèn)沒(méi)有進(jìn)行有效的客戶(hù)關(guān)系管理，這也為我們以后的工作提出了新的要求。我們要及時(shí)調整思路，一方面對現有簽約客戶(hù)進(jìn)行了梳理，及時(shí)加強溝通，另一方面，在會(huì )上，領(lǐng)導提出簽約一戶(hù)，成熟一戶(hù)的策略。就是每簽約一個(gè)客戶(hù)，不管是簽約前還是簽約中的服務(wù)我們都要做好，爭取能成為忠實(shí)的客戶(hù)。這就要求我們在簽約前做好溝通工作，了解客戶(hù)的需求，做好風(fēng)險教育工作。而在服務(wù)過(guò)程中，我們要經(jīng)常和客戶(hù)電話(huà)聯(lián)系，做好情感服務(wù)，同時(shí)在周六舉行交流會(huì )，面對面的交流。而在服務(wù)的內容上，我們則不僅局限于咨詢(xún)服務(wù)，更多的是心理上的導師，在行情不好的時(shí)候，讓客戶(hù)心里平伏是一門(mén)學(xué)問(wèn)。而在資訊方面，我們投顧團隊每天下午4點(diǎn)召開(kāi)投顧會(huì )議，除了討論投顧中碰到的問(wèn)題之外，我們投顧人員每人都發(fā)表對盤(pán)面的看法，交流意見(jiàn)，同時(shí)大家也把自己的心得分享一下，而且營(yíng)業(yè)部也請了行業(yè)里的老師給我們做了有關(guān)培訓。

　　總之，在這波調整中，我們暴露出很多問(wèn)題，但這也是我們提高的機會(huì )，不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎么見(jiàn)彩虹，我想我們會(huì )在以后的投顧工作中會(huì )穩中求進(jìn)，變中求通。

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