理財經(jīng)理職責
理財經(jīng)理職責1
2、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標；
3、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)，提高部門(mén)的'銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
4、獨立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功；
5、勇于接受挑戰，熱愛(ài)投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓。負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，完成銷(xiāo)售任務(wù)。
理財經(jīng)理職責2
職責描述:
-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶(hù),向目標客戶(hù)群推廣個(gè)人理財產(chǎn)品
-為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財務(wù)分析及咨詢(xún)服務(wù),并提供相關(guān)解決方案
-提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)及與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系戶(hù)以鞏固客戶(hù)基礎
任職要求:
-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域
-3年以上銀行/金融業(yè)銷(xiāo)售及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗,熟悉個(gè)人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個(gè)人客戶(hù)資源優(yōu)先考慮
-對人民銀行、銀監、外管及稅務(wù)條例有基本認識
-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨立,能承受工作壓力
-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用
理財經(jīng)理職責3
崗位職責:
1、根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù);
2、根據業(yè)務(wù)要求,定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品;
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標;
4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的`要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;
5、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職資格:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理、經(jīng)濟等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財相關(guān)知識和技能;
3、具有極強的學(xué)習、創(chuàng )新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗;
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;
6、具有良好的書(shū)面表達能力;
7、熟練使用辦公軟件。
理財經(jīng)理職責4
�。�1）負責開(kāi)拓新的高端私人財富客戶(hù)，提升潛力客戶(hù)及客戶(hù)總資產(chǎn)；
�。�2）負責原有高端私人財富客戶(hù)存量資產(chǎn)的維護；
�。�3）負責了解客戶(hù)個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶(hù)，挖掘客戶(hù)綜合金融需求并匹配解決方案；
�。�4）為私人財富客戶(hù)提供良好的.售后服務(wù)；
�。�5）完成公司交辦的其他各項工作。
理財經(jīng)理職責5
1、負責理財資金的投資運用管理；
2、針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn)，進(jìn)行組合；
3、參與理財產(chǎn)品的'設計工作，根據資金市場(chǎng)情況給出設計建議；
4、負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知；
5、負責出具基金代銷(xiāo)認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
理財經(jīng)理職責6
工作職責：
1、負責基于A(yíng)RM9、CortexA7/A8嵌入式系統產(chǎn)品內核開(kāi)發(fā)；
2、負責基于Linux的網(wǎng)絡(luò )應用軟件開(kāi)發(fā)與調試；
3、負責相關(guān)文檔撰寫(xiě)。
任職資格：
1、精通Linux操作系統移植，可獨立完成啟動(dòng)代碼與內核裁剪以及文件系統移植，能獨立完成設備操作系統移植；
2、熟悉嵌入式系統外設工作原理，能獨立完成外擴設備Linux驅動(dòng)實(shí)現，能獨立進(jìn)行外設軟、硬件驅動(dòng)調試；
3、精通C/C++語(yǔ)言，熟悉軟件開(kāi)發(fā)流程，項目管理經(jīng)驗豐富，精通Linux下腳本編程、能熟練使用shell、python等腳本語(yǔ)言；
4、精通Linux平臺下網(wǎng)絡(luò )編程、熟悉TCP/IP，802、11，GPRS，WCDMA，LTE，藍牙等協(xié)議�；驹�，熟悉MQTT協(xié)議；
5、有物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)歷，有海外產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)歷；
6、有硬件設計經(jīng)歷或工程機械相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)歷者優(yōu)先。
理財經(jīng)理職責7
1、對金融行業(yè)有一定的.認識和操作經(jīng)驗，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢，擅長(cháng)金融理財工作。
2、在相關(guān)行業(yè)工作過(guò)有經(jīng)驗者且與相關(guān)行業(yè)部門(mén)仍有聯(lián)系者優(yōu)先。
3、操作公司大金額賬戶(hù)，有強烈的責任心和風(fēng)險意識。
4、較強的理解金融知識，合理運用客戶(hù)資源達到盈利最大化。
5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲備。
6、配合培訓輔導新員工共同進(jìn)步。
理財經(jīng)理職責8
一、
1、提出財務(wù)人員任免名單；
2、確定培訓計劃，并組織實(shí)施；
3、提出用人計劃及初試意見(jiàn)，內部機構和崗位設置方案；
4、是部門(mén)內違規違紀或舞弊的第一責任人。
二、
1、確定主管級工作計劃，起草年度工作目標和總結；
2、簽署財務(wù)人員績(jì)效考核表；
3、提出財務(wù)人員薪資調整名單和幅度。
三、
1、根據內部主管級要求協(xié)調內部事務(wù)、解決糾紛；
2、組織財務(wù)部例會(huì )；
3、接待、處理公司財務(wù)、審計檢查工作；
4、負責所在公司財稅檢查工作完成。
四、
1、組織、實(shí)施分公司預算，編制、簽署財務(wù)預算計劃；
2、編制、審定預算執行分析報告；
3、負責商業(yè)計劃書(shū)財務(wù)部分的起草。
理財經(jīng)理職責9
職責描述:
1、搭建及完善公司整體培訓體系,繪制培訓地圖,建立培訓管理制度;
2、根據公司總體對員工素質(zhì)的需求,結合有關(guān)職能端和財富端的培訓需求,統籌培訓需求,制定及實(shí)施年度培訓計劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對總體培訓效果進(jìn)行跟蹤與反饋;
3、整個(gè)公司內外部培訓資料,拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;
4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程,開(kāi)發(fā)培訓課題,編制培訓教材,編寫(xiě)培訓教案;
5、課程教授,并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案,組織各類(lèi)證書(shū)的考證和保管工作;
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、統招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過(guò)百人以上的營(yíng)銷(xiāo)團隊的.培訓,有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識;
2、具有培訓課程及教案的&39;開(kāi)發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓課程并負責推動(dòng)和執行,主持會(huì )議及活動(dòng);
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗,具備大資管及財富管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景優(yōu)先;
4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;
5、能夠適應快節奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實(shí)、高效,具備良好的跨部門(mén)、跨條線(xiàn)溝通、影響和諮商能力。
理財經(jīng)理職責10
1、尋求高端客戶(hù)，服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)，為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財服務(wù)；
2、對投資基金結構有清晰的了解和認知，能夠準確地為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案（包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等）；
3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)，持續，長(cháng)久的專(zhuān)業(yè)理財及后續跟蹤服務(wù)，包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況，客戶(hù)資產(chǎn)配置調整建議，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的`基礎上保值升值，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度；
4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動(dòng)。
理財經(jīng)理職責11
1、開(kāi)拓及維護個(gè)人中高端客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；
2、對客戶(hù)的'綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向目標客戶(hù)推廣信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售任務(wù)；
4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護工作；
5、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)與服務(wù)。
理財經(jīng)理職責12
1、搭建及完善公司整體培訓體系，繪制培訓地圖，建立培訓管理制度；
2、根據公司總體對員工素質(zhì)的需求，結合有關(guān)職能端和財富端的培訓需求，統籌培訓需求，制定及實(shí)施年度培訓計劃，并組織、推進(jìn)和實(shí)施，對總體培訓效果進(jìn)行跟蹤與反饋；
3、整個(gè)公司內外部培訓資料，拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊；
4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程，開(kāi)發(fā)培訓課題，編制培訓教材，編寫(xiě)培訓教案；
5、課程教授，并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案，組織各類(lèi)證書(shū)的考證和保管工作；
6、完成上級交辦的`其他任務(wù)。
理財經(jīng)理職責13
1、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地（包括但不限于海外保險、私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務(wù)）；
2、結合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司公司海外保險（港險，美險）的銷(xiāo)售。
3、開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶(hù)資源的.獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等；探討具體合作方式，實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作；
4、配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
理財經(jīng)理職責14
崗位職責:
1、通過(guò)對高端客戶(hù)的的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`理財建議;
2、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率;
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當放寬;
2、具有銷(xiāo)售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;
3、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
5、有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu);
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書(shū)者優(yōu)先。
理財經(jīng)理職責15
崗位描述:
1、負責理財資金的投資運用管理;
2、針對理財產(chǎn)品的&39;收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;
3、參與理財產(chǎn)品的設計工作,根據資金市場(chǎng)情況給出設計建議;
4、負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5、負責出具基金代銷(xiāo)認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1、誠實(shí)守信,遵紀守法,品行端正;
2、綜合素質(zhì)較高,具有較強的'學(xué)習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫(xiě)作能力和團隊合作精神;
3、熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風(fēng)險監控的要求,熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;
4、了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險管控;
5、獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;
6、具有相關(guān)實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、實(shí)習期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習4天以上。
理財經(jīng)理職責16
1、負責理財高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)服務(wù)及維護，尋找高凈值理財客戶(hù)機構理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規劃服務(wù);
2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個(gè)人，尋找高凈值理財客戶(hù)機構理財者等合格投資者;
3、通過(guò)對高端客戶(hù)私人及機構的'綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
4、能夠有較完整的私募類(lèi)產(chǎn)品跟蹤反饋的習慣，具備較為良好的專(zhuān)業(yè)素養與職業(yè)情懷;
5、對財富管理行業(yè)有獨特客觀(guān)的敏感性及解讀能力。
理財經(jīng)理職責17
1、負責現有存量客戶(hù)的深入挖掘，新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)拓展，做好客戶(hù)關(guān)系管理；
2、負責分析、挖掘客戶(hù)需求，一站式提供合理的`金融服務(wù)建議與理財方案；
3、負責收集、記錄并及時(shí)更新客戶(hù)信息，建立和管理客戶(hù)資料檔案，制定客戶(hù)跟進(jìn)計劃，以適當的方式與重點(diǎn)客戶(hù)建立長(cháng)期穩定的關(guān)系；
4、負責協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作以及開(kāi)展的各類(lèi)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
理財經(jīng)理職責18
職責描述:
拓展新客戶(hù),推動(dòng)客戶(hù)認購產(chǎn)品;
服務(wù)客戶(hù)認購流程;
做好客戶(hù)售后增值服務(wù);
配合部門(mén)開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);
對客戶(hù)進(jìn)行富有成效的拜訪(fǎng)與觀(guān)察;
確立目標市場(chǎng)和潛在客戶(hù);
保持與客戶(hù)的聯(lián)系和調動(dòng)客戶(hù)的資源;
利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶(hù)的關(guān)系;
完成部門(mén)下達的`年度考核業(yè)績(jì)指標,包括資產(chǎn)量及新增客戶(hù)數;
負責協(xié)助開(kāi)展各項業(yè)務(wù)拓展活動(dòng);
崗位要求:
建立、拓展和維護客戶(hù)關(guān)系,為客戶(hù)提供高品質(zhì)服務(wù);
熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專(zhuān)業(yè)地向高端個(gè)人及非金融機構客戶(hù)推薦適合的信托產(chǎn)品;
掌握各類(lèi)金融專(zhuān)業(yè)知識,包括對市場(chǎng)各類(lèi)產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;
具有良好的溝通及銷(xiāo)售技巧,后臺及現場(chǎng)支持公司舉辦的各種客戶(hù)活動(dòng);
具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團隊完成既定業(yè)績(jì)目標。
統招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟及相關(guān)專(zhuān)業(yè);
具有五年以上金融機構、個(gè)人及企業(yè)客戶(hù)經(jīng)理工作經(jīng)驗;
誠實(shí)守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;
理財經(jīng)理職責19
1、根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)；
2、根據業(yè)務(wù)要求，定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品；
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的&39;銷(xiāo)售目標；
4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的'完成銷(xiāo)售報告。
要求：
5、中專(zhuān)以上學(xué)歷；
6、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財經(jīng)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；
8、良好的適應能力以及開(kāi)拓能力；
9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情。
理財經(jīng)理職責20
�、儇撠煿窘鹑诋a(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁(yè)面交互的前端設計；可以制作高保真原型；
�。ɑ甬a(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品）
�、谑煜び脩�(hù)增長(cháng)模型，洞察用戶(hù)需求，主導用戶(hù)活躍和轉化率提升的方案，結合用戶(hù)生命周期，通過(guò)用戶(hù)調研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現新的用戶(hù)增長(cháng)點(diǎn)；
�、凵瞄L(cháng)用戶(hù)留存及喚醒，建立用戶(hù)分層、用戶(hù)畫(huà)像體系，分析用戶(hù)深度需求，設計價(jià)值體系及激勵機制，促進(jìn)用戶(hù)活躍度；
�、軘祿寗�(dòng)，復盤(pán)拉新、促活的`項目結果，定位問(wèn)題，提出解決方案并量化結果，形成不斷迭代的良性循環(huán)；
�、菘绮块T(mén)協(xié)作（包括產(chǎn)品、運營(yíng)、研發(fā)、測試等），最小試錯，快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。
理財經(jīng)理職責21
1、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標;
2、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)，提高部門(mén)的'銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
3、獨立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功;
4、勇于接受挑戰，熱愛(ài)投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓。負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，完成銷(xiāo)售任務(wù)。
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