國際反傾銷(xiāo)論文論文
從蘋(píng)果汁案例看成功應對反傾銷(xiāo)指控的競爭情報因素 [論文關(guān)鍵詞]競爭情報 產(chǎn)業(yè)競爭情報 反傾銷(xiāo) 案例 國際競爭 產(chǎn)業(yè)安全 [論文摘要]從競爭情報的基本過(guò)程、競爭情報的功能、單體涉案企業(yè)需要的外部支持三個(gè)視角以及競爭情報需求、信息收集、信息分析、早期預警功能、環(huán)境監視與競爭對手跟蹤功能、決策支持功能、建立應對反傾銷(xiāo)指控組織機構需要的支持、將決策轉化為行動(dòng)并實(shí)現預期目標需要的支持等多個(gè)方面，對中國蘋(píng)果汁企業(yè)成功應對美國反傾銷(xiāo)訴訟案件進(jìn)行解析，得出結論和啟示。 1 引言 競爭情報工作者開(kāi)展理論研究時(shí)，如果僅僅關(guān)注那些打著(zhù)競爭情報旗號的領(lǐng)域和文獻，其研究必然存在很大的局限性。反之，將研究視野擴展至那些沒(méi)有競爭情報之名，卻有競爭情報之實(shí)的領(lǐng)域，則往往別有洞天，頓有天開(kāi)地闊、躍升到新一重境界之感。國際貿易戰中的很多事例就屬這種情形，其中，2003年3月結案的中國蘋(píng)果汁企業(yè)應對美國反傾銷(xiāo)指控訴訟案件(本文簡(jiǎn)稱(chēng)“蘋(píng)果汁案例”)是最具代表性的案例之一。這是一個(gè)應對國際貿易摩擦爭端的經(jīng)典案例，從競爭情報理論角度看，也是一個(gè)競爭情報發(fā)揮作用的絕佳案例。 中國蘋(píng)果汁企業(yè)應對美國反傾銷(xiāo)指控訴訟案件前后持續了5年時(shí)間，由于此案以中方徹底勝利而告終，更由于中國蘋(píng)果汁企業(yè)狀告美國商務(wù)部并勝訴等讓國人倍感揚眉吐氣的情節，國內眾多媒體進(jìn)行了大量報道。內容較為詳盡的代表性文獻有“我國濃縮蘋(píng)果汁應對美國反傾銷(xiāo)案啟示錄(上)、(下)”以及“蘋(píng)果汁反傾銷(xiāo)案”等。本文僅從競爭情報視角對此案例進(jìn)行解析。主要從競爭情報的基本過(guò)程、競爭情報發(fā)揮的功能、單體涉案企業(yè)需要的外部競爭情報支持三個(gè)視角進(jìn)行考察。 2 從競爭情報基本過(guò)程的角度考察 2.1 涉案企業(yè)對競爭情報的需求 本案中，中國蘋(píng)果汁應訴企業(yè)能夠獲得徹底勝訴的首要原因是堅決應訴，敢于拿起法律武器打這場(chǎng)國際官司，而且，不獲全勝決不收兵。 從競爭情報需求角度看，中國蘋(píng)果汁企業(yè)決定應訴意味著(zhù)已經(jīng)將應對反傾銷(xiāo)指控作為企業(yè)最緊迫的、最優(yōu)先的、最重大的關(guān)鍵競爭情報課題(Key Intelli—gence Topics，KITs)，企業(yè)的競爭情報功能得以迅速激活，競爭情報資源得以迅速動(dòng)員，競爭情報工作目標、范圍和任務(wù)得以迅速鎖定，參加應訴的多家企業(yè)在政府部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì )的協(xié)調下迅速形成了一致對外的競爭情報協(xié)作聯(lián)合體。另一方面，中國蘋(píng)果汁企業(yè)決定應訴，將應對反傾銷(xiāo)指控作為關(guān)鍵競爭情報課題，這些企業(yè)的老總們自然成為大力支持開(kāi)展競爭情報工作的“保護神”(Champions)。從競爭情報理論角度看，形成了任務(wù)明確、有組織機制與人員經(jīng)費保障的競爭情報團隊(CI Team)。這些為后續的競爭情報收集分析工作打下了堅實(shí)的基礎。 2.2 信息收集 本案中，中國蘋(píng)果汁應訴企業(yè)能夠徹底獲勝的又一個(gè)重要原因，是中國方面高質(zhì)量的信息收集工作。這些信息收集工作既包括關(guān)于美國反傾銷(xiāo)調查的政策、法規、程序、相關(guān)案例之類(lèi)的資料，也包括應對美方調查的應訴企業(yè)之生產(chǎn)成本、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數據，還從蘋(píng)果汁案例看成功應對反傾銷(xiāo)指控的競爭情報因素包括針對美國指控方辯點(diǎn)的相關(guān)數據，如相關(guān)年份美國蘋(píng)果汁市場(chǎng)數據，中國、阿根廷、智利、德國、匈牙利五大主要進(jìn)口國產(chǎn)量、價(jià)格、進(jìn)口數據及其真實(shí)構成等。 在雙方關(guān)于替代國選取、替代國價(jià)格成本測算之爭中，由于中方及中方律師通過(guò)實(shí)地調查收集到了有利于我方的證據，迫使美國商務(wù)部接受了我方的建議。 由于高質(zhì)量的信息收集工作，我方數據翔實(shí)、說(shuō)服有力，而美國指控方則相形見(jiàn)絀。信息收集工作成為中國應訴企業(yè)獲勝的重要保障。 2.3 信息分析 反傾銷(xiāo)訴訟是一個(gè)控辯雙方高度對抗的智謀比拼過(guò)程，控辯雙方要連續多輪“對簿公堂”。 控辯雙方在“對簿公堂”——法庭控辯過(guò)程中的表現是影響裁決結果的關(guān)鍵。而出庭之前的信息分析質(zhì)量決定了法庭上的表現。高質(zhì)量的信息分析能夠幫助企業(yè)形成合適的應訴策略、幫助企業(yè)找出控方的錯誤和漏洞，利用規則據理力爭，在抗辯中擊敗對手。 在蘋(píng)果汁案例中，正是由于高質(zhì)量的信息分析工作，中國蘋(píng)果汁涉案企業(yè)才敢于面對巨大的壓力和挑戰，審時(shí)度勢，權衡利弊，奮起應訴。也正是高質(zhì)量的信息分析工作，中國應訴企業(yè)才能在法庭上提出真實(shí)、詳實(shí)的數據，據理力爭，使美國商務(wù)部的初裁結果明顯低于起訴方的要求。也正是高質(zhì)量的信息分析工作，中國應訴企業(yè)沒(méi)有中途放棄，而是堅持抗辯。面對美國商務(wù)部的仲裁結果，國內很多參加應訴的人認為已經(jīng)取得了勝利，可以開(kāi)香檳慶祝了。李中柯、張志彪能力排眾議，決不接受美國商務(wù)部的終裁結果，決定向美國國際貿易法院起訴美國商務(wù)部，并在起訴美國商務(wù)部的申訴書(shū)中確定了替代國的選取、替代價(jià)格的選取、一般管理費用比率的計算、煤價(jià)格以及運輸成本等5個(gè)關(guān)鍵辨點(diǎn)，使中國應訴企業(yè)告倒了美國商務(wù)部、取得徹底的勝利，也是精心進(jìn)行信息分析的結果。 3 從競爭情報發(fā)揮的功能角度考察 3.1 早期預警功能 中國蘋(píng)果汁企業(yè)應對反傾銷(xiāo)訴訟能夠獲得徹底勝利的一個(gè)重要原因是，中國企業(yè)及早獲悉了美國蘋(píng)果汁行業(yè)將要提起反傾銷(xiāo)動(dòng)議的信息，使中國搶在美國商務(wù)部立案之前搜集到了足夠的證據證明自己并非低于成本傾銷(xiāo)，并采取了系列針對性行動(dòng)。中國企業(yè)在第一時(shí)間獲知這一信息的過(guò)程頗有戲劇性： 1998年8月，美國蘋(píng)果汁協(xié)會(huì )舉行了一次普通會(huì )議，當時(shí)唯一的中國會(huì )員單位——陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司董事長(cháng)高亮代表參會(huì )。會(huì )議途中，高亮被“請”了出去，剩下的人關(guān)門(mén)繼續開(kāi)會(huì )。高亮感覺(jué)不妙，四處打探消息后終于得知，他們要醞釀對中國濃縮蘋(píng)果汁提起反傾銷(xiāo)調查。高亮深感問(wèn)題嚴重，馬上通過(guò)越洋電話(huà)向陜西省政府作了匯報。接到海升公司的信息后，陜西省政府立即開(kāi)始行動(dòng)，并迅速向中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì )匯報了情況。中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì )通過(guò)相關(guān)渠道很快核實(shí)了信息的準確性，遂迅速開(kāi)始了應訴企業(yè)動(dòng)員及相關(guān)準備工作。 競爭情報理論研究表明，能夠獲取處于萌芽狀態(tài)的、先兆性的“虛軟信息”，是競爭情報能夠預警的本質(zhì)。中國蘋(píng)果汁行業(yè)恰巧在美國蘋(píng)果汁行業(yè)醞釀對我發(fā)起反傾銷(xiāo)訴訟時(shí)就在第一時(shí)間獲知了這從蘋(píng)果汁案例看成功應對反傾銷(xiāo)指控的競爭情報因素一信息。為迅速開(kāi)展信息收集、信息分析、對策研究、應訴企業(yè)動(dòng)員與協(xié)調、尋找合適的律師等工作爭取到了寶貴的時(shí)間，從而為我方最終勝訴奠定了基礎。 3.2 環(huán)境監視與競爭對手跟蹤功能 中國蘋(píng)果汁行業(yè)獲知美國蘋(píng)果汁行業(yè)將要提起反傾銷(xiāo)訴訟信息后，特別是在中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì )的動(dòng)員協(xié)調下決定應訴之后，迅速部署了對起訴方美國蘋(píng)果汁協(xié)會(huì )及其代表的8家企業(yè)、此案的仲裁方美國商務(wù)部的監測跟蹤工作，并安排專(zhuān)人負責跟蹤美國蘋(píng)果汁行業(yè)近期的重要變化，啟動(dòng)國內國外兩支隊伍密切關(guān)注事態(tài)進(jìn)展并隨時(shí)匯報。 從競爭情報角度看，這是啟動(dòng)了環(huán)境監測與競爭對手跟蹤功能。此舉可使我方隨時(shí)了解美方的動(dòng)向，正確應對，獲得主動(dòng)，為最后勝訴提供保障。 3.3 決策支持功能 我方從第一時(shí)間獲知美國蘋(píng)果汁企業(yè)將要提起反傾銷(xiāo)訴訟，到此案塵埃落定，前后持續近5年時(shí)間，先后遇到多次重大戰略決策問(wèn)題，例如：面對美方的指控，我們是否應訴?面對美國商務(wù)部明顯低于起訴方稅率要求的初裁結果，是繼續抗爭，還是妥協(xié)與訴方談判中止協(xié)議?當面對美國商務(wù)部明顯對我不公平的終裁結果，如不接受，是否敢于向美國國際貿易法院狀告美國商務(wù)部?對于美國商務(wù)部仍有明顯不公的修改終裁結果，是否抗辯到底?…… 在這些重大問(wèn)題上的正確決策是我國蘋(píng)果汁應訴企業(yè)最終能夠獲得徹底勝利的根本保障，對案例過(guò)程的深入分析表明，高水平的競爭情報工作毫無(wú)例外地為每一項重大戰略提供了決策支持。如，在對待是否應訴的問(wèn)題上，國內蘋(píng)果汁企業(yè)界存在兩種不同的意見(jiàn)：一種是放棄應訴；另一種是堅決應訴。即使是放棄應訴的意見(jiàn)，也是能列舉出許多“頗有道理”的理由呢!例如，國內官司都打不贏(yíng)，打國際官司能打贏(yíng)?聘請的美國律師開(kāi)價(jià)3 000萬(wàn)人民幣，除了支付律師費還要企業(yè)投入大量人力、財力、物力，值得嗎?…… 應訴帶頭人李中柯、張志彪、高亮等之所以能夠駁倒這些貌似合理的意見(jiàn)，使國內蘋(píng)果汁企業(yè)下決心應訴，在于他們掌握大量信息，通過(guò)深入分析信息，對是否應訴的利弊、風(fēng)險、機會(huì )、投入產(chǎn)出、國家大賬與企業(yè)小賬等關(guān)系有著(zhù)獨到的、深刻的理解。從競爭情報角度看，正是遠超常人的競爭情報能力幫助李中柯、張志彪、高亮們義無(wú)反顧、智勇兼備，帶領(lǐng)國內企業(yè)決心應訴到底，并取得最后的徹底勝利。 4 從單體涉案企業(yè)需要的外部競爭情報支持角度考察 4.1 建立應對反傾銷(xiāo)指控組織機構需要的支持 競爭情報理論研究表明，實(shí)現特定的競爭情報功能，建立相應的組織機構是基本保障。對中國蘋(píng)果汁企業(yè)來(lái)說(shuō)，應對美方的反傾銷(xiāo)指控是應對一場(chǎng)有別于國內市場(chǎng)企業(yè)間訴訟糾紛的特殊危機。這場(chǎng)危機的特殊之處在于，美方針對的不是某個(gè)企業(yè)，而是中國蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)全體，影響巨大；涉案企業(yè)一旦敗訴，將面臨災難性后果，中國所有蘋(píng)果汁企業(yè)都將徹底失去美國這個(gè)全球最大的蘋(píng)果汁市場(chǎng)，多年的努力化為烏有；此類(lèi)指控為涉外訴訟，交涉應訴過(guò)程的工作語(yǔ)言為英語(yǔ)，要求提供的數據資料文件等也全是英文，我國應訴企業(yè)進(jìn)行準備的時(shí)間有限，任務(wù)十分緊從蘋(píng)果汁案例看成功應對反傾銷(xiāo)指控的'競爭情報因素迫。在這種情況下，任何單體企業(yè)孤軍奮戰應對美方指控，不但過(guò)程會(huì )異常艱難，而且勝算也大為降低。 解決這場(chǎng)特殊危機，需要實(shí)現早期預警、環(huán)境監視與競爭對手跟蹤、決策支持等競爭情報功能，需要建立超越單體企業(yè)的、能代表中國蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)界的應訴組織機構。單體企業(yè)需要與其他同行企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì )、地方政府有關(guān)部門(mén)、中央政府有關(guān)部門(mén)一道，組成應訴共同體，據此形成以應對這場(chǎng)危機為目標的競爭情報組織機構，為實(shí)現相應的競爭情報功能奠定基礎。 4.2 單體企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)競爭情報收集需要的支持 蘋(píng)果汁案例表明，中美之間的爭端主要是在產(chǎn)業(yè)層次進(jìn)行的，因此，應對美方的反傾銷(xiāo)指控，取得最后的勝利，需高度倚重產(chǎn)業(yè)競爭情報。在產(chǎn)業(yè)競爭情報收集的過(guò)程中，任何單體企業(yè)都難以完全勝任應訴需要的產(chǎn)業(yè)競爭情報數據、文獻、資料。每個(gè)單體企業(yè)都要與其他同行企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì )、地方政府有關(guān)部門(mén)、中央政府有關(guān)部門(mén)一道，集成競爭情報資源和功能，這是高質(zhì)量完成產(chǎn)業(yè)競爭情報收集工作的關(guān)鍵。 4.3 單體企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)競爭情報分析并形成決策需要的支持 競爭情報理論研究表明，通過(guò)信息分析形成決策需要的競爭情報產(chǎn)品也是競爭情報工作的核心環(huán)節。面對紛至沓來(lái)的信息原料，進(jìn)行去偽存真、條理清楚的分析工作，透視其含義和影響，為系列決策提供支持，任何一個(gè)單體企業(yè)都難以勝任，仍然需要與其他同行企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì )、地方政府有關(guān)部門(mén)、中央政府有關(guān)部門(mén)一道，集思廣益、群策群力，進(jìn)行智力集成，這也是高質(zhì)量完成信息分析工作、為系列正確決策提供支持、獲得最后勝利的關(guān)鍵。 4.4 將決策轉化為行動(dòng)并實(shí)現預期目標需要的支持 競爭情報理論研究表明，將決策轉化為行動(dòng)是競爭情報價(jià)值鏈中最后一個(gè)，也是最重要的一個(gè)環(huán)節，這是實(shí)現競爭情報價(jià)值的決定性環(huán)節。對蘋(píng)果汁案例而言，將系列正確決策轉化為行動(dòng)正是實(shí)現應訴預期目標、實(shí)現競爭情報價(jià)值的最重要環(huán)節。 在這個(gè)環(huán)節，需要每一個(gè)單體企業(yè)與其他同行企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì )、地方政府有關(guān)部門(mén)、中央政府有關(guān)部門(mén)一道，按照系列決策的要求，出錢(qián)、出人、出力，各盡所能，協(xié)調行動(dòng)。防止出現“內鬼”，避免相互拆臺，團結一致，堅持到底。這也是中國蘋(píng)果汁應訴企業(yè)能夠獲得徹底勝利的關(guān)鍵。 5 結論與啟示 5.1 結論 ·競爭情報工作是成功應對反傾銷(xiāo)訴訟的關(guān)鍵成功因素之一。蘋(píng)果汁案例研究表明，競爭情報工作實(shí)現的早期預警、環(huán)境監視、競爭對手跟蹤、決策支持功能是中國蘋(píng)果汁企業(yè)成功應對反傾銷(xiāo)訴訟的重要保障，競爭情報工作是中國蘋(píng)果汁應訴企業(yè)獲得徹底勝利的關(guān)鍵成功因素之一。 ·成功應對反傾銷(xiāo)訴訟需要高度倚重產(chǎn)業(yè)競爭情報。蘋(píng)果汁案例研究也表明，訴諸反傾銷(xiāo)指控有別于傳統單體企業(yè)之間的常規競爭，是削弱競爭對手競爭優(yōu)勢的特殊競爭手段，是由單體企業(yè)之間的競爭升級為國家之間產(chǎn)業(yè)競爭的伴生品。面對這一新的競爭手段，要求企業(yè)競爭情報工作的范圍和重心從企業(yè)層次向產(chǎn)業(yè)層次升級，將產(chǎn)業(yè)競爭情報納入企業(yè)競爭從蘋(píng)果汁案例看成功應對反傾銷(xiāo)指控的競爭情報因素情報工作的核心范圍，只有高度倚重產(chǎn)業(yè)競爭情報才能成功應對反傾銷(xiāo)指控。 ·成功應對反傾銷(xiāo)需要圍繞涉外產(chǎn)業(yè)競爭進(jìn)行全社會(huì )競爭情報資源與功能的集成。蘋(píng)果汁案例研究表明，我國蘋(píng)果汁企業(yè)的勝訴是每個(gè)單體企業(yè)與其他同行企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì )、政府有關(guān)部門(mén)協(xié)同應訴的結果，圍繞蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)的競爭，應訴共同體間進(jìn)行競爭情報資源與功能的集成，是成功應對反傾銷(xiāo)訴訟的重要基礎。 5.2 啟示 ·還有比勝訴更美好的情景。蘋(píng)果汁案例是讓國內業(yè)界人士歡欣鼓舞的案例，“大獲全勝”、“這是我國加入WTO后農產(chǎn)品行業(yè)在應對反傾銷(xiāo)方面最成功的典型案例”之類(lèi)的贊譽(yù)充斥媒體。但是，從競爭情報角度看，還有比勝訴更美好的情景，那就是“防患于未然”，根本就不發(fā)生這場(chǎng)訴訟。發(fā)生這場(chǎng)訴訟，是一個(gè)全行業(yè)無(wú)序競爭、低價(jià)出口、缺乏大局觀(guān)和戰略意識的惡果，也是一個(gè)被指控之前我國蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)競爭情報工作不到位的體現。如果能早日“防患于未然”，焉至于勝訴得如此悲壯?何至于付出如此巨大代價(jià)?“曲突徙薪”更勝于“焦頭額爛”。 ·競爭情報專(zhuān)業(yè)人員沒(méi)有成為主角又何妨?在這個(gè)案例中，幾乎沒(méi)有發(fā)現競爭情報專(zhuān)業(yè)人士的身影，更談不上成為主角，這是需要國內競爭情報界深思的事情。但從另一個(gè)方面看，這是競爭情報的依附特性使然。蘋(píng)果汁行業(yè)可以沒(méi)有競爭情報崗位，可以沒(méi)有名義上的競爭情報專(zhuān)業(yè)人員，但決不可以沒(méi)有競爭情報工作，只不過(guò)這些實(shí)質(zhì)上的競爭情報工作由李中柯、張志彪、高亮們承擔罷了。競爭發(fā)展到一定程度，相信這些企業(yè)一定會(huì )出現競爭情報專(zhuān)業(yè)人員，無(wú)論其是否冠以競爭情報之稱(chēng)謂。 ·必須高度重視產(chǎn)業(yè)競爭情報工作。從單體企業(yè)之間的競爭升級為國家之間、產(chǎn)業(yè)之間的競爭，是經(jīng)濟全球化的必然產(chǎn)物，也是我國企業(yè)從本土經(jīng)營(yíng)向“走出去”發(fā)展的必然遭遇。應對產(chǎn)業(yè)之間的競爭，產(chǎn)業(yè)競爭情報不能缺位，而產(chǎn)業(yè)競爭情報理論與實(shí)踐研究恰恰是我國競爭情報界的薄弱環(huán)節。在我國競爭情報事業(yè)經(jīng)歷了15年的發(fā)展歷程，需要再上臺階之際，產(chǎn)業(yè)競爭情報提供了理論與實(shí)踐的創(chuàng )新方向。
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