- 相關(guān)推薦
銀行理財經(jīng)理2023年工作計劃
光陰迅速，一眨眼就過(guò)去了，我們又將續寫(xiě)新的詩(shī)篇，展開(kāi)新的旅程，是時(shí)候認真思考計劃該如何寫(xiě)了。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編整理的銀行理財經(jīng)理2023年工作計劃，歡迎閱讀與收藏。
銀行理財經(jīng)理2023年工作計劃1
我叫XX，于200x年畢業(yè)于XX大學(xué)XX專(zhuān)業(yè)，以往在XX證券任投資顧問(wèn)一職。x年的投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對理財的相關(guān)工作有著(zhù)較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶(hù)群，相信這對于我今后開(kāi)展工作有必須的幫忙。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內心充滿(mǎn)了感激，同時(shí)，能夠理解理財經(jīng)理的工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導對我的信任。我會(huì )在最短的時(shí)間內熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶(hù)群體為單位打開(kāi)新局面，并以“為每一位客戶(hù)奉上最滿(mǎn)意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)�，F就我進(jìn)入單位之后的工作計劃匯報如下。
一、樹(shù)立正確的工作理念，早日進(jìn)入主角
工作理念不一樣，工作的效果就會(huì )有差異。在日常工作中，我會(huì )主動(dòng)做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務(wù)指標，明確自己“應當做什么，應當怎樣做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶(hù)，幫忙每一位客戶(hù)了解自己的財務(wù)狀況，幫忙每一位客戶(hù)找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶(hù)推銷(xiāo)銀行的理財產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶(hù)都能夠高興而來(lái)、滿(mǎn)意而歸的'成就感，是銀行與客戶(hù)皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿(mǎn)完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開(kāi)展工作供給了獨有的便利條件。一方面，我會(huì )主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系，掌握他們目前的情景和對于以往購買(mǎi)的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶(hù)，真正了解客戶(hù)，想客戶(hù)所想，知客戶(hù)所需，將這一部分老客戶(hù)轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會(huì )利用原先在證券公司的客戶(hù)資源，開(kāi)拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)本領(lǐng)和真誠態(tài)度，與這些客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶(hù)的信任。這些客戶(hù)擁有十分巨大的消費潛力，相信經(jīng)過(guò)我努力的講解，他們將會(huì )成為我單位的黃金白銀交易客戶(hù)，為單位帶來(lái)巨大的收益。
三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)
朱熹的《觀(guān)書(shū)有感》中以往寫(xiě)道:問(wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)，這句話(huà)也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶(hù)群體，滿(mǎn)足于以往的成績(jì)，是無(wú)法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶(hù)。一是要依靠老客戶(hù)推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶(hù)放心的，這部分客戶(hù)因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會(huì )輕易地理解我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶(hù)之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是經(jīng)過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì )等開(kāi)放的平臺來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶(hù)主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩定的客戶(hù)。這一次由我負責策劃的理財社區活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì )就是一次很好的互動(dòng)平臺，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì )為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，必須能夠順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習，不斷努力，適時(shí)地調整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護，單位的業(yè)績(jì)需要每一個(gè)人的努力，期望我的加入能夠為單位注入新的活力，期望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿(mǎn)意的答卷。
銀行理財經(jīng)理2023年工作計劃2
產(chǎn)品的果斷轉型，生產(chǎn)條件和設備的全面更新，產(chǎn)能全面建設，和總部全面的分工協(xié)作，產(chǎn)品質(zhì)量的大幅度改善，各銷(xiāo)售精英的全面開(kāi)花，這正好反映了20xx年公司全面改善的發(fā)展過(guò)程。
公司技術(shù)部也隨同產(chǎn)品的需求和公司的長(cháng)遠規劃，進(jìn)行了全面的技術(shù)推進(jìn)，通過(guò)一年時(shí)間的不斷努力，在產(chǎn)品線(xiàn)全面豐富的同時(shí)，更重要的是復雜產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)和制造工藝取得了重大突破。技術(shù)部門(mén)的建設方面也取得了很大的進(jìn)步，創(chuàng )造了良好的長(cháng)久發(fā)展基礎，尤其是工藝部門(mén)的成立，為我們公司今后制造合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品打下了非常好的基礎，也為公司逐步培養全面人才創(chuàng )造了良好的條件。
通過(guò)20xx年上半年的全面鍛煉，個(gè)人也在工作中取得了極大的進(jìn)步，現就個(gè)人20xx年上半年的工作進(jìn)行總結匯報，主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行匯報：
一、20xx年主要工作匯總
1、協(xié)調專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品制造過(guò)程中出現的技術(shù)難題。
2、負責深圳總部和資陽(yáng)事業(yè)部間的《產(chǎn)品召回制》表格的處理和上報。
3、進(jìn)行SE5020ZLJ3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和改進(jìn)，從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)到產(chǎn)品全面量產(chǎn)。
4、配合總部壓縮車(chē)刮滑板產(chǎn)品需求，負責16立方圓弧壓縮垃圾車(chē)、24立方刮滑板的技術(shù)和制造問(wèn)題解決。
5、和總部技術(shù)部進(jìn)行溝通，并負責解決技術(shù)需求申請，流程協(xié)調和溝通等。
6、負責EQ5150ZXX車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)的產(chǎn)品技術(shù)和制造。
7、負責垂直式壓縮垃圾站的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。
8、對技術(shù)部進(jìn)行建設，建立完整的制度和執行流程，對技術(shù)部門(mén)內部的工作，按照每個(gè)技術(shù)員的特點(diǎn)進(jìn)行分工。
9、編制技術(shù)部完整的管理文件和相關(guān)標準文件模板，統一技術(shù)運行標準。
10、建立工藝部門(mén)，并對工藝部門(mén)進(jìn)行管理，對工藝員進(jìn)行培養，建立了標準的車(chē)型工藝標準，為工藝部門(mén)的完善創(chuàng )造條件。
綜合個(gè)人20xx年的整體工作，整體總結如下兩點(diǎn)：
A、技術(shù)開(kāi)發(fā)能力大幅度提高，長(cháng)期的技術(shù)基礎得到了提高，產(chǎn)品工藝也取得了進(jìn)步：
20xx年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的數量比較多，非標準產(chǎn)品的數量有9到10種之多，技術(shù)部門(mén)的技術(shù)人員建設也以年輕的本地人為主，工藝部門(mén)初步具備了各方面的功能。技術(shù)和工藝的運行制度和執行流程大幅度提高。
B、部門(mén)管理和制度流程方面不完善，有很多缺失有待改善，也缺乏很多經(jīng)驗需要逐步提高：
技術(shù)部門(mén)流程和制度在執行過(guò)程中，有很多和公司實(shí)際功能構架沖突的地方。工藝部門(mén)成立后，缺失嚴格的管理，整個(gè)建設進(jìn)度緩慢，分工不合理，需要調整。技術(shù)部和其他部門(mén)配合和分工有些混淆，需要逐步理清。
二、20xx年下半年工作計劃和改善計劃
進(jìn)入20xx年后，整個(gè)技術(shù)部門(mén)將接受產(chǎn)量不斷提高的考驗，個(gè)人的部門(mén)管理工作和日常產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作也會(huì )發(fā)生沖突，另外部門(mén)需要嚴格管理制度，明確文件執行流程，加強人員培養和整個(gè)部門(mén)的建設。所以，面對嚴峻的挑戰，本人工作計劃如下：
1、修改和完善技術(shù)文件管理和運行流程，以確保技術(shù)文件在車(chē)間和部門(mén)間能夠順暢、快速的'執行，既不能耽誤時(shí)間，也不能在是制造的每個(gè)環(huán)節因為技術(shù)文件的運行流程造成脫節，主要以修改流程和文件制度為主。
2、加大對技術(shù)員的培養，尤其是新技術(shù)員的培養，把他們作為公司長(cháng)遠發(fā)展的主力進(jìn)行培養，讓他們接管部分產(chǎn)品，加大技術(shù)員的擔子，同時(shí)培養他們良好的工作習慣和責任心。
3、采取老技術(shù)員帶領(lǐng)新技術(shù)員，老技術(shù)員給培養新技術(shù)員的方式，對技術(shù)部門(mén)進(jìn)行全面的改善。并爭取盡可能多的外出學(xué)習、參觀(guān)機會(huì )，培養技術(shù)員的專(zhuān)業(yè)知識、創(chuàng )新意識和新思維。
4、加強工藝科室管理，全面嚴格的執行標準工藝文件，不以工藝員不熟悉工藝、不會(huì )電腦為借口，全力推進(jìn)工藝標準化和工藝人員的責任心，通過(guò)上課或技術(shù)員對工藝員一一對口幫扶的方式，對工藝員進(jìn)行培養，明確分工。
5、對20xx新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)嚴格執行，確保公司能夠在市場(chǎng)上全力跟進(jìn)。
6、改善技術(shù)部和其他部門(mén)的協(xié)調和合作，帶頭做好其他部門(mén)的配合服務(wù)工作，技術(shù)人員帶好頭。
三、公司工作改善建議：
1、部門(mén)間能夠經(jīng)常組織活動(dòng)，通過(guò)運動(dòng)或其他娛樂(lè )方式，促進(jìn)同事間的友誼和信任，為公司的良好運行創(chuàng )造條件。
2、建議公司服務(wù)部和銷(xiāo)售部需要培訓的人員、新人員可以先放到工藝科一個(gè)到三個(gè)月，尤其是服務(wù)人員，通過(guò)工藝員的培養方式，進(jìn)行培養，可以多為公司培養幾個(gè)余波和羅亮一樣的全面人才，可以為多部門(mén)服務(wù)。
【銀行理財經(jīng)理工作計劃】相關(guān)文章：
銀行理財經(jīng)理培訓課件03-21
銀行理財經(jīng)理競聘報告02-21
銀行理財經(jīng)理述職報告范文12-12
銀行理財經(jīng)理個(gè)人總結01-19
銀行理財經(jīng)理崗位職責10-17