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中國健身服務(wù)行業(yè)發(fā)展調查報告
2011-2015年我國健身器材銷(xiāo)售收入分別為265.8億元、292.1億元、282.4億元、324.3 億元、350.2億元，健身器材銷(xiāo)售市場(chǎng)整體呈現上升態(tài)勢。家用健身器材市場(chǎng)、商用健身器材市場(chǎng)、社區健身器材市場(chǎng)等面臨巨大的成長(cháng)空間。
一、國家政策促進(jìn)健身服務(wù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
健身服務(wù)業(yè)是市場(chǎng)經(jīng)濟條件下體育活動(dòng)社會(huì )化、產(chǎn)業(yè)化、消費化的產(chǎn)物。它以體育健身項目為中介，為參與者提供各種滿(mǎn)足健身需求的服務(wù)。
健身服務(wù)業(yè)是健康管理與促進(jìn)服務(wù)領(lǐng)域的重要組成部分。世界衛生組織提出的一項有關(guān)飲食、運動(dòng)和健康的全球戰略明確指出：不健康的飲食和缺乏運動(dòng)是導致那些最嚴重的非傳染性疾病的主要原因，這些疾病包括心血管疾病和Ⅱ性糖尿病以及一些癌癥。
科學(xué)的運動(dòng)健身可以起到強壯體格、幫助減肥、減少糖尿病危險、防治心臟病、防治腰背及關(guān)節疼痛、改善失眠、維護心理健康等作用。近年來(lái)，國家出臺一系列政策促進(jìn)健身服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
○ 中國促進(jìn)健身服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
二、居民健身人數明顯增加，健身呈現多樣化需求
隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高，對科學(xué)文明健康生活方式的追求越來(lái)越成為人們的重要訴求，根據國家統計局2014年針對20-69歲人群的調研發(fā)現，我國有51%的人群進(jìn)行健身運動(dòng)，比2013年提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。
2011-2015年我國經(jīng)常參加體育鍛煉的人數不斷上升，2015年經(jīng)常參加體育鍛煉的人數達到近4億人，龐大的健身人口未來(lái)將為健身行業(yè)帶來(lái)巨大的需求。
《全民健身計劃(2016—2020年)》提出，到2020年，參加體育鍛煉的人數明顯增加，每周參加1次及以上體育鍛煉的人數達到7億，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數達到4.35億。
○ 2011-2020年中國經(jīng)常參加體育鍛煉的人數
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
不同年齡階層的消費者對于健身?yè)碛胁煌V求：在尼爾森與國家體育總局共同實(shí)行的調查中，除了增強體質(zhì)這個(gè)共同的原因外，70、80后重視通過(guò)科學(xué)系統的運動(dòng)健身在緩解壓力的同時(shí)有效預防運動(dòng)損傷，而85后則重視通過(guò)高效的運動(dòng)內容設計達到塑身修形的效果，90后則將運動(dòng)作為社交的重要一環(huán)，喜歡通過(guò)曬運動(dòng)照、曬運動(dòng)成果在社交網(wǎng)絡(luò )中塑造自身健康形象。
○ 經(jīng)常參加體育鍛煉的人數年齡分布
數據來(lái)源：體育總局、中商產(chǎn)業(yè)研究院
不同消費水平的消費者對健身的需求和目的也存在較大差異。以消費能力劃分，經(jīng)濟型用戶(hù)更多的是為了減脂、增強體質(zhì)，屬于健康生活范疇;健身愛(ài)好者則受到了國外崇尚身體和意志的健身文化影響，對自身外形要求較高，健身目的更多是為了塑形;而對于高凈值用戶(hù)來(lái)說(shuō)，健身更多的目的在于社交和解壓。
○ 以消費能力劃分不同人群的健身需求
資料來(lái)源：尼爾森、國家體育總局
城市人群工作壓力較大，有通過(guò)健身鍛煉體質(zhì)、塑形美顏、放松壓力、擴大社交的需求，而受休閑時(shí)間的限制，長(cháng)期穩定地參與多人球類(lèi)運動(dòng)的機會(huì )很少，可選長(cháng)期運動(dòng)方式有限，如室外跑步、室內個(gè)人運動(dòng)(俯臥撐、仰臥起坐、啞鈴等)和健身房運動(dòng)。相比較而言，健身房對于城市人群參與體育運動(dòng)而言有較為明顯的優(yōu)勢。
三、商業(yè)健身：需求方興未艾，行業(yè)滲透率提升空間巨大
健身服務(wù)業(yè)按經(jīng)營(yíng)性質(zhì)可分為公益性，半公益性和商業(yè)性三類(lèi)。商業(yè)性健身服務(wù)業(yè)主要由各種商業(yè)性體育俱樂(lè )部構成，而體育俱樂(lè )部主要為健身俱樂(lè )部。根據地理位置和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，健身俱樂(lè )部可分為以下五種：
○ 國內健身俱樂(lè )部主要類(lèi)別
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
健身俱樂(lè )部的服務(wù)主要為提供健身指導、教授各種健身技能以及各類(lèi)健身培訓例如舞蹈、體操、各類(lèi)武術(shù)和身體恢復培訓等。
隨著(zhù)我國生活質(zhì)量的提高和健康意識的加強，健身俱樂(lè )部數量及會(huì )員人數呈現穩定增長(cháng)態(tài)勢，根據AASFP對我國60多個(gè)城市健身俱樂(lè )部統計，2015年，健身俱樂(lè )部數量達到4425家，同比增長(cháng)20.8%，目前商業(yè)健身俱樂(lè )部一般采取會(huì )員制收費，健身房會(huì )員總數和健身房收入關(guān)聯(lián)較大，近兩年有意愿參與健身運動(dòng)的人越來(lái)越多，會(huì )員數量出現了顯著(zhù)的增長(cháng)。
2015年健身俱樂(lè )部會(huì )員數量達到663.38萬(wàn)人，同比增長(cháng)21.3%。健身俱樂(lè )部會(huì )員比例達到1.47%。
○ 2011-2015年中國健身俱樂(lè )部數量
數據來(lái)源：AASFP、中商產(chǎn)業(yè)研究院
○ 2011-2015年中國健身俱樂(lè )部會(huì )員數量及會(huì )員比例
數據來(lái)源：AASFP、中商產(chǎn)業(yè)研究院
與美國為首的北美市場(chǎng)相比，我國在健身俱樂(lè )部數量和健身會(huì )員數量上都有著(zhù)較大的差距。根據AASFP數據，北美共有36742家健身俱樂(lè )部，會(huì )員數量達5600萬(wàn)，絕對數量都是我國的9倍左右，如果以總人口計算會(huì )員滲透率，北美健身俱樂(lè )部會(huì )員率為15.8%，而我國僅為1.5%左右，商業(yè)健身行業(yè)滲透率提升空間巨大。
我國大型連鎖健身俱樂(lè )部目前主要入駐一、二線(xiàn)城市，并主要集中少數一線(xiàn)城市。大型連鎖健身俱樂(lè )部設施齊備，環(huán)境優(yōu)雅，地理位置優(yōu)異，所以收費較高。
一、二線(xiàn)城市人群收入較高，是健身風(fēng)潮最初接受者，有經(jīng)濟能力也有健身意愿享受高端健身俱樂(lè )部的各項服務(wù)。
目前健身俱樂(lè )部尚未有全國擴張的品牌，顯示出很強的地區性，在國內排名前列的連鎖品牌中，一般只在起源地開(kāi)設較多門(mén)店，在其余地方擴張幅度較小。而更多的連鎖品牌主要以區域市場(chǎng)為主。
目前國內大型健身俱樂(lè )部一般采用會(huì )員預收費的模式，會(huì )員通過(guò)辦理季度卡或者年卡的方式獲得進(jìn)入健身房訓練的資格，并提供私教、團課等額外付費的增值服務(wù)進(jìn)行營(yíng)利，部分俱樂(lè )部會(huì )將增值服務(wù)和年卡相結合從而提高年卡價(jià)格。
在定價(jià)模式上，俱樂(lè )部采取提高包月消費價(jià)格，延長(cháng)包年預售消費周期，并輔以高昂的轉讓費。通過(guò)長(cháng)期綁定消費者的方式，從放棄長(cháng)期消費的消費者中獲取高額利潤，向堅持長(cháng)期健身的消費者中進(jìn)一步兜售增值服務(wù)，挖掘其剩余價(jià)值。
○ 國內健身俱樂(lè )部定價(jià)模式
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
四、健身器材：市場(chǎng)競爭激烈，擁有長(cháng)期穩定成長(cháng)空間
健身器材是用于健身的器械，分為室內健身器材和室外健身器材。
室內健身器材是指安裝在室內，供人們進(jìn)行健身鍛煉的器材，主要包括：跑步機、健身車(chē)、動(dòng)感單車(chē)及各類(lèi)力量訓練器材等;室外健身器材是指在室外安裝固定，供人們進(jìn)行健身運動(dòng)鍛煉的器材和設施，主要包括各類(lèi)路徑健身器材。
在全球體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的大背景下，健身器材行業(yè)作為體育產(chǎn)業(yè)的重要組成部份，近年來(lái)也取得了較大的發(fā)展。
全球高端健身器材市場(chǎng)主要被美國、加拿大、德國等國家的品牌占領(lǐng)，如美國ICON 公司(愛(ài)康)、美國Life fitness 公司(力健)、西班牙HB 集團(必艾奇)、德國GYM80 等。
隨著(zhù)歐美國家勞動(dòng)力成本的提高，一些國際知名的健身器材企業(yè)開(kāi)始大規模采用OEM 的生產(chǎn)模式，在牢牢掌握品牌運營(yíng)，產(chǎn)品研發(fā)、設計和銷(xiāo)售渠道的基礎上，將附加值較低的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程轉移至勞動(dòng)力成本較低的發(fā)展中國家。
在國內市場(chǎng)，健身器材主要存在三個(gè)梯隊的廠(chǎng)商：
1
第一梯隊為國際知名品牌，受五星級酒店、高檔俱樂(lè )部等認可，其售價(jià)較高，質(zhì)量上佳;
2
第二梯隊為英派斯、喬山(臺灣)、舒華、澳瑞特、萬(wàn)年青等國內知名品牌，其中英派斯和喬山檔次略高一些，前者在健身俱樂(lè )部等商用領(lǐng)域影響力較大，后者在酒店市場(chǎng)份額較高，舒華近幾年發(fā)展較快，在個(gè)人消費市場(chǎng)和政府采購市場(chǎng)表現較好;
3
第三梯隊為眾多中小廠(chǎng)商，主要為上述國內廠(chǎng)商貼牌生產(chǎn)或銷(xiāo)售低端廉價(jià)產(chǎn)品。
總體而言，由于各類(lèi)健身器材本身技術(shù)差異性不大，主要在產(chǎn)品舒適度、質(zhì)量、價(jià)格方面存在不同，不同廠(chǎng)商都能獲取一定的市場(chǎng)份額。
我國規模以上訓練健身器材制造企業(yè)約有200 余家，加上國際品牌在國內市場(chǎng)的競爭，國內健身器材市場(chǎng)競爭比較激烈。
中商產(chǎn)業(yè)研究院數據顯示，2011-2015年我國健身器材銷(xiāo)售收入分別為265.8億元、292.1億元、282.4億元、324.3 億元、350.2億元，健身器材銷(xiāo)售市場(chǎng)整體呈現上升態(tài)勢。
家用健身器材市場(chǎng)、商用健身器材市場(chǎng)、社區健身器材市場(chǎng)、學(xué)校健身器材市場(chǎng)作為目前中國健身器材的主要市場(chǎng)，面臨巨大的成長(cháng)空間。
○ 2011-2015年中國健身器材銷(xiāo)售收入趨勢圖
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
○ 中國健身器材市場(chǎng)需求及特征
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
五、國內商業(yè)健身企業(yè)：加快市場(chǎng)布局靜待產(chǎn)業(yè)巨頭
商業(yè)健身行業(yè)競爭壁壘小，市場(chǎng)品牌分散。健身行業(yè)不依賴(lài)上游設備供應商，投入資金量可大可小，除了設備投入外只需要合適的選址和員工，行業(yè)進(jìn)入障礙低，日益擴大的消費群體又吸引了大量新加入者。
大量競爭者導致國內商業(yè)健身市場(chǎng)品牌分散，沒(méi)有真正意義上的龍頭企業(yè)。國內商業(yè)健身行業(yè)在經(jīng)歷洗牌后，大型健身俱樂(lè )部不斷提升市場(chǎng)份額。
1威爾士健身
(威康健身管理咨詢(xún)(上海)有限公司)
威爾士健身隸屬于威康健身管理咨詢(xún)(上海)有限公司，威爾士成立于1996年，公司設立以來(lái)主要通過(guò)直營(yíng)方式擴展門(mén)店，至今在全國范圍內已擁有超百家直營(yíng)專(zhuān)業(yè)健身俱樂(lè )部，會(huì )員人數超過(guò)40萬(wàn)人，累計服務(wù)會(huì )員超過(guò)160萬(wàn)人。公司擁有3000多名員工，900多名私人教練，擁有23萬(wàn)會(huì )員選擇私人教練服務(wù)。
○ 威爾士健身運營(yíng)情況
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
○ 威爾士健身門(mén)店分布格局情況
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
公司目前主要通過(guò)銷(xiāo)售通用年卡賺取會(huì )費，會(huì )費涵蓋有氧運動(dòng)區、單功能力量區、自有力量區、團操房、瑜伽房、單身房、游泳、SPA設施的服務(wù)以及部分瑜伽及團體團操課程，威爾士每周開(kāi)設團體課程達到1800節，其中瑜伽課程作為威爾士特色種類(lèi)豐富并且師資專(zhuān)業(yè);此外亦提供非會(huì )員368元/月以及168元/兩周的體驗性會(huì )員卡，但每人僅限使用一次。
除年卡外，公司主要通過(guò)私教課程收費，包括壺鈴訓練、格斗、拳擊、鋼管舞、懸吊、ViPR課程等等，公司目前擁有900名私人教練，約有15%的會(huì )員會(huì )選擇私教課程，每日累計上課可達到9500課時(shí)。
作為國內具有影響力商業(yè)健身房品牌，公司一方面集中在全國六大省市CBD開(kāi)設大型直營(yíng)門(mén)店以打響知名度并拓寬影響力，另一方面與包括湯臣集團、龍湖地產(chǎn)、華潤置地等40家地產(chǎn)商合作開(kāi)設住宅型會(huì )所以響應社區居民之鍛煉需求，形成了現有CBD+住宅型兼顧的門(mén)店布局。
2一兆韋德
(一兆韋德健身管理有限公司)
一兆韋德健身管理有限公司目前有員工3000多人，公司大力倡導綠色環(huán)保和時(shí)尚健身運動(dòng)。憑借先進(jìn)的管理理念、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、完善的管理體系和管理團隊，業(yè)已成為業(yè)內發(fā)展速度快、會(huì )員數量眾多的健身連鎖機構。一兆韋德健身目前在北京、上海、深圳、杭州、青島、武漢、寧波、大連、沈陽(yáng)等9個(gè)城市擁有80多百家會(huì )所。
目前公司產(chǎn)品包括企業(yè)團卡(內含健康培訓講座、員工體質(zhì)檢測、員工健康狀態(tài)反饋)、員工健康管理(根據體檢結果制定運動(dòng)和飲食計劃、定制品牌特色團操課程等)、企業(yè)活動(dòng)(員工賽事策劃及執行、企業(yè)培訓場(chǎng)地提供等)。目前，公司的企業(yè)用戶(hù)已經(jīng)包括了上海石化、沃爾沃、中國工商銀行中國銀行、太平洋保險等等。
深圳市中航健康時(shí)尚集團股份公司定位于綜合的健康管理與促進(jìn)服務(wù)運營(yíng)商。公司現階段已逐步形成以“中航健身會(huì )”“優(yōu)萊薈”“優(yōu)和健康家”三個(gè)品牌業(yè)務(wù)為主體系，開(kāi)拓發(fā)展培訓學(xué)院、丹道養生項目、O2O 項目等新商業(yè)模式為補充的經(jīng)營(yíng)格局。
截止2016年上半年，公司旗下?lián)碛?21 家直營(yíng)會(huì )所、1 家加盟會(huì )所和 1 家醫療美容門(mén)診部。公司在開(kāi)拓深圳地區以外地區種充分考慮當地競爭格局與潛在風(fēng)險，目前僅有天津、北京會(huì )所分別于2012年1月、8月開(kāi)業(yè)。未來(lái)中航健身拓展也將以直營(yíng)為主，深耕本地市場(chǎng)并開(kāi)拓京津、長(cháng)三角、珠三角地區及其輻射區域。
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