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高級理財顧問(wèn)崗位職責
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的高級理財顧問(wèn)崗位職責，希望對大家有所幫助。
高級理財顧問(wèn)崗位職責1
職責描述：
1、負責高端財富管理產(chǎn)品的銷(xiāo)售，負責集團公司年度、季度、月度銷(xiāo)售的計劃及執行，負責財富管理中心的人員管理；
2、開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)群體，根據客戶(hù)的特定需求幫助客戶(hù)指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；
3、圍繞高凈值客戶(hù)的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動(dòng)，提升客戶(hù)轉化率；
4、負責為存量高端客戶(hù)提供持續的`專(zhuān)業(yè)理財管理咨詢(xún)和服務(wù)，維護和進(jìn)一步擴展長(cháng)期穩定的客戶(hù)群體；
5、日常團隊業(yè)務(wù)管理，協(xié)助團隊成員業(yè)務(wù)促成，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。
職位要求
1、1年以上金融行業(yè)（個(gè)人財富方向）工作經(jīng)驗，本科以上學(xué)歷；
2、個(gè)人管理千萬(wàn)級以上的客戶(hù)資源豐富；
3、熟悉高凈值投資客戶(hù)投資偏好及渠道分布，有一定客戶(hù)資源；
4、能夠組建并管理營(yíng)銷(xiāo)團隊，有一定市場(chǎng)拓展經(jīng)驗和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃經(jīng)驗；
5、有證券、保險、理財師等資格證書(shū)優(yōu)先。
工作時(shí)間：朝九晚六，做五休二
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
高級理財顧問(wèn)崗位職責2
職責描述：
1、開(kāi)發(fā)及維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)設計理財方案，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)；
2、市場(chǎng)信息的及時(shí)收集及反饋；
3、開(kāi)展各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系。
任職要求：
1、本科或以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有afp、cfp等金融相關(guān)證書(shū)優(yōu)先；
2、性格開(kāi)朗，樂(lè )觀(guān)向上，有較高的服務(wù)意識及較強的`執行力；
3、有一定的客戶(hù)資源，有服務(wù)高凈值或大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、具有較高的市場(chǎng)觸覺(jué)，及一定的市場(chǎng)分析能力。
高級理財顧問(wèn)崗位職責3
崗位職責：
1、隸屬高端理財部，為高凈值資產(chǎn)人士提供財富管理建議和方案；
2、開(kāi)發(fā)并維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供全方位高品質(zhì)服務(wù)；
3、通過(guò)經(jīng)營(yíng)客戶(hù)關(guān)系，持續發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重，認可；
任職條件：
1、25歲以上，專(zhuān)科學(xué)歷以上，金融，財經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，海碩優(yōu)先；
2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉金融，信托，基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有信托，銀行，保險，證券，cfp等專(zhuān)業(yè)資格者優(yōu)先；
3、形象良好，有強烈的事業(yè)心責任心，良好的`團隊合作精神，優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；
4、有信托，pe，地產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)基金，藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先。
高級理財顧問(wèn)崗位職責4
職責描述：
1、通過(guò)對高端私人客戶(hù)的的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
2、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
3、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉化率，維護良好健康的'客戶(hù)關(guān)系；
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)；
5、根據業(yè)務(wù)要求，定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品；
6、通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)。
職位要求：
1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷；
2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗；
3、一年以上高端客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理或銷(xiāo)售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力；
4、有較強的學(xué)習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；
5、有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先；
6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無(wú)工作經(jīng)驗
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