理財顧問(wèn)崗位職責15篇

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編收集整理的理財顧問(wèn)崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財顧問(wèn)崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù),為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

　　2、在滿(mǎn)足投資者適當性等合規要求下,向客戶(hù)推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

　　3、做好客戶(hù)日常關(guān)系維護工作。

　　4、完成部門(mén)安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

　　2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動(dòng);良好的溝通能力和服務(wù)意識;較強的`責任感和團隊合作精神。

理財顧問(wèn)崗位職責2

　　1、根據醫院經(jīng)營(yíng)目標分解的個(gè)人銷(xiāo)售目標，通過(guò)客戶(hù)開(kāi)發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式，配合促銷(xiāo)計劃。

　　2、負責顧客的到院接待，為患者提供專(zhuān)業(yè)的病種咨詢(xún)；

　　3、負責整理顧客檔案資料；

　　4、積極參加業(yè)務(wù)知識的培訓學(xué)習，完善自身知識體系；

　　5、與顧客做好溝通，維持好醫患之間的關(guān)系；

　　6、完成領(lǐng)導其他交辦的'工作，服從合理的協(xié)調安排。

理財顧問(wèn)崗位職責3

　　1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息；

　　2、推廣投資產(chǎn)品，開(kāi)拓客戶(hù)資源。

　　3、掌握客戶(hù)信息、需求和理財目標，掌握客戶(hù)的'基本狀況；

　　4、針對客戶(hù)需求推薦可行性方案，給予購買(mǎi)產(chǎn)品的指導，對客戶(hù)提供交易策略或建議。

　　5、根據公司要求完成銷(xiāo)售目標，達成每日，每周，每月的各項關(guān)鍵績(jì)效指標。

　　6、負責對客戶(hù)提供必要性的培訓服務(wù)。

理財顧問(wèn)崗位職責4

　　1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的'課程包括：時(shí)間上，經(jīng)濟上，效果上都要適合。

　　2.關(guān)心學(xué)員的學(xué)習情況，搜集學(xué)員／家長(cháng)（準）的意見(jiàn)，及時(shí)向有關(guān)主管報告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。

　　3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

　　4.做好學(xué)校的管理工作。

　　5.認真利用學(xué)員管理系統，對咨詢(xún)學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習問(wèn)題。

　　6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

理財顧問(wèn)崗位職責5

　　1、負責公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jì)指標；

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導及投資理財服務(wù),解答客戶(hù)問(wèn)題;針對客戶(hù)不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶(hù)一對一的'服務(wù)溝通;

　　3、負責客戶(hù)的接待、信息咨詢(xún),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判；

　　4、負責客戶(hù)的回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)的需要，了解客戶(hù)的狀態(tài)；

　　5、公司領(lǐng)導交辦的其他的事項。

理財顧問(wèn)崗位職責6

　　職位描述:

　　在個(gè)人住所就近區域內,為公司固定客戶(hù)提供收取保費、保險咨詢(xún)、保單保全、保險理賠等服務(wù);

　　和團隊一起進(jìn)行區域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護、宣傳:

　　為客戶(hù)提供保險方案,并進(jìn)行區域團隊的建設和管理。

　　條件優(yōu)秀

理財顧問(wèn)崗位職責7

　　職位描述：

　　1、以電話(huà)銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)，與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(cháng)期良好關(guān)系;

　　2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標;

　　3、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定理財規劃方案;

　　4、持續跟進(jìn)服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

　　5、具有良好的.溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場(chǎng)反應能力;

　　6、具有金融機構個(gè)人理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì )所的銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財顧問(wèn)崗位職責8

　　一、工作內容

　　1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作；

　　2、負責向客戶(hù)推介公司的各項產(chǎn)品；

　　3、根據公司分級分類(lèi)服務(wù)流程和規范，負責個(gè)人各下客戶(hù)的服務(wù)工作；

　　4、負責個(gè)人名下客戶(hù)的信息維護；

　　5、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的`各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，服從管理和工作分配；

　　6、完成公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。

　　二、我們希望你是什么樣的人？

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限；

　　2、年齡40歲以下；

　　3、取得證券從業(yè)資格證書(shū)（或積極備考中）

　　4、熱愛(ài)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)服務(wù)工作，熱情大方，善于溝通

理財顧問(wèn)崗位職責9

　　工作內容:

　　2.結合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售(私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的.銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務(wù));

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶(hù)資源;

　　2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷(xiāo)售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機構)及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

理財顧問(wèn)崗位職責10

　　職責描述:

　　1.全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區須本科及以上學(xué)歷);

　　2.通過(guò)證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的優(yōu)先考慮;3.熱愛(ài)證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營(yíng)銷(xiāo)意識。

　　任職要求:

　　1、20xx年7月前畢業(yè)的.省內外(以省內為主)知名院校應屆本科及以上,包括:經(jīng)濟、金融、金融工程、投資、財務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、法律、人力資源等專(zhuān)業(yè)。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的學(xué)習能力和溝通協(xié)調能力,開(kāi)拓進(jìn)取,勇于創(chuàng )新,具備高度的責任心和團隊協(xié)作精神。

理財顧問(wèn)崗位職責11

1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)

　　3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，提供咨詢(xún)服務(wù)。

　　4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。

　　5、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　6、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的'系統培訓；

　　7、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

　　8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團隊業(yè)績(jì)提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標。

　　10、培養良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹(shù)立服務(wù)意識，全心全意為客戶(hù)服務(wù)。

理財顧問(wèn)崗位職責12

　　1、主要為高凈值個(gè)人及機構財富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶(hù)，分析并掌握客戶(hù)需求，結合客戶(hù)風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的.資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

　　3、開(kāi)發(fā)增量財富管理客戶(hù)，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規劃與服務(wù)等;

　　4、做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作，培養客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(cháng)的投資者。

理財顧問(wèn)崗位職責13

　　1、在公司授權范圍內，通過(guò)各種渠道進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作；

　　2、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　3、負責為客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　4、負責為客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的'服務(wù)工作及各種綜合性基礎理財咨詢(xún)服務(wù) 。

　　5、我們有專(zhuān)屬推廣部門(mén)尋找客戶(hù)資源，你無(wú)需擔心資源問(wèn)題。

　　6、分析客戶(hù)的投資需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)服務(wù)。

　　7、挖掘和培養客戶(hù)的深層需求，加以開(kāi)發(fā)，跟進(jìn)，并促成合作。

理財顧問(wèn)崗位職責14

　　1、提供專(zhuān)業(yè)客觀(guān)的'私人理財服務(wù)，為客戶(hù)定制個(gè)人理財方案，推薦合適的國際金融理財產(chǎn)品；

　　2、了解環(huán)球金融市場(chǎng)，有效利用各種營(yíng)銷(xiāo)技巧，與團隊共同完成指標；

　　3、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，可對新老客戶(hù)進(jìn)行有效溝通和管理；

　　4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

理財顧問(wèn)崗位職責15

　　1.投資者教育：對客戶(hù)進(jìn)行全面的資金情況測評。

　　投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù);幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區;引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。

　　2.全面的需求分析：分析客戶(hù)的資金狀況。

　　全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標. 量身定制的投資方案�；�于全面的客戶(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致。

　　3. 解讀投資管理報告：找出目前的'資金缺口。

　　每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內的業(yè)績(jì)表現，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。

　　4.調整投資方案：制訂合理的資金分配方案

　　投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調整。制訂合理的資金分配方案，并根據個(gè)人不同的成長(cháng)階段、風(fēng)險偏好，為客戶(hù)推薦投資方向。

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