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投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，希望對大家有所幫助。
投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責1
崗位職責：
1、負責證券客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，基金，個(gè)股期權理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售。
2、營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護，參與營(yíng)業(yè)部們組織的各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；
4、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
5、分析客戶(hù)需求，維護與尋求機會(huì )發(fā)展新的`業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀可適當放松學(xué)歷要求），通過(guò)從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；
2、樂(lè )于與客戶(hù)溝通，性格開(kāi)朗熱情；熱愛(ài)并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；
3、具有較強的學(xué)習、管理、營(yíng)銷(xiāo)策劃能力，掌握一定金融知識，有較強的溝通能力與服務(wù)意識；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗者優(yōu)先錄取。
5、有客戶(hù)資源者優(yōu)先錄取。
投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責2
崗位內容：
1、針對公司各類(lèi)理財產(chǎn)品（國內外保險類(lèi)，pe/vc類(lèi)，并購類(lèi)，固收類(lèi)，信托類(lèi)，債券類(lèi)，私募基金類(lèi)，海外置地，海外移民，海外基金/債券類(lèi)等）進(jìn)行高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護，為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù)；
2、根據業(yè)績(jì)指標，開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)資源，對高端私人客戶(hù)進(jìn)行維護，滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
3、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求：
1、本科或以上學(xué)歷，有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當放寬；
2、1年以上工作經(jīng)驗，英語(yǔ)4級，有afp、cfp優(yōu)先；
3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗；
4、有私人銀行，金融咨詢(xún)顧問(wèn)公司等相關(guān)背景優(yōu)先；擁有20位以上具有至少500萬(wàn)儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶(hù)；有服務(wù)高凈值客戶(hù)經(jīng)驗或可以接觸當地高端客戶(hù)的`資源，且主動(dòng)開(kāi)發(fā)能力極佳；
5、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
6、有強烈的創(chuàng )業(yè)意識，愿與公司一同成長(cháng)；公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)巧；
投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責3
一、職位條件：
1、年齡：20—35周歲
2、學(xué)歷：大專(zhuān)及以上學(xué)歷（xxxx年應屆生亦可）
3、熱情積極，有愛(ài)心，有責任感，學(xué)習能力強，良好的團隊精神；
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；形象氣質(zhì)佳；
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項目
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的`相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃，
4、人壽保險（健康。意外。養老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等）
5、財產(chǎn)保險（車(chē)險，設備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）
6、企業(yè)年金
投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責4
一、任職要求：
1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經(jīng)驗；
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
3、熱情積極，有愛(ài)心，有責任感，學(xué)習能力強；
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
二、崗位要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，行政或人力資源管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、具有良好的溝通、協(xié)調能力，及較強的保密意識；
3、勤于學(xué)習，積極進(jìn)取，有較強的`團隊合作精神；
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備，工作積極主動(dòng)，會(huì )借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；
5、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。
投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5
崗位職責：
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù)；
2、按公司規定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護后續客戶(hù)關(guān)系；
3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統計工作；
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；
5、執行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案.
任職要求：
1、全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀人資格證者優(yōu)先，有銀行理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、誠實(shí)正直、勤奮踏實(shí)，對自我職業(yè)生涯有清晰規劃，有志于證券行業(yè)的.長(cháng)期發(fā)展；
4、良好的語(yǔ)言表達、溝通能力及計算機軟件應用能力；
5、能在較強的壓力下工作，具備良好的證券市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技能；
6、嚴格遵守公司各項銷(xiāo)售管理和內控規定。
投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責6
一、職位條件：
1、年齡：20—35周歲。
2、學(xué)歷：大專(zhuān)及以上學(xué)歷（20xx年應屆生亦可）。
3、熱情積極，有愛(ài)心，有責任感，學(xué)習能力強，良好的'團隊精神；
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；形象氣質(zhì)佳；
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項目
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票債券基金。
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃。
4、人壽保險（健康、意外、養老、教育基金。投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等）。
5、財產(chǎn)保險（車(chē)險，設備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）。
6、企業(yè)年金。
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