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金融客戶(hù)專(zhuān)員崗位職責
在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的金融客戶(hù)專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
金融客戶(hù)專(zhuān)員崗位職責1
職責描述:
1、全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財咨詢(xún)服務(wù);
2、負責資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶(hù)或客戶(hù)經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;
3、對中高端客戶(hù)提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶(hù)確定理財目標,為客戶(hù)量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶(hù)闡述制訂的'投資方案的根據,與客戶(hù)充分溝通,達成一致;
4、定期針對不同客戶(hù)群開(kāi)展理財報告會(huì )、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動(dòng);
5、配合銷(xiāo)售和會(huì )議營(yíng)銷(xiāo),編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)性文稿,參與授課,對營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)支持;
6、對公司員工和客戶(hù)進(jìn)行投資技能培訓;
7、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、20-45歲,男女不限,大專(zhuān)或以上學(xué)歷;
2、有一定金融,投資,經(jīng)濟等相關(guān)領(lǐng)域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;
3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;
4、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能和實(shí)戰能力,和較強的風(fēng)險控制意識;
5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;
6、具有良好的口頭和人際溝通能力;
7、有較強的學(xué)習能力,能通過(guò)主動(dòng)學(xué)習與鉆研不斷提升自己。
公司提供:
1、薪酬體系:遠高于業(yè)內平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績(jì)提成;
2、休息休假:周末雙休,享受?chē)曳ǘ倨?不補班);
3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;
4、培訓體系:系統專(zhuān)業(yè)知識及技能培訓;
5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;
6、年終獎金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;
7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進(jìn)員工獎勵、團隊獎勵;
福利:不定期聚會(huì )活動(dòng)、聚餐,績(jì)效獎金,全勤獎,員工旅游等......
金融客戶(hù)專(zhuān)員崗位職責2
崗位職責
保險、銀行、投資、綜合金融客戶(hù)專(zhuān)員 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司有夢(mèng)想就有希望!!!
一切從這里開(kāi)始:
一、職位條件:
1、年齡:20—35周歲
2、學(xué)歷:大專(zhuān)及以上學(xué)歷(20xx年應屆生亦可)
3、熱情積極，有愛(ài)心，有責任感，學(xué)習能力強，良好的團隊精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的`溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項目
1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃，
4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)
5、財產(chǎn)保險(車(chē)險，設備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
6、企業(yè)年金
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