資產(chǎn)配置崗位職責

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編幫大家整理的資產(chǎn)配置崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

資產(chǎn)配置崗位職責1

　　1、建立事前算贏(yíng)的`流動(dòng)性管控體系，推動(dòng)資金頭寸管理的大數據顯示;

　　2、在資金流動(dòng)性支持下，合理配置信貸規模，統籌規劃貸款投放進(jìn)度和產(chǎn)品分布;

　　3、建立和完善貸款定價(jià)管理體系，優(yōu)化資產(chǎn)配置規則，提升資金使用效率和融資成本;

　　4、實(shí)時(shí)監測信貸投放，事前算贏(yíng)信貸類(lèi)資產(chǎn)收入目標，動(dòng)態(tài)顯關(guān)差;

　　5、嚴格按規定及時(shí)報送貨幣信貸運行評估表、貨幣信貸監測分析系統報表等;定期完成貨幣信貸政策執行情況報告及人行下發(fā)的各類(lèi)信貸報告;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

資產(chǎn)配置崗位職責2

　　1、針對公司各類(lèi)配置產(chǎn)品(國內外保險類(lèi)，pe/vc類(lèi)，并購類(lèi)，固收類(lèi)，信托類(lèi)，債券類(lèi)，公募/私募基金類(lèi)，海外置地，海外移民，海外基金/債券類(lèi)等)進(jìn)行高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護，為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

　　2、通過(guò)參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì )等活動(dòng)，提升客戶(hù)轉化率，對已開(kāi)發(fā)的'客戶(hù)進(jìn)行定期維護和回訪(fǎng)，開(kāi)發(fā)客戶(hù)潛力，并發(fā)掘新客戶(hù)資源;

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系，并通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的投資咨詢(xún)與服務(wù)

資產(chǎn)配置崗位職責3

　　1.經(jīng)過(guò)公司全方位的培訓后，參與團隊開(kāi)拓市場(chǎng)的工作，根據客戶(hù)要求提供全方位資產(chǎn)管理咨詢(xún)；

　　2.為中高端客戶(hù)群體提供一對一的'私人理財服務(wù)，對客戶(hù)的理財需求做出詳細分析并為客戶(hù)量身定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現資產(chǎn)增值；

　　3.協(xié)助團隊拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)，完成個(gè)人及團隊業(yè)績(jì)指標；

　　4.參與團隊初級管理制度并監督實(shí)施。

資產(chǎn)配置崗位職責4

　　1.根據公司戰略規劃制定產(chǎn)品銷(xiāo)售策略和銷(xiāo)售計劃，帶領(lǐng)團隊完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì);

　　2.負責銷(xiāo)售團隊人員的招聘和培養，提升團隊的'專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和客戶(hù)服務(wù)水平;

　　3.帶領(lǐng)團隊開(kāi)拓市場(chǎng)，及時(shí)了解客戶(hù)需求，并提供專(zhuān)業(yè)的理財規劃和投資建議;

　　4.健全團隊規章制度，定期檢視團建成果和銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，及時(shí)反饋前線(xiàn)需求與意見(jiàn);

　　5.分析市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)政策，向公司提供專(zhuān)業(yè)化建議，提升公司發(fā)展質(zhì)量;

　　6.根據行業(yè)發(fā)展，依托公司產(chǎn)品，維護客戶(hù)關(guān)系，不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)范圍。

資產(chǎn)配置崗位職責5

　　1、為社會(huì )各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規劃及財務(wù)風(fēng)險管理規劃;

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規劃;

　　3、協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案;

　　4、協(xié)助上級主管管理營(yíng)銷(xiāo)團隊，按照公司的.標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養老及子女教育金規劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規避)。

資產(chǎn)配置崗位職責6

　　1、完善資產(chǎn)配置理論體系及財富保全與傳承理論體系；

　　2、研究國內外政策法規，完善資產(chǎn)配置、財富保全與傳承操作實(shí)務(wù)；

　　3、建立資產(chǎn)配置模型，根據使用反饋進(jìn)行優(yōu)化；

　　4、建立財富傳承相關(guān)機構合作；

　　5、配合理財人員進(jìn)行資產(chǎn)配置及財富傳承方案設計；6、參與客戶(hù)講座及公司內部培訓；

資產(chǎn)配置崗位職責7

　　1、建立事前算贏(yíng)的流動(dòng)性管控體系，推動(dòng)資金頭寸管理的大數據顯示;

　　2、在資金流動(dòng)性支持下，合理配置信貸規模，統籌規劃貸款投放進(jìn)度和產(chǎn)品分布;

　　3、建立和完善貸款定價(jià)管理體系，優(yōu)化資產(chǎn)配置規則，提升資金使用效率和融資成本;

　　4、實(shí)時(shí)監測信貸投放，事前算贏(yíng)信貸類(lèi)資產(chǎn)收入目標，動(dòng)態(tài)顯關(guān)差;

　　5、嚴格按規定及時(shí)報送貨幣信貸運行評估表、貨幣信貸監測分析系統報表等;定期完成貨幣信貸政策執行情況報告及人行下發(fā)的.各類(lèi)信貸報告;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

資產(chǎn)配置崗位職責8

　　1、針對公司各類(lèi)配置產(chǎn)品(國內外保險類(lèi)，pe/vc類(lèi)，并購類(lèi)，固收類(lèi)，信托類(lèi)，債券類(lèi)，公募/私募基金類(lèi)，海外置地，海外移民，海外基金/債券類(lèi)等)進(jìn)行高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護，為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

　　2、通過(guò)參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì )等活動(dòng)，提升客戶(hù)轉化率，對已開(kāi)發(fā)的客戶(hù)進(jìn)行定期維護和回訪(fǎng)，開(kāi)發(fā)客戶(hù)潛力，并發(fā)掘新客戶(hù)資源;

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的`合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系，并通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的投資咨詢(xún)與服務(wù)

資產(chǎn)配置崗位職責9

　　1.根據公司戰略規劃制定產(chǎn)品銷(xiāo)售策略和銷(xiāo)售計劃，帶領(lǐng)團隊完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì);

　　2.負責銷(xiāo)售團隊人員的招聘和培養，提升團隊的.專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和客戶(hù)服務(wù)水平;

　　3.帶領(lǐng)團隊開(kāi)拓市場(chǎng)，及時(shí)了解客戶(hù)需求，并提供專(zhuān)業(yè)的理財規劃和投資建議;

　　4.健全團隊規章制度，定期檢視團建成果和銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，及時(shí)反饋前線(xiàn)需求與意見(jiàn);

　　5.分析市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)政策，向公司提供專(zhuān)業(yè)化建議，提升公司發(fā)展質(zhì)量;

　　6.根據行業(yè)發(fā)展，依托公司產(chǎn)品，維護客戶(hù)關(guān)系，不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)范圍。

資產(chǎn)配置崗位職責10

　　1.開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，完成公司發(fā)行各類(lèi)投資項目募集工作；

　　2.向客戶(hù)推介資管計劃，私募基金，等受證監會(huì )監管的正規金融理財產(chǎn)品，

　　3.對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂實(shí)施資產(chǎn)配置方案；

　　4.持續跟進(jìn)與服務(wù)，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標；為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的'財富管理咨詢(xún)

資產(chǎn)配置崗位職責11

　　1、完善的培訓系統:包括基礎的財務(wù)策劃顧問(wèn)培訓課程，以及為業(yè)務(wù)主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專(zhuān)業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學(xué)習:學(xué)習津貼1000元，簽約后最長(cháng)有18個(gè)月的展業(yè)責任津貼;開(kāi)始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬(wàn);優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒(méi)有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬(wàn)左右，所有津貼制度完整的'寫(xiě)進(jìn)了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營(yíng)銷(xiāo)員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績(jì)獎金、年終業(yè)績(jì)獎金、年度續保獎金、營(yíng)銷(xiāo)員長(cháng)期服務(wù)獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績(jì)獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績(jì)獎金、特別津貼等;

　　3、特別雙百萬(wàn)獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬(wàn)獎金;2.在10年內晉級到資深業(yè)務(wù)總監可獲得100萬(wàn)獎金。

　　4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫療福利計劃;生育補貼及養老公積金等。

　　5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內外旅游至少各一次的機會(huì );

資產(chǎn)配置崗位職責12

　　1、具有1年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗，能經(jīng)過(guò)公司培訓，通過(guò)各種渠道和公司或個(gè)人高凈值客戶(hù)聯(lián)系，轉化為公司的客戶(hù)。

　　2、銷(xiāo)售公司的優(yōu)質(zhì)基金，fof，股權等產(chǎn)品，為客戶(hù)留學(xué)服務(wù)，以及購買(mǎi)海外房產(chǎn)和海外保險的'服務(wù)

　　3、參加公司舉辦的各種客戶(hù)活動(dòng)，服務(wù)好新老客戶(hù)。做好自己的黃金人脈積累。

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