銀行投資崗位職責通用

　　在日常生活和工作中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編整理的銀行投資崗位職責通用，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銀行投資崗位職責通用1

　　崗位職責：

　　1、拓展投行和股權投資項目，編制投資調研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協(xié)議等相關(guān)文件；

　　2、對投資項目進(jìn)行價(jià)值分析、評估和估值；

　　3、負責承做公司各類(lèi)投行、股權投資項目；

　　4、負責投后管理，對已投項目跟蹤反饋；

　　5、參與投資銀行、產(chǎn)業(yè)基金、定增、并購等業(yè)務(wù)拓展。

　　任職要求：

　　1、211或985院校、或海外知名大學(xué)金融、經(jīng)濟、會(huì )計、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷。

　　2、具有2—3年及以上券商投行、直投公司或pe機構工作經(jīng)驗；

　　3、具有良好的職業(yè)操守，工作積極主動(dòng)，具有較強組織協(xié)調能力、口頭表達能力。

銀行投資崗位職責通用2

　　1、帶領(lǐng)團隊管理發(fā)掘并購標的項目、私募股權投資項目、定向增發(fā)項目，進(jìn)行項目的投資規劃、風(fēng)險管理及全套交易方案的制定、承攬、承做與執行；

　　2、投資項目的.行業(yè)分析、項目管理、項目的執行、投資企業(yè)的退出（并購及ipo），以及被投資企業(yè)的增值服務(wù)；

　　3、負責與行政監管部門(mén)和投資銀行、資管、基金、信托、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構交流合作；

　　4、跟蹤宏觀(guān)政策、行業(yè)趨勢，公司競爭對手等信息，建立業(yè)務(wù)數據庫并動(dòng)態(tài)維護；

　　5、負責并購重組項目可行分析、盡職調查、財務(wù)估值、交易談判及并購交割；

　　6、領(lǐng)導專(zhuān)業(yè)團隊進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展和承擔團隊業(yè)績(jì)指標，負責客戶(hù)關(guān)系管理。

銀行投資崗位職責通用3

　　崗位職責：

　　1、負責事業(yè)部類(lèi)投行業(yè)務(wù)的組織協(xié)調、系統管理和統一規劃；

　　2、負責支持區域客戶(hù)開(kāi)發(fā)，自上而下推廣公司和事業(yè)部的投行業(yè)務(wù)，協(xié)同客戶(hù)經(jīng)理在客戶(hù)端進(jìn)行投行業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)支持。自下而上，采集客戶(hù)個(gè)性化的產(chǎn)品需求，進(jìn)行合理化的設計或提交部門(mén)、公司進(jìn)行新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)創(chuàng )新；

　　3、負責金融機構合作機制的.建立。建設開(kāi)發(fā)包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道，獲得項目開(kāi)發(fā)機會(huì )，同時(shí)與各類(lèi)金融資源在客戶(hù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上形成合作協(xié)同；

　　4、負責事業(yè)部類(lèi)投資業(yè)務(wù)的創(chuàng )新模式開(kāi)發(fā)和新產(chǎn)品推廣，相關(guān)工作的指導、檢查、監督，組織事業(yè)部系統投融資業(yè)務(wù)交流和人員培訓；

　　5、負責開(kāi)展類(lèi)投資業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)和經(jīng)營(yíng)管理，對系統的投融資項目實(shí)施組織、指導、協(xié)調和管理。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟、投資、法律或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上；

　　2、銀行、券商、基金或信托投資銀行業(yè)務(wù)或固定收益類(lèi)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗；

　　3、能獨立開(kāi)展投行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品設計、渠道管理、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)工作；

　　4、有扎實(shí)系統的行業(yè)研究及企業(yè)分析的功底和能力，對重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢有敏銳的洞察力和研判力，熟悉資本市場(chǎng)和各類(lèi)金融工具；具有相應的財務(wù)、稅收、法律、估值等方面的知識；

　　5、具有渴望成就的工作激情、出色的溝通協(xié)調和表達能力，并具有良好的團隊合作精神。

銀行投資崗位職責通用4

　　1、金融、財務(wù)、經(jīng)管等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制本科（限統招學(xué)歷）本科或碩士研究生，有海外學(xué)習和工作背景者優(yōu)先

　　2、能夠獨立撰寫(xiě)項目建議書(shū)、可行性研究報告、商業(yè)計劃書(shū)等；

　　3、精通對投融資項目組織策劃、包裝、設計方案，

　　4、精通策劃、設計投融資方案

　　5、具有良好的投融資分析能力和判斷能力；

　　6、具有良好的語(yǔ)言表達和協(xié)調能力；

　　7、能夠承受較高強并的'工作壓力；

　　8、從事過(guò)銀行、投行等行業(yè)，投融資相關(guān)工作者優(yōu)先。

銀行投資崗位職責通用5

　　崗位職責：

　　1、負責跨境投行項目的.承攬；

　　2、負責境內外并購項目的承做。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學(xué)歷；

　　2、具有中資銀行并購項目的承做經(jīng)驗；

　　3、具有商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)經(jīng)驗3年以上；

　　4、具有較強的學(xué)習能力與學(xué)習意愿。

銀行投資崗位職責通用6

　　崗位職責：

　　1、制定年度投行項目拓展規劃并推動(dòng)實(shí)施；

　　2、投融資項目開(kāi)發(fā)與客戶(hù)維護，項目設計、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng )新，負責與總部投行部門(mén)的'項目對接、溝通與協(xié)調；

　　3、機構業(yè)務(wù)管理；

　　4、機構客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與維護；

　　5、部門(mén)負責人安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟悉國家相關(guān)法律法規，掌握行業(yè)相關(guān)知識，熟悉證券相關(guān)知識，熟悉了解資產(chǎn)管理、投資銀行等項目營(yíng)銷(xiāo)管理、公共關(guān)系學(xué)等相關(guān)知識；

　　2、具有良好管理能力、判斷能力、溝通協(xié)調能力、執行力、創(chuàng )新能力；

　　3、證券從業(yè)資格。

銀行投資崗位職責通用7

　　1、負責開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù)資源，對高端私人客戶(hù)的維護，滿(mǎn)足客戶(hù)的'理財需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議

　　2、根據高端客戶(hù)要求，為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議；

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標；

　　4、在完成本職工作的情況下，對團隊低級員工進(jìn)行輔導及幫助。

銀行投資崗位職責通用8

　　1、拜訪(fǎng)及開(kāi)發(fā)客戶(hù)，介紹公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品并進(jìn)行推薦。

　　2、參加公司各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)新資產(chǎn)。

　　3、建立客戶(hù)關(guān)系，發(fā)展客戶(hù)轉介紹的銷(xiāo)售模式。

　　4、免責老客戶(hù)的'跟進(jìn)拜訪(fǎng)，維護客戶(hù)資源。

　　5、完成規定或承諾的銷(xiāo)售指標。

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

銀行投資崗位職責通用9

　　1、通過(guò)各類(lèi)渠道，對客戶(hù)進(jìn)行有效篩選并建立聯(lián)系；

　　2、服務(wù)超高凈值客戶(hù)和機構法人客戶(hù)，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　3、通過(guò)調整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的`收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

銀行投資崗位職責通用10

　　職責描述：

　　1、根據法律法規和公司制度要求，負責對投資銀行類(lèi)業(yè)務(wù)部門(mén)擬對外提交、報送、出具或披露材料進(jìn)行審核并發(fā)表意見(jiàn)，跟蹤審核內核意見(jiàn)的答復、落實(shí)情況，確保項目符合中國證監會(huì )、證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉讓系統等監管部門(mén)、自律組織的要求，并符合公司風(fēng)險偏好要求。

　　2、負責擬定內核相關(guān)制度及工作規程；根據公司及投行內控制度，提出投行內控優(yōu)化建議，協(xié)助相關(guān)投行制度的修訂。

　　3、負責對內核會(huì )議進(jìn)行日常管理，組織協(xié)調召開(kāi)內核會(huì )。

　　4、根據內核部負責人的安排參與部分項目的現場(chǎng)核查。

　　5、跟蹤、掌握投資銀行類(lèi)業(yè)務(wù)監管法規、政策、技術(shù)和手段，落實(shí)相關(guān)監管部門(mén)對項目的反饋意見(jiàn)。

　　6、負責部門(mén)安排的`其他相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷。

　　2、法學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、金融、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　3、具有證券從業(yè)資格證。通過(guò)保薦代表人考試、注冊會(huì )計師考試或司法考試者優(yōu)先考慮。

　　4、具有三年以上投資銀行類(lèi)業(yè)務(wù)項目或內核、質(zhì)控工作經(jīng)驗，或三年以上大型會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　5、具有良好的溝通能力和項目管理能力，具有團隊合作精神。

銀行投資崗位職責通用11

　　崗位職責：

　　1、參與相關(guān)項目團隊的溝通；

　　2、項目文件的制作，如項目立項報告、投融資報告、盡職調查報告、投資建議書(shū)、可行性報告、合作框架協(xié)議等相關(guān)文件的起草；

　　3、參與項目的前期篩選、盡職調查、方案設計論證、具體實(shí)施及后期監督工作；

　　4、負責建立項目數據庫，跟蹤、收集并更新項目進(jìn)展情況信息，定期出具統計分析報告，為項目監督管理提供信息支持；

　　5、組織并參與項目會(huì )議，處理項目中的客戶(hù)關(guān)系；

　　6、維護金融合作機構及資金渠道；并定期展開(kāi)回訪(fǎng)。

　　任職要求：

　　1、擁有法律、金融、會(huì )計背景本科學(xué)歷；

　　2、擁有積極的心態(tài)，務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，有一定的抗壓能力，執行力強；

　　3、具備良好的溝通合作技巧以及團隊精神，并擁有解決問(wèn)題的能力；

　　4、有較強的辦公能力，能夠熟練使用各種辦公工具；

　　5、具備良好的'溝通能力、邏輯思維能力，具備較高公文寫(xiě)作水平。

　　6、具備較強的學(xué)習能力，嚴謹務(wù)實(shí)的工作態(tài)度。

銀行投資崗位職責通用12

　　1、金融，經(jīng)濟類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷(xiāo)售或客戶(hù)管理經(jīng)驗。

　　2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎理論，財務(wù)管理知識，投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律，法規和其他相關(guān)政策；

　　3、具備良好的'溝通協(xié)調技巧，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識；

　　4、品行端正，思維敏捷，嚴謹細致，踏實(shí)負責，具備較強的團隊協(xié)作精神；

　　5、有良好行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先；

　　6、有銀行，證券，保險，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

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