投資顧問(wèn)崗位職責（精選20篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的投資顧問(wèn)崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇1

　　崗位職責:

　　1.負責通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶(hù);公司配備各種資源

　　2.發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢(xún)服務(wù);

　　3.及時(shí)與客戶(hù)溝通，做好客戶(hù)咨詢(xún)的信息反饋及客戶(hù)跟進(jìn)的支持服務(wù)，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度。

　　4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶(hù)解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現的問(wèn)題;

　　5.定期與客戶(hù)聯(lián)系，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的'信任關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.學(xué)歷不限，無(wú)專(zhuān)業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷;

　　2.性格開(kāi)朗，自我學(xué)習和自我管理能力強，良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神

　　3.熱愛(ài)金融行業(yè)，向往在金融行業(yè)發(fā)展，能承受一定的工作壓力，對未來(lái)有良好的職業(yè)規劃，想挑戰高薪;

　　4.有客戶(hù)資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮

　　5.有銷(xiāo)售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇2

　　崗位職責：

　　1、向目標客戶(hù)群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)（公司提供資源）；

　　2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)，負責客戶(hù)關(guān)系維護；

　　3、開(kāi)發(fā)機構及高端個(gè)人客戶(hù)。

　　職位要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，經(jīng)濟或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、熱愛(ài)與人打交道，對生活有夢(mèng)想，有規劃，并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達到目標；

　　3、22周歲以上，要求申請人誠實(shí)守信，品行端正，并具備相應的銷(xiāo)售經(jīng)驗；

　　4、具備良好的`溝通協(xié)調能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識。

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇3

　　崗位職責:

　　1、依托公司研究團隊，能夠傳導正確的投資理念，分析證券市場(chǎng)，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。

　　2、根據客戶(hù)的需求，推薦合適的`理財產(chǎn)品，為客戶(hù)設計提供個(gè)性化的投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計劃;

　　4、利用公司提供的渠道，在營(yíng)銷(xiāo)團隊的支持下，進(jìn)行客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;

　　5、保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系，了解客戶(hù)需求，深入開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格，通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、性格外向，有敏銳的市場(chǎng)觀(guān)察力、較強溝通力和語(yǔ)言表達力，具備良好的客戶(hù)服務(wù)意識;

　　3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標，具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

　　4、有客戶(hù)資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇4

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購買(mǎi)愿望，介紹自己產(chǎn)品的.特色；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行溝通。

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇5

　　崗位職責:

　　1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準的電話(huà)溝通或面對面咨詢(xún)，詳細解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的'各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養；

　　2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；

　　3、協(xié)助并指導已簽約客戶(hù)準備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗或外資銀行、國內銀行理財等行業(yè)經(jīng)驗；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇6

　　崗位職責:

　　1、負責協(xié)助管轄區域內客戶(hù)經(jīng)理對客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售，合理的為客戶(hù)提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率;

　　2、全面負責管轄區域營(yíng)業(yè)部的.投資咨詢(xún)，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);

　　3、負責管轄區域所有客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓，提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度，確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的應知、應會(huì )、應用;

　　4、研究管轄區域高凈值客戶(hù)的綜合理財需求，與培訓團隊進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導，最終的目標是成為客戶(hù)一站式財富管理機構，也就是客戶(hù)能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　5、負責管轄區域財富管理中心客戶(hù)開(kāi)放日的講解工作。

　　任職要求:

　　1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);

　　5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇7

　　工作職責:

　　1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求，制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng)，提升客戶(hù)轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內投資理財市場(chǎng)，良好的過(guò)往業(yè)績(jì);

　　2、大量高凈值客戶(hù)資源;

　　3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇8

　　1、負責客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護，為客戶(hù)供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　3、與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；

　　4、定期對客戶(hù)檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷(xiāo)售分析數據；

　　5、向客戶(hù)傳遞公司的研究報告、投資信息等；

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇9

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰略規劃與客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略;

　　2、依據總體發(fā)展需要，結合總體業(yè)績(jì)目標，組建并訓練團隊，開(kāi)拓地區市場(chǎng)，拓展新客戶(hù);

　　3、挖掘當地核心vip客戶(hù)礦脈，開(kāi)發(fā)與維護核心客戶(hù)，完成個(gè)人業(yè)績(jì)要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng)，宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統招大專(zhuān)學(xué)歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶(hù)群體3年以上營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗;

　　3、較強的`綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實(shí)正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務(wù)意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書(shū)者優(yōu)先。

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇10

　　崗位職責

　　1、對項目前期市場(chǎng)分析、財務(wù)分析、項目執行、利潤點(diǎn)和運營(yíng)模式有準確把握能力。

　　2、對擬投資項目進(jìn)行相關(guān)資料收集、進(jìn)行盡職調查等工作，撰寫(xiě)項目可行性分析報告或投資建議書(shū)。

　　3、負責對正式立項的項目組織開(kāi)展盡職調查、財務(wù)審計、投資分析、交易結構設計、方案設計，并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂，完成項目交割。

　　任職要求

　　1、35歲以下，從事于大型地產(chǎn)集團，負責大型項目/園區規劃/城市建設等項目投資規劃，分析工作，畢業(yè)于醫學(xué)、生物等相關(guān)專(zhuān)業(yè)可優(yōu)先

　　2、精通城市規劃分析，投資分析，如醫學(xué)專(zhuān)業(yè)分析經(jīng)驗優(yōu)先優(yōu)先

　　3、工作積極主動(dòng)，具備較強的人際關(guān)系能力(base:北京)

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇11

　　崗位職責:

　　1、尋找準主顧，了解客戶(hù)需求，引導客戶(hù)對家庭財務(wù)的重視，并向其推薦公司理財保障產(chǎn)品;

　　2、與客戶(hù)建立密切的聯(lián)系，做好客戶(hù)維護，給客戶(hù)家庭提供財務(wù)、小孩教育、醫療保障等相關(guān)的建議;

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的.理財產(chǎn)品;

　　4、為企業(yè)、大客戶(hù)提供財富管理、保險咨詢(xún)及其他增值服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;

　　5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系;

　　6、完成上級交代的工作事項。

　　任職要求:

　　1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場(chǎng)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮;

　　2、符合公司文化價(jià)值觀(guān)、符合社會(huì )及公司的道德標準，能夠按公司要求合規作業(yè);

　　3、市場(chǎng)拓展能力強，具有較強的陌生拜訪(fǎng)能力及挖掘客戶(hù)能力;

　　4、具有較強的服務(wù)意識，善于溝通協(xié)調，能夠適應高效、高壓的工作環(huán)境;

　　5、想要高薪，就要勇于挑戰自己發(fā)掘自己!

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇12

　　崗位職責:

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系;

　　2、根據客戶(hù)的生命周期、資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力制定專(zhuān)業(yè)的`資產(chǎn)配置方案，

　　3、根據資產(chǎn)配置方案為客戶(hù)推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托，資管，契基，pe，定增，海外對沖基金，移民等)

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗，有高端客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、有金融機構、第三方理財，高爾夫，汽車(chē)銷(xiāo)售，高端地產(chǎn)等機構從業(yè)背景優(yōu)先;

　　4、具備良好的語(yǔ)言表達能力、溝通協(xié)調能力、談判能力。

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇13

　　1、協(xié)助領(lǐng)導構建公司全面風(fēng)險管理體系，制訂和修訂公司的.風(fēng)險管理規章制度;

　　2、開(kāi)發(fā)公司市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險計量模型與工具，并持續進(jìn)行模型的優(yōu)化與完善;

　　3、開(kāi)發(fā)和建立風(fēng)險監測指標庫，并持續進(jìn)行計量、監測、預警、跟蹤和報告;

　　4、定期出具資金運用風(fēng)險報告及其他專(zhuān)項風(fēng)險報告，供管理層經(jīng)營(yíng)決策參考使用;

　　5、建立和完善壓力測試體系，定期開(kāi)展壓力測試，并針對測試結果提出管理建議;

　　6、完成領(lǐng)導安排的其他工作事項;

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇14

　　1、負責收集、分析、整理相關(guān)地區地產(chǎn)行業(yè)法律法規、產(chǎn)業(yè)策劃及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)政策信息，包括行業(yè)、金融和政府政策動(dòng)向等，建立行業(yè)信息庫；

　　2、負責收集、分析土地信息、項目信息，為公司決策提供支持；

　　3、對公司項目進(jìn)行前期市場(chǎng)可行性分析和論證，完成相關(guān)項目的調研分析、評估調研、可行性投資分析報告等；

　　4、協(xié)助公司在所在區域尋找目標地塊；

　　5、負責提出公司地產(chǎn)發(fā)展擬進(jìn)入區域的建議和實(shí)施方案。

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇15

　　崗位職責:

　　1. 負責開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù)資源，對高端私人客戶(hù)的維護，滿(mǎn)足客戶(hù)對多國家投資移民、海外投資、海外置業(yè)等多元化需求服務(wù)，為客戶(hù)制訂個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　2. 負責貴賓客戶(hù)維護提升工作，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的投資服務(wù)工作;

　　3. 根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　任職資格:

　　1. 本科或以上學(xué)歷，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及移民、海外地產(chǎn)、私人銀行等從業(yè)人員;

　　2. 2年以上工作經(jīng)歷，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗及移民公司銷(xiāo)售顧問(wèn)優(yōu)先考慮;

　　3. 強烈的'時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧;

　　4. 具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　5. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;

　　6. 強有力的自律和自我驅動(dòng)力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　7. 極強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧;

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇16

　　1、對土地進(jìn)行整理及成本分析研究，為高層決策提供數據支持；

　　2、依據公司開(kāi)發(fā)計劃，收集投資分析所需要的相關(guān)數據，并分類(lèi)匯總，為投資分析輸入條件；

　　3、分析建設項目投資方案，計算不同方案的建設期利息，為投資決策提供依據；

　　4、分析建設項目固定資產(chǎn)投資，測算流動(dòng)資金需求量，為項目鋪底資金提供數據支持；5、估算建設項目固定投資，分析靜態(tài)投資，計算漲價(jià)預備費，為項目建設期中成本投入輸出數據；

　　6、計算項目建設總投資，為可行性研究及財務(wù)資金策劃輸出分析依據；

　　7、按照不同的.投資方案，分別估算資金籌集成本及使用成本，為投資策劃提供數據支持；

　　8、按照確定的投資方案，計算分析各種資金來(lái)源的比例關(guān)系，確保資金成本合理最小化；

　　9、依據靜態(tài)、動(dòng)態(tài)投資、資金成本等編制投資分析表，并向決策層匯報。

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇17

　　職責描述:

　　1.對公司投資業(yè)務(wù)開(kāi)展合規參數管理與實(shí)時(shí)交易合規監控，提示投資交易各類(lèi)違規及異常情況，并監督投資業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)整改;

　　2.開(kāi)展投資信息系統日常權限管理;

　　3.研究并完善投資風(fēng)險評估指標體系。

　　任職要求:

　　1.工作態(tài)度端正，對待工作認真細致、有熱情和耐心;

　　2.重點(diǎn)院校本科學(xué)歷以上，金融、風(fēng)險管理、財務(wù)、法律、信息技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　3.可熟練操作計算機辦公軟件;

　　4.有較強的責任心和進(jìn)取心，抗壓能力強;

　　5.具備較強的鉆研精神和溝通交流、組織協(xié)調、團隊協(xié)作能力;

　　6.35歲以下，具有同業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇18

　　職責描述:

　　1.參與公司及下屬企業(yè)戰略規劃制訂，評估調整，開(kāi)展戰略管理;

　　2.跟蹤有關(guān)國家政治、經(jīng)濟等宏觀(guān)環(huán)境、行業(yè)趨勢，進(jìn)行戰略分析，定期形成研究報告;

　　3.協(xié)助做好戰略分解，以及戰略實(shí)施過(guò)程中的評估、反饋和調整，實(shí)施戰略管控;

　　4.根據公司需求，探索有助于公司發(fā)展的.相關(guān)合資、合作項目，搜集相關(guān)信息，進(jìn)行投資可行性分析;

　　5.負責集團新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)及孵化，

　　6.負責對公司所有投資項目運行情況進(jìn)行統計、分析、預測、評估;

　　7.合作項目的對接與洽談

　　8.對競爭對手、合作伙伴進(jìn)行盡職調查，風(fēng)險評估。

　　任職要求:

　　1.重點(diǎn)大學(xué)研究生或本科學(xué)歷，企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)，2年及以上工作經(jīng)驗;

　　2.通過(guò)大學(xué)英語(yǔ)六級，能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;

　　3.熟悉汽車(chē)行業(yè)相關(guān)知識，熟悉國有資產(chǎn)投資法律法規相關(guān)知識;

　　4.有汽車(chē)行業(yè)、相關(guān)投資行業(yè)工作經(jīng)驗，具有戰略研究、戰略規劃經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5.形象氣質(zhì)佳;

　　6.具備清晰的戰略思維，卓越的洞察力、分析能力、問(wèn)題解決能力;

　　7.出色的組織、團隊協(xié)作和溝通能力，工作態(tài)度積極，責任心強。

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇19

　　崗位職責

　　1、發(fā)掘、篩選、接觸、跟蹤行業(yè)內的優(yōu)秀項目，以及項目渠道的搭建;

　　2、與擬投資項目進(jìn)行溝通交流，投資談判，促成投資交易;

　　3、負責完成投資項目的相關(guān)文件準備和相關(guān)協(xié)議的草擬、談判和簽署;

　　4、負責投資項目盡職調查、股權交割等工作的協(xié)調;

　　5、協(xié)助配合其它部門(mén)及團隊的'相關(guān)項目工作。

　　任職要求

　　1、財經(jīng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)重點(diǎn)院校本科及以上學(xué)歷，具備行業(yè)復合背景優(yōu)先;

　　2、2年以上工作經(jīng)驗，具備銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、具備極強的學(xué)習能力及較強的商務(wù)拓展和溝通協(xié)調能力，有股權投資或其他金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　4、有一定項目管理經(jīng)驗，能適應出差;

　　5、對金融、股權投資有一定了解和極大的熱情，具備優(yōu)秀的個(gè)人品質(zhì)及職業(yè)道德。

　　崗位亮點(diǎn)

　　1、可快速對大消費及新興行業(yè)的股權投資進(jìn)行深入了解，并參與到行業(yè)變革和發(fā)展之中;

　　2、公司為國內領(lǐng)先的股權投資機構，優(yōu)秀的品牌價(jià)值，良好的內部培訓支持體系，鼓勵支持個(gè)人成長(cháng)發(fā)展的創(chuàng )業(yè)氛圍

　　3、接觸全產(chǎn)業(yè)生命周期和大消費領(lǐng)域跨行業(yè)的優(yōu)秀項目和業(yè)態(tài)，從天使到pe的各個(gè)階段，從投資到并購和定增的各種投資形態(tài)，經(jīng)驗積累迅速，視野更開(kāi)拓，格局更高。

　　投資顧問(wèn)崗位職責 篇20

　　職責描述:

　　1.負責公司海外股權/基金投資/融資類(lèi)投資投前立項評估、篩選、談判、及投后退出談判工作;

　　2.負責宏觀(guān)投資市場(chǎng)、行業(yè)政策及公司前景進(jìn)行研究及分析，提出建設性意見(jiàn);

　　3.確定國內外投資/融資策略，提出投資方向或建議并組織實(shí)施;

　　4.主導國內外投資/融資項目的投融資方案涉及，制定可行性方案;

　　5.掌握國內外資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究拓展融資渠道;

　　6.負責對調研資料進(jìn)行匯總、分析、編制投資/融資市場(chǎng)調查報告，提出投資/融資方向建議;

　　7.負責對交易架構進(jìn)行分析并提供相應意見(jiàn);

　　8.根據宏觀(guān)經(jīng)濟和公司戰略選定重點(diǎn)研究領(lǐng)域，組織開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展狀況、產(chǎn)業(yè)政策以及公司投資價(jià)值分析，及時(shí)提供行業(yè)投資機會(huì )或風(fēng)險研究建議;

　　9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟及數學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.具有5年以上投資銀行、兼并收購、資產(chǎn)重組、管理咨詢(xún)工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)價(jià)值評估、戰略研究等相關(guān)領(lǐng)域，有海外工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3.熟練掌握并購戰略制定、目標公司篩選、價(jià)值評估、財務(wù)分析、技術(shù)評估等并購環(huán)節的相關(guān)工具和方法;

　　4.具備很強的`投資/融資能力、較強的分析能力及風(fēng)險防范能力，敏銳的風(fēng)險意識和良好的風(fēng)險識別能力;

　　5.具備很強的溝通協(xié)調能力、分析判斷能力、執行力和良好的職業(yè)道德操守。

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