投資顧問(wèn)崗位職責(匯編15篇)

　　在學(xué)習、工作、生活中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的投資顧問(wèn)崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

投資顧問(wèn)崗位職責1

　　投資顧問(wèn)總監德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機構)對證券市場(chǎng)有自己獨到的見(jiàn)解,能分析各類(lèi)金融產(chǎn)品及市場(chǎng),為營(yíng)業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。

　　崗位要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、有客戶(hù)資源管理能力優(yōu)先;

　　3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟件展示專(zhuān)業(yè)性。

投資顧問(wèn)崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責協(xié)助管轄區域內客戶(hù)經(jīng)理對客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率;

　　2、全面負責管轄區域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);

　　3、負責管轄區域所有客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓,提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的應知、應會(huì )、應用;

　　4、研究管轄區域高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,與培訓團隊進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導,最終的目標是成為客戶(hù)一站式財富管理機構,也就是客戶(hù)能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　5、負責管轄區域財富管理中心客戶(hù)開(kāi)放日的講解工作。

　　任職要求:

　　1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);

　　5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問(wèn)崗位職責3

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對公、對私客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;崗位職責:

　　1.負責合理利用公司資源維護并開(kāi)拓高端客戶(hù),通過(guò)對高端客戶(hù)綜合理財需求的分析,幫助制定優(yōu)專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。

　　2.負責為潛在客戶(hù)提供包括固定收益信托、陽(yáng)光私募基金、私募股權基金、公募基金等產(chǎn)品在內的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和投資建議;

　　3.負責幫助客戶(hù)處理金融產(chǎn)品投資過(guò)程中的文件資料相關(guān)工作;

　　4.負責為已成交客戶(hù)提供持續的投資咨詢(xún)服務(wù);

　　5.負責宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對公、對私客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;

投資顧問(wèn)崗位職責4

　　崗位職責:1、協(xié)助團隊管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導;3、維護客戶(hù)的投資事項,并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;4、突破自己,學(xué)習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;崗位要求:1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;3、了解國內投資市場(chǎng),具有獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;4、了解投資市場(chǎng)中的目標客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;

投資顧問(wèn)崗位職責5

　　沒(méi)有過(guò)多的言語(yǔ),想掙錢(qián)的只管聯(lián)系我,給你一個(gè)舞臺,秀出你的精彩

　　三年不開(kāi)張的說(shuō)法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開(kāi)單且是大單不再是夢(mèng),公司提供客戶(hù)資源,萬(wàn)事俱備只差一個(gè)你!

　　黎:*****

投資顧問(wèn)崗位職責6

　　職責描述:

　　1、負責公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);

　　3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);

　　4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無(wú)不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責7

　　1.在微信、網(wǎng)絡(luò )平臺等線(xiàn)上渠道解答客戶(hù)疑問(wèn)，并提供相應建議；

　　2.根據公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)工作手機微信進(jìn)行客戶(hù)的聯(lián)系與開(kāi)發(fā)；

　　3.維護客戶(hù)，提供良好的咨詢(xún)服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。完善客戶(hù)資料數據。

投資顧問(wèn)崗位職責8

　　1、主要為高凈值個(gè)人及機構財富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶(hù)，分析并掌握客戶(hù)需求，結合客戶(hù)風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

　　3、開(kāi)發(fā)增量財富管理客戶(hù)，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規劃與服務(wù)等;

　　4、做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作，培養客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(cháng)的投資者。

投資顧問(wèn)崗位職責9

　　職位說(shuō)明：

　　1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準的電話(huà)溝通或面對面咨詢(xún)，詳細解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養；

　　2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；

　　3、協(xié)助并指導已簽約客戶(hù)準備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗或外資銀行、國內銀行理財等行業(yè)經(jīng)驗；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問(wèn)崗位職責10

　　1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶(hù)；

　　3、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)。

　　任職要求：

　　1、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識；

　　3、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　經(jīng)理崗位職責

　　1. 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。

　　2. 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標。

　　3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。

　　4. 協(xié)調本部門(mén)內員工關(guān)系，培養團隊精神。

　　5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問(wèn)

　　崗位描述：

　　1、 首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)權威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團隊的發(fā)展規劃；

　　2、 制定投資顧問(wèn)部的客戶(hù)服務(wù)計劃；

　　3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；

　　4、 研究金融衍生品的規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、 通過(guò)舉辦投資報告會(huì )、理財講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展客戶(hù)；

　　6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應承擔營(yíng)業(yè)部其他級別投資顧問(wèn)的輔導、培訓工作。

　　初級投資顧問(wèn)

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　高級投資顧問(wèn)

　　崗位描述——

　　1、 依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、 為營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)提供務(wù)類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　3、 盤(pán)活存量資產(chǎn)；

　　4、 配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會(huì )，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；

　　6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷(xiāo)售;

　　2、對有移民意向的客戶(hù)進(jìn)行評估咨詢(xún),同時(shí)結合不同國家的項目背景,為客戶(hù)設計最優(yōu)移民方案;

　　3、對高端客戶(hù)進(jìn)行預約咨詢(xún)解答,并根據不同客戶(hù)的不同需求,為客戶(hù)解答關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題;

　　4、以專(zhuān)業(yè)的知識及技能,對客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù),確�？蛻�(hù)后期文案制作工作的順利進(jìn)行;

　　5、跟蹤申請進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶(hù)溝通;

　　6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn),完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報告、市場(chǎng)量化分析報告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗;

　　2、具有優(yōu)秀的銷(xiāo)售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語(yǔ)言表達能力強;

　　3、具有較強的學(xué)習能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神;

　　4、喜歡銷(xiāo)售工作,服務(wù)意識強,敬業(yè),對客戶(hù)負責,能夠承受較大的`銷(xiāo)售壓力;

　　5、具有高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責12

　　投資顧問(wèn)理財顧問(wèn)大客戶(hù)銷(xiāo)售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);

　　3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);

　　4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率

　　任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無(wú)不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責13

　　一、崗位職責：

　　1、維護公司現有目標客戶(hù)及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶(hù)及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；

　　2、定期做好客戶(hù)及渠道回訪(fǎng)，維護現有客戶(hù)及渠道基礎上開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及渠道；

　　3、負責對客戶(hù)及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　4、通過(guò)公司提供的客戶(hù)及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò )手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜訪(fǎng)等方式向客戶(hù)及渠道傳達公司理念、服務(wù)，分析客戶(hù)的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；

　　6、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領(lǐng)導制定的任務(wù)目標。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話(huà)流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責:

　　1、參與公司提供的系統、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓，通過(guò)公司晨會(huì )了解資本市場(chǎng)最新資訊。

　　2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研究，和團隊成員分享專(zhuān)題成果。

　　3、通過(guò)團隊項目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶(hù)，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。

　　4、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財服務(wù)，對客戶(hù)的理財需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。

投資顧問(wèn)崗位職責14

　　1、負責客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護，為客戶(hù)供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　3、與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；

　　4、定期對客戶(hù)檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷(xiāo)售分析數據；

　　5、向客戶(hù)傳遞公司的研究報告、投資信息等；

投資顧問(wèn)崗位職責15

　　1、加強財富管理專(zhuān)業(yè)知識和技能的學(xué)習，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓和各項考試，不斷提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶(hù)財富管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強客戶(hù)資產(chǎn)；

　　3、加強與目標客戶(hù)溝通與交流，充分了解目標客戶(hù)風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好，對目標客戶(hù)的綜合風(fēng)險特征進(jìn)行識別，并據此開(kāi)展適當性服務(wù)；

　　4、向目標客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動(dòng)態(tài)的為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶(hù)財富管理方案、投資組合的風(fēng)險和收益狀況，適時(shí)為客戶(hù)提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續改進(jìn)，不斷提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強與客戶(hù)的粘度，不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，培養客戶(hù)的依賴(lài)度；

　　7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊伍建設，參與營(yíng)業(yè)部培訓工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財顧問(wèn)、理財顧問(wèn)助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執行營(yíng)業(yè)部下達的各項任務(wù)；

　　8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

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