金融銷(xiāo)售崗位職責合集15篇
在當下社會(huì )，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編整理的金融銷(xiāo)售崗位職責，希望對大家有所幫助。
金融銷(xiāo)售崗位職責1
1.負責公司主營(yíng)產(chǎn)品的市場(chǎng)渠道開(kāi)拓與銷(xiāo)售工作，執行并完成公司年度銷(xiāo)售計劃;
2.根據公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰略，提升銷(xiāo)售價(jià)值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責區域的銷(xiāo)售，積極完成銷(xiāo)售量指標，擴大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率;
3.與客戶(hù)保持良好溝通，實(shí)時(shí)把握客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供主動(dòng)、熱情、滿(mǎn)意、周到的服務(wù)。
4.根據公司產(chǎn)品價(jià)格及市場(chǎng)策略，獨立處置產(chǎn)品演示、講解、報價(jià)、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。
5.動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)價(jià)格，定期向公司提供市場(chǎng)分析及預測報告;
6.維護和開(kāi)拓新的銷(xiāo)售渠道和新客戶(hù)，自主開(kāi)發(fā)及拓展客戶(hù);
7.開(kāi)發(fā)與維護北京各高校的良好合作關(guān)系，推進(jìn)與高校的商務(wù)合作項目。
金融銷(xiāo)售崗位職責2
1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶(hù)資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；
2、開(kāi)發(fā)線(xiàn)下渠道，例如有高匹配度客戶(hù)資源的保險銷(xiāo)售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會(huì )、俱樂(lè )部、會(huì )所、旅游、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作，開(kāi)展異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作；
3、支持公司擴張產(chǎn)品品類(lèi)的銷(xiāo)售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；
4、配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
5、把控和不斷提升銷(xiāo)售團隊的專(zhuān)業(yè)度和銷(xiāo)售水平，使之適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶(hù)財務(wù)狀況及理財需求，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶(hù)聯(lián)系，維護良好的信任關(guān)系。
金融銷(xiāo)售崗位職責3
1、通過(guò)線(xiàn)上與線(xiàn)下相結合進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求,尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
2、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護老客戶(hù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力；
3、定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
4、參與會(huì )議營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，輔助團隊現場(chǎng)促單。
金融銷(xiāo)售崗位職責4
1、向客戶(hù)宣傳、介紹、銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷(xiāo)售任務(wù)；
2、參加公司組織的各項銷(xiāo)售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施；
3、維護公司各銷(xiāo)售渠道，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施；
4、維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)；
金融銷(xiāo)售崗位職責5
職責描述:
1、管理銷(xiāo)售團隊完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)目標,帶領(lǐng)團隊拓展和維護金融行業(yè)客戶(hù);
2、制定面向金融行業(yè)的銷(xiāo)售策略、指標和計劃,維護客戶(hù)關(guān)系,完成銷(xiāo)售任務(wù);
3、了解客戶(hù)需求,收集相關(guān)的市場(chǎng)信息,提出有效的市場(chǎng)運作及銷(xiāo)售建議;
4、獲取行業(yè)市場(chǎng)狀況和競品信息,向公司提供相關(guān)的客戶(hù)需求意見(jiàn)和產(chǎn)品建議;
5、拓展和管理相關(guān)的供應商及合作伙伴,指導行業(yè)相關(guān)的公關(guān)、推廣、策劃工作;
6、完成團隊日常管理和梯隊培養。
任職要求:
1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗,專(zhuān)科以上學(xué)歷;
2、具有優(yōu)秀的團隊建設能力;
3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。
金融銷(xiāo)售崗位職責6
崗位職責：
為客戶(hù)提供信息咨詢(xún)、保單管理、理賠、保險金領(lǐng)取等全方位金融理財服務(wù)。負責保險所有產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作。
工作內容：
通過(guò)公司提供的途徑獲取客戶(hù)名單，對準客戶(hù)進(jìn)行拜訪(fǎng)及維護工作，為客戶(hù)進(jìn)行家庭合理的理財規劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務(wù)；并在此基礎上擴展業(yè)務(wù)，提升售后服務(wù)滿(mǎn)意度。
業(yè)務(wù)范圍：
保險業(yè)務(wù)：人身保險，車(chē)險，家財險，團體險，高端醫療險，養老金，教育金等；
待遇：
1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務(wù)津貼+達成津貼+雙休。
2·快速成長(cháng)：為全員提供專(zhuān)業(yè)系統化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；
3·無(wú)限透明的發(fā)展空間：業(yè)務(wù)員—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—經(jīng)理—總監，公司沒(méi)有空降兵，所有中、高層領(lǐng)導干部均由基層培養，只要肯用心付出努力，這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的階梯；
4·公司基本法，最快6個(gè)月晉升業(yè)務(wù)主任（平均月收入稅后大于1.5萬(wàn)），最快2年晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理（平均月收入稅后大于6萬(wàn)）
5·獎勵：月度、季度、年度銷(xiāo)售排名現金激勵獎、出國旅游獎勵等。
工作時(shí)間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時(shí)間自由安排。
金融銷(xiāo)售崗位職責7
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡、信用卡的開(kāi)戶(hù)、存款、信貸業(yè)務(wù)等;
2、財產(chǎn)保險：車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;
3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
4、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票、債券、基金;
5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
6、客戶(hù)維護：通過(guò)維護平安老客戶(hù)，開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù);
7、"平安好房""平安好車(chē)"等售樓售車(chē)項目;
8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;
根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;
通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶(hù)設計合理的稅務(wù)規劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的生活目標和財務(wù)目標。
金融銷(xiāo)售崗位職責8
1、負責金融產(chǎn)品在區域的快速落地,跑通業(yè)務(wù)流程并規�；瘡椭�;
2、快速響應需求,把控項目進(jìn)度,推動(dòng)產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線(xiàn);
3、持續跟進(jìn)車(chē)商反饋,不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶(hù)體驗;
4、與運營(yíng)、業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售等關(guān)聯(lián)團隊緊密合作,保證產(chǎn)品順利落地;
5、有效利用資源,在現有業(yè)務(wù)模式基礎上思考創(chuàng )新思考并產(chǎn)生價(jià)值。
金融銷(xiāo)售崗位職責9
1、負責對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷(xiāo)售;
2、開(kāi)發(fā)新客戶(hù),維護并轉化好老客戶(hù);
3、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā);
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶(hù)信息,為公司提供合理的建議;
5、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),借助于團隊提供的幫助,拓寬專(zhuān)業(yè)知識,為客戶(hù)不斷提供多元化專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
金融銷(xiāo)售崗位職責10
崗位職責:
1、根據客戶(hù)的理財需求,為客戶(hù)提供合理資源配置并提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)服務(wù)。
2、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),維護客戶(hù)關(guān)系,不斷為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
3、負責進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、渠道開(kāi)發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。
4、負責理財產(chǎn)品推介會(huì )及市場(chǎng)推廣活動(dòng),協(xié)同制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略。
任職資格:
1、25歲-45歲,大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、一年以上金融理財產(chǎn)品的`銷(xiāo)售工作經(jīng)驗并具有良好的業(yè)績(jì)及證明者優(yōu)先;
3、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;
4、上海戶(hù)口優(yōu)先考慮;
5、熟悉理財業(yè)務(wù),具有良好的金融基礎理論者;
6、具有良好的語(yǔ)言組織能力及溝通能力,敏銳的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識;
7、誠實(shí)守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強,熱愛(ài)金融行業(yè),敢于挑戰自己,敢于挑戰高薪。
金融銷(xiāo)售崗位職責11
1、負責金融行業(yè)的公司業(yè)務(wù)拓展、銷(xiāo)售運作,能強有力的將銷(xiāo)售計劃轉變成銷(xiāo)售成果;
2、設置銷(xiāo)售目標、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售戰略;
3、建立和管理銷(xiāo)售隊伍,規范銷(xiāo)售流程,完成銷(xiāo)售目標;
4、分析新的和原有銷(xiāo)售市場(chǎng)潛力,制定銷(xiāo)售計劃和戰術(shù);
5、關(guān)注于維護和提高公司市場(chǎng)競爭力。
金融銷(xiāo)售崗位職責12
職責描述：
交叉銷(xiāo)售（老客戶(hù)二次銷(xiāo)售）：向公司內部?jì)?yōu)質(zhì)客戶(hù)群體推薦新的產(chǎn)品和服務(wù)；
通過(guò)電話(huà)為客戶(hù)定制產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)消費夢(mèng)想；
挖掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；
確認客戶(hù)信息，幫助客戶(hù)填寫(xiě)在線(xiàn)申請，查看客戶(hù)的征信；
任職要求：
大專(zhuān)及以上學(xué)歷，（有兩年相關(guān)電銷(xiāo)工作經(jīng)驗的，高中/中專(zhuān)學(xué)歷亦可）；
客戶(hù)信息全部由公司提供，自動(dòng)撥號無(wú)需手動(dòng)搜索；
熱愛(ài)電銷(xiāo)工作，普通話(huà)標準，具備良好的語(yǔ)言表達及溝通能力；
具備金錢(qián)欲望，愿意為高薪承受一定壓力；
熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練
金融銷(xiāo)售崗位職責13
1、具有本科以上學(xué)歷;
2、5年以上工作經(jīng)歷,3年以上IT或信息安全產(chǎn)品銷(xiāo)售或渠道管理經(jīng)驗;
3、優(yōu)秀的團隊建設經(jīng)驗,團隊管理能力強,善于協(xié)調營(yíng)銷(xiāo)團隊的工作;
4、有敏銳的市場(chǎng)意識、應變能力、領(lǐng)導能力和獨立開(kāi)拓市場(chǎng)的能力,學(xué)習能力強;邏輯性強和良好的語(yǔ)言表達能力;
5、具有強烈的進(jìn)取心,精力充沛,身體健康,樂(lè )觀(guān)豁達,富有開(kāi)拓精神;
6、在信息安全廠(chǎng)商、金融行業(yè)系統集成商、金融業(yè)務(wù)系統開(kāi)發(fā)商有過(guò)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;
7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮
金融銷(xiāo)售崗位職責14
金融產(chǎn)品銷(xiāo)售顧問(wèn)廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時(shí)參加公司的各項培訓;
2.熟知公司各類(lèi)產(chǎn)品資源,追蹤業(yè)績(jì)指標;
3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)、市場(chǎng)推廣;
4.分析客戶(hù)需求,提供優(yōu)質(zhì)銷(xiāo)售服務(wù)。
任職資格:
1.金融、財經(jīng)、營(yíng)銷(xiāo)、工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2.金融銷(xiāo)售工作經(jīng)驗2年以上;
3..熟悉國內金融市場(chǎng)的相關(guān)熱銷(xiāo)產(chǎn)品。
金融銷(xiāo)售崗位職責15
職責描述:
一、能做什么
能為代理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。
保險板塊:壽險、車(chē)險、財產(chǎn)險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等
銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等。
投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車(chē)等。
生活平臺:平安好醫生、法律咨詢(xún)、旅游線(xiàn)路上海家化等平安綜合服務(wù)平臺。
可以為客戶(hù)辦理一站式金融生活服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶(hù),都有您能辦理的業(yè)務(wù)!中國平安真正實(shí)現了“一個(gè)賬戶(hù)、一套密碼、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”。
二、職業(yè)規劃:
公司提供公平晉升通道,實(shí)現您事業(yè)的騰飛;廣闊的發(fā)展空間,公平、公開(kāi)、透明公開(kāi)的晉升制度,有能力者短期內即可晉升,最快2年即可晉升經(jīng)理。
三、福利保障:
1、傭金、訓練津貼、管理津貼、服務(wù)獎金、續年度服務(wù)津貼、繼續率獎金、季度獎、年終獎等。
2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險,家屬百萬(wàn)醫療等五大綜合保障。
3、公司提供免費旅游方案。
四、公司提供免費專(zhuān)業(yè)系統化培訓:
公司根據合伙人發(fā)展階段,提供從銷(xiāo)售到管理的實(shí)戰培訓,享受平安(平安大學(xué))國際化專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售、業(yè)務(wù)經(jīng)濟管理等終身免費培訓。
任職要求:
1、25~45周歲,大專(zhuān)以上學(xué)歷。
2、勤奮好學(xué),勇于接受挑戰,并渴望通過(guò)努力成就事業(yè)。
3、有責任心,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰。
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