- 相關(guān)推薦
個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責（通用7篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責（通用7篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責1
1.積極開(kāi)拓并維護客戶(hù)，整理、收集客戶(hù)資料，了解客戶(hù)的動(dòng)態(tài)及需求，推廣銀行各項業(yè)務(wù)，開(kāi)拓市場(chǎng)份額。
2.通過(guò)現有的個(gè)人關(guān)系網(wǎng)絡(luò )及各種渠道開(kāi)發(fā)新的銀行客戶(hù)吸收存款。
3.從客戶(hù)需求出發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)銀行個(gè)人理財產(chǎn)品，為客戶(hù)提供全方位的金融服務(wù)。
4.對個(gè)人信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，按規定程序完成個(gè)人貸款的調查、發(fā)放、管理和回收，控制個(gè)貸風(fēng)險。
5.保持與客戶(hù)的`聯(lián)系，關(guān)注客戶(hù)最近之理財需求及資金運作情況，積極與行內其他相關(guān)部門(mén)協(xié)調合作完成年度審查及開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，建立、發(fā)展及維護良好的客戶(hù)關(guān)系。
6.協(xié)助主管完成各類(lèi)報告、報表和檔案管理工作。
個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責2
1、通過(guò)各類(lèi)渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財客戶(hù);
2、給予客戶(hù)(私人及機構)綜合財富管理的需求分析及配置建議，通過(guò)信托、資管、有限合伙及其他各類(lèi)創(chuàng )新產(chǎn)品為客戶(hù)提供保值增值的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)服務(wù);
3、組織參與并邀約客戶(hù)參加公司組織的'理財沙龍及各類(lèi)客戶(hù)體驗服務(wù)活動(dòng)，提升客戶(hù)轉化率和滿(mǎn)意度;
4、完成預定的銷(xiāo)售指標，并持續維護客戶(hù)，向客戶(hù)所需的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)、市場(chǎng)信息及各類(lèi)產(chǎn)品存續期服務(wù)，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)信息;
5、按照合規要求，確�？蛻�(hù)檔案的完整準確，遵守簽約過(guò)程的流程和規范;
6、完成銷(xiāo)售總監交辦的其他工作。
個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責3
1.負責公司重大客戶(hù)體系的建立和全面運作，組織部門(mén)和協(xié)調公司資源開(kāi)展重大客戶(hù)維護、拓展的.重大客戶(hù)，培養團隊接班人提升整體運營(yíng)服務(wù)能力。
2.負責統籌重大客戶(hù)體系建設，制定并組織實(shí)施重大客戶(hù)標準。針對中國全球企業(yè)，推進(jìn)GPS項目開(kāi)展。
3.協(xié)調公司資源，協(xié)同相關(guān)部門(mén)，實(shí)施客戶(hù)承保、理賠、風(fēng)控等重大客戶(hù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和續保率。
4.維護、拓展與現有和目標客戶(hù)的合作關(guān)系。
5.組織開(kāi)展市場(chǎng)調研、收集同業(yè)數據，及時(shí)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責4
1、負責搜集新客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶(hù);
2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求,尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
3、維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力;
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
5、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力;
6、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;
7、有敏銳的`市場(chǎng)洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話(huà)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責5
1.根據客戶(hù)需求擬定投保協(xié)議;
2.制作員工手冊和宣講PPT,并根據客戶(hù)需要召開(kāi)客戶(hù)宣講會(huì );
3.季度制作理賠報告和服務(wù)報告;
4.做好客戶(hù)服務(wù),包括接聽(tīng)客戶(hù)的電話(huà)、解答客戶(hù)/HR的.疑問(wèn)、協(xié)助解決客戶(hù)投訴等;
5.根據客戶(hù)需求,協(xié)調提供其他保單增值服務(wù),如年度體檢、健康講座的安排等;
6.協(xié)調內部資源,定期向客戶(hù)推送健康相關(guān)資訊;
7.根據保單的實(shí)際情況,在保單到期前與客戶(hù)洽談續保事宜。
個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責6
1、歸銷(xiāo)售經(jīng)理直接領(lǐng)導,全面負責本店下轄二三級網(wǎng)絡(luò )規劃
2、負責本店二三級網(wǎng)絡(luò )開(kāi)發(fā)
3、負責本店二三級網(wǎng)絡(luò )建設申請資料完善,申請跟蹤落實(shí)
4、負責本店二三級網(wǎng)絡(luò )建設指導
5、負責本店二三級網(wǎng)絡(luò )驗收申請及備案二三級網(wǎng)絡(luò )備案資料的整理、報備等
6、負責本店二網(wǎng)月度政策的`及時(shí)下達并解讀到位
7、負責本店所有下屬網(wǎng)點(diǎn)的日常管理、人員培訓或培訓組織等
8、負責本店所有二三級網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)結算及返利結算等
個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責7
1、根據公司戰略，選擇目標細分市場(chǎng)和客戶(hù)，制定銷(xiāo)售計劃。
2、全面掌握市場(chǎng)變化和競爭對手情況，通過(guò)拓展拜訪(fǎng)、市場(chǎng)活動(dòng)、行業(yè)峰會(huì )、商會(huì )等多種形式及渠道尋找、挖掘潛在客戶(hù)，進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)及解決方案銷(xiāo)售活動(dòng)。
3、與客戶(hù)密切溝通，了解客戶(hù)實(shí)際需求，構建客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )。
4、解決客戶(hù)需求，及時(shí)收集客戶(hù)反饋信息，反饋給相關(guān)團隊，并協(xié)調推進(jìn)解決。
5、做好客戶(hù)維系，最大限度的挖掘客戶(hù)的發(fā)展需求，并進(jìn)一步提升行業(yè)積累和口碑。
【個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責】相關(guān)文章：
客戶(hù)經(jīng)理崗位職責10-09
客戶(hù)經(jīng)理崗位職責01-05
媒體客戶(hù)經(jīng)理崗位職責01-11
汽車(chē)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責01-06
大客戶(hù)經(jīng)理崗位職責01-20
區域客戶(hù)經(jīng)理崗位職責02-01