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保險行業(yè)人員工作總結
總結是對取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進(jìn)行評價(jià)與描述的一種書(shū)面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規律，從而掌握并運用這些規律，我想我們需要寫(xiě)一份總結了吧�？偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎？以下是小編幫大家整理的保險行業(yè)人員工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險行業(yè)人員工作總結 篇1
x月已悄悄離我們遠去，x月的到來(lái)告訴我們，20xx年已經(jīng)過(guò)去一大半了，在上個(gè)月底我們公司也開(kāi)了半年的銷(xiāo)售會(huì )議，公司領(lǐng)導在會(huì )議上也做了半年的工作總結，給我們更深的了解了我們公司半年來(lái)的工作情況，還總結了一些經(jīng)驗供我們分享。所以在這會(huì )議之后，領(lǐng)導要求我們也來(lái)給自己半年的工作做個(gè)總結，希望通過(guò)總結我們能夠更好的認識自己和向優(yōu)秀的同事學(xué)習經(jīng)驗，從而更好的開(kāi)展下半年的工作。
現在我對我這半年來(lái)的工作心得和感受總結如下：
一、塌實(shí)做事，認真履行本職工作
首先自己能從產(chǎn)品知識入手，在了解技術(shù)知識的同時(shí)認真分析市場(chǎng)信息并適時(shí)制定營(yíng)銷(xiāo)方案，及時(shí)的跟進(jìn)客戶(hù)并對客戶(hù)資料進(jìn)行分析，其次自己經(jīng)常同其他業(yè)務(wù)員勤溝通、勤交流，分析市場(chǎng)情況、存在問(wèn)題及應對方案，以求共同提高。
要經(jīng)常開(kāi)發(fā)新客戶(hù)同時(shí)要不斷的對手中的客戶(hù)進(jìn)行歸類(lèi)，把最有可能用到我們產(chǎn)品的客戶(hù)作為重要的客戶(hù)，把近期有項目的客戶(hù)作為重點(diǎn)跟進(jìn)客戶(hù)，并根據他們的需求量來(lái)分配拜訪(fǎng)次數。力求把單子促成，從而達到銷(xiāo)售的目的。
分析客戶(hù)的同時(shí)，必須建立自己的客戶(hù)群。根據我們產(chǎn)品的特點(diǎn)來(lái)找對客戶(hù)群體是成功的關(guān)鍵。在這半年來(lái)我手中所成交的客戶(hù)里面，有好幾個(gè)都是對該行業(yè)不是很了解，也就是在這個(gè)行業(yè)上剛剛起步，技術(shù)比較薄弱，單子也比較小，但是成功率比較高，價(jià)格也可以做得高些。像這樣的客戶(hù)就可以列入主要客戶(hù)群體里。他們一般都是從別的'相關(guān)行業(yè)轉行的或者是新成立接監控項目的部門(mén)的，因為他們有這方面的客戶(hù)資源，有發(fā)展的前景，所以如果能維護好這部分客戶(hù)，往后他們走的量也是比較可觀(guān)的。
二、主動(dòng)積極，力求按時(shí)按量完成任務(wù)
每天主動(dòng)積極的拜訪(fǎng)客戶(hù)，并確保拜訪(fǎng)質(zhì)量，回來(lái)后要認真分析信息和總結工作情況，并做好第二天的工作計劃。拜訪(fǎng)客戶(hù)是銷(xiāo)售的基礎，沒(méi)有拜訪(fǎng)就沒(méi)有銷(xiāo)售，而且因為人與人都是有感情的，只有跟客戶(hù)之間建立了感情基礎，提高客戶(hù)對我們的信任度之后方有機會(huì )銷(xiāo)售產(chǎn)品給他們。
主動(dòng)協(xié)助客戶(hù)做工作，比如幫忙查找資料，幫忙做方案，做預算，這都是讓客戶(hù)對我們增加信任度的方式之一，也是推我們產(chǎn)品給他們的最好機會(huì )。即使當時(shí)沒(méi)有能立刻成交，但是他們會(huì )一直記得你的功勞的，往后有用到的都會(huì )主動(dòng)找到我們的。
三、做好售后服務(wù)
不管是多好的產(chǎn)品都會(huì )有次品，都會(huì )有各種各樣的問(wèn)題出現，如此售后就顯得尤其重要，做好售后是維護客情的重要手段，是形成再次銷(xiāo)售的關(guān)鍵。當客戶(hù)反應一個(gè)問(wèn)題到我們這里來(lái)的時(shí)候，我們要第一時(shí)間向客戶(hù)詳細了解情況，并盡量找出問(wèn)題的所在，如果找不出原因的，也不要著(zhù)急，先穩定客戶(hù)的情緒，安慰客戶(hù)，然后再承諾一定能幫他解決問(wèn)題，讓他放心，再把問(wèn)題跟公司的技術(shù)人員反應，然后再找出解決的方案。
在我成交的客戶(hù)里，有反應出現問(wèn)題的也不少，但是經(jīng)過(guò)協(xié)調和幫忙解決以后，大多客戶(hù)都對我們的服務(wù)感到很滿(mǎn)意。很多都立刻表示要繼續合作，有項目有需要采購的都立刻跟我們聯(lián)系。
四、堅持學(xué)習
人要不斷的學(xué)習才能進(jìn)步。首先要學(xué)習我們的新產(chǎn)品，我們的產(chǎn)品知識要過(guò)關(guān);其次是學(xué)習溝通技巧來(lái)提高自身的業(yè)務(wù)能力;再有時(shí)間還可以學(xué)習一些同行的產(chǎn)品特點(diǎn)，并跟我們的作個(gè)比較，從而能了解到我們產(chǎn)品的優(yōu)勢，從而做到在客戶(hù)面前揚長(cháng)避短。
五、多了解行業(yè)信息
了解我們的競爭對手我們的同行，了解現在市場(chǎng)上做得比較好的產(chǎn)品，了解行業(yè)里的相關(guān)政策，這些都是一個(gè)優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員必須時(shí)刻都要關(guān)心的問(wèn)題。只有了解了外面的世界才不會(huì )成為坐井觀(guān)天的青蛙，才能對手中掌握的信息做出正確的判斷，遇到問(wèn)題才能隨機應變。
最后我要感謝我們的領(lǐng)導和我們同事在上半年對我工作的支持和幫助，希望往后通過(guò)大家一起努力，讓我們能夠在下半年再創(chuàng )佳績(jì)。
保險行業(yè)人員工作總結 篇2
(一)征繳擴面工作穩步推進(jìn)。
今年來(lái)，主要采取了三項措施強化征繳擴面工作。一是明確工作目標。3月份，全市勞動(dòng)保障工作會(huì )議、全市工傷保險工作會(huì )議下達了XX年工傷保險征繳擴面目標，明確全年新增擴面人數達到4.5萬(wàn)人，其中：農民工擴面3萬(wàn)人，基金征繳XX萬(wàn)。二是突出擴面重點(diǎn)。今年來(lái)，我們始終將農民工擴面、實(shí)現農民工工傷保險全覆蓋作為全年工作的重中之重。為此，我們重點(diǎn)推進(jìn)了建筑行業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)農民工參保擴面工作。
在去年年底兩局下發(fā)《關(guān)于做好建筑施工企業(yè)農民工參加工傷保險有關(guān)工作的通知》的基礎上，今年初，經(jīng)與市建設局銜接，我們下發(fā)了《建筑施工企業(yè)農民工參加工傷保險若干問(wèn)題的通知》，對建筑企業(yè)農民工參保程序、登記管理、“本人工資”等問(wèn)題作出了具體規定，有利地推進(jìn)了建筑企業(yè)參保工作。3月份，通過(guò)深入調研，我們擬定了商業(yè)服務(wù)業(yè)“以面積定人數”的工傷保險參保辦法，5月22日,以市勞動(dòng)保障局名義下發(fā)了《關(guān)于商業(yè)服務(wù)行業(yè)農民工參加工傷保險有關(guān)問(wèn)題的通知》(常勞社發(fā)[XX]21號)。
目前，全市商業(yè)服務(wù)業(yè)農民工參保工作全面啟動(dòng)。桃源縣在去年全面摸底的基礎上,今年又對該縣大型商業(yè)企業(yè)進(jìn)行了參�？尚行哉{研,完善了參保辦法，該縣花源酒店、豐彩超市等大型商業(yè)企業(yè)都已全面參保。三是進(jìn)一步推進(jìn)事業(yè)單位參保工作。今年來(lái)，市工傷保險處組成專(zhuān)門(mén)的擴面督導班子，對市本級部分事業(yè)單位進(jìn)行政策宣傳，對部分縣市區事業(yè)單位參保擴面工作進(jìn)行督促檢查。通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)，常德日報社等單位已全員參保，安鄉縣、鼎城區等縣市區全額事業(yè)單位財政代扣代繳工作已落實(shí)到位。石門(mén)縣于今年元月全面啟動(dòng)了機關(guān)公務(wù)員參保工作，133家行政機關(guān)、事業(yè)單位,共8600多人納入了工傷保險管理范疇。
(二)工傷保險市級統籌全面啟動(dòng)。
今年來(lái)，全市工傷保險經(jīng)辦機構認真落實(shí)市政府辦《關(guān)于工傷保險實(shí)行市級統籌的通知》精神，堅持實(shí)行“六統一”、 “七審核”、“三監督”，工傷保險市級統籌管理工作順利推進(jìn)。
一是完善市級統籌政策體系。經(jīng)過(guò)深入調研論證，3月份，我們提請市勞動(dòng)保障局、市財政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于做好工傷保險市級統籌工作有關(guān)問(wèn)題的通知》，對全市工傷保險征繳管理、事故調查、待遇支出、基金支出項目管理等進(jìn)行了進(jìn)一步明確、規范。根據市級統籌兩個(gè)綜合性文件規定，為確保市級統籌經(jīng)辦工作職責明確、程序規范，今年來(lái)，市工傷保險處先后下發(fā)了《關(guān)于加強工傷保險市級統籌征繳業(yè)務(wù)管理的通知》、《關(guān)于加強工傷保險待遇審核管理的通知》。上述文件的頒發(fā)，標志性著(zhù)我市工傷保險市級統籌從管理層面到操作層面的政策體系已日益完善。
二是加強區縣征繳管理。按照工傷保險基金征繳“全市統一管理、分級征收”的原則，今年來(lái)，我們對縣市區工傷保險參保登記、人員異動(dòng)、繳費基數、費率浮動(dòng)等工作程序進(jìn)行了規范管理。對縣市區XX年度工傷保險征繳方案進(jìn)行了嚴格審核，確保了全市工傷保險征繳工作“政策一致、標準一致、基數一致”。
三是加強區縣待遇支付管理。今年來(lái)，市工傷保險處對各縣市區一次性待遇、長(cháng)期待遇及大額醫療費用給付、輔助器具配置與康復治療等進(jìn)行了全面審核、規范，確保了全市范圍內工傷職工待遇標準統一，工傷職工合法權益得到有效維護。四是加強市級儲備金調劑管理工作。今年來(lái)，我們進(jìn)一步完善了市級儲備金調劑管理機制，1-5月，全市按規定征收市級儲備金79萬(wàn)元，申請省級儲備金280萬(wàn)元，已為5個(gè)縣市區撥付市級儲備金135萬(wàn)元。4月份，市工傷保險處組織對部分縣市區市級儲備金支付使用情況進(jìn)行了跟蹤審核，目前，市級儲備金滾存結余180萬(wàn)元。
(三)基金監管工作嚴格規范。
一是嚴格規范基金部分支出項目管理。完善了縣市區四項費用使用預算審核制度，加強了對縣市區四項費用使用的監督管理，上半年，責成3個(gè)縣市區糾正了四個(gè)項目支付使用中存在的不規范行為。二是規范內控管理。今年來(lái)，按照市局的統一部署，為迎接省廳“社�；饘�(zhuān)項治理年”活動(dòng)檢查，切實(shí)搞好自查自糾，努力完善基金管理，修訂完善了內控管理制度。完善了重大工傷事故待遇給付和廉政雙責制度、基金預警制度、一事兩崗兩審等制度，為開(kāi)展基金專(zhuān)項治理活動(dòng)奠定了良好基礎。三是組織開(kāi)展基金反欺詐活動(dòng)。上半年，全市工傷保險經(jīng)辦機構以開(kāi)展“社�；饘�(zhuān)項治理年”活動(dòng)為契機，在全市范圍內深入開(kāi)展了工傷保險基金“反欺詐”活動(dòng)。
市本級成立了工傷保險基金反欺詐活動(dòng)領(lǐng)導班子,在常德圖文頻道開(kāi)辟了工傷保險基金反欺詐活動(dòng)宣傳專(zhuān)欄，向社會(huì )公布了反欺詐有獎舉報活動(dòng)辦法及舉報電話(huà)，全面接受社會(huì )監督，嚴厲打擊騙取基金行為。為確保反欺詐活動(dòng)落到實(shí)處,市處由主要領(lǐng)導帶隊深入金龍電機等12家單位,對參保人數、繳費基數、工傷事故、待遇給付等情況進(jìn)行了現場(chǎng)檢查，并對各縣市區專(zhuān)項治理活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行了抽查。
通過(guò)反欺詐和專(zhuān)項治理活動(dòng),全市核查出虛報瞞報參保人數基數單位5家,累計瞞報基數300多萬(wàn)元,核查假冒工傷事故3起,挽回基金損失10萬(wàn)元，市本級對一家嚴重違反勞動(dòng)保障法律法規，瞞報社會(huì )保險參保人數基數、侵害工傷職工利益的企業(yè)已提請勞動(dòng)保障監察機構處理。
(四)協(xié)議醫療管理日益加強。
一是修訂完善了工傷醫療服務(wù)協(xié)議。今年2月，市工傷保險處召開(kāi)了市直工傷保險協(xié)議醫療機構座談會(huì )，雙方就工傷保險醫療服務(wù)協(xié)議相關(guān)條款修改交換了意見(jiàn)，將門(mén)診掛賬管理、住院藥占比、醫療與康復的`銜接、住院時(shí)間限制、特檢特治陽(yáng)性率等內容納入了協(xié)議條款。
二是加強協(xié)議醫療機構監管。年初，下發(fā)了協(xié)議醫療管理情況通報，修改完善了《工傷保險協(xié)議醫療機構綜合考核辦法》，評選出3家XX年度先進(jìn)協(xié)議醫療機構，在全市工傷保險工作會(huì )議上進(jìn)行了表彰。加強了工傷醫療服務(wù)的監督管理，通過(guò)檢查，對市本級3家醫療機構下發(fā)《工傷保險醫療服務(wù)協(xié)議履行情況告知通知》要求限期糾正在特檢特治、藥品使用、票據管理等方面存在的問(wèn)題。依法終止了2家服務(wù)欠規范機構的醫療服務(wù)協(xié)議，促進(jìn)了我市工傷保險協(xié)議醫療服務(wù)工作的有序開(kāi)展。三是加強了對區縣工傷醫療服務(wù)的監督管理。建立了縣市區協(xié)議醫療機構確定、輔助器具配置、康復治療和轉外轉診統一管理制度。加強了縣市區大額醫療待遇的支付管理，上半年，累計審核縣市區大額醫療待遇150萬(wàn)元，通過(guò)審核，剔出不予支付醫療費用3萬(wàn)元。
保險行業(yè)人員工作總結 篇3
一個(gè)季度過(guò)去了，又一個(gè)季度又過(guò)去了，我在保險銷(xiāo)售崗位上已整整奮斗了半年，上個(gè)季度的今天我也在書(shū)寫(xiě)著(zhù)這樣的工作總結，那時(shí)的點(diǎn)點(diǎn)沮喪、淡淡疲憊、絲絲遺憾及火熱的期望與激情——依然歷歷在目，記憶猶新。而今當我提筆寫(xiě)新的總結時(shí)，心中如倒反五味瓶，一個(gè)詞——無(wú)語(yǔ)……
看慣了，身邊的同事來(lái)來(lái)去去;聽(tīng)慣了，早會(huì )的業(yè)績(jì)播報日復一日;做慣了，電話(huà)約訪(fǎng)依然繼續。上個(gè)季度期待新的開(kāi)始的我，來(lái)到業(yè)務(wù)一部，來(lái)到正式拼殺戰場(chǎng)，我成了一名真正意義上的角斗士，然而在充滿(mǎn)荊棘、硝煙彌漫的道路上，我病倒在那個(gè)我期待山峰的`坡上，沒(méi)能完全體會(huì )什么是無(wú)限風(fēng)光在險峰的樂(lè )趣，也很難品味一覽眾山小的氣魄。
而生活依然需要繼續，保險銷(xiāo)售依然要進(jìn)行，作為我第一份正式職業(yè)，我不能留下任何“NO”的記錄，我依然會(huì )用自己的激情和努力來(lái)證明我適合這份工作，當然我也要用實(shí)際的業(yè)績(jì)這證明我存在的價(jià)值。
時(shí)光荏苒，如白駒過(guò)隙。這個(gè)季度的我多了一份“老”的痕跡，身體在一天天變老，為了那個(gè)不想荒廢的歲月;臉龐多了一份滄桑與成熟，是歲月的烙印，也是為美好生活而奮斗歷程的瞬間留念。
年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。保險依然賣(mài)，而我更應該檢討上個(gè)季度工作中的不足，抖擻精神，整裝待發(fā)。
嶄新的理念，美好的規劃要用一點(diǎn)點(diǎn)行動(dòng)來(lái)實(shí)現。
保險行業(yè)人員工作總結 篇4
我加入保險行業(yè)和已經(jīng)一年整了，我收獲很多。尤其是今年上半年，我的業(yè)績(jì)取得了明顯的進(jìn)步。我由客戶(hù)經(jīng)理初一級晉升兩級，特別是在我爸爸生病的情況下，取得這樣的成績(jì)，更加艱難。我要感謝肖經(jīng)理、強哥和其他同事對我的幫助和鼓勵，也要感謝王維、王娟和小邢對我的鼎力配合和大力支持。沒(méi)有你們，就根本不可能有我今天的成績(jì)。謝謝同事們!我在一個(gè)溫暖的大家庭里工作和奮斗，我趕到無(wú)比欣慰。按照以往慣例，我依然從幾個(gè)方面總結上半年的工作并做下半年規劃。
一、工作的業(yè)績(jì)和成果
這半年我的標保業(yè)績(jì)?yōu)閤萬(wàn)元，其中x萬(wàn)元為直銷(xiāo)業(yè)績(jì)，另x萬(wàn)元為渠道業(yè)務(wù)。新開(kāi)發(fā)直銷(xiāo)客戶(hù)一個(gè)，新積累的直銷(xiāo)準客戶(hù)兩個(gè)。職級晉升兩級
二、工作方式和發(fā)展思路
這半年繼續響應肖經(jīng)理的“十個(gè)客戶(hù)一條線(xiàn)”，即渠道與直銷(xiāo)業(yè)務(wù)并重的發(fā)展思路。在渠道業(yè)務(wù)方面，目前有一條航空意外傷害保險業(yè)務(wù)渠道，月銷(xiāo)售800-900張機票，與客戶(hù)的合作更加牢靠穩定，沒(méi)有出現大的差錯和紕漏。該客戶(hù)由過(guò)去同時(shí)代理銷(xiāo)售兩家保險公司的.產(chǎn)品，變更為只與我嘉禾合作，而且我正在與該客戶(hù)積極探討建立SOS產(chǎn)品合作的機會(huì )，客戶(hù)有這方面的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和合作需求。前三個(gè)月，我一直努力把這條業(yè)務(wù)線(xiàn)維護好，按時(shí)做好月初和月末單證和結賬等工作，后三個(gè)月等同事幫助我做了大量工作，十分感謝!在直銷(xiāo)客戶(hù)方面，我依然將對現有客戶(hù)的開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)放在首位，與重點(diǎn)客戶(hù)的合作關(guān)系更加牢固，其業(yè)務(wù)量與去年同期相比，有大幅度的提升。中礦這個(gè)半年有了幾次理賠業(yè)務(wù)，也曾對保險的理賠規則理解不到位，提出了一些難以實(shí)現的想法和要求，我在堅持原則的基礎了，進(jìn)行了耐心的公關(guān)和解釋?zhuān)冻隽艘欢ǖ男难�，終于解決了問(wèn)題，贏(yíng)得了客戶(hù)的進(jìn)一步信任。另一家直銷(xiāo)客戶(hù)潔淼家政有限公司、由于我較好的售后服務(wù)選擇了續保，而且還給我介紹了一家新的客戶(hù)。
三、我的工作感受
這半年的感受還是跟去年下半年一樣，服務(wù)是保險工作的生命，隨叫隨到、熱情周到，在保險法律法規和合同允許的情況下，盡心盡力滿(mǎn)足客戶(hù)需求是我一貫的工作方針。逢年過(guò)節，公司的禮物絕對送到，自掏腰包也絕不含糊。這種付出，客戶(hù)是看在眼里，回饋在行動(dòng)上，我與客戶(hù)的關(guān)系也更加和諧融洽，客戶(hù)對我也更加的尊重和信任，經(jīng)常向我轉介紹新的客戶(hù)，我趕到十分的欣慰!
四、下半年的工作計劃
首先業(yè)務(wù)目標是保級，坦率地講，今天下半年我面臨著(zhù)很多的工作和生活的困難，提出過(guò)高的目標根本不現實(shí)，但我是一個(gè)自尊心很強的人，我的目標就是絕不讓自己拖咱們團隊的后退、做團隊的包袱!
其次是堅持“十個(gè)客戶(hù)一條線(xiàn)”的發(fā)展思路不動(dòng)搖。牢牢抓穩現有的直銷(xiāo)客戶(hù)和渠道，在方面我還是有信心的、有把握的。同時(shí)把幾個(gè)已經(jīng)聯(lián)系比較到位的準客戶(hù)攻下來(lái)，使自己的業(yè)績(jì)基礎更加牢固。
最后還是業(yè)務(wù)知識和技能，雖然我努力學(xué)習了一些保險知識，由一個(gè)白板變成了有保險基礎知識的業(yè)務(wù)員，但是隨著(zhù)展業(yè)的深入，我還是感受到了專(zhuān)業(yè)知識的欠缺，對于細節的問(wèn)題不敢肯定，外延的知識面不夠寬，無(wú)論是面對新客戶(hù)還是老客戶(hù)，一旦談得深入，我就感覺(jué)捉襟見(jiàn)肘了。所以，我以后還要多學(xué)習、多思考，多請教資深的同事。
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