金融從業(yè)人員工作總結

　　總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書(shū)面材料，寫(xiě)總結有利于我們學(xué)習和工作能力的提高，讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結吧�？偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎？以下是小編為大家收集的金融從業(yè)人員工作總結，希望能夠幫助到大家。

金融從業(yè)人員工作總結1

　　20xx年以來(lái)，根據省公司“保增長(cháng)、報增效”的工作要求，我局明確了今年“保規模、調結構、上活期、增效益”的目標，金融業(yè)務(wù)局強化責任意識，樹(shù)立明確目標，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展和合規經(jīng)營(yíng)相結合，均衡處理好了規模、質(zhì)量、效益三者關(guān)系，在上半年度取得了一定成績(jì)。截至目前，我局金融業(yè)務(wù)各項指標完成情況如下：

　　一、上半年度工作完成情況

　　(一)各項指標完成情況

　　1、跨年度競賽完成情況

　　無(wú)錫局累計完成綜合指標量102479.8萬(wàn)元，完成計劃指標的127.3%;跨年度期間累計凈增活期平均余額17267萬(wàn)元，完成計劃的88.6%;完成標準保費11186.36萬(wàn)元，完成計劃的64.47%。

　　其中營(yíng)業(yè)部門(mén)完成情況如下：跨年度期間累計新增加權余額115108.55萬(wàn)元，完成計劃的142.99%;累計新增活期平均余額13736萬(wàn)元，完成計劃的70.48%;完成標準保費11186.36萬(wàn)元，完成計劃的64.47%。

　　2、3-12月新增活期平均余額、標準保費完成情況

　　6月較2月28日累計新增活期序時(shí)進(jìn)度計劃為9000萬(wàn)元，截至目前，較2月底累計凈增活期平均余額為負90萬(wàn)元，其中3至6月各月均未能完成活期平均計劃。

　　截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬(wàn)，完成3-12月計劃的24.3%。

　　3、六大重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目完成情況

　　商易通：截至目前，商易通新增沉淀資金為3400萬(wàn)元，完成計劃的41.47%，同時(shí)完成力爭目標的27.65%;累計發(fā)展商易通51臺，完成計劃的5.67%。

　　代發(fā)工資：我局今年代發(fā)工資目標戶(hù)數為17500，截至目前，我局累計完成戶(hù)數為3636戶(hù)，完成目標的20.78%。

　　繳費寶：截至目前，我局開(kāi)辦繳費寶綠卡戶(hù)數186157戶(hù)，截至目前已成功代扣帳戶(hù)數位86325戶(hù)，代扣率達到46.37%。

　　綠卡通：xx年我局綠卡通發(fā)展目標數位17500戶(hù)，截至6月底，累計發(fā)卡138張，目前進(jìn)度比較緩慢。

　　基金定投：xx年我局基金定投新增戶(hù)數目標為1680戶(hù)，截至目前累計新增戶(hù)數為17戶(hù)，目前進(jìn)展比較緩慢。

　　期繳保險：截至6月30日，我局期繳產(chǎn)品實(shí)現標準保費529.53萬(wàn)元。其中城區營(yíng)業(yè)局、錫山區分局、惠山區分局、濱湖區分局已完成各自目標數。

　　(二)上半年度工作開(kāi)展情況

　　縱觀(guān)上半年工作開(kāi)展情況，取得以上成果主要有以下幾點(diǎn)：

　　1、積極有效地組織開(kāi)展郵儲跨年度競賽活動(dòng)。

　　積極有效地開(kāi)展郵儲跨年度競賽活動(dòng)，是我局保持郵儲余額持續增長(cháng)的“致勝法寶”。在營(yíng)業(yè)部門(mén)跨年度郵儲競賽活動(dòng)期間，組織非營(yíng)部門(mén)也展開(kāi)跨年度儲蓄競賽活動(dòng)，并組建高級營(yíng)銷(xiāo)團隊，同時(shí)各職能部室與營(yíng)業(yè)部門(mén)積極掛鉤，積極走訪(fǎng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)并協(xié)助解決網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節這兩大黃金吸儲季節，大力開(kāi)展郵儲跨年度競賽活動(dòng)，獲得了圓滿(mǎn)的成績(jì)。

　　2、積極發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理團隊作用，發(fā)展個(gè)人中間業(yè)務(wù)

　　上半年完成對《無(wú)錫郵政代理金融業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理管理辦法》的修訂，制定了《客戶(hù)經(jīng)理隊伍運作流程》方案，進(jìn)一步落實(shí)客戶(hù)經(jīng)理每天日志的上報工作，抓好每月客戶(hù)資料的整理及工作計劃總結的填報工作。同時(shí)每月召開(kāi)客戶(hù)經(jīng)理例會(huì )，例會(huì )上對客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)績(jì)進(jìn)行通報，并由優(yōu)秀的經(jīng)理交流經(jīng)驗，分享心得，每次例會(huì )后對客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。與去年相比，客戶(hù)經(jīng)理整體素質(zhì)、營(yíng)銷(xiāo)意識、專(zhuān)業(yè)知識有很大的提高。從這支團隊的'建立到一步步的成長(cháng)，本著(zhù)打造郵儲理財精英團隊的理念，這支隊伍已經(jīng)成為發(fā)展郵儲中間業(yè)務(wù)必不可少的中堅力量。

　　3、做好xx年各項金融重點(diǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方案的制訂與推進(jìn)，促進(jìn)我局金融業(yè)務(wù)有效增長(cháng)

　　根據職代會(huì )提出的余額達到75億，活比達到18%的要求，同時(shí)爭取中間業(yè)務(wù)兩年翻番，根據各局實(shí)際情況，年初下達了3-12月份凈增活期平均2.5億和標準保費1.3億的目標。

　　同時(shí)為積極貫徹落實(shí)省公司、省分行文件精神，搶抓市場(chǎng)發(fā)展機遇，加快郵政金融業(yè)務(wù)發(fā)展方式的轉變，推進(jìn)業(yè)務(wù)結構調整，促進(jìn)局、行郵政金融業(yè)務(wù)的長(cháng)效發(fā)展。局、行共同在全局、行范圍內開(kāi)展郵政金融業(yè)務(wù)重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目活動(dòng)，成立重點(diǎn)項目推進(jìn)小組，制定商易通、繳費寶、代發(fā)工資、綠卡通、基金定投和期繳保險等六大重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目的方案并做推進(jìn)。

　　6-8月有大量華安金龍客戶(hù)到期，為進(jìn)一步推動(dòng)保險業(yè)務(wù)的發(fā)展，推進(jìn)業(yè)務(wù)結構調整，以及維護好這些客戶(hù)資源，制定了代理保險業(yè)務(wù)的階段性目標，即6-8月凈增標準保費7500萬(wàn)。自階段性目標下達后，金融業(yè)務(wù)局及時(shí)將到期客戶(hù)發(fā)至城區營(yíng)業(yè)局、各區分局及各網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)給每一位客戶(hù)寄遞了告客戶(hù)書(shū)，在告知的同時(shí)并宣傳我局其他理財業(yè)務(wù)，并要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、每個(gè)客戶(hù)經(jīng)理主動(dòng)聯(lián)系客戶(hù)、走訪(fǎng)客戶(hù)，積極做好后期維護和接轉工作。

　　4、做好網(wǎng)點(diǎn)人員各項業(yè)務(wù)培訓及網(wǎng)點(diǎn)檢查工作配合銀行風(fēng)險合規部門(mén)做好郵儲二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)負責人簽署合規承諾書(shū)工作，同時(shí)邀請人民銀行專(zhuān)家為二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)負責人進(jìn)行了風(fēng)險合規講座，針對“網(wǎng)點(diǎn)人員學(xué)習;為防范風(fēng)險，并配合郵儲銀行風(fēng)險合規部門(mén)做好網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險合規自查活動(dòng);配合省行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)的基金、保險、理財產(chǎn)品的風(fēng)險合規檢查;為防止郵儲資金案件的發(fā)生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網(wǎng)點(diǎn)案件風(fēng)險檢查小組，組織網(wǎng)點(diǎn)儲蓄業(yè)務(wù)員進(jìn)行“合規管理年”活動(dòng)考試，同時(shí)并組織網(wǎng)點(diǎn)負責人進(jìn)行“網(wǎng)點(diǎn)儲蓄業(yè)務(wù)員進(jìn)行規范服務(wù)培訓，并組織了相關(guān)考試。

　　二、上半年業(yè)務(wù)發(fā)展中存在問(wèn)題

　　1、跨年度競賽后余額規模出現下跌，活期規模止步不前。截至目前，總余額較xx年12月31日凈增8.2億，其中營(yíng)業(yè)部門(mén)總余額凈增7.86億，營(yíng)業(yè)定期凈增7.2億，營(yíng)業(yè)活期平均凈增6681萬(wàn)元。但與跨年度競賽結束后相比，我局總余額下跌5635萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)部門(mén)總余額下跌526萬(wàn)，營(yíng)業(yè)定期下跌4629萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)活期平均下跌1393萬(wàn)元。xx年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會(huì )提出的余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離�？缒甓雀傎惤Y束后，從外界因素看，負債業(yè)務(wù)進(jìn)入常規的清淡期，金融危機的影響仍在繼續影響，而股市、房市又逐漸開(kāi)始升溫;從內部因素看，各營(yíng)業(yè)部門(mén)對金融業(yè)務(wù)的發(fā)展思想上有所松懈，特別是在如何進(jìn)一步發(fā)展活期業(yè)務(wù)，通過(guò)項目為抓手來(lái)推動(dòng)的具體措施有所缺失;此外非營(yíng)部門(mén)協(xié)儲任務(wù)逐漸減輕，非營(yíng)余額下跌較多且較難掌控，也給全局活期余額的凈值長(cháng)帶來(lái)一定壓力。

　　2、重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目啟動(dòng)緩慢。目前除了保險項目外，商易通、繳費寶、代發(fā)工資、基金定投及綠卡通進(jìn)展緩慢。主要原因是，一保險項目各部門(mén)都非常重視且做了周密的布置，但是其他項目有的部門(mén)不是很重視，有的甚至計劃都沒(méi)有分解下去，或者說(shuō)只是簡(jiǎn)單的分解沒(méi)有具體的措施，工作布置不細致;二是在六大重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目方案制定和推進(jìn)過(guò)程中，銀行啟動(dòng)較慢，因此出現與銀行步調不一致的狀況，同時(shí)銀行將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉向了信貸業(yè)務(wù)及公司業(yè)務(wù)，對傳統的中間業(yè)務(wù)由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數據分析和通報過(guò)程出現脫節;三是對新項目業(yè)務(wù)熟悉程度不夠，部分網(wǎng)點(diǎn)還沒(méi)完全認識到這些業(yè)務(wù)的發(fā)展對于網(wǎng)點(diǎn)金融結構調整及維護發(fā)展客戶(hù)的重要性。

金融從業(yè)人員工作總結2

　　認真完成了學(xué)校布置的各項任務(wù)，開(kāi)展好學(xué)生的德育工作。學(xué)生由小學(xué)進(jìn)入初中，最關(guān)鍵的問(wèn)題在于是否能盡快適應初中的學(xué)習生活。因為如果學(xué)生在初一階段不能養成良好的學(xué)習和行為習慣，在初二的兩極分化中將處于落后的邊緣，更無(wú)從談起初三的沖刺，那么可能這樣的學(xué)生今后與讀書(shū)無(wú)緣。

　　而我們面臨的情況是：小學(xué)學(xué)習生活環(huán)境比較自由，因為升學(xué)壓力較輕；活動(dòng)比較頻繁，因為有充裕的課余時(shí)間，因此可能有些學(xué)生的學(xué)習、行為習慣沒(méi)有很好地養成，自我控制能力較低，這些學(xué)生如果不能較好地調整好角色的變換，不但會(huì )影響自己的前途，還會(huì )影響到整個(gè)班級的學(xué)風(fēng)、班風(fēng)。我在初一過(guò)渡階段的輔導員工作總結如下：

　　一、組織學(xué)習《中學(xué)生守則》和《中學(xué)生日常行為規范》，規范學(xué)生行為。

　　學(xué)生從小學(xué)進(jìn)入初中，為了規范學(xué)生行為，一開(kāi)始我就組織學(xué)習《中學(xué)生守則》和《中學(xué)生日常行為規范》，并結合我們學(xué)校新時(shí)期的發(fā)展特點(diǎn)，注入新的方法和活力，聯(lián)系實(shí)際，舉例逐條剖析，講清其現象、原因和危害，將它們作為行動(dòng)的綱領(lǐng)，出現問(wèn)題及時(shí)對照守則處理，找出改進(jìn)的措施。

　　二、具體抓養成教育。

　　蘇格拉底說(shuō)過(guò)：“教育不是灌輸，而是點(diǎn)燃火焰”。為了學(xué)生養成良好學(xué)習生活習慣、發(fā)展良好個(gè)性，遏止學(xué)生中存在的不良風(fēng)氣，確保校風(fēng)健康穩定，把不良習慣扼殺在搖籃里，我在開(kāi)學(xué)初就將養成教育作為一項主要工作來(lái)抓，抓學(xué)生的衛生習慣，自覺(jué)學(xué)習的`習慣等。通過(guò)各種形式的活動(dòng)，如主題班會(huì )隊等讓學(xué)生理解習慣養成的重要性，并利用一些榜樣的力量，樹(shù)立典型，加強聲勢。

　　三、優(yōu)選班干部，找準“領(lǐng)頭雁”。

　　“火車(chē)跑得快，全靠頭來(lái)帶”，班干部是班集體的中堅、班集體建設的核心、班主任的得力助手。一群好的班干部，他可以以身示范，帶動(dòng)和感召全班學(xué)生，使班風(fēng)純正。激發(fā)這部分同學(xué)的工作熱情，注意培養并發(fā)揮其作用，是樹(shù)立良好班風(fēng)的關(guān)鍵。

　　因為是剛接觸學(xué)生，很多方面都不夠了解，所以我只能從班級的每個(gè)學(xué)生檔案中仔細去加以分析，了解到哪些學(xué)生是品學(xué)兼優(yōu)的，哪些學(xué)生做過(guò)班委，然后初步確定班干部人選，讓他們先實(shí)踐兩個(gè)月，我還對全體班干部加以培訓，指導工作的方式、方法，與個(gè)別班干部多次交流。兩個(gè)月過(guò)后，的確有的學(xué)生不適宜做班干部，雖然成績(jì)理想，也能做到以身作則，因為在性格、管理能力等方面存在缺陷，所以，在期中后，在學(xué)生民主評選和做好個(gè)別學(xué)生思想的基礎上，我更換了一部分班委。

　　新班委產(chǎn)生后，我便定期召開(kāi)班干會(huì )，鼓勵他們：你們是班中最為優(yōu)秀的同學(xué)，所以一定能起好帶頭作用。對班干部做得好的地方進(jìn)行表?yè)P；做得不好的地方，我不是嚴厲批評，而是從正面指導其應該怎樣做，使班干部的工作能力逐漸提高，并保持對工作的積極、熱情。

　　如果班干部工作出現差錯，班主任如果在同學(xué)面前對其大加批評，將會(huì )大大挫傷班干部的自信心，也降低他在同學(xué)中的威信。所以，批評班干部應私下。而對于班干部的工作成果，班主任在班中要大加表?yè)P，這有助于樹(shù)立班干部的威信。當同學(xué)們信任班干部時(shí)，他們便會(huì )團結在班干部周?chē)�，服從班干部的管理�?/p>

　　四、積極抓好后進(jìn)生的轉化工作。

　　后進(jìn)生的教育歷來(lái)是班主任工作的難。在這方面，我以正確的態(tài)度對待他們，深入調查摸底，搞清他們所以成為差生的原因，做到了因材施教，對他們真誠相待，耐心相幫，及時(shí)對后進(jìn)生加強心理疏導，讓他們認識到自己的價(jià)值。

　　五、密切與家長(cháng)的聯(lián)系，促進(jìn)溝通。

　　孩子的教育離不開(kāi)老師和家長(cháng)的共同協(xié)作，孩子在家中的表現只能通過(guò)家長(cháng)來(lái)獲悉，同樣學(xué)生在學(xué)校的表現也應及時(shí)反饋給家長(cháng)，只有雙管齊下，才能收到教育的效果。爭取學(xué)生家長(cháng)對教育的支持是使班級工作得以順利開(kāi)展的一個(gè)重要方面。因此，我主動(dòng)與家長(cháng)們保持聯(lián)系，將一些孩子的表現通知家長(cháng)，共同商量對策。

　　我在平時(shí)與學(xué)生交流時(shí)，也經(jīng)常了解學(xué)生在家中的學(xué)習環(huán)境，家長(cháng)的教育方式，這使我與家長(cháng)交流時(shí)已對學(xué)生家庭有了一定的了解，從而更有利于交流時(shí)的有的放矢，提出讓家長(cháng)在有的教育方法上的改進(jìn)，他們也易于接受，雙方能就孩子教育問(wèn)題達到一致看法。

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