基金公司工作總結

　　總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質(zhì)的理性認識上來(lái)，不如我們來(lái)制定一份總結吧�？偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎？以下是小編幫大家整理的基金公司工作總結，希望對大家有所幫助。

基金公司工作總結1

　　1、深圳bosera的概況

　　bosera全部員工加總大概有250人左右，包括20xx年的校園招聘新招的約50人，20xx似乎暫時(shí)還沒(méi)有校園招聘計劃。工作時(shí)間是每天早晨8點(diǎn)半上班，中午的午休時(shí)間和股市休市時(shí)間一樣，下午5點(diǎn)鐘下班。8點(diǎn)40是公司的晨會(huì )，主要由研究員介紹一下之前去考察某些公司的結果，或者前段時(shí)間某個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢。晨會(huì )10-20分鐘就開(kāi)完了，一般有研究部和投資部的員工參加。

　　bosera在總部共占了招商銀行的三層樓，會(huì )議室有十幾個(gè)。經(jīng)常有券商或者上市公司過(guò)來(lái)做各種路演，也會(huì )有bosera自己的顧問(wèn)過(guò)來(lái)講課，由于趕上了新員工入職，我們幸運的趕上一次bloomberg的培訓師過(guò)來(lái)培訓。

　　每個(gè)實(shí)習生配一臺電腦，可以免費使用天相，也分配了wind的臨時(shí)帳號，一般的臨時(shí)帳號使用期是一個(gè)月，不過(guò)實(shí)習生查數據的權限ms小一些。bloomberg只有幾臺固定的機子上面有，沒(méi)有reuters。

　　關(guān)于券商的報告，bosera這邊一堆一堆的..尤其是我們趕上了20xx年下半年策略發(fā)布的時(shí)候，有很多紙板的行業(yè)報告可以參考，其他的電子版報告每天應該會(huì )有很多了，不過(guò)都沒(méi)有轉發(fā)到實(shí)習生這里。每天的報紙和雜志也有很多，因此從信息量角度來(lái)看，bosera已經(jīng)相當強大了。

　　2、我每天在做什么

　　我一過(guò)來(lái)就被分了三個(gè)任務(wù)，分別是改進(jìn)bosera原有系統的業(yè)績(jì)歸因模型、FOF策略設計以及債券型基金業(yè)績(jì)歸因模型的設計。因此主要任務(wù)是在看paper，以及國外一些知名機構的模型和策略設計，以打開(kāi)我的思路。除此之外的時(shí)間就是參加會(huì )議了。平時(shí)會(huì )有很多小活，因為主要的基金內部數據在產(chǎn)品規劃部這邊，因此會(huì )有研究部、市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部什么的要求我們算一些東西，比如投資某項產(chǎn)品的定投收益率是多少、各研究員覆蓋的公司占全市場(chǎng)流通市值的比例等等。有的時(shí)候，mentor要去參加某些會(huì )議，竟然也會(huì )征求一下我的意見(jiàn)...(mentorgg很平易近人的，十分可愛(ài)，一開(kāi)始已經(jīng)提到過(guò)了)

　　每周二下午，我們部門(mén)都會(huì )有例會(huì )，會(huì )有一個(gè)主要的匯報人，然后大家來(lái)針對匯報的內容討論。是一個(gè)很好的平臺，每個(gè)人的任何想法都可以毫無(wú)保留的講出來(lái)，開(kāi)始我還比較拘謹，后來(lái)也干脆和大家很融洽的開(kāi)始討論了。這也是我喜歡這個(gè)部門(mén)的原因，在一個(gè)具體問(wèn)題面前，每一個(gè)人都是平等的，沒(méi)有等級之分、沒(méi)有前輩后輩之分。在我設計歸因模型期間，除了mentor以外，也得到了另外一個(gè)帥哥的幫助，這兩個(gè)都是金融圈工作若干年的大牛了。很喜歡我們三個(gè)人討論的氣氛，每個(gè)人各有一個(gè)想法和算法，從相互辯駁到相互理解，最后達到共識，我為自己能夠參與到這樣的討論中感到榮幸，這個(gè)過(guò)程在其他的公司也許是永遠不會(huì )發(fā)生的。

　　一般都不用加班的，5點(diǎn)半左右就開(kāi)始往回走。只是在沒(méi)干完活(臉紅一下)或者需要趕學(xué)校的活時(shí)才會(huì )加個(gè)班，平時(shí)大樓一直開(kāi)著(zhù)，只要有卡，隨便出入大樓和公司。周末沒(méi)有空調，也好，可以穿短褲加班了，mm們平時(shí)在辦公室絕對不可以光腿穿裙子，空調開(kāi)得太低。

　　3、待遇

　　部門(mén)對實(shí)習生都很好，有什么聚餐或者活動(dòng)都叫上我們三個(gè)實(shí)習生。(另外兩個(gè)實(shí)習生分別負責抗通脹基金策略設計和風(fēng)險管理)公司的人力資源部解決了我們的住宿問(wèn)題，每個(gè)月還有1300左右的`工資(包括800基本工資+500飯補)。我在這里的實(shí)習時(shí)間是兩個(gè)月。(據說(shuō)去年行情好的時(shí)候，每個(gè)實(shí)習生除了解決住宿以外，每月的工資有4k，差距阿...

　　公司的茶水間很人性化，早餐從這里取(各種面包+牛奶)�？Х�、涼茶、各種立頓、麥片、芝麻糊、豆奶、奶粉...各種速溶飲品應有盡有。配備冰箱和微波爐。電視目前信號很差，搞得我們奧運都沒(méi)看好。大玻璃窗，視野很贊。即使有空氣凈化器，下午的茶水間也會(huì )變得烏煙瘴氣，男士的煙癮實(shí)在厲害。

　　4、關(guān)于公司附近的消費水平

　　倆字：很高...對于我們習慣了食堂7、8塊錢(qián)一頓飯的學(xué)生來(lái)說(shuō)，20塊錢(qián)左右的商務(wù)套餐還是很奢侈的。后來(lái)就都吃十二三塊的飯了...之后我們又挖掘到津味館、餃子館、蘭州拉面館等小店，北方人在這里也不用太發(fā)愁吃不習慣。

　　5、題外話(huà)

　　頭一次和基金經(jīng)理們坐在同一間大辦公室，投資總監的辦公桌就在我后面的后面的后面...能夠近距離感受一下他們每天都在干嘛，不錯~~^_^

基金公司工作總結2

　　專(zhuān)業(yè)實(shí)習，就是把我們在學(xué)校所學(xué)專(zhuān)業(yè)的相關(guān)理論知識，運用到客觀(guān)實(shí)際中去，使自己所學(xué)到的理論知識有用武之地，只學(xué)不實(shí)踐，那么就真正的成為了在象牙塔里的人。正如歌德說(shuō)的：“經(jīng)驗是永久的老師�！袄碚摼蛻�該與實(shí)踐相結合，有了實(shí)踐的經(jīng)驗才能真正的發(fā)揮出知識的力量。另一方面，實(shí)習能夠為以后找工作打基礎，是未來(lái)踏入工作崗位的前站。通過(guò)實(shí)習的這段時(shí)間，可以學(xué)到很多在學(xué)校里學(xué)不到的東西。因為所處的環(huán)境不同，接觸的人際與事務(wù)不同，從中學(xué)到的東西自然就不一樣。要學(xué)會(huì )從實(shí)踐中學(xué)習，從學(xué)習中實(shí)踐。如今中國的經(jīng)濟迅猛發(fā)展，在擁有越來(lái)越多的機遇的同時(shí)，也同時(shí)面臨著(zhù)更多的挑戰。對于人才的要求自然會(huì )水漲船高，我們不只是要學(xué)好在學(xué)校里所學(xué)到的知識，更要不斷的從生活中，實(shí)踐中學(xué)習更多其他的知識，不斷從各方面充實(shí)自己，才能在激烈的競爭環(huán)境中突出自己，表現自己。使自己在茫茫求職市場(chǎng)中占得一席之位。

　　本次實(shí)習單位為國開(kāi)泰富基金管理有限責任公司。位于北京市西城區西直門(mén)南小街國英園9號樓。企業(yè)秉承著(zhù)專(zhuān)注，責任，穩健和創(chuàng )新的企業(yè)文化。是一家致力于打造具有鮮明業(yè)務(wù)特色和獨特競爭優(yōu)勢的財富管理機構，以向投資者提供長(cháng)期、穩健回報和優(yōu)質(zhì)服務(wù)為責任，以向員工提供專(zhuān)業(yè)職業(yè)發(fā)展空間為責任，以向股東創(chuàng )造良好投資回報為責任，穩健經(jīng)營(yíng)，合規守法，控制風(fēng)險，長(cháng)期發(fā)展。以創(chuàng )新帶動(dòng)公司發(fā)展，以創(chuàng )新樹(shù)立市場(chǎng)品牌，以創(chuàng )新引領(lǐng)行業(yè)趨勢的基金管理公司。因此有幸進(jìn)入公司實(shí)習，是對我未來(lái)從事金融行業(yè)強有力的助推器，是幫助我踏上金融行業(yè)的第一塊基石。從大學(xué)校園踏入社會(huì )的第一步，公司給予了我莫大的幫助，使我的各方面能力均得到了鍛煉，使自己成長(cháng)了許多。

　　工欲善其事必先利其器。所以進(jìn)入公司的第一天就要先從熟悉自己周?chē)�的環(huán)境，周?chē)�的人物事�?wù)開(kāi)始。進(jìn)入辦公室之前在門(mén)口踱步，想著(zhù)進(jìn)門(mén)第一句介紹語(yǔ)，想著(zhù)怎么稱(chēng)呼辦公室里的前輩們。然而這些緊張的顧慮在進(jìn)入辦公室之后便逐漸褪去。辦公室里前輩們親切的問(wèn)候與關(guān)懷，讓我覺(jué)得不再那么緊張。在這個(gè)快節奏的時(shí)代，時(shí)間是如此金貴。因此進(jìn)入辦公室不久便開(kāi)始了正式的實(shí)習。首先從公司狀況開(kāi)始，厚厚的報表放在眼前，首先是不知所措無(wú)從下手，但經(jīng)過(guò)前輩的指導，便開(kāi)始有條不紊的熟悉業(yè)務(wù)熟悉報表熟悉這個(gè)我未知工作的內容。只有熟悉了要完成的工作的內容，才能知道自己如何進(jìn)行下一步的工作。在熟悉公司數據的期間，自己不斷的開(kāi)闊眼界，不斷豐富自己的知識面，逐漸的意識到學(xué)習能力，適應能力在以后工作中的重要性。以后的工作可能并不是與自己所學(xué)專(zhuān)業(yè)高度相關(guān)的，因此當接觸新事物的時(shí)候，學(xué)習能力與適應能力就顯得尤為重要。這也正是實(shí)習所給我帶來(lái)的.提升，在學(xué)校里的自學(xué)僅僅是接納新的知識，而實(shí)習工作中所要學(xué)的不僅是新的知識，更多的是新的知識要學(xué)會(huì )如何運用起來(lái)。更鍛煉了自己的動(dòng)手操作能力。這便是設置專(zhuān)業(yè)實(shí)習的目的所在。

　　在逐漸的熟悉了公司的各項數據之后，便是迎來(lái)了自己要獨立完成的各種任務(wù)，即使這些任務(wù)是最基礎的任務(wù)，但一樣懷著(zhù)嚴謹認真的態(tài)度來(lái)完成所交代的任務(wù)。通過(guò)認真的傾聽(tīng)布置的任務(wù)內容，訓練自己的記憶力，提煉關(guān)鍵的能力，以及如何合理安排各部分工作的能力。實(shí)習期間任務(wù)雖簡(jiǎn)，但其中可以帶來(lái)的收獲可是讓我受益匪淺的。接手任務(wù)，開(kāi)始規劃如何進(jìn)行任務(wù)，任務(wù)的主次和難易以及相關(guān)性等等便可以結合所學(xué)的專(zhuān)業(yè)知識來(lái)進(jìn)行解決（如項目管理，運籌學(xué)等等），使學(xué)校中學(xué)到的知識得到了在實(shí)際生活中的運用。

　　在慢慢熟練的完成一些基本的數據核對與演算之后，是到了檢驗前段時(shí)間實(shí)習訓練的結果的時(shí)候了。我接到了獨立完成數據分析的任務(wù)。通過(guò)熟練的運用office軟件，以及對數據的了解。也順利的獨立完成了數據分析。隨后更是通過(guò)與公司前端部門(mén)的溝通，了解到公司的基本金融產(chǎn)品與公司基本運作。學(xué)習脫離書(shū)本的實(shí)際生活中的金融知識，實(shí)現了理論與實(shí)踐的結合，學(xué)習能力，專(zhuān)業(yè)技能，溝通能力等均得到鍛煉與增強。

基金公司工作總結3

　　回顧過(guò)去的20xx年，自2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶，回顧這一年來(lái)的工作，我不斷加強學(xué)習，迅速轉變角色，積極融入公司環(huán)境，主動(dòng)落實(shí)領(lǐng)導安排的各項工作，雖然在工作上和老同志比起來(lái)還有不小的差距，但是卻對證券業(yè)的認識有了新的提高，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長(cháng)，服務(wù)意識、風(fēng)險意識有新的增強�，F將近一年來(lái)的工作總結如下：

　　一、加強學(xué)習，提升素質(zhì)

　　進(jìn)入公司工作以來(lái)，我深深知道自己的知識水平和綜合素質(zhì)，還存在許多不足，特別是自己尚未通過(guò)證券從業(yè)人員考試，必須進(jìn)一步加強學(xué)習，提高綜合素質(zhì)。一年來(lái)，我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習。第一，加強政治理論學(xué)習。半年來(lái)會(huì )同全體公司員工堅持理論學(xué)習，了解國家的政策 、法律法規 、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養。第二，加強業(yè)務(wù)學(xué)習 。除參加公司集中組織的培訓外，我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間，學(xué)習了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識書(shū)籍，及時(shí)給自己的知識充電，提升自己的'知識應用能力。第三，加強修養學(xué)習 。在平時(shí)的生活中我牢記“細節決定成敗”這句化的深刻道理，時(shí)時(shí) 、處處，向領(lǐng)導 、向同事學(xué)習為人處事的方法，不斷提高自身的道德修養水平，爭取工作從細節學(xué)起，從小節抓起，從小事做起，一步一個(gè)腳印，在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識，提升素質(zhì)，搞好自己的本職工作 。

　　二、積極上進(jìn)，踏實(shí)工作

　　自進(jìn)入公司以來(lái)，我首先便開(kāi)始積極的學(xué)習適應，后根據公司安排，7月至12月在柜臺做業(yè)務(wù)和開(kāi)戶(hù)工作，由于之前忙碌于【學(xué)習之類(lèi)或者是學(xué)習不夠之類(lèi)】到11月才取得證券從業(yè)資格證�；�金任務(wù)完成情況不是很理想，幾個(gè)月的開(kāi)戶(hù)任務(wù)資金也不是很到位，截止到現在，一共開(kāi)戶(hù)25個(gè)，客戶(hù)總資產(chǎn)18萬(wàn)。在領(lǐng)導安排其他工作的同時(shí)，我還和大家一起整理公司檔案，對每天辦理的業(yè)務(wù)和新開(kāi)戶(hù)資料登上臺賬，存進(jìn)檔案�，F在做柜臺輔助工作，復印、掃描等等。

　　三、正視問(wèn)題，繼續努力

　　通過(guò)近一年的學(xué)習，我對證券業(yè)務(wù)的認識更加深刻，同時(shí)，在公司領(lǐng)導和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時(shí)，我也認識到自身還存在許多不足和問(wèn)題：

　　一是加強學(xué)習還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過(guò)，說(shuō)明我在業(yè)務(wù)學(xué)習方面還不夠，還需要加強。

　　二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久，雖然業(yè)務(wù)水平有了提高，但基金任務(wù)和開(kāi)戶(hù)任務(wù)完成都不理想，還需要非常大的提高。

　　在今后工作中，我會(huì )繼續加強學(xué)習，向書(shū)本學(xué)，向領(lǐng)導學(xué)，向同事學(xué)，全面提高自身綜合素質(zhì)，積極主動(dòng)地參與公司工作，腳踏實(shí)地，真抓實(shí)干，爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。

基金公司工作總結4

　　進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現在：

　　1、對證券行業(yè)有了初步了解

　　進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo)，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。

　　2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高

　　在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶(hù)不定期的回訪(fǎng)，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使xx服務(wù)真正的深入人心。

　　3、工作的責任心和事業(yè)心加強了

　　對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

　　在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中，同樣也發(fā)現了一些問(wèn)題和自己的不足：

　　1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習。

　　2、在與客戶(hù)關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。

　　3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強。

　　進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jì)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前幾個(gè)月的業(yè)績(jì)表現不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：

　　1、發(fā)傳單

　　進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì )提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會(huì )有效果的。

　　2、有效利用銀行資源

　　在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績(jì)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶(hù)慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的，但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著(zhù)公司的形象，所以我一直在努力的'去做。

　　3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò )

　　拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們xx來(lái)開(kāi)戶(hù)，另外，對于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)。

　　現在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀(guān)望的人占多數，同行間競爭也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來(lái)做。

基金公司工作總結5

　　二零xx年十月，面對著(zhù)滿(mǎn)校園的招聘會(huì )，正當我為步入大學(xué)的最后一年而感到困惑迷茫之際，一場(chǎng)模擬炒股大賽的出現又重新燃起了我對活動(dòng)的熱情，也激發(fā)出了我內心一些莫名的沖動(dòng)。但當時(shí)的我并不知道，其主辦方無(wú)錫智盈投資咨詢(xún)有限公司已經(jīng)開(kāi)始逐漸走進(jìn)我的世界，并將帶領(lǐng)我去探索金融世界的奧秘。

　　十一月，在這個(gè)金黃色的季節，我來(lái)到了無(wú)錫，我知道，此時(shí)此刻，我的人生，將會(huì )邁出堅實(shí)而重要的一步。

　　看著(zhù)漫天飛舞的落葉，感受著(zhù)世間紛繁變遷。在這收獲的季節，我深信，我將會(huì )在智盈收獲更多。

　　記得剛來(lái)到無(wú)錫的那天晚上，在給我們安排好住宿之后，鄭師兄就給懵懂的我們進(jìn)行了一場(chǎng)生動(dòng)而精彩的培訓，使我們接觸到了好多以前想都不敢想的東西。包括像房地產(chǎn)、短期理財、信托、黃金、期貨、股權投資等不同的投資理財方向，價(jià)值投資和技術(shù)分析的不同，投資和投機的區別，價(jià)值投資可操作的方向等等各個(gè)方面的知識，聽(tīng)的我們朦朦朧朧的，就好像發(fā)現了新大陸似的。同時(shí)，鄭師兄淵博的知識和生動(dòng)的講解讓我們更添一份崇敬之情。

　　第二天，來(lái)到了公司，更是見(jiàn)到了傳說(shuō)中的洪師兄，第一眼見(jiàn)到洪師兄，給我的感覺(jué)就是一種超凡脫俗的智慧與沉穩。在之后四個(gè)星期的學(xué)習中，洪師兄教會(huì )了我們很多很多，他讓我們知道了什么是價(jià)值投資，讓我們學(xué)會(huì )如何去進(jìn)行行業(yè)分析，如何對一個(gè)上市公司進(jìn)行一個(gè)完整而全面的`分析以及許多的案例分析等等。在這之中，我們看到了洪師兄對于堅持價(jià)值投資的堅定信念，看到了洪師兄對于公司未來(lái)發(fā)展的美好的規劃及期望。我們堅信，智盈作為一個(gè)新成長(cháng)起來(lái)的公司，必將會(huì )以它獨特的企業(yè)價(jià)值文化在這個(gè)復雜多變的世界中迅速而茁壯的成長(cháng)!

　　智慧、價(jià)值、財富、夢(mèng)想!金色的落葉映襯著(zhù)智盈逐漸成長(cháng)的軌跡，展望未來(lái)，一個(gè)充滿(mǎn)光明的世界正在等待著(zhù)我們!

　　在這個(gè)初冬的晚上，外面下著(zhù)小雨，懷想著(zhù)過(guò)去一個(gè)月所發(fā)生的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，真的是感慨萬(wàn)千，真的非常感謝洪師兄和鄭師兄這一個(gè)月所教給我們的，讓我們懂得了那么多，我會(huì )永遠銘記心頭。我想要用文字來(lái)記錄下所發(fā)生的一切，但又不知該寫(xiě)些什么。不過(guò)，美好的回憶終將成為過(guò)往，未來(lái)，還有許多的路等著(zhù)我們去走下去......

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