財經(jīng)工作總結15篇
總結是事后對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，通過(guò)它可以全面地、系統地了解以往的學(xué)習和工作情況，快快來(lái)寫(xiě)一份總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )千篇一律呢？下面是小編收集整理的財經(jīng)工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財經(jīng)工作總結1
20xx年上半年轉瞬即逝，回顧這半年來(lái)，我在xx銀行領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作�，F將20xx上半年的工作情況總結如下：
作為一名理財客戶(hù)經(jīng)理，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平，做好客戶(hù)的財務(wù)保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理應盡的職責。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化理財管理意識。為了能夠更好的拓展客戶(hù)，在分行xx部門(mén)領(lǐng)導的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務(wù)的操作模式，理財經(jīng)驗和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升。另外，為了加強學(xué)習業(yè)務(wù)技能，半年內先后x次參加了分行舉辦的技能培訓。
2、加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，做好客戶(hù)考察、授信上報、維護等工作。由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險管理和諧的基礎支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)。半年期間，曾參與萬(wàn)客戶(hù)的理財工作，為客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，實(shí)現了人民幣理財產(chǎn)品多xx萬(wàn)元。
3、我還積極營(yíng)銷(xiāo)外幣儲蓄和理財產(chǎn)品。今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶(hù)推銷(xiāo)我行的理財產(chǎn)品，共營(yíng)銷(xiāo)了美元理財產(chǎn)品萬(wàn)美元、港幣理財產(chǎn)品萬(wàn)港幣、人民幣理財產(chǎn)品多xx萬(wàn)元。
4、加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，增加客戶(hù)群體。自己的擔子很重，而自己的技能、營(yíng)銷(xiāo)能力和閱歷與其客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jì)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習總結，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類(lèi)問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力等方面，經(jīng)過(guò)上半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的'態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動(dòng)性，具備較強的專(zhuān)業(yè)心，責任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
5、存在的問(wèn)題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：
第一，業(yè)績(jì)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶(hù)資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶(hù)制定理財方案。
第二，現有的客戶(hù)資源，沒(méi)有能夠很好的深挖細刨，針對客戶(hù)貿易鏈各環(huán)節展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)工作。對于自己有目標的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機會(huì )。
第三，有些工作做的不夠過(guò)細，一些工作協(xié)調不是十分到位。
下半年已經(jīng)步入，針對以上突出的問(wèn)題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：
第一，加強學(xué)習，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷(xiāo)，更新觀(guān)念，爭取以良好的心態(tài)和責任心，做出較好的業(yè)績(jì)回報xx銀行。
第三，細節決定成敗，今后我將努力完善工作細節，增強部門(mén)、同事、銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行理財工作。
財經(jīng)工作總結2
我于20xx年4月接到省分行的調令，調任支行客戶(hù)理財經(jīng)理。在支行8個(gè)月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng )新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí)，于思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步�，F將我本人在20xx年三個(gè)季度的工作情況總結匯報如下：
20xx年二季度我在支行行長(cháng)和各條線(xiàn)同事的關(guān)心指導下，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓，取得參加afp認證考試資格，并于20xx年7月順利通過(guò)了afp認證考試。通過(guò)這次全方位的培訓和學(xué)習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識和客戶(hù)所遇到的實(shí)際問(wèn)題相結合，勇于探索新理論、新問(wèn)題，創(chuàng )造性的開(kāi)展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營(yíng)銷(xiāo)技能和其他的客戶(hù)經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對私對公客戶(hù)都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶(hù)已劃分到其他客戶(hù)經(jīng)理名下。要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏(yíng)得客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶(hù)群體。在較短的時(shí)間內，我通過(guò)自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專(zhuān)業(yè)性，成功營(yíng)銷(xiāo)了支行的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，提高了客戶(hù)對銀行的貢獻度和忠誠度。
擔任客戶(hù)理財經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì )和感觸到了該崗位的使命和職責�？蛻�(hù)理財經(jīng)理是我們銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶(hù)交往中表現出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著(zhù)我行的形象。我深知客戶(hù)經(jīng)理的一言一行都會(huì )在第一時(shí)間受到客戶(hù)的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當的高。從我第一天到任新崗位，從開(kāi)始時(shí)的不適應到現在的能很好地融入到這個(gè)工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉變。剛開(kāi)始時(shí)，我覺(jué)得客戶(hù)經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來(lái)，我開(kāi)始明白這就是工作。每天對不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護，熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑就是我的工作，為客戶(hù)制訂理財計劃和讓客戶(hù)的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點(diǎn)以后，工作對于我來(lái)說(shuō)，一切都變得清晰、明朗了起來(lái)。當客戶(hù)坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對。如今客戶(hù)提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶(hù)傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶(hù)進(jìn)行良好的'溝通并取得很好的效果，從而贏(yíng)得了客戶(hù)對我工作的普遍認同。同時(shí)，在和不同客戶(hù)的接觸中，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷(xiāo)技巧得到了很大的提高。
存在的主要問(wèn)題：
一、金融專(zhuān)業(yè)知識有待進(jìn)一步加強。面對如今市場(chǎng)經(jīng)濟的多樣性，銀行理財成為越來(lái)越多客戶(hù)的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習能力和學(xué)習主動(dòng)性，及時(shí)掌握最新的財經(jīng)信息和準確分析未來(lái)的經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專(zhuān)業(yè)知識水平。
二、針對不同的客戶(hù)，還應朝細致精準化管理方面進(jìn)行加強。對現有的客戶(hù)資源，深挖細刨，根據不同客戶(hù)的需求和實(shí)際情況，做精準化營(yíng)銷(xiāo)，提高支行中間業(yè)務(wù)收入。
三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因為取得一點(diǎn)小成績(jì)而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng )造出更大的輝煌;
個(gè)人職業(yè)發(fā)展的愿景：
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專(zhuān)業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過(guò)系統的培訓與豐富的實(shí)踐。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓機會(huì )，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎，朝著(zhù)更高、更遠的方向努力。
財經(jīng)工作總結3
我今年28歲，20xx年畢業(yè)于省經(jīng)濟管理學(xué)院會(huì )計專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。20xx年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任理財經(jīng)理。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。
一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財中心做客戶(hù)經(jīng)理后,多問(wèn)、多學(xué)、多練，通過(guò)學(xué)習“優(yōu)質(zhì)客戶(hù)識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。如：10月21日，王先生來(lái)我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶(hù)，每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見(jiàn)，同時(shí)還建議他開(kāi)理財金帳戶(hù)，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話(huà)。我查詢(xún)了他的存款在80萬(wàn)元左右。過(guò)了幾天我打電話(huà)約他來(lái)我行開(kāi)了理財金帳戶(hù)。
回首這一年，為了能夠勝任理財客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的'工作總結。
一、熱愛(ài)本職工作，進(jìn)一步提高工作水平
“做好一份工作，首先要愛(ài)這份工作”。從事理財經(jīng)理工作以來(lái)，我從陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項工作，在工作中，愛(ài)崗敬業(yè)，有效利用工作時(shí)間，以高度的責任感和事業(yè)心去工作，認真遵守好我行的每一條規章制度，執行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規范用語(yǔ)，深入挖掘客戶(hù)，理解客戶(hù)需求，為每一位客戶(hù)認真登記工作日志，細心做好拜訪(fǎng)記錄，及時(shí)記載客戶(hù)意見(jiàn)和建議，以此不斷豐富自我，提高自己，綜合運用貸款、存款、結算、中間業(yè)務(wù)等知識，制定專(zhuān)業(yè)化的理財方案，為客戶(hù)提供全面化、個(gè)性化服務(wù)。
二、學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，進(jìn)一步提高專(zhuān)業(yè)水平
作為基層服務(wù)人員，我們直接面對客戶(hù)，我們的專(zhuān)業(yè)技能和知識水平直接關(guān)系到客戶(hù)的滿(mǎn)意度，理論知識的學(xué)習不僅是任務(wù)，而且是一種責任，更是一種境界。在工作中，除了自覺(jué)參加單位組織的集中學(xué)習外，我克服自身惰性，堅持個(gè)人自學(xué)，正確處理工作與學(xué)習的矛盾，不因工作忙而忽視學(xué)習，并能夠堅持積極主動(dòng)的學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，虛心學(xué)習向領(lǐng)導和同事請教，在實(shí)踐中摸索、總結，進(jìn)一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，確保了工作的順利完成。
三、規范服務(wù)用語(yǔ)，進(jìn)一步提高服務(wù)水平
我深刻的理解到自己的一言一語(yǔ)代表著(zhù)郵儲銀行的形象，所以在日常的工作中，我時(shí)刻以更高的要求規范自己，認真遵守規范化服務(wù)要求，堅持微笑服務(wù)，做到“來(lái)有迎聲，問(wèn)有答聲，去有送聲”，為客戶(hù)營(yíng)造親切和諧的服務(wù)氛圍。正確認真的對待每一項工作，全身心的投入到工作之中，熱心為大家服務(wù)，從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起，不斷提高自身的服務(wù)水平，做到面帶微笑，語(yǔ)氣平和，語(yǔ)調輕松，用詞規范，為客戶(hù)提高規范、優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)。
四、積極推介營(yíng)銷(xiāo)，進(jìn)一步提高自身貢獻率
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，其職責是服務(wù)好客戶(hù)，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶(hù)帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶(hù)要什么，明白了客戶(hù)的需求，才能去創(chuàng )造條件滿(mǎn)足。在與客戶(hù)交流的過(guò)程中，我不斷發(fā)掘客戶(hù)的愛(ài)好，興趣，特長(cháng)，力爭講客戶(hù)感興趣的話(huà)題，解決客戶(hù)急需解決的問(wèn)題。同時(shí)，認真學(xué)習我行的理財、保險產(chǎn)品，充分掌握產(chǎn)品特點(diǎn)，精心為客戶(hù)制定個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化的財務(wù)規劃方案，堅持由以產(chǎn)品為中心向以客戶(hù)需求為中心的轉變，始終把客戶(hù)的事情當自己的事來(lái)辦，想客戶(hù)之所想，及客戶(hù)之所及，做到“勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”，努力贏(yíng)得客戶(hù)的信賴(lài)和支持。截至今年6月底，維護優(yōu)質(zhì)客戶(hù)共xx位，銷(xiāo)售代理保險xxx萬(wàn)。
工作中存在的不足：
1、部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護，維護率需要進(jìn)一步提高。
2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
在今后的工作中，我將繼續做好本職工作，總結經(jīng)驗教訓，取長(cháng)補短，不斷完善自己，提高自己，同時(shí)，堅持以真情打動(dòng)客戶(hù)，用熱情感染客戶(hù)，用友情聯(lián)系客戶(hù)，積極化解客戶(hù)的埋怨，取得客戶(hù)的信任，與客戶(hù)建立深厚感情，為客戶(hù)提高專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化的理財服務(wù)，努力維護我行良好的社會(huì )形象，促進(jìn)支行持續、健康、快速發(fā)展。
各位領(lǐng)導，以上是我的述職報告，希望能夠得到大家的認同，有更多不足的地方請領(lǐng)導指正。
財經(jīng)工作總結4
時(shí)光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過(guò)去了，在擔任xx支行這一年的理財經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步�，F將20xx年工作情況匯報如下：
一、20xx年在支行行長(cháng)和各位領(lǐng)導同時(shí)的關(guān)心指導下
我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭取客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶(hù)數量，在較短的時(shí)間內通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷(xiāo)xx貴族白酒交易中心、市電力實(shí)業(yè)公司、市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來(lái)儲存了上億元的存款和貸款。至x月末，個(gè)人累計完成存款xx多萬(wàn)元，完成全年日均xx余萬(wàn)元，代替發(fā)工資、PS商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔任理財經(jīng)理以來(lái)
我深刻體會(huì )和感觸到該崗位的職責和使命。理財經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著(zhù)我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的`事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，拜訪(fǎng)客戶(hù)中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶(hù)，沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著(zhù)我行對客戶(hù)的一種想念。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對客戶(hù)，快速、清晰地向客戶(hù)傳達他們所要了解的信息，與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果，贏(yíng)得客戶(hù)對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。20xx年，累計發(fā)放貸款xx余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款xx萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤的同時(shí)實(shí)現個(gè)人合規工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jì)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習不夠，面對金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對挖掘現有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎，朝著(zhù)更高、更遠的方向努力，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難。
財經(jīng)工作總結5
20xx年下半年轉瞬即逝，回顧這半年來(lái)，我在某某銀行領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作�，F將20xx上半年的工作情況總結如下：
作為一名理財客戶(hù)經(jīng)理，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平，做好客戶(hù)的財務(wù)保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理應盡的職責。
一、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化理財管理意識
為了能夠更好的拓展客戶(hù)，在分行某某部門(mén)領(lǐng)導的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務(wù)的操作模式，理財經(jīng)驗和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外，為了加強學(xué)習業(yè)務(wù)技能，半年內先后某次參加了分行舉辦的技能培訓。
二﹑加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，做好客戶(hù)考察、授信上報、維護等工作
由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險管理和諧的基礎支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)。半年期間，曾參與萬(wàn)客戶(hù)的理財工作，為客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，實(shí)現了人民幣理財產(chǎn)品多萬(wàn)元。
三、我還積極營(yíng)銷(xiāo)外幣儲蓄和理財產(chǎn)品
今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶(hù)推銷(xiāo)我行的理財產(chǎn)品，共營(yíng)銷(xiāo)了美元理財產(chǎn)品萬(wàn)美元、港幣理財產(chǎn)品萬(wàn)港幣、人民幣理財產(chǎn)品多萬(wàn)元。
由于今年國內資本市場(chǎng)異�；钴S，股市指數不斷攀升，開(kāi)放式基金的贏(yíng)利能力不斷增加，吸引了不少客戶(hù)的目光，我借此機會(huì )將自己以往在股票市場(chǎng)上的一些經(jīng)驗和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結合，總結出了一些基金方面的營(yíng)銷(xiāo)技巧，適時(shí)地向各類(lèi)客戶(hù)推薦基金，還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶(hù)講解各種理財產(chǎn)品，得到了大客戶(hù)的信任，今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作，其中基金就直接銷(xiāo)售了多萬(wàn)元，許多客戶(hù)都從其他銀行將錢(qián)轉到我行購買(mǎi)基金，使我行的基金客戶(hù)不斷壯大，今年基金的銷(xiāo)售達到了萬(wàn)元。同時(shí)由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策，我適時(shí)進(jìn)行宣傳，既讓客戶(hù)得到了實(shí)惠，又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。
四、加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，增加客戶(hù)群體
自己的擔子很重，而自己的技能、營(yíng)銷(xiāo)能力和閱歷與其客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jì)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習總結，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類(lèi)問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力等方面，經(jīng)過(guò)上半年的鍛煉有了一定的'提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動(dòng)性，具備較強的專(zhuān)業(yè)心，責任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
五、存在的問(wèn)題和今后努力方向
我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：
第一，業(yè)績(jì)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶(hù)資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶(hù)制定理財方案。
第二，現有的客戶(hù)資源，沒(méi)有能夠很好的深挖細刨，針對客戶(hù)貿易鏈各環(huán)節展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)工作;對于自己有目標的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機會(huì )。
第三，有些工作做的不夠過(guò)細，一些工作協(xié)調不是十分到位。
下半年已經(jīng)步入，針對以上突出的問(wèn)題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：
第一，加強學(xué)習，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷(xiāo)，更新觀(guān)念，爭取以良好的心態(tài)和責任心，做出較好的業(yè)績(jì)回報xx銀行。
第三，細節決定成敗，今后我將努力完善工作細節，增強部門(mén)﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行理財工作。
財經(jīng)工作總結6
今年有幸進(jìn)入我校財經(jīng)科工作，現已工作將近兩個(gè)月，來(lái)到新的工作環(huán)境，有很多需要適應和學(xué)習的東西，在領(lǐng)導和同事的教導和熱心幫助下，我已很快適應了新的工作環(huán)境�，F在到了年末工作總結的時(shí)候，在這里我將自己做過(guò)的工作總結如下：
首先，剛來(lái)學(xué)校時(shí)對自己的工作環(huán)境和一起工作的同事做了了解，在科室領(lǐng)導和前輩的指導下，先做了一些簡(jiǎn)單地輔助性工作，包括憑證的'整理裝訂，工資的核算錄入以及個(gè)稅系統的操作和扣繳。了解了財務(wù)的大致工作內容和流程，對自己的工作有了初步的認識。
其次，在工作了一段時(shí)間后，科長(cháng)對財經(jīng)科的工作進(jìn)行了劃分，給我安排了一些工作，主要是負責學(xué)生學(xué)費及各項費用的記錄，整理及開(kāi)票，具體包括開(kāi)學(xué)費書(shū)費等的收據，對各個(gè)學(xué)生的費用情況進(jìn)行記錄和匯總；以及負責我校固定資產(chǎn)的管理工作，我先是對固定資產(chǎn)的操作軟件進(jìn)行了學(xué)習和熟悉，然后錄入本年我校新增的固定資產(chǎn)，以及做好來(lái)年將要進(jìn)行報廢的固定資產(chǎn)的準備。
最后，除了日常的工作外，我還參加了學(xué)校定期召開(kāi)的各項會(huì )議，如學(xué)校組織學(xué)習四周的關(guān)于員工責任心的講座，加深了我對責任的認識，提醒我在今后的工作中時(shí)刻牢記自己應盡的責任；還有平時(shí)的黨課學(xué)習，也讓我了解黨在新時(shí)代的戰略方針，將黨在新時(shí)代的要求運用到工作當中。
雖然目前工作只有短短兩個(gè)月，但我已經(jīng)學(xué)到了很多知識和技能，我知道自己還有很多不足的地方，在接下來(lái)的工作中我會(huì )認真學(xué)習和工作，做好領(lǐng)導交給我的每一件事，虛心求教，在未來(lái)取得更大的突破。
財經(jīng)工作總結7
回首202X年，這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個(gè)年頭了，仔細回味起在支行這個(gè)大家庭生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每每想起，我都感到了無(wú)比的自豪和溫暖。今年對于我來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的轉折年，也是一個(gè)充滿(mǎn)感恩的一年，從事銀行工作10年的我，終于在這一年中由一個(gè)會(huì )計人員轉型成了一名營(yíng)銷(xiāo)崗位人員，這對于我來(lái)說(shuō)既是一個(gè)考驗，又為我未來(lái)工作發(fā)展奠定的基礎。
一、首先匯報一下我個(gè)人的去年工作完成情況：
1.理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況：
一季度，銷(xiāo)售理財共計1069萬(wàn)，月平均356萬(wàn)；
二季度，銷(xiāo)售理財共計20xx萬(wàn)，月平均690萬(wàn)；
三季度，銷(xiāo)售理財共計7147萬(wàn)，月平均2382萬(wàn)；
四季度，銷(xiāo)售理財共計4080萬(wàn)，月平均1360萬(wàn)。
2.信用卡任務(wù)完成情況：
全年發(fā)卡36張，激活卡片5張。
3.貴金屬任務(wù)完成情況：
年度內銷(xiāo)售：戊戌旺福金鈔套裝32套，給特別的你套裝12套，世界杯金鈔一套
4.儲蓄存款完成情況：
年累計完成外幣定期儲蓄任務(wù)共計10筆，共計金額23萬(wàn)美元。
大額存單完成4筆，共計金額120萬(wàn)人民幣。
二、工作措施情況：
由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因，取消了所有外包公司與我行的合作，故從年中至今，一直都是大堂經(jīng)理和理財經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營(yíng)模式，這無(wú)疑直接影響了理財經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作。但就在如此艱難的情況下，在全體支行員工通力合作，相互配合，仍舊圓滿(mǎn)了舉辦了多次外拓和社區宣傳的工作。在此，我首先要感謝王行，對我們每次活動(dòng)的重視，急人所急，想人所想，出謀劃策，大力提供幫助；其次也非常感謝偉行對我工作的幫助，不論是午間休息，還是每次活動(dòng)外出，偉行總是第一時(shí)間主動(dòng)幫助我，從無(wú)怨言，無(wú)私的奉獻；最后我還要感謝全體員工，在每次的活動(dòng)中，以及在平時(shí)的工作生活中，對我的幫助與支持。
本年度，深入社區宣傳共計兩次，參與活動(dòng)人次共計150人，成功營(yíng)銷(xiāo)新增我行客戶(hù)30余人，提升了我行在附近社區的公眾影響力及形象。
在支行內部組織宣傳活動(dòng)共計4次，參與活動(dòng)人數共計80余人，新增我行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)30余人，其中典型的成功案例兩次，一次是養生宣講沙龍，參與人數30余人，新增優(yōu)質(zhì)客戶(hù)11人。第二次為我行周年慶，為期一個(gè)月的宣傳活動(dòng)，新增轉推薦客戶(hù)10名，新增手機銀行活躍客戶(hù)150余人，以上活動(dòng)均取得了優(yōu)秀的成果。
另外，我支行還在本年內，利用地理位置的便利，對總行的9個(gè)樓層開(kāi)展了3次營(yíng)銷(xiāo)宣傳和慰問(wèn)活動(dòng)，贏(yíng)得了總行領(lǐng)導及同事的認可與贊賞。并且取得了優(yōu)異的成果，累計營(yíng)銷(xiāo)外幣定期儲蓄任務(wù)共計10筆，共計金額23萬(wàn)美元；累計營(yíng)銷(xiāo)貴金屬共計45套；累計新增信用卡客戶(hù)10余名。
三、其他工作情況：
除了日常的理財及大堂經(jīng)理工作外，我還擔任支行安保負責人的工作。20xx年度內，我支行迎接了三次重大的安保檢查，一次為XX市內保局的安全檢查，一次為人行的突擊檢查，另一次為總行的.全面檢查。由于我支行成立時(shí)間較短，環(huán)境、設備均采用最新的標準布置和采購，以及我支行過(guò)硬的安保服務(wù)素質(zhì)，至此在每次的突擊或全面檢查中，我支行都圓滿(mǎn)的通過(guò)了考驗，并得到了分行及總行的高度評價(jià)。
四、存在的不足及改進(jìn)措施:
以上為我20xx年度的工作總結，如果硬要給自己打分的話(huà)，我會(huì )打60分。因為在各個(gè)方面，我都存在著(zhù)些許的不足。
1.營(yíng)銷(xiāo)方面，新增和服務(wù)客戶(hù)是根本，雖然在這方面我做得還算合格，但是能否更好的維護客戶(hù)，再拓展新客戶(hù)，這才是成功客戶(hù)經(jīng)理的方向，而恰恰這方面我經(jīng)驗上欠缺很多。我行的系統不向其他行那樣智能，無(wú)法全方面的覆蓋所有的客戶(hù)信息，故我應該更加細心，更加專(zhuān)業(yè)的統計并匯總，針對不同的客戶(hù)設計不同的營(yíng)銷(xiāo)思路及方案，多元經(jīng)營(yíng)，除定期發(fā)送理財咨詢(xún)及短信宣傳外，還應多組織客戶(hù)開(kāi)展宣傳活動(dòng)，以老帶新，擴充客戶(hù)群體。零售業(yè)務(wù)本來(lái)就是簡(jiǎn)單但有繁多的工作，簡(jiǎn)單在于業(yè)務(wù)種類(lèi)少，繁多指的就是維護好每一位客戶(hù)，所以我應該更加的耐心，整理歸納客戶(hù)檔案，更好的為每一位客戶(hù)服務(wù)。
2.在專(zhuān)業(yè)知識方面，我也有很多的不足，在個(gè)貸、保險、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺，在這方面我還應該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨，讓我化解了諸多服務(wù)上的難題。
3.在安保工作中，其實(shí)我也有很多做得不到位的地方。安保是一件非常重要的工作，關(guān)系著(zhù)每一位員工及客戶(hù)的生命，以及行里的財務(wù)的保管安全情況。由于我分行安保內部體質(zhì)的不健全，也由于我自己經(jīng)驗欠缺，在安保檔案整理方面總是有所缺陷，導致年底檢查差點(diǎn)扣分，影響支行的考核，在此我還要由衷的感謝偉行，在我休假期間努力的爭取及幫忙，讓我有機會(huì )彌補過(guò)失。
五、工作規劃：
在新的一年里，我將努力改正種種不足。營(yíng)銷(xiāo)方面，全面歸納總結我行客戶(hù)檔案信息，針對不同客戶(hù)設計不同營(yíng)銷(xiāo)方案，多組織品種多樣的宣傳活動(dòng)，爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動(dòng)。專(zhuān)業(yè)知識方面，向有經(jīng)驗的同事多學(xué)習多請教，爭取早日學(xué)會(huì )所有業(yè)務(wù)方面的知識，成為一名合格的理財經(jīng)理。在安保方面，嚴格按照總分行要求，定期檢查、培訓及演練，規整檔案并留存，保證支行的安全平穩運行，及確保隨時(shí)接受檢查時(shí)都能圓滿(mǎn)通過(guò)考驗。
財經(jīng)工作總結8
結合年初制定的工作計劃，今年我完成了以下各項工作。
1、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面：
以“以客戶(hù)為中心”為指導思想，以六年多的業(yè)務(wù)知識積累為基礎，我做到熱情，高效的服務(wù)。同時(shí)有意識地分流中小客戶(hù)辦理的簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)到自助終端辦理，提高自助終端的使用率。
2、在營(yíng)銷(xiāo)方面：
“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是最好的營(yíng)銷(xiāo)手段”，在此基礎上我堅持“一句話(huà)營(yíng)銷(xiāo)”，推銷(xiāo)網(wǎng)銀、基金、信用卡及活利寶等產(chǎn)品。同時(shí)累積目標客戶(hù)群，為平時(shí)的營(yíng)銷(xiāo)及今后營(yíng)銷(xiāo)做好準備。
3、在內控方面：
以做好自身工作入手，保證以最低的差錯率完成各項工作，做到真正的高效。對新同事做好傳、幫、帶。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項自查工作。在銀企對賬的工作上，以當面，電話(huà)提醒、催收的方式來(lái)提高我行的對賬率。
4、在自我學(xué)習與提高方面：
以做好工作、提高自身素養為目的，積極參加各種培訓，如：個(gè)人理財，AFP后續培訓等等。
過(guò)去一年各項工作還是較好的完成了，問(wèn)題也還是存在的。
在業(yè)務(wù)的'積累與學(xué)習方面：知識不夠全面，因為客戶(hù)的需求是全方面的，以目前的知識面是不夠的。今后應加強這方面的學(xué)習，通過(guò)培訓，自我學(xué)習為主，班后向同事請教為輔，以“提高單兵作戰能力”。
新的一年，我行的改革力度，考核的深度都將是前所未有的，我必須改變觀(guān)念、跟上節奏，聽(tīng)從指揮，堅決執行，發(fā)揮優(yōu)勢，針對自身的不足，不斷學(xué)習，努力工作。
財經(jīng)工作總結9
20xx年9月3日，是我第一份財經(jīng)公關(guān)工作開(kāi)始的日子，也許冥冥中注定，我要與財經(jīng)公關(guān)工作開(kāi)啟一份難得的緣分。這段時(shí)間經(jīng)歷的事情，遇到的人都注定了這段難得的緣分。
這周，我從練習寫(xiě)財經(jīng)要聞開(kāi)始，也許因為之前在證券時(shí)報工作的底子，讓我很快上手，新聞敏感性依然存在。只是有一些細節需要注意。
目前的工作是監測比音勒芬、掌閱科技的日常輿情，包括早上的短信、中午的監測、下午的收市、晚上的監測、周報、月報。以及接手常年、IPO、配股、危機公關(guān)等項目推介書(shū)的寫(xiě)作。
下周工作重點(diǎn)：
練習寫(xiě)周報、月報、項目推介書(shū)，每個(gè)都要寫(xiě)一個(gè)。
每天寫(xiě)一篇公眾號，內容主要圍繞當天看到的'新聞的總結或感想
每天看一個(gè)小時(shí)的相關(guān)書(shū)籍，擠時(shí)間補習財經(jīng)專(zhuān)業(yè)知識。
每月?tīng)幦∽龅降模?/strong>
見(jiàn)一位財經(jīng)公關(guān)方面的同仁，聊專(zhuān)業(yè)方面的事情，交更多相關(guān)的朋友
見(jiàn)一位傳媒圈媒體圈的朋友，建立廣泛的關(guān)系。
看一本書(shū)
寫(xiě)20篇微信公眾號
9月份目標：
1、和LBL、HST見(jiàn)面吃飯
2、和MTQ朋友見(jiàn)面吃飯
3、看完區塊鏈那本書(shū)
4、寫(xiě)15篇微信公眾號
財經(jīng)工作總結10
在不知不覺(jué)間過(guò)了一個(gè)學(xué)期，也在不知不覺(jué)的忙碌日子中結束了一個(gè)學(xué)期宣傳部的工作。所以，我們有必要做一個(gè)深刻的總結，只有總結過(guò)去，才能更好的提高自己，以至于未來(lái)工作更好地開(kāi)展。
在系部學(xué)生會(huì )中，活動(dòng)總是如火如荼地開(kāi)展，然而宣傳工作便顯得至關(guān)重要。在以往忙碌的工作中，我們宣傳部的每一位成員也收獲了不少，成長(cháng)了很多。雖然工作中不時(shí)也遇到困難，也免不了有挫折缺陷。因此以下，我們部門(mén)的成長(cháng)與收獲可以從日常工作，開(kāi)展以及參與活動(dòng)，部門(mén)管理三個(gè)方面總結。
一、在工作方面，首先我們能夠圓滿(mǎn)完成院學(xué)生會(huì )宣傳部，財經(jīng)系學(xué)生會(huì )團總支所布置的工作任務(wù)，工作質(zhì)量達標。這學(xué)期我們部門(mén)的主要工作有：傳達院學(xué)生會(huì )通知和協(xié)助其他部門(mén)出海報，做宣傳；管理系部微博，做好校園網(wǎng)絡(luò )宣傳。在這兩方面我們根據不同的問(wèn)題采取了不同的管理措施，并取得了一定的成功。
1.海報的出版。通過(guò)與各部長(cháng)的交流，我們常借用短信、電子郵箱的方式，傳達海報的信息，由部長(cháng)對信息進(jìn)行篩選、重組。再由部門(mén)中負責海報這方面的干事進(jìn)行對工作的人員分配，或許工序較多，但能保證工作完成的質(zhì)量，且能鍛煉每個(gè)干事的責任心，加強干事間內部聯(lián)系，促進(jìn)干事間的了解，使部門(mén)干事感情更加和睦，氣氛更加和諧。但其中，有時(shí)候各部長(cháng)所獲得的海報信息沒(méi)能及時(shí)通知我們部門(mén)，并完成的期限比較短，已致海報的質(zhì)量，以及分配人手方面會(huì )出現問(wèn)題。
2.管理系部微博。我們部門(mén)是分派專(zhuān)門(mén)的干事負責這方面的，但部門(mén)干事對此的積極性比較低，導致微博未能及時(shí)地更新，這是我們部門(mén)對這方面的不足以及缺陷。但我個(gè)人認為，每個(gè)部門(mén)相關(guān)負責的活動(dòng)理應是很清楚了解的'，則可以由相應部門(mén)進(jìn)行宣傳，但微博的日常運作，則仍由宣傳部總體負責。 廣播宣傳。這項工作我們是由部長(cháng)負責，根據各部部長(cháng)所給的海報信息內容，進(jìn)行修改、重組，然后與院廣播站進(jìn)行溝通，從而達到廣播宣傳效果。
二、 在開(kāi)展以及參與活動(dòng)方面，由于部門(mén)以服務(wù)為主的特殊
性，本部門(mén)很少有時(shí)間開(kāi)展自己的活動(dòng)。本學(xué)期最重要的活動(dòng)就是主持人大賽，我們部門(mén)主要負責了活動(dòng)的初賽、復賽的宣傳、選撥以及決賽的材料準備；以及對院學(xué)生會(huì )宣傳部的書(shū)畫(huà)攝影大賽進(jìn)行了宣傳并參加了由院秘書(shū)部組織的五四紅色板報，并榮獲二等獎。在此活動(dòng)中，提高了我們部門(mén)對工作的熱情以及積極性，促進(jìn)了干事們對部門(mén)的歸屬感。
三、 部門(mén)管理方面。
在學(xué)期初，我們收集了各干事的課程表，干事們的空閑時(shí)間進(jìn)行工作分配；并將部門(mén)日常工作更細化，貫徹落實(shí)到每一位干事身上，做到責無(wú)旁貸；要求干事每周至少練習一次毛筆字，利于提高以后出海報的字體質(zhì)量；且開(kāi)展了部門(mén)ktv戶(hù)外活動(dòng)以及校園相聚等促進(jìn)友誼的活動(dòng)。
盡管如此，我們部門(mén)還是存在著(zhù)一些問(wèn)題，工作中難免出現錯誤與缺陷，在一些細節的方面有待加強、有待大膽的創(chuàng )新嘗試�？傮w而言，我們部門(mén)本學(xué)期的工作還算是比較成功的，秉著(zhù)部門(mén)一步一個(gè)腳印的踏實(shí)認真與負責的精神，我堅信我們宣傳部將會(huì )越來(lái)越好。從而作為干部的我們也要一直思考，一直努力，想法設法地辦好學(xué)生會(huì )�？偠灾�，我仍然相信有一份耕耘總有一份收獲。
財經(jīng)工作總結11
本學(xué)期在學(xué)校和部門(mén)領(lǐng)導的支持、幫助下，通過(guò)教研室全體老師的共同努力，圓滿(mǎn)完成了教研室的各項工作。
教研組共五位教師：鄭__、胡__、胡__、師__、舒__老師，而舒__老師參與國培，本學(xué)期實(shí)際任教老師只有四人，而教學(xué)班級有五個(gè)班：二年級會(huì )60、61銀行3和一年級會(huì )62、銀行4班，教學(xué)任務(wù)重，雖有財務(wù)科胡__、劉__、劉__、劉__等教師分擔了部分教學(xué)任務(wù)，四位專(zhuān)職教師仍是超負荷工作，周課時(shí)：胡荷贊18課時(shí)，鄭冰18課時(shí)，師克利16課時(shí)，胡衛平14課時(shí)，除此之外，示范辦、教務(wù)科、人事科常有各種臨時(shí)任務(wù)下達，尤其是國示校建設，會(huì )計類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)生會(huì )計從業(yè)資格的考證教學(xué)本是一項艱巨的任務(wù)，所以每位教師都在高壓中工作和生活。
一、會(huì )計從業(yè)資格考證教學(xué)有序進(jìn)行
即將參加會(huì )計從業(yè)資格考證的班級是會(huì )60、61班及銀行3班，胡荷贊老師負責《會(huì )計基礎》科目的教學(xué)，劉__老師負責《會(huì )計電算化》科目的教學(xué)，鄭__老師負責《財經(jīng)法規與會(huì )計職業(yè)道德》科目的教學(xué)，教學(xué)師質(zhì)優(yōu)良；三個(gè)班各考證科目的教學(xué)時(shí)間量和時(shí)間安排科學(xué)合理。
各教學(xué)科目教師之間相互溝通，探討提高教學(xué)效果的有效方案，收集考證資料，模擬考證試題，尤其，舒__、黃__等老師，自己出資，網(wǎng)上購買(mǎi)《財經(jīng)法規與會(huì )計職業(yè)道德》的教學(xué)視頻等資料，再轉載給學(xué)生，學(xué)生用手機就可以隨時(shí)隨地觀(guān)看教學(xué)視頻，方便學(xué)生異步學(xué)習；各科教師建立了相應科目的考證試題庫，組織模擬考試。
二、教研活動(dòng)
1.積極開(kāi)展教研活動(dòng)，互相交流教學(xué)方法及教學(xué)心得，本期完成了計劃的`五次教研活動(dòng)，第一次是20xx年8月份，全體財經(jīng)任課教師針對提高會(huì )計從業(yè)資格考證通過(guò)率，開(kāi)了一個(gè)研討會(huì )，認識了存在的問(wèn)題，總結了經(jīng)驗，提出了措施；第二次是20xx年9月，針對會(huì )計從業(yè)資格考證科目的變化，增添了一手措施，開(kāi)設珠算課，對該課的教學(xué)綱要、教學(xué)方式等進(jìn)行了研討，制訂了珠算課程的教學(xué)大綱；第三次是20xx年10月份，為迎接市學(xué)生技能比賽，開(kāi)展了本專(zhuān)業(yè)的學(xué)生會(huì )計技能比賽，胡衛平、吳素芬老師主持，其他教師參與，效果顯著(zhù)；第四次是20xx年11月份，本教研組承辦了學(xué)校技能節。第五次是20xx年12月份第20周學(xué)校升旗儀式，財經(jīng)組參與組織，由胡__老師主持，鄭__老師在國旗下講話(huà)，反映良好。
2.結合學(xué)校示范校建設，參與特色培訓基地的建設，因頂層設計為“四維三方”（涉及到__市政府、__市各方企業(yè)、湘潭市各職業(yè)學(xué)校的聯(lián)盟）的產(chǎn)學(xué)聯(lián)盟的建設，致使無(wú)從使力。
3.新老教師“師徒結對”，以老帶新、優(yōu)化配對，互教互學(xué)，共同促進(jìn)，使青年教師迅速成長(cháng)，脫穎而出，促其一年入門(mén)，二年成型，三年合格，從而造就一支思想好，素質(zhì)高，能力強的財經(jīng)師資隊伍。
三、團隊建設
營(yíng)造團結和諧的教研室辦公環(huán)境是建設一個(gè)教研室的靈魂，教研室一直采取公平、公正、公開(kāi)的態(tài)度開(kāi)展教研室的各項教研活動(dòng)和對待教研室里的每一位教師，注重教師之間的溝通、交流，在繁重的教學(xué)任務(wù)之余還積極參加學(xué)校、教務(wù)科開(kāi)展的各項活動(dòng)，注重集體活動(dòng)，不讓教研室里的一位教師掉隊、不讓一位教師感到孤單，經(jīng)過(guò)大家共同的努力，我教研室一直是眾多教師眼里的一支積極向上、團結和諧、有活力的團隊。
四、積極撰寫(xiě)論文
本學(xué)期各教研組成員撰寫(xiě)了論文，并參于__省職業(yè)教育與成人教育優(yōu)秀論文評比，有2人次獲獎，舒桂梅、胡衛平獲三等獎。
五、學(xué)生會(huì )計技能參賽
由吳__、胡__、劉__、劉__為指導老師，學(xué)生參加湘潭市高中職院校學(xué)生技能賽，取得團體二等獎，單項獎一等獎一個(gè)名次，二等獎二個(gè)名次，三等獎二個(gè)名次。
盡管教研室在本學(xué)期做出了許多工作，也取得了一些成績(jì)，但仍然存在一些問(wèn)題。千里之行，始于足下，今后教研室將立足崗位，開(kāi)拓進(jìn)取，在創(chuàng )新中發(fā)展，在實(shí)踐中行進(jìn)，為學(xué)校教學(xué)研究工作做出更大的貢獻。
財經(jīng)工作總結12
20xx年一年轉瞬即逝，回顧這一年來(lái)，我在xx銀行領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作�，F將20xx一年的工作情況總結如下：
作為一名理財客戶(hù)經(jīng)理，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平，做好客戶(hù)的財務(wù)保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理應盡的職責。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化理財管理意識。為了能夠更好的拓展客戶(hù)，在分行xx部門(mén)領(lǐng)導的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務(wù)的操作模式，理財經(jīng)驗和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外，為了加強學(xué)習業(yè)務(wù)技能，一年內先后x次參加了分行舉辦的技能培訓。
2加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，做好客戶(hù)考察、授信上報、維護等工作。由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險管理和諧的基礎支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)。一年期間，曾參與萬(wàn)客戶(hù)的理財工作，為客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，實(shí)現了人民幣理財產(chǎn)品xx多萬(wàn)元。
3、我還積極營(yíng)銷(xiāo)外幣儲蓄和理財產(chǎn)品。今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶(hù)推銷(xiāo)我行的理財產(chǎn)品。
由于今年國內資本市場(chǎng)異�；钴S，股市指數不斷攀升，開(kāi)放式基金的贏(yíng)利能力不斷增加，吸引了不少客戶(hù)的目光，我借此機會(huì )將自己以往在股票市場(chǎng)上的一些經(jīng)驗和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結合，總結出了一些基金方面的營(yíng)銷(xiāo)技巧，適時(shí)地向各類(lèi)客戶(hù)推薦基金，還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶(hù)講解各種理財產(chǎn)品，得到了大客戶(hù)的信任，今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作，其中基金就直接銷(xiāo)售了多xx萬(wàn)元，許多客戶(hù)都從其他銀行將錢(qián)轉到我行購買(mǎi)基金，使我行的基金客戶(hù)不斷壯大，今年基金的銷(xiāo)售達到了xx萬(wàn)元。同時(shí)由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策，我適時(shí)進(jìn)行宣傳，既讓客戶(hù)得到了實(shí)惠，又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。
4、加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，增加客戶(hù)群體。自己的擔子很重，而自己的技能、營(yíng)銷(xiāo)能力和閱歷與其客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jì)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)結，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的`各類(lèi)問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力等方面，經(jīng)過(guò)一年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動(dòng)性，具備較強的專(zhuān)業(yè)心，責任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
5、存在的問(wèn)題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：
第一，業(yè)績(jì)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶(hù)資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶(hù)制定理財方案。
第二，現有的客戶(hù)資源，沒(méi)有能夠很好的深挖細刨，針對客戶(hù)貿易鏈各環(huán)節展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)工作;對于自己有目標的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機會(huì )。
第三，有些工作做的不夠過(guò)細，一些工作協(xié)調不是十分到位。
下一年已經(jīng)步入，針對以上突出的問(wèn)題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：
第一，加強學(xué)習，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷(xiāo)，更新觀(guān)念，爭取以良好的心態(tài)和責任心，做出較好的業(yè)績(jì)回報xx銀行。
第三，細節決定成敗，今后我將努力完善工作細節，增強部門(mén)同事銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行理財工作。
財經(jīng)工作總結13
我是在xx年5月跳槽到新單位擔任公司測試經(jīng)理的職位的，新單位是一個(gè)很不錯的單位，項目飽滿(mǎn)，資金等方面也沒(méi)有太多的問(wèn)題，但就測試部門(mén)工作的情況卻很不樂(lè )觀(guān)。具體表現是人員少，任務(wù)重，人員不穩定。領(lǐng)導對測試部門(mén)的工作很不滿(mǎn)意，在面試我的時(shí)候就多次表示了對公司目前測試不滿(mǎn)，期待我來(lái)之后能夠帶領(lǐng)測試部門(mén)有一個(gè)比較好的發(fā)展。
首先說(shuō)說(shuō)我們公司測試部門(mén)在這四個(gè)月的變化吧:
1、測試人員大量增加，原來(lái)的測試人員為3人，現在為14人，人員擴充了3倍，目前來(lái)說(shuō)，測試人員的數量還不是很多，但相比原來(lái)部門(mén)的擴充速度還是很快的，另外一個(gè)方面，由于我們工作比較有成效，領(lǐng)導基本認可開(kāi)發(fā)人員和測試人員比例可以達到1：0.8或1的比例。我想這個(gè)比例對一個(gè)國內的企業(yè)來(lái)說(shuō)已經(jīng)是很高的比例了。
2、個(gè)人素質(zhì)的提高。具體的個(gè)人素質(zhì)提高不是很好說(shuō)，還是用項目來(lái)說(shuō)吧，我剛來(lái)的時(shí)候，測試人員在一個(gè)系統測試的時(shí)候，一般測試需求點(diǎn)位500個(gè)左右，后來(lái)一個(gè)項目在作回歸測試的時(shí)候，測試需求點(diǎn)達到15000個(gè)，第二次回歸測試的時(shí)候測試需求點(diǎn)達到了49000個(gè)，這里要說(shuō)明的是，我們測試需求點(diǎn)的增加不是為了增加而增加，而是對被測試需求各種使用情況分析的更詳細，程序覆蓋強度越來(lái)越大的結果，測試發(fā)現的問(wèn)題深度逐步增強的反應。
3、機器設備的變化，測試人員是開(kāi)發(fā)群體的弱勢群體，他們的機器配置也是公司最低的，剛來(lái)的時(shí)候，全部測試人員都使用P41.7完全不能滿(mǎn)足自動(dòng)化測試的需要，目前，測試人員基本都是P43.0雙核，液晶，測試人員很高興。另外我們還有專(zhuān)門(mén)的測試流程管理服務(wù)器，一些淘汰下來(lái)的老機器作為專(zhuān)門(mén)跑測試用例的測試專(zhuān)用機。
4、開(kāi)發(fā)人員對測試人員的態(tài)度改變。測試人員在開(kāi)發(fā)過(guò)程中處于弱勢地位，這是一個(gè)不可回避的現象，原來(lái)開(kāi)發(fā)人員可以隨意的讓測試人員作自己認為需要的測試，而測試人員是沒(méi)有辦法拒絕的，甚至連具體測試的方法和手段開(kāi)發(fā)人員都要干涉，而一旦出問(wèn)題，首先怪罪測試人員，而不是找自己的責任，測試人員成了項目失敗的替罪羊。而現在這種已經(jīng)發(fā)生了很大的改變，至少測試人員有能力展示他們的特長(cháng)。而不是開(kāi)發(fā)人員的附屬。
5、領(lǐng)導對測試工作的態(tài)度轉變。我剛到單位的時(shí)候，領(lǐng)導們對測試工作很不滿(mǎn)意，給我印象最深的是領(lǐng)導說(shuō)，測試部門(mén)的工作人員，可用的就留下，不可用的就直接開(kāi)除，這對測試人員的工作評價(jià)實(shí)在不高，現在好多了，首先測試部門(mén)現在的工作得到了領(lǐng)導的認可(原來(lái)我們總是被批評，而現在總是被表?yè)P)，其次，人員、設備的配置在增加，最重要的是，我們要求的測試時(shí)間可以得到保證。
到單位工作4個(gè)月了，測試部門(mén)出現這么多的變化，有很多原因，但最重要的就是那句話(huà)：做正確的事情，正確地做事情。
個(gè)人認為做正確的事情比正確地做事情要重要，道理很簡(jiǎn)單，中國的一句成語(yǔ)，南轅北轍是最好的解釋了，如果不能了解什么事情是正確的事情，那么你做事情的'效果越好，則整個(gè)項目失敗的可能性越大。下邊先說(shuō)說(shuō)我到單位做的幾個(gè)事情。
1、和領(lǐng)導達成一個(gè)協(xié)議：
5月份我到公司正式上班，新到一個(gè)公司，人生地不熟。最先要作的事情是在和各位領(lǐng)導接觸過(guò)程中了解公司的情況，并與領(lǐng)導達成一個(gè)大致的協(xié)議，我首先和領(lǐng)導達成的協(xié)議基本內容是測試部門(mén)的工作在3個(gè)月內有一個(gè)小變化，6個(gè)月內有一個(gè)大改觀(guān)，1年之后形成良好的測試流程和測試隊伍。領(lǐng)導們也基本同意我的設想。和領(lǐng)導達成這個(gè)協(xié)議為我以后的工作的開(kāi)展取得了時(shí)間上的保證，(很多領(lǐng)導希望招聘一個(gè)高級開(kāi)發(fā)管理人員后，開(kāi)發(fā)或測試立刻有一個(gè)改觀(guān)，在幾天內開(kāi)發(fā)和測試完全沒(méi)有問(wèn)題，這種心情是可以理解的，但實(shí)際上也是不可能的)，我的領(lǐng)導在這方面給了我一定寬限，為以后的工作打下了一個(gè)良好的基礎。
2、了解單位的工作情況
每一個(gè)單位都用自己的特點(diǎn)，有優(yōu)點(diǎn)也有缺點(diǎn)，如果下車(chē)伊始就亂下命令，必然是瞎指揮，不但不能改善工作，而且原來(lái)單位一些好的做法也必然被你毀掉。所以，剛下車(chē)，一定要休息一下，看看周?chē)沫h(huán)境，再決定如何行動(dòng)。來(lái)一個(gè)新單位也是這樣，人生地不熟的自然要先看看，首先是有幾個(gè)部門(mén)，各個(gè)部門(mén)主要方向，幾個(gè)主管領(lǐng)導，比如人力資源對我們以后人員招聘會(huì )比較重要，研發(fā)部門(mén)有幾個(gè)?哪個(gè)研發(fā)方向是單位的最主要的方向，后勤保障部門(mén)是那些人員，不要小看他們，部門(mén)以后是否可以獲得好設備主要就看他們了，這些人職位不高，但屬于現管。爭取他們對工作支持是很必要的。最后，別忘了了解你的工作人員，無(wú)論怎么說(shuō)，你的工作人員是和你打天下的人。
3、了解單位工作的問(wèn)題
剛到單位，測試人員都很忙，我則在一邊觀(guān)察，前幾天的問(wèn)題總結了一下。
A：測試人員人員少，隊伍分散，由于以前的測試隊伍管理比較亂，很多項目不放到測試部門(mén)測試，而是將測試人員直接從測試部門(mén)調出。在我到崗的時(shí)候測試部門(mén)只有4名測試人員。
B：測試部門(mén)機器的問(wèn)題，由于測試部門(mén)一直不被重視，所有的機器很落后，自動(dòng)化測試工具基本不可使用。
C：開(kāi)發(fā)人員對測試干涉過(guò)多，測試缺少獨立性。
開(kāi)發(fā)人員對測試工作干涉過(guò)多，主要表現在幾個(gè)方面，
C1：測試內容由開(kāi)發(fā)人員規定，測試方法以及測試手段均由開(kāi)發(fā)人員決定，在測試人員能力弱的情況下，這無(wú)疑是一個(gè)可行的方法，問(wèn)題是這種方法要求開(kāi)發(fā)人員對測試方法和手段比較了解，但單位的實(shí)際情況卻不是這樣，另外開(kāi)發(fā)人員對測試工作質(zhì)量不承擔責任，說(shuō)明白點(diǎn)就是測試人員按照開(kāi)發(fā)人員的規定去做，即使完成了測試任務(wù)，也無(wú)法保證測試質(zhì)量，而由于測試質(zhì)量不好造成產(chǎn)品質(zhì)量不好的問(wèn)題，又需要測試人員來(lái)承擔。
C2：開(kāi)發(fā)人員和測試人員在測試過(guò)程中交流過(guò)多，在測試過(guò)程中由于相關(guān)文檔不全或者質(zhì)量問(wèn)題，測試人員經(jīng)常需要開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行交流，這種交流是必要的，但也容易產(chǎn)生問(wèn)題，比如測試在發(fā)現一個(gè)問(wèn)題的時(shí)候，開(kāi)發(fā)人員總會(huì )用這樣或那樣的借口告訴測試人員這不是問(wèn)題，不用寫(xiě)在問(wèn)題報告里，結果很多問(wèn)題即使被測試出來(lái)也被這種糟糕的交流給掩蓋起來(lái)了。
D：測試時(shí)間無(wú)法保證。
測試時(shí)間無(wú)法保證主要是以下幾個(gè)原因
D1：首先是開(kāi)發(fā)人員來(lái)規劃測試任務(wù)，而真正了解測試工作的開(kāi)發(fā)人員很少，測試工作量占到整個(gè)開(kāi)發(fā)量的30%-70%�；旧蠜](méi)有開(kāi)發(fā)人員了解這個(gè)情況，所以他們給測試留得時(shí)間很少，往往是1、2天。這么短的時(shí)間根本不能做到完整的測試。
D2：開(kāi)發(fā)人員管理的混亂，軟件版本的頻繁升級，有時(shí)候一個(gè)版本和上一個(gè)版本的差別只有幾行代碼，這樣不但造成軟件配置管理的混亂，而且給測試人員帶來(lái)了很大的麻煩，最討厭的是，絕大部分的測試工作都變成了無(wú)效測試。除了浪費測試資源以外對開(kāi)發(fā)沒(méi)有任何好處。
E：測試水平低，測試需求點(diǎn)少，測試強度不夠。
測試時(shí)間的緊張，嚴重限制了測試人員的測試水平的發(fā)揮，單位許多測試人員測試水平是相當不錯的，但他們根本沒(méi)有時(shí)間編寫(xiě)測試需求報告，一個(gè)系統的測試需求點(diǎn)往往只有幾百個(gè)點(diǎn)，這種測試需求強度根本無(wú)法保證測試質(zhì)量。
4訂立規則。
在了解了測試部門(mén)當前的主要問(wèn)題，解決的方法就確定了，具體方法：
A：首先是訂立規則，說(shuō)簡(jiǎn)單點(diǎn)先確定測試部門(mén)內部規則，我規定測試部門(mén)只接受系統測試，不接受單元測試和集成測試，說(shuō)簡(jiǎn)單點(diǎn)，測試人員進(jìn)行的測試必須是一個(gè)完整的測試周期，最短時(shí)間是2周，這樣才能保證測試工作的最低測試強度。
B：我向測試人員明確測試人員是軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，他們的特長(cháng)就是測試技術(shù)，在測試技術(shù)上測試人員不能比開(kāi)發(fā)人員水平低，所以，他們的測試工作要保持自己的獨立性，問(wèn)題的發(fā)現是他們作主，至于發(fā)現的問(wèn)題是否是BUG，是否需要修改，這是開(kāi)發(fā)人員(確切的說(shuō)是項目經(jīng)理)和質(zhì)量保證人員來(lái)確定，但是否是問(wèn)題是測試人員來(lái)決定，測試人員判斷是否是問(wèn)題的標準就是測試結果和測試預期結果是否相同，只要不相同，就算問(wèn)題。其他人員無(wú)權對這個(gè)原則提出異議。
C：為了保證測試的獨立性，我要求測試人員在測試過(guò)程中，不要和開(kāi)發(fā)人員有過(guò)多的交流，如果有交流也僅僅限制于關(guān)于系統如何使用方面(我們沒(méi)有很好的開(kāi)發(fā)文檔)，其他的一概不和開(kāi)發(fā)人員討論，這種方法雖然會(huì )對開(kāi)發(fā)工作有一些阻礙工作，但在測試工作當時(shí)的工作狀態(tài)下是很必要的，否則整個(gè)測試工作的獨立性根本無(wú)法保持。
D：使用測試流程管理工具，我們原來(lái)的測試計劃、測試用例都使用word文檔來(lái)管理，很不方便，我來(lái)單位后，采用了專(zhuān)門(mén)的測試流程管理工具，也就是說(shuō)一個(gè)完整的測試，首先寫(xiě)測試計劃(主要內容是測試人員，系統需求，時(shí)間等方面的信息，這個(gè)東西還是使用word來(lái)編寫(xiě))，其次是測試需求點(diǎn)、測試計劃(這個(gè)測試計劃是我們測試用例執行的先后次序)，每個(gè)測試用例的測試步驟，以及發(fā)現的所有問(wèn)題。在最近的一段時(shí)間，通過(guò)測試工具的使用，使我們測試需求點(diǎn)的管理從不規范，隨意寫(xiě)，到有條理，有順序，有了很大的變化，我們的一個(gè)系統，在我來(lái)以前測試需求點(diǎn)大約是600個(gè)。在我們后來(lái)的幾次回歸測試中，測試需求點(diǎn)，分別為20000，500000，60000個(gè)，測試需求點(diǎn)的變化，說(shuō)明了測試強度的增加和規范。
E：測試結果需求評審，否則不進(jìn)行回歸測試。這是一個(gè)原則問(wèn)題，確切的說(shuō)測試人員在開(kāi)發(fā)過(guò)程中不能直接創(chuàng )造價(jià)值，他們的工作必須通過(guò)開(kāi)發(fā)人員才可以得到體現。開(kāi)發(fā)人員是否重視測試中發(fā)現的問(wèn)題，是否對這些問(wèn)題進(jìn)行認真的評判和修改，不但關(guān)系到測試人員工作價(jià)值的體現，而且對測試部門(mén)工作安排也很重要。在我們測試的幾個(gè)項目中，如果開(kāi)發(fā)人員認真對待測試結果，一般來(lái)說(shuō)，進(jìn)行1到2次回歸測試，整個(gè)系統bug就會(huì )呈現出收斂狀態(tài)，否則，測試人員需要無(wú)休止的測試。在測試過(guò)程中，我一方面保證測試周期的時(shí)間的要求(最少2周)。一方面，和質(zhì)量保證人員配合，對于那些不認真對待測試結果的項目組，采取不評審，就不進(jìn)行回歸測試的方法。(反正項目延期不是測試部門(mén)的責任，有點(diǎn)無(wú)賴(lài)，但有時(shí)候也是沒(méi)有辦法)。保證了測試的有效性。
財經(jīng)工作總結14
時(shí)光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過(guò)去了，在擔任xx支行這一年的經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步�，F將20xx年工作情況匯報如下：
一、工作收獲
20xx年，在支行行長(cháng)和各位領(lǐng)導同時(shí)的關(guān)心指導下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭取客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶(hù)數量，在較短的時(shí)間內通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷(xiāo)xx貴族白酒交易中心、xx電力實(shí)業(yè)公司、xx中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來(lái)儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，PS商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、明確崗位的職責和使命
擔任經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì )和感觸到該崗位的職責和使命。經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著(zhù)我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，拜訪(fǎng)客戶(hù)中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶(hù)，沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著(zhù)我行對客戶(hù)的一種想念。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對客戶(hù)，快速、清晰地向客戶(hù)傳達他們所要了解的信息，與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果，贏(yíng)得客戶(hù)對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。20xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤的同時(shí)實(shí)現個(gè)人合規工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的'一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jì)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
�。ㄒ唬┦菍W(xué)習不夠，面對金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
�。ǘ┦菍ν诰颥F有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
�。ㄈ┦沁M(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力的方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎，朝著(zhù)更高、更遠的方向努力，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難。
財經(jīng)工作總結15
歲末將至，感謝分理處和儲蓄所在這一年里給了我不斷學(xué)習和鍛煉的機會(huì )，為了給明年的工作打下良好的基礎，我將xx年全年的工作進(jìn)行總結：
我始終堅持"工作第一"的原則，認真執行所里的各項規章制度，工作上兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨，時(shí)刻以"創(chuàng )新服務(wù)，持久服務(wù)"的服務(wù)理念鞭策、完善自已，以用戶(hù)滿(mǎn)意為宗旨，努力為儲戶(hù)提供規范化和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。在銅元局分理處注重對員工素質(zhì)培養的今天，我刻苦鉆研業(yè)務(wù)技能，在熟練掌握了原業(yè)務(wù)流程的基礎上，認真主動(dòng)地學(xué)習新業(yè)務(wù)，尤其鉆研個(gè)金業(yè)務(wù)。在工作中他總能想客戶(hù)之所想，急客戶(hù)之所急，給客戶(hù)最滿(mǎn)意的服務(wù)。
全年來(lái)，我辦理業(yè)務(wù)快速、準確，業(yè)務(wù)量一直處于全所前列，月平均業(yè)務(wù)量4500筆，如：在二季度，開(kāi)理財金一戶(hù)，金額一百萬(wàn)元，組織他行存款八十余萬(wàn)元。從xx年至今一直擔任業(yè)務(wù)主管，在儲蓄所人手嚴重不足的情況下，我主動(dòng)為所領(lǐng)導分憂(yōu)，不計個(gè)人得失，長(cháng)期放棄休息到所里加班，在工作中正確地起到了主管的模范作用。
為了實(shí)現"用戶(hù)滿(mǎn)意第一"，我除保證每天提前做好班前準備工作，做到準點(diǎn)開(kāi)門(mén)、滿(mǎn)點(diǎn)服務(wù)之外，還時(shí)常犧牲個(gè)人休息時(shí)間到單位上辦理各類(lèi)業(yè)務(wù)，主動(dòng)向客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)我行產(chǎn)品，如基金，國債，保險等。并做到解釋簡(jiǎn)明扼要，淺顯易懂，讓客戶(hù)在最短的時(shí)間內了解我行產(chǎn)品，接受我行產(chǎn)品。對優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，我基本使用的是"站立式服務(wù)"，且做到"來(lái)有迎聲，走有送聲"。此外，我還耐心細致地向客戶(hù)講解個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù)、個(gè)人消費貸款、個(gè)人住房貸款、個(gè)人電子銀行等個(gè)金業(yè)務(wù)，受到客戶(hù)好評。今年以來(lái)，就曾受到客戶(hù)口頭表?yè)P20余次，未接到過(guò)一次客戶(hù)投訴，多次受到單位領(lǐng)導褒獎。
本著(zhù)高度的工作責任心和用戶(hù)至上的服務(wù)理念，經(jīng)過(guò)一年來(lái)的刻苦工作、學(xué)習和實(shí)踐，我在今年二季度兩次在南岸支行獲得"主管"榮譽(yù)稱(chēng)號、兩次在分行評為"核算質(zhì)量"獎、二季度差錯在全市排名第三。這些榮譽(yù)與成績(jì)的取得，與分理處、儲蓄所領(lǐng)導的'培養和廣大同事的關(guān)心是分不開(kāi)的。
為了適應新變化，在掌握現代化辦公設備與業(yè)務(wù)技能的同時(shí)，我還注意努力提高自身素質(zhì)，以適應金融現代化的需要。我在工作之余進(jìn)行自我充電，努力自學(xué)計算機技能。通過(guò)這幾年的工作，使我個(gè)人的綜合素質(zhì)得以提升，也鍛煉得更加成熟。在以后的工作中，我還要繼續本著(zhù)主人翁的態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)、努力工作，愛(ài)崗敬業(yè)，吸取他人之所長(cháng)、克已之短，一如既往地為本所的發(fā)展敬獻自己的一份微薄之力。
我工作口號是："向客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、把優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作落到實(shí)處！"
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