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證券公司銷(xiāo)售經(jīng)理年終總結范文（通用6篇）
緊張而忙碌的一年馬上就要結束了，在這將近一年的時(shí)間中我們通過(guò)努力的工作，也有了一點(diǎn)收獲，不如趁現在好好地總結一下過(guò)去的工作，爭取來(lái)年再創(chuàng )佳績(jì)！但是拿起筆的時(shí)候卻發(fā)現不知道寫(xiě)什么，下面是小編精心整理的證券公司銷(xiāo)售經(jīng)理年終總結范文（通用6篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
證券公司銷(xiāo)售經(jīng)理年終總結1
即將過(guò)去的20xx年，是我過(guò)得很艱難的一年。在大盤(pán)接近1949點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦，此時(shí)我就在想，一定要把自己充實(shí)起來(lái)，要不就會(huì )在大盤(pán)未見(jiàn)底之前自己被淘汰。后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學(xué)習，充實(shí)自己，也只有這樣才能和公司共同成長(cháng)。
回顧一年的工作，我在很多方面做的都不夠好。
第一，在大盤(pán)的不斷下跌中，客戶(hù)大都套牢，特別是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候，客戶(hù)抱怨很大，我也逐漸失去了開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的勇氣，留下來(lái)的電話(huà)回訪(fǎng)也不是很及時(shí)，但是服務(wù)仍在持續。這也是面臨的問(wèn)題。
第二，在產(chǎn)品銷(xiāo)售方面，做的不夠好，一年僅賣(mài)了47萬(wàn)的產(chǎn)品。在公司的轉型中，沒(méi)有做好，在今后當中加倍努力。
第三，專(zhuān)業(yè)知識不充足，客戶(hù)提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。
第四，對已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客戶(hù)不是非常了解，客戶(hù)的風(fēng)險承受能力不清楚，客戶(hù)的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的建議。
第五，同銀行的關(guān)系沒(méi)有處理好，所以我以前的客戶(hù)中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學(xué)習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶(hù)推介�，F在公司推出了添富快線(xiàn)，后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶(hù)，向潛在客戶(hù)宣添富快線(xiàn)，吸引客戶(hù)。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶(hù)，讓客戶(hù)在弱勢中穩健操作。等客戶(hù)盈利或者對公司服務(wù)認可后向客戶(hù)要轉介紹，要求客戶(hù)把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。
第二，加強營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)的學(xué)習。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標是銷(xiāo)售萬(wàn)理財產(chǎn)品。
第三，了解客戶(hù)的需求，根據客戶(hù)不同的風(fēng)險承受能力及行情，建議客戶(hù)配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶(hù)介紹。，即將逝去，但就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人，才會(huì )有成功的機會(huì )。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績(jì)。去創(chuàng )造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營(yíng)業(yè)部這個(gè)大家庭越來(lái)越紅火，也祝愿大家的業(yè)績(jì)越做越好。
證券公司銷(xiāo)售經(jīng)理年終總結2
在已過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)營(yíng)業(yè)部全體員工的努力，并在鄭州營(yíng)銷(xiāo)管理中心等有關(guān)部門(mén)的大力支持配合下，取得了長(cháng)足的進(jìn)步�；仡�20XX年，我們致力于營(yíng)銷(xiāo)系統內部管理關(guān)系上挖潛增效，積極建設以效益為中心的多渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，期間，我們取得的成就就是銷(xiāo)售系統從內到外的凝聚力增強了。各位客戶(hù)經(jīng)理都積極主動(dòng)，有責任心的經(jīng)營(yíng)一個(gè)個(gè)渠道網(wǎng)點(diǎn)，并取得了總體水平較好的成績(jì)。
一、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)狀況
�。ㄊ袌�(chǎng)部去年銷(xiāo)售情況概述）
二、銷(xiāo)售渠道狀況
1、強化與各銀行渠道關(guān)系。銀行是我們最重要的營(yíng)銷(xiāo)渠道，2010年，營(yíng)銷(xiāo)管理團隊繼續加強對銀行渠道的關(guān)系維護，目前，北京市區所有銀行網(wǎng)點(diǎn)均有我公司客戶(hù)經(jīng)理駐點(diǎn)工作，各個(gè)銀行同我們關(guān)系融洽，尤其是12月份，在中國銀行的有效配合下，營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶(hù)數迅猛增長(cháng)，為此市場(chǎng)部的全體成員克服了常人難以想象的困難，在各種壓力下，較好的完成了本職工作，為營(yíng)業(yè)部的發(fā)展，作出了重要貢獻。
3、加強品牌宣傳力度。在上級領(lǐng)導的大力支持下，2010年6月份我們開(kāi)展了高考送水活動(dòng)，贏(yíng)得了社會(huì )各界的廣泛贊譽(yù)；隨后在北京片區大力策劃宣傳中投證券年中投資報告會(huì )，7月份投資報告會(huì )的成功舉辦也為總部和各兄弟營(yíng)業(yè)部的所稱(chēng)道；同時(shí)我們不斷注重同媒體的聯(lián)系，長(cháng)期在北京電視臺進(jìn)行廣告投放，大力配合政府部門(mén)做好各項迎賓活動(dòng)。這些活動(dòng)的有效展開(kāi)，使中投證券的品牌知名度獲得巨大提升，為渠道營(yíng)銷(xiāo)工作的開(kāi)展造就有利環(huán)境。
2、建設各種新銷(xiāo)售渠道。去年我們開(kāi)展多項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，旨在拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道，主要方向是對黨政機關(guān)，本地大型企業(yè)以及富裕鄉鎮等進(jìn)行多點(diǎn)開(kāi)發(fā)，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
3、強化支持，制度保障。通過(guò)實(shí)施任務(wù)分解，責任到人制度，加強業(yè)務(wù)追蹤督導，按照上級領(lǐng)導的部署，強化營(yíng)業(yè)部后援支持保障措施，同時(shí)加大了對客戶(hù)經(jīng)理的考核力度。營(yíng)銷(xiāo)渠道建立健全了客戶(hù)經(jīng)理跟蹤維護制度，對業(yè)務(wù)發(fā)展相對滯后的網(wǎng)點(diǎn)和客戶(hù)經(jīng)理，采取深入剖析，獎懲相符的方式，強化督促，靠前指揮，將業(yè)績(jì)目標細化分
解到每月每周，落實(shí)到個(gè)人，加強業(yè)務(wù)追蹤督導，保證了開(kāi)戶(hù)數的持續、快速發(fā)展。
4、強化人才引進(jìn)計劃。針對2009年市場(chǎng)部崗位不齊，對外駐點(diǎn)偏少的情況，2010年，營(yíng)業(yè)部大力開(kāi)展人才引進(jìn)計劃，一批素質(zhì)高，戰斗力強的營(yíng)銷(xiāo)人員，有效的促進(jìn)了營(yíng)銷(xiāo)隊伍的建設，截止20xx年12月份，北京團隊今年共引進(jìn)客戶(hù)經(jīng)理_名，對市區原人員空缺的各銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行的重新派駐，對銀行渠道的整合，一方面充實(shí)了營(yíng)銷(xiāo)隊伍，另一方面也促進(jìn)了營(yíng)銷(xiāo)渠道同銀行的關(guān)系，實(shí)現的雙贏(yíng)的局面。
三、銷(xiāo)售渠道存在的問(wèn)題
1、部分營(yíng)銷(xiāo)人員對公司的指示精神理解不夠，營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)不夠穩定，沒(méi)有嚴格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，在客戶(hù)開(kāi)發(fā)方面存在一定失誤！
2、部分營(yíng)銷(xiāo)人員的心態(tài)以及公司存在薪資制度，均存在“急功近利”狀況。營(yíng)銷(xiāo)人員更多的只想讓客戶(hù)開(kāi)戶(hù)交易，往往擅長(cháng)市場(chǎng)開(kāi)拓而不擅長(cháng)市場(chǎng)維護和提升。
3、客戶(hù)選擇公司開(kāi)戶(hù)時(shí)更多考慮的是低傭金，相對鄭州等一線(xiàn)城市我們缺乏該項優(yōu)勢，因此也損失了部分客戶(hù)。
4、部分營(yíng)銷(xiāo)人員的“等”“靠”“要”觀(guān)念存在，眼光僅留駐在銀行網(wǎng)點(diǎn)上，缺乏開(kāi)拓創(chuàng )新意識。
5、暫時(shí)缺乏新渠道的長(cháng)期開(kāi)發(fā)策略，不能促成品牌的熱銷(xiāo)。
6、營(yíng)銷(xiāo)人員的觀(guān)念、思路、方法無(wú)統一和協(xié)調，工作執行力有待加強。
證券公司銷(xiāo)售經(jīng)理年終總結3
時(shí)光飛逝，歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺(jué)又迎來(lái)了新的半年，回顧這半年的工作歷程，作為信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情，營(yíng)銷(xiāo)團隊每個(gè)人拼搏的精神!
回想自己這半年的工作中，有壓力也有動(dòng)力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使營(yíng)銷(xiāo)困難、任務(wù)重!動(dòng)力是營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過(guò)程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒(méi)有白費。對比去年年底的業(yè)績(jì)情況，略有增長(cháng)，但也僅是略有增長(cháng)。
這半年中自己始終以崗位職責為行動(dòng)標準，從工作中的一點(diǎn)一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著(zhù)手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對潛在客戶(hù)方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶(hù)積極進(jìn)行客戶(hù)反饋工作，拉近與客戶(hù)之間的距離做好溝通。讓客戶(hù)能理性投資，很好的樹(shù)立了公司的良好形象。
總結半年來(lái)的工作，自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習，在新的半年里自己首先要在去年工作得失的基礎上取長(cháng)補短，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時(shí)嚴格執行公司的服務(wù)規范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護。其次要多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。不斷的充實(shí)自己提高業(yè)務(wù)能力水平!
下半年，我會(huì )滿(mǎn)懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標進(jìn)發(fā)! 為更多的精彩加油!
證券公司銷(xiāo)售經(jīng)理年終總結4
xx年工作即將開(kāi)始，在新的一年里我將倍加珍惜，努力學(xué)習，堅持勤懇做事、誠懇做人的原則，堅持做事不貪大、得失不計小，認真履行自己的本職工作，為公司和團隊的發(fā)展盡一份責任。
年初，漢唐證券提出了集中交易的需求，在北京實(shí)現三家營(yíng)業(yè)部的集中交易。公司派我負責這個(gè)項目的工程實(shí)施。當時(shí)也沒(méi)有做過(guò)集中交易，更談不上經(jīng)驗了。當時(shí)只能一邊實(shí)施，一邊摸索經(jīng)驗。往返于三家營(yíng)業(yè)部之間，搭建測試環(huán)境，仔細的測試，在測試中發(fā)現問(wèn)題，解決問(wèn)題。歷時(shí)一個(gè)多月的時(shí)間，系統終于順利上線(xiàn)。在此次工程中，學(xué)到了不少東西，也積累了不少經(jīng)驗，為做以后的集中交易奠定了基礎。之后，負責中關(guān)村證券b股集中交易，因為以前做過(guò)好幾個(gè)類(lèi)似工程，所以做起來(lái)比較得心應手。用了兩周時(shí)間，十幾家營(yíng)業(yè)部全部上線(xiàn)，系統運行正常。
從前年開(kāi)始，公司意識到我們柜臺軟件版本不統一，給升級和維護造成很大的麻煩�？偣緵Q定對柜臺的版本進(jìn)行統一。我負責做了國都阜外營(yíng)業(yè)部，中信白家莊營(yíng)業(yè)部，金信北京營(yíng)業(yè)部的年檢升級。和其他同事共同完成了北京地區柜臺軟件的版本的統一。
由于券商的需要，公司適時(shí)推出了針對區域集中的產(chǎn)品kb32柜臺軟件系統。三月份，我負責漢唐證券的區域集中。由于軟件剛剛推出，還存在著(zhù)一些問(wèn)題。所以這一段時(shí)間的維護量是比較大的。四月底，我公司簽的單比較多，總部缺少工程人員。我被派到總部，做區域集中項目。我主要負責漢唐證券的區域集中項目。先后完成了漢唐南京營(yíng)業(yè)部，漢唐蚌埠營(yíng)業(yè)部，漢唐湛江營(yíng)業(yè)部(兩家營(yíng)業(yè)部，四家服務(wù)部)，漢唐茂名營(yíng)業(yè)部，漢唐佛山營(yíng)業(yè)部的區域集中。工作中比較仔細，使得系統上線(xiàn)都比較順利，沒(méi)有什么問(wèn)題，也得到了漢唐證券總部的認可。八月份調回北京負責日常維護工作，安裝剩余配售和中簽繼承。九月份銀河證券也開(kāi)始做區域集中。先給銀河天津石家莊營(yíng)業(yè)部升級到kb32、然后實(shí)施北京三家營(yíng)業(yè)部(銀河北京月壇營(yíng)業(yè)部，銀河北京天壇營(yíng)業(yè)部，銀河北京西直門(mén)營(yíng)業(yè)部)的區域集中。做完銀河北京地區的區域集中后，公司派我到天津實(shí)施天津地區三家營(yíng)業(yè)部(銀河天津云景營(yíng)業(yè)部，銀河天津大連道營(yíng)業(yè)部，銀河黑龍江路營(yíng)業(yè)部)的區域集中。到十二月下旬，順利完成全部工程。
在過(guò)去的一年中在各方面都有了一定的進(jìn)步。通過(guò)平時(shí)做工程和售后服務(wù)工作，增加了很多經(jīng)驗，證券行業(yè)的實(shí)時(shí)性很強，需及時(shí)、準確找到問(wèn)題的所在。在所做的工程和維護中基本上及時(shí)解決了客戶(hù)的問(wèn)題。在所做的工程和售后維護過(guò)程中保持著(zhù)很強的責任心、認真謹慎的工作態(tài)度和良好的心態(tài)。在人員少，工程量大的情況下，能夠按時(shí)完成公司交給的.任務(wù)。按照公司的要求保持24小時(shí)不關(guān)手機，不管是在工作時(shí)間內或是在休息的時(shí)候都能夠對客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)維護或是上門(mén)維護服務(wù)，和客戶(hù)的關(guān)系相處的很融洽，得到了客戶(hù)的認可。有著(zhù)很強的團隊精神，協(xié)助其他同事完成一些工程項目。在工作當中還存在一些不足之處，需提高分析解決突發(fā)事件的能力，和程序方面的水平。今后還要不斷的加強學(xué)習，提高技術(shù)和業(yè)務(wù)水平，更好的服務(wù)于客戶(hù)，爭取更大的進(jìn)步，為公司做出更大的貢獻�；貞涍^(guò)去，看今朝，展望未來(lái)，相信通過(guò)我們所有金證人不懈的努力，金證的明天會(huì )更好。
證券公司銷(xiāo)售經(jīng)理年終總結5
我營(yíng)業(yè)部以打造“一流的服務(wù)質(zhì)量、一流的管理水平、一流的人才團隊、一流的工作績(jì)效”為總體目標，以“打造金融服務(wù)文明形象、展示金融服務(wù)專(zhuān)業(yè)風(fēng)格”為主題，積極開(kāi)展東陽(yáng)市市級“青年文明”創(chuàng )建活動(dòng)。具體工作總結如下：
1、打造服務(wù)品牌，提供一流服務(wù)
在xx年，我司業(yè)務(wù)部使用了金藝至尊金融服務(wù)終端、金藝“投資堂”手機卡、金藝尋金等一系列金藝品牌服務(wù)產(chǎn)品。并以大型投資報告、股東學(xué)校、金融沙龍等形式為載體，有效打造中信金通證券服務(wù)品牌，提高投資者對公司的認知度、認可度和忠誠度。
2、增強業(yè)務(wù)意識，實(shí)現一流管理
有效的組織結構是創(chuàng )作活動(dòng)的載體，健全的制度設計是創(chuàng )作成功的重要保證。為了明確創(chuàng )建活動(dòng)的目的和職責，成立了銷(xiāo)售部創(chuàng )建“青年文明”領(lǐng)導小組，制定了《東陽(yáng)中山路營(yíng)業(yè)部爭創(chuàng )“青年文明號”管理辦法》。
以創(chuàng )建活動(dòng)為契機，繼續完善團支部工作機制，切實(shí)夯實(shí)團支部工作基礎，提高團組織凝聚力和戰斗力。
3、注重素質(zhì)教育培養一流人才
以“民主生活會(huì )”的形式，傾聽(tīng)員工心聲，了解員工的思想動(dòng)態(tài)，結合重要日子，以培訓交流的形式，加強對員工的思想政治教育，加強青年員工的思想作風(fēng)建設。例如，3月份，我們開(kāi)展了以關(guān)愛(ài)婦女兒童為重點(diǎn)的三八婦女節外聯(lián)活動(dòng)，4月份，我們組織了以加強愛(ài)國主義教育和繼承革命傳統為主題的清明掃墓活動(dòng)。
20xx年，銷(xiāo)售部繼續堅持以人為本的原則，重視人才培養，營(yíng)造學(xué)習氛圍。
證券公司銷(xiāo)售經(jīng)理年終總結6
在團隊的活動(dòng)方面，一個(gè)有戰斗力的團隊一定要經(jīng)常的集體活動(dòng)，這一點(diǎn)要感謝羅總教給了我，團隊每個(gè)月至少要有一次集體活動(dòng)，像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等，緊張的工作確實(shí)給我們很大的壓力，再忙也要懂得適當的調整和休息，因為4月份我們取得了突出的成績(jì)，在6月份我們安排了和安吉營(yíng)業(yè)部集體漂流，那是一次非常愉快的經(jīng)歷，雖然花了不少銀子，這樣的活動(dòng)大家集體參加，感覺(jué)非常好，美好的東西總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的戶(hù)外活動(dòng)。
在人員引進(jìn)方面，年初團隊自身做了一次招聘，總共當時(shí)有8個(gè)人參加培訓，最終簽約的有5個(gè)，留存率還是比較高的，當時(shí)團隊簽約的有十多個(gè)，實(shí)習的有四五個(gè)，一起將近20人，從4月以后，團隊基本上暫停了招聘，主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主，一直持續到11月，行情一直低迷，團隊出現人員流失，當然我一直堅信，離開(kāi)都是有理由的，但是作為把大家帶進(jìn)來(lái)的，沒(méi)有讓大家賺到錢(qián)，我是有責任的，團隊最多人數達到22人，在八、九月份，那是考驗最大的時(shí)候，那時(shí)基本上停掉了新人的引進(jìn)，從開(kāi)始有人提出離職的時(shí)候，我想作為一個(gè)團隊沒(méi)有招聘長(cháng)期的生存會(huì )成為問(wèn)題，有進(jìn)有出，這才是一個(gè)健康的營(yíng)銷(xiāo)團隊，20XX年對團隊的要求勢必更加嚴格。
對于自身的發(fā)展來(lái)說(shuō)，XX年更多的偏向了團隊管理，個(gè)人的業(yè)績(jì)并不好，曾經(jīng)記得XX年初給自己定下了5000萬(wàn)的客戶(hù)資產(chǎn)，最終在XX年初達到了，在XX年12月31日，看客戶(hù)的資產(chǎn)損失將近1/3，到下半年基本上暫停了個(gè)人的開(kāi)發(fā)，我也不知道是不是給自己找理由，但是每個(gè)月的業(yè)績(jì)確實(shí)很不理想，雖然營(yíng)業(yè)部對我沒(méi)有考核，但是作為一名證券從業(yè)人員，誰(shuí)都知道沒(méi)用客戶(hù)真的很難生存，不僅在客戶(hù)開(kāi)發(fā)方面放松了很多，同時(shí)客戶(hù)服務(wù)也缺乏持續性，只是對部分關(guān)系較好的客戶(hù)聯(lián)絡(luò )較多，大量的客戶(hù)已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系，客戶(hù)關(guān)系也沒(méi)用以往那么用心，因為對客戶(hù)沒(méi)有以往那么關(guān)心，轉介紹的數量大大減少，堅持該堅持的，這也許是今年最大的不足。
如果說(shuō)XX年還有什么遺憾，應該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年，沒(méi)有賺到錢(qián)，沒(méi)有過(guò)上有品質(zhì)的生活，年底了，回家甚至囊中羞澀，但是我堅信我們的付出會(huì )有回報，所有的遺憾，只要還在堅持，我們的201X，不要像去年這樣狼狽，一定要實(shí)現我們的財務(wù)自由。
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